印度蔬菜種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀淺談

王家保

根據(jù)2008年海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，印度為我國第五大蔬菜種子出口市場，而前四大出口市場基本以出口代繁種子為主，我國真正自主產(chǎn)權蔬菜種子產(chǎn)品出口的第一大市場應為印度。另外，印度這個擁有70%以上素食主義者的10億多人口的大國作為經(jīng)濟高速發(fā)展的“金磚四國”之一，人民的生活水平正日益提高，對蔬菜的需求在質(zhì)量和數(shù)量上都有很大提升。面對如此巨大的市場潛能，筆者于2007年2月、2008年11月、2009年4月和8月先后4次對印度蔬菜種子市場進行了考察。本文試圖通過對印度市場的考察見聞，簡析印度蔬菜種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，同時對我國蔬菜種子出口印度市場的貿(mào)易提出幾點建議。

1 印度種業(yè)概述

擁有悠久文明歷史的印度，疆域遼闊，國土面積300萬km2，人口10.2億（2001年統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。根據(jù)亞太種子協(xié)會文獻報道，印度是全球第八大種子市場，市場規(guī)模約為500億盧布，約合10億美元。印度是一個高度私有化的國家，種子產(chǎn)業(yè)也不例外。全印度大約有不超過250家種子企業(yè)，其中私有企業(yè)在印度種業(yè)市場處于主導地位，大約有20家私營公司年銷售額超過1 000萬美元。國有大型企業(yè)如NSC和SSC主要生產(chǎn)由“泛印度作物改良工程中心”（AICCIP）研發(fā)的高端品種，而多數(shù)大田作物及蔬菜種子都是由私營企業(yè)生產(chǎn)銷售的，如印度種業(yè)航母Vibha公司即為私人有限公司。

2 印度蔬菜種業(yè)市場潛力巨大

印度作為全球第二大蔬菜生產(chǎn)國，年生產(chǎn)蔬菜1.05億t，年蔬菜種植面積680萬hm2。根據(jù)印度人口的增長趨勢，不難判斷未來蔬菜需求量還會有很大增加。印度蔬菜雜交品種發(fā)展起步于20世紀70年代末期，到目前雜交種的使用率仍然不高，多數(shù)作物不超過25%（表1）。由此可見，印度蔬菜種子市場潛力巨大。（為方便國內(nèi)讀者，本文貨幣單位皆按匯率6.830折算為人民幣單位。）

表1 印度主要蔬菜作物雜交種市場占有率

3 印度蔬菜種子企業(yè)分析

3.1 企業(yè)性質(zhì)

印度種子企業(yè)性質(zhì)十分多元化，主要有以下幾種：

①地方經(jīng)營型公司。公司業(yè)務以銷售常規(guī)種和進口雜交種為主。

②本土生產(chǎn)銷售型公司。這些公司能自己生產(chǎn)、銷售種子，研發(fā)則依賴于國外公司。

③本土大型產(chǎn)銷研一體化公司。這些公司有研發(fā)實力，產(chǎn)銷研一體化發(fā)展，甚至在海外有分支機構。

④外資企業(yè)。主要包括國外種子公司在印度的分公司和合資公司，這些公司的種質(zhì)資源及技術都來自國外。

⑤單純貿(mào)易的海外公司。這些公司主要通過和國內(nèi)公司合作，在印度銷售其產(chǎn)品。

⑥印度種子生產(chǎn)公司。這些公司主要為海外公司代繁，同時也為國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)種子。

3.2 企業(yè)排名

根據(jù)銷售額來劃分，目前印度前十二大蔬菜種子公司銷售額排名如表2所示。

表2 印度主要蔬菜作物經(jīng)營公司排名

4 印度蔬菜雜交種子銷售分析

在所有蔬菜作物中，番茄、辣椒和黃秋葵雜交種占雜交蔬菜種子市場的55.7%，約合3.98億元，其中番茄雜交種子連續(xù)多年躍居雜交蔬菜種子市場之首，黃秋葵次之。

縱觀印度蔬菜產(chǎn)業(yè)，未來5年里，番茄雜交種子的市場份額還將以15%的年增長率高速增長，黃秋葵雜交種子會從當前的900 t增加到1 300 t；辣椒雜交種子會從當前的35 t增加到55 t（當前辣椒雜交種子中來自中國的廉價雜交種子約3 t，市場占有率為8.6%）；雜交二倍體西瓜種子的銷售量會從當前的70 t增加到85 t，其中西農(nóng)8號類西瓜種子占據(jù)市場主導地位，黑美人類西瓜種子增長迅猛；花椰菜和甘藍種子絕大多數(shù)是從國外進口，其中花椰菜雜交種子銷量會在現(xiàn)有年54 t的基礎上增加50%。另外，印度的一些常規(guī)蔬菜如有棱絲瓜、苦瓜及瓠瓜等將迅速由原先的常規(guī)種市場轉(zhuǎn)變?yōu)殡s交種市場。

