2009年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告

王向東,逯福生,賈 翃,郝 斌,馬云風(fēng)

(中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會,北京 100088)

2009年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告

王向東,逯福生,賈 翃,郝 斌,馬云風(fēng)

(中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會,北京 100088)

回顧了 2009年中國鈦工業(yè)的運(yùn)行情況,介紹了中國鈦工業(yè)的生產(chǎn)情況和進(jìn)出口情況,分析了海綿和鈦制品的價格走勢?？偨Y(jié)了中國鈦工業(yè)在冶煉、加工方面取得的技術(shù)進(jìn)步,指出了中國鈦工業(yè)發(fā)展中存在的一些問題,并為企業(yè)今后的發(fā)展建言獻(xiàn)策。

海綿鈦;鈦加工材;產(chǎn)量;價格;進(jìn)出口

1 2009年中國鈦工業(yè)運(yùn)行情況

1.1 鈦工業(yè)運(yùn)行情況綜述

1.1.1 產(chǎn)能

受金融危機(jī)的影響,2009年中國鈦冶煉和加工業(yè)基本沒有新的投資計劃,在建項目紛紛緩建,但在以往投資的慣性作用下,中國鈦冶煉及加工項目的產(chǎn)能仍有所增加。

2009年,中國 12家海綿鈦企業(yè)共保有產(chǎn)能79 600 t/a,比 2008年增加 12.1%。其中遵義鈦業(yè)產(chǎn)能達(dá) 24 000 t/a,錦州寶鈦華神產(chǎn)能達(dá) 12 000 t/a。

根據(jù)對 21家企業(yè)的統(tǒng)計,2009年中國鈦錠的產(chǎn)能達(dá)到 82 900 t/a,比 2008年增加 19.8%。

1.1.2 產(chǎn)量

(1)海綿鈦

2009年,中國仍有 12家企業(yè)保有海綿鈦的生產(chǎn)能力,但僅有 9家企業(yè)有海綿鈦的產(chǎn)出。根據(jù) 9家企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果 (見表 1),2009年中國共生產(chǎn)海綿鈦 40 785 t,比 2008年下降 17.8%。其中遵義鈦業(yè)的產(chǎn)量仍超萬噸,達(dá)到 10 871 t。

表1 2009年中國海綿鈦產(chǎn)量 (t)Table 1 Output of sponge titanium in China in 2009(t)

(2)鈦錠

根據(jù)對 22家企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果 (見表 2),2009年中國共生產(chǎn)鈦錠 41 164 t,比 2008年略增長 3.7%。其中寶鈦股份生產(chǎn)鈦錠 16 700 t,比 2008年增加11.3%,西北有色金屬研究院控股的西部材料和西部超導(dǎo)共生產(chǎn)鈦錠 6 600 t,比 2008年增長 153.8%。

表2 2009年中國鈦錠產(chǎn)量 (t)Table 2 Output of titanium ingot in China in 2009(t)

(3)鈦粉

根據(jù)對 5家企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果 (見表 3),2009年中國共生產(chǎn)鈦粉 1 254 t,比 2008年下降 15.6%。

表3 2009年中國鈦粉產(chǎn)量 (t)Table 3 Output of titanium powder in China in 2009(t)

(4)鈦加工材

根據(jù)對 27家企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果 (見表 4),2009年中國共生產(chǎn)鈦加工材 24 965 t,比 2008年下降10.0%。表 5對 2008年和 2009年鈦加工材產(chǎn)量進(jìn)行了比較。從表中可以看出,棒、管、絲的產(chǎn)量有所增長,而板、鍛件、鑄件和其他類產(chǎn)量下降。

(5)鈦設(shè)備制造

盡管受金融危機(jī)的影響,2009年中國鈦設(shè)備制造業(yè)仍有所發(fā)展。根據(jù)對 9家鈦設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果 (見表 6),2009年中國主要鈦設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)值達(dá) 106 587.2萬元,比 2008年上升 5.0%;用鈦量則從 2008年的 2 111.4 t,上升至 3 368.5 t。

表4 2009年中國鈦加工材生產(chǎn)量 (t)Table 4 Output of titanium mill products in China in 2009(t)

表5 2008年與 2009年鈦加工材分類產(chǎn)量比較Table 5 Comparison of output between 2008 and 2009 for titanium mill products on different vavieties

表6 2009年中國具有代表性鈦設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況統(tǒng)計Table 6 Statistical data of China typical titanium equipmentmanufacturing enterprises in 2009

沈陽東方鈦業(yè)有限公司以 3.3億元的產(chǎn)值繼續(xù)保持第 1位,而西北有色金屬研究院則以 2.7億元的產(chǎn)值快速升至第 2位。

1.2 對外貿(mào)易情況

表7為 2009年中國鈦礦砂、海綿鈦、鈦制品的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。圖 1～3分別為近幾年海綿鈦的進(jìn)口量、出口量和凈出口量的變化統(tǒng)計結(jié)果。

2009年,中國鈦制品進(jìn)口量最大的是海綿鈦、鈦管 (焊接管)和薄板,出口量最大的是鈦棒、厚板和鈦管 (軋制管)。這反映出:受金融危機(jī)的影響,國外海綿鈦的需求下降;國內(nèi)鈦加工材的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚不合理,缺少鈦薄板和焊管的生產(chǎn)能力。

表7 2009年中國鈦礦砂、海綿鈦、鈦制品的進(jìn)出口統(tǒng)計Table 7 China's imports and exports of titanium ore,sponge titanium and titanium mill products in 2009

圖1 海綿鈦和鈦加工材的進(jìn)口量變化Fig.1 Import quantum of sponge titanium and titanium mill products

圖2 海綿鈦和鈦加工材的出口量變化Fig.2 Export quantum of sponge titanium and titanium mill products

圖3 海綿鈦和鈦加工材的凈出口量變化Fig.3 Net export quantum of sponge titanium and titanium mill products

從歷史的角度看:海綿鈦的進(jìn)口在 2003年達(dá)到一個次高峰,隨著我國海綿鈦產(chǎn)能的提高而逐年下降,但金融危機(jī)的影響又使海綿鈦的進(jìn)口量在 2009年達(dá)到高峰;2002年以來鈦加工材的進(jìn)口量一直較高,并在 2008年達(dá)到峰值,2009年仍處在 5 477 t的高位。

2002年以來,海綿鈦的出口量基本上呈逐年上升趨勢,并在 2008年達(dá)到峰值,但 2009年有一個直線下降;鈦加工材的出口走勢也與海綿鈦類似,在 2008年出口量達(dá)到峰值,但在 2009年出口量下降近 50%。

經(jīng)過多年的努力,中國海綿鈦在 2006年轉(zhuǎn)變成凈出口,鈦加工材在 2007年轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?但金融危機(jī)使中國的海綿鈦和鈦加工材在 2009年都轉(zhuǎn)變成了凈進(jìn)口。

在 2009年仍保持較高的進(jìn)口量說明,中國對鈦加工材的需求仍很強(qiáng)烈。

1.3 市場及價格

1.3.1 銷售量

根據(jù)鈦鋯鉿分會的統(tǒng)計,2009年中國海綿鈦企業(yè)的庫存為 2 110 t,凈進(jìn)口量為 3 185 t,國內(nèi)的實際銷售量為 41 860 t,比 2008年增加 5.3%。鈦加工材的庫存量為 2 666 t,凈進(jìn)口量為 1 007 t,國內(nèi)的實際銷售量為 23 306 t,比 2008年下降 3.2%。

1.3.2 應(yīng)用領(lǐng)域

2009年中國鈦及鈦合金加工材產(chǎn)品在不同領(lǐng)域的銷售量及所占比例列入表 8。2009年,中國化工領(lǐng)域用鈦量增加到 11 918 t,所占比例也進(jìn)一步擴(kuò)大到 48.0%。其他用鈦量占 5.0%以上比例的行業(yè)依次是:航空航天 (10.1%)、電力 (8.1%)、體育休閑 (7.0%)、冶金 (6.6%)和制鹽 (5.3%)。

1.3.3 價格

圖4為 2009年中國海綿鈦價格走勢圖。圖 5為3 mm厚 TA2標(biāo)準(zhǔn)純鈦板價格走勢圖。從圖中可以看出,2009年中國鈦制品的價格一直在低位徘徊。

圖4 2009年中國海綿鈦價格走勢Fig.4 Price trend of China sponge titanium in 2009

表8 2009年全國主要鈦加工材企業(yè)在不同應(yīng)用領(lǐng)域的銷售量 (t)Table 8 Sales volume of China main titanium mill products enterprises in different application fields(t)