在競爭日趨激烈的蔬菜種子市場中，印度各大公司產(chǎn)品各有千秋，表3列出了不同蔬菜雜交種種子的市場主導信息。

5 印度主要蔬菜栽培及品種研發(fā)淺析

從地理上看，印度大致可以分為3個區(qū)域。一是喜馬拉雅山以南和文底耶山脈以北、包括西北部的沙漠和恒河的平原地區(qū)；二是中部的德干高原地區(qū)，它西面較高，向東傾斜，呈南北走向的東、西高止山脈位于高原兩側(cè)，兩條山脈又分別在東西兩部各留出一條狹長的海岸平原；三是克里希那河及其支流通加巴德臘河經(jīng)南直到海角的地區(qū)。這里是德干高原向南延伸的部分，一般稱為南印度。在遼闊的次大陸，河流縱橫，湖泊棋布，為人類帶來灌溉舟楫之利。從氣候條件看，印度從北到南兼具寒、溫、熱三種氣候類型，但大部分地區(qū)屬于亞熱帶氣候。每年4～6月為熱季，7～9月為雨季，10月～翌年3月為涼季。印度是一個生態(tài)區(qū)域差異化比較大的國家，蔬菜栽培不論是從作物品種還是栽培時間上來看，都有著很大的差異化。表4列出了主要蔬菜作物栽培的時間信息。

毋庸置疑，品種研發(fā)已經(jīng)成為各大公司競爭市場的籌碼。盡管印度國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展較我國有著很大的差距，但其高度私有化和西化的管理方式，使印度蔬菜種子企業(yè)規(guī)模相對較大，企業(yè)研發(fā)實力較強。如印度私有企業(yè)Nahdhari公司就具有相當強的研發(fā)實力，建有應用生物技術實驗室。公司只經(jīng)營蔬菜種子，年銷售額超過億元。而我國沒有一家蔬菜種子企業(yè)銷售額過億，也沒有一個企業(yè)有真正的生物技術研發(fā)實驗室。根據(jù)筆者調(diào)研，當前印度的蔬菜作物研發(fā)主要集中在抗性方面，表5列出了印度主要蔬菜作物研發(fā)的簡單信息。

6 如何做好蔬菜種子對印度的出口貿(mào)易

近年，中印種業(yè)貿(mào)易快速發(fā)展。根據(jù)美國農(nóng)部（USDA）全球農(nóng)業(yè)資訊網(wǎng)絡中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007～2008年度，中國向印度出口番茄種子36.3 t，花椰菜種子8.65 t，辣椒種子3.6 t，甘藍種子2.14 t。以上種子皆為雜交種子，較2006～2007年度平均增長21%。根據(jù)印度國內(nèi)蔬菜種業(yè)市場信息和印度蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，保守估算，未來5年，中國蔬菜種子出口印度會有50%的增幅。如此美好的市場前景，必然引起國內(nèi)蔬菜種子企業(yè)的關注。面對復雜的國際金融環(huán)境、繁雜的出口貿(mào)易程序和國際貿(mào)易的收匯結(jié)匯風險，筆者對發(fā)展蔬菜種子對印出口貿(mào)易提出3點看法。

表3 印度主要蔬菜作物種子市場主導品種

表4 幾種主要蔬菜作物的栽培時間

表5 印度主要蔬菜作物的研發(fā)信息

6.1 發(fā)展品牌戰(zhàn)略，從品種研發(fā)做起

印度蔬菜種業(yè)12強，每個企業(yè)都有著強大的研發(fā)支撐和國際品牌形象。而中國蔬菜種業(yè)進入印度市場雖已10年之久，卻沒有一個好的品牌形象，導致我國蔬菜種子在印度市場十分廉價。這雖然有很多因素造成，但筆者認為根本原因在于企業(yè)沒有品牌戰(zhàn)略意識，加之管理上的漏洞所致。

6.2 進出口企業(yè)黑名單制

由于出口貿(mào)易的地域性特點，企業(yè)很難對進口商進行全方位了解。國內(nèi)蔬菜企業(yè)本身規(guī)模小，多數(shù)出口企業(yè)不具有實地考察實力，更加造成進口商和出口企業(yè)間的信息不對稱。這種情況無疑會給我國蔬菜種業(yè)出口創(chuàng)匯帶來威脅，輕則部分出口商損失1～2筆貿(mào)易貨款，重則嚴重擾亂市場秩序，損害國家民族形象。“豐椒二號”侵權案就是個典型的例子。一些不法之徒的唯利是圖，導致這個原本能帶來上億美元外匯收入的品種，淪落為今天的印度黃金垃圾品種（注：該品種目前在印度仍有黃金般的價值，但是從商業(yè)運作角度來講，該品種已經(jīng)失去價值）。

6.3 成立蔬菜種業(yè)進出口協(xié)會

由于國內(nèi)蔬菜種業(yè)企業(yè)競爭激烈，企業(yè)間差異化水平低，極易發(fā)生無序競爭。筆者在印度市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我國同質(zhì)化品種在印度市場已經(jīng)有無序化跡象，國內(nèi)某一蔬菜品種在印度Rajastan及周邊區(qū)域有12個包裝，其價格幾近印度常規(guī)種價格。為維護國內(nèi)蔬菜出口企業(yè)的共同利益，筆者認為成立蔬菜種業(yè)進出口企業(yè)協(xié)會很有必要。對出口貿(mào)易，協(xié)會能有效防止目標市場紊亂；對進口貿(mào)易，協(xié)會也能有效遏制出口商的抬價行為。