圖5 2009年中國 3.0 mm厚 TA2標(biāo)準(zhǔn)純鈦板的價格走勢Fig.5 Price trend of China TA2 titanium platewith 3 mm in thickness in 2009

2 2009年鈦工業(yè)運(yùn)行狀況分析

2.1 2009年中國鈦工業(yè)運(yùn)行狀況的總評價

2009年,中國鈦工業(yè)一方面受國際金融危機(jī)的沖擊,需求萎縮,特別是國際市場大幅萎縮,另一方面在國家 4萬億投資的拉動下,國內(nèi)需求逐步回升。但總的來說,2009年是中國鈦工業(yè)的一個調(diào)整年,在這一年里:中國海綿鈦的產(chǎn)量為 40 785 t,比 2008年下降 17.8%;鈦加工材的產(chǎn)量為 24 965 t,比 2008年下降 10.0%;海綿鈦的銷售量為 41 860 t,比 2008年增長 5.3%;鈦加工材的銷售量為 23 306 t,比 2008年下降 3.2%;海綿鈦的出口量僅為 441 t,比 2008年大幅下降 93.0%;鈦加工材的出口量為 4 470 t,比 2008年大幅下降 47.8%。

從這一組數(shù)據(jù)中可以看到:上游產(chǎn)品 (海綿鈦)產(chǎn)量下降幅度較大 (17.8%),下游產(chǎn)品 (加工材)的下降幅度較小 (10.0%),而需求則變化不大 (海綿鈦增長 5.3%,加工材下降 3.2%)。這說明:中國對鈦制品的需求仍較強(qiáng)勁;受國際金融危機(jī)的影響,中國鈦制品的出口大幅萎縮。

2.2 價格分析

2009年,海綿鈦和鈦加工材的價格走勢都有一次探底過程。海綿鈦的探底時間是 2009年 1月,其后在國家扶持政策和需求逐步走強(qiáng)的拉動下緩慢回升。鈦加工材的價格探底時間是 2009年的 7～9月,其后有一個 10%左右的緩慢回升。

價格受市場結(jié)構(gòu)、成本、供求關(guān)系和購銷心理等諸多因素共同作用。對于鈦制品價格而言,原材料價格是否上漲,職工薪酬是否上漲,國際鈦市場是否復(fù)蘇,國內(nèi)鈦需求是否上升,以及供銷的心理這些因素的交互作用,將決定 2010年鈦制品的價格走向。

2.3 政策分析

為抵抗金融危機(jī)對我國實體經(jīng)濟(jì)的沖擊,2008年 11月國家出臺了 4萬億投資拉動內(nèi)需的舉措。2009年 5月國家又出臺了《中國有色金屬行業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,對鈦制品特別推出了國儲和提高鈦加工材產(chǎn)品出口退稅率的政策。這些重大政策和涉鈦的具體措施有力地促進(jìn)了中國鈦行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

這些政策措施在 2010年里是否會持續(xù),以及具體涉鈦舉措是否能進(jìn)一步完善 (如鈦粉是否能執(zhí)行一定程度的出口退稅政策,鈦的近凈成型產(chǎn)品能否進(jìn)一步提高出口退稅率等),將對中國 2010年的鈦行業(yè)產(chǎn)生重要影響。

2.4 競爭力分析

產(chǎn)品的系列供應(yīng)能力 (包括新產(chǎn)品的研發(fā)能力)、產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、銷售網(wǎng)絡(luò)的完善性、是否建立了穩(wěn)定的銷售主渠道以及社會的政治、心理慣性等因素的交互作用,決定了某個地區(qū)或國家的鈦制品競爭力。

近幾年來,隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的高速成長,我國鈦行業(yè)也取得了長足的進(jìn)步,在鈦制品的供應(yīng)能力 (包括新產(chǎn)品的研發(fā)能力)、產(chǎn)品的質(zhì)量上都有明顯的提高,產(chǎn)品的價格較低,銷售網(wǎng)絡(luò)也在逐步完善,因此,中國鈦制品的競爭力有明顯的提高。2008年,中國海綿鈦和鈦加工材有較大量的出口就是明證。其中,海綿鈦出口 6 292 t,占生產(chǎn)總量12.7%;鈦加工材出口 8 570 t,占生產(chǎn)總量的30.9%。但是,我們也應(yīng)該看到,相比美國、日本和俄羅斯的鈦工業(yè),我們是后來者,在全方位的產(chǎn)品供應(yīng)能力、產(chǎn)品的質(zhì)量上都還存在明顯的差距,國際銷售主渠道的建設(shè)也十分緩慢,因此中國鈦制品的競爭力與美、日、俄相比,還有明顯的差距。

3 技術(shù)進(jìn)步

3.1 鈦冶煉的技術(shù)進(jìn)步

2009年,中國鈦工業(yè)在海綿鈦冶煉技術(shù)及裝備上繼續(xù)取得很大的進(jìn)步。

遵義鈦業(yè)控股的遵寶鈦業(yè)有限公司 (10 000 t全流程海綿鈦生產(chǎn)能力)已進(jìn)入全面的設(shè)備安裝調(diào)試階段,初步形成了生產(chǎn)能力,并于 2009年 12月 23日產(chǎn)出第一爐海綿鈦 (質(zhì)量品級為零級)。

洛陽雙瑞萬基海綿鈦生產(chǎn)線已全流程貫通,成為國內(nèi)第 2家全流程海綿鈦生產(chǎn)線。特別是 12臺多極性鎂電解槽已投入生產(chǎn)運(yùn)行。

遵義鈦業(yè)“還原 -蒸餾散熱與加熱技術(shù)及裝備開發(fā)”研究取得進(jìn)展,目前已進(jìn)入工業(yè)化試驗階段。該項目通過對加熱、散熱技術(shù)及裝置的研究,可大幅度地縮短還蒸時間 (約 60 h),提高產(chǎn)品的質(zhì)量。

遵義鈦廠“12 t爐鈦坨的機(jī)械化取出裝置的研發(fā)”取得初步成功,試驗中順利達(dá)到目標(biāo)。

3.2 鈦加工的技術(shù)進(jìn)步

寶鈦集團(tuán)新增 2臺 10 t真空自耗電弧爐 (近幾年來共增加 7臺 10 t真空自耗電弧爐和 1臺大型電子束冷床爐),形成了 25 000 t/a鈦錠的生產(chǎn)能力;上海寶鋼特鋼新增 2臺 12 t真空自耗電弧爐,經(jīng)過專業(yè)化分工,仍保持 10 000 t/a鈦及鈦合金錠的生產(chǎn)能力。

上海寶鋼特鋼引進(jìn)大型等離子冷床爐和電子束冷床爐各 1臺,已進(jìn)入調(diào)試階段。

上海寶鋼特鋼引進(jìn)的板帶材生產(chǎn)線已進(jìn)入調(diào)試階段。

西北有色金屬研究院所屬西部鈦業(yè)公司已安裝完成 2 800 mm熱軋機(jī)、1 780 mm冷軋機(jī)及其附屬設(shè)備,已進(jìn)入調(diào)試階段。

寶鈦集團(tuán)開展的板式換熱器用鈦板的技術(shù)攻關(guān)取得成果,所試制板材性能得到很大提升,達(dá)到國際水平,為開拓國外市場奠定了基礎(chǔ)。

上海寶鋼特鋼的 6 000 t擠壓機(jī)項目投產(chǎn),可生產(chǎn)直徑 48～325 mm,厚 4～30 mm的無縫鈦及鈦合金管材。

寶鈦集團(tuán)成功制造出國內(nèi)首臺套、國產(chǎn)化百萬噸級精對苯二甲酸氧化反應(yīng)器。該反應(yīng)器的質(zhì)量為286 t,體積 913 m3,長 35 m。

4 中國鈦工業(yè)存在的問題

4.1 產(chǎn)業(yè)的聚集度不夠

目前,國外僅有 7家海綿鈦工廠,除處在恢復(fù)重建中的美國 ATI公司海綿鈦廠產(chǎn)能為 7 000 t/a之外,其他 6家海綿鈦廠的產(chǎn)能均在 12 000 t/a之上,其中俄羅斯AVIS MA公司的產(chǎn)能達(dá)到 38 000 t/a。而 2008年,中國共有 13家海綿鈦廠,僅遵義鈦廠一家的產(chǎn)能達(dá)到14 000 t/a。中國的鈦加工材企業(yè)大約不下 300家,而僅僅寶鈦集團(tuán)一家的產(chǎn)量達(dá)到 10 000 t/a。更重要的是,我國眾多的中小企業(yè)大多是跟風(fēng)上項目,往往是B家克隆A家,C家克隆 B家,有自己技術(shù)特色和產(chǎn)品特色的少,簡單重復(fù)的多,中低檔市場競爭激烈。

4.2 上下游企業(yè)之間缺少實質(zhì)的有機(jī)聯(lián)系

從世界范圍來看,鈦行業(yè)內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)系十分密切。比如國外主要海綿鈦企業(yè)與鈦加工企業(yè)之間均有投資參股協(xié)議或是長期供貨協(xié)議,從而構(gòu)成了海綿鈦的產(chǎn)銷渠道,拿到市場上零售的大約不足國外海綿鈦產(chǎn)量的 20%。而中國的海綿鈦產(chǎn)銷幾乎全由市場機(jī)制控制,海綿鈦漲價時,中國漲得最高,達(dá) 30萬元/t;海綿鈦降價時,中國降得最狠,降到約 4萬元/t。市場變化如坐過山車,對行業(yè)的沖擊太大。

4.3 鈦冶煉的節(jié)能減排任務(wù)艱巨

中國鈦冶煉技術(shù)確實取得了很大的進(jìn)步,在某些單項技術(shù)上甚至處于世界先進(jìn)水平,如 12 t還蒸爐技術(shù),但總的來說仍與世界先進(jìn)水平有差距,如日本海綿鈦電耗約 20 000 kWh/t,而中國全流程海綿鈦企業(yè)的電耗約為 34 000 kWh/t,電耗遠(yuǎn)高于日本。這個指標(biāo)主要反映出我國海綿鈦生產(chǎn)的氯化技術(shù)、還蒸技術(shù)和鎂電解技術(shù)與日本仍有差距。

另外,中國還有部分企業(yè)采用半流程方式生產(chǎn)海綿鈦,而半流程工藝在海綿鈦的質(zhì)量、總體排放水平和生產(chǎn)成本上更難以控制。

4.4 鈦加工仍有重大缺項

近年來,我國鈦工業(yè)取得了長足的進(jìn)步。高水平的熔鑄生產(chǎn)線、快鍛生產(chǎn)線、復(fù)合板生產(chǎn)線和等溫模鍛生產(chǎn)線等確實將我國鈦加工水平提升了很大一個檔次。但是,我國仍存在很大缺項。如鈦及其合金型材、鈦及其合金擠壓管材、鈦帶及鈦焊管、大口徑管材、大型鈦鑄件等的生產(chǎn)加工。在當(dāng)前發(fā)展形勢下,急需中國鈦行業(yè)補(bǔ)足這些缺項,以充分滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

4.5 企業(yè)自身的素質(zhì)需要進(jìn)一步提高

在目前極具沖擊及機(jī)遇的國際大形勢下,中國鈦行業(yè)急需提高自身素質(zhì)以迎接挑戰(zhàn)。這些主要的素質(zhì)應(yīng)為:①為社會服務(wù),為用戶服務(wù)的理念,只有樹立為社會服務(wù)的理念,強(qiáng)調(diào)社會責(zé)任,才能與社會同步發(fā)展;②國際化經(jīng)營的理念,在鈦行業(yè)已比較充分國際化的今天,只有同國際標(biāo)準(zhǔn)看齊,參與國際化經(jīng)營,才能與世界鈦行業(yè)同步發(fā)展;③科學(xué)管理、科學(xué)經(jīng)營的理念,只有科學(xué)的管理和經(jīng)營,企業(yè)才能出效益,才能找準(zhǔn)自己的定位,做出水平和特色;④學(xué)習(xí)型企業(yè)的理念,樹立先進(jìn)、科學(xué)的企業(yè)文化,做學(xué)習(xí)型企業(yè),能在多變的經(jīng)濟(jì)形勢下,牢牢把握企業(yè)前進(jìn)的方向。

Report on China Titan ium I ndustry Progress in 2009

Wang Xiangdong,Lu Fusheng,Jia Hong,Hao Bin,Ma Yunfeng
(CTA,China NonferrousMetals IndustryAssociation,Beijing 100088,China)

The operational aspectof China titanium industry in 2009 is reviewed,and themanufacturing, imports and exportsof China titanium industry are introduced.The price trends of sponge titanium and titanium mill products are analyzed,and the technological progress ofChina titanium industry in s melting and processing is summed up.Some problems in development are pointed out,and suggestions for future growth are also put forward.

sponge titanium;titanium mill product;output;price;imports and exports

2010-05-07

王向東 (1955-),男,教授級高工,電話:010-51949362。