關(guān)于當前形勢和研究“十二五”鋼鐵行業(yè)發(fā)展問題的思考

吳溪淳

去年末和今年初，黨中央和國務院對我國經(jīng)濟形勢的總概括是，2009年是新世紀以來我國經(jīng)濟發(fā)展最困難的一年；2010年將是國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境極為復雜的一年。必須堅持處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和管理通脹預期的關(guān)系，穩(wěn)定政策，扎實工作，確保全面完成2010年經(jīng)濟社會發(fā)展目標。

今年6月28日和29日，國務院總理溫家寶分別召開了經(jīng)濟形勢座談會，溫總理指出，當前我國經(jīng)濟正朝著宏觀調(diào)控的預期方向發(fā)展。他強調(diào)，要著眼當前，謀劃長遠，為明年乃至更長時期經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展奠定基礎(chǔ)。要抓住當前有利時機，著力推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，使宏觀調(diào)控既有利于克服短期困難，解決當前的突出矛盾，又有利于構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的體制機制，緩解經(jīng)濟長期發(fā)展的體制性、結(jié)構(gòu)性矛盾。

最近黨中央、國務院在京召開了西部大開發(fā)工作會議，胡錦濤總書記在講話中談到當前形勢時指出：當前，國際國內(nèi)環(huán)境繼續(xù)處在深刻復雜變化之中，改革發(fā)展穩(wěn)定任務艱巨繁重，我國發(fā)展面臨的新機遇新挑戰(zhàn)都很突出。

以上我引用胡錦濤總書記和溫家寶總理近期對形勢的判斷，目的是以此為基點分析研究鋼鐵行業(yè)形勢。

現(xiàn)在2010年上半年已過，實踐證明黨中央、國務院去年末和今年初對2010年是國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境極為復雜的一年的判斷是非常正確的?；谶@個判斷，我們就要密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境中出現(xiàn)的不穩(wěn)定、不確定因素，根據(jù)形勢變化，適時采取應對措施，既著眼當前，更要謀劃長遠，在深刻復雜的變化之中爭取主動。

一、對當前世界經(jīng)濟形勢的認識

當前世界經(jīng)濟形勢總體上在走向復蘇，但進程趨緩，復蘇不均衡，美國和歐洲復蘇基礎(chǔ)依然脆弱，而且不確定因素增多，國際市場大宗商品價格漲勢趨緩，全球通脹壓力減輕。

美國商務部對一季度美國GDP增長速度最初估計為增長3.2%，5月份下調(diào)為3.0%，6月25日宣布評估值又下調(diào)為2.7%。美國商務部公布的今年5月份美國建筑業(yè)開支比4月份下降0.2%，與去年同期相比下降8%，與美國政府購房優(yōu)惠政策今年4月30日到期有關(guān)，美國新房銷售量5月比4月大降33%。美國三大汽車制造商公布的6月份數(shù)據(jù)顯示，汽車銷量同比上升，但與5月份相比下降明顯。美國建筑業(yè)不景氣，汽車業(yè)產(chǎn)銷恢復性回升勢頭趨緩，導致美國鋼材市場價格在今年以來連續(xù)5個月上升之后，6月份開始回落，比5月份降4.5%，7月繼續(xù)下降。

歐元區(qū)GDP增速一季度修正后的季度環(huán)比僅增長0.2%，年度同比增長0.6%，僅德國實現(xiàn)了1.7%的同比增長，許多數(shù)據(jù)說明歐洲主權(quán)債務危機已經(jīng)使經(jīng)濟增長放緩。歐盟統(tǒng)計局公布的2009年歐元區(qū)16國當年財政赤字和累積的公共債務分別達到其GDP的6.3%和77.8%，大大超過歐盟《穩(wěn)定與增長公約》規(guī)定的3%和60%的上限，歐元區(qū)國家不得不走上財政緊縮之路，對經(jīng)濟復蘇的影響不可忽視。我國對歐盟出口占我出口總額的20%，對我國出口不可能沒有影響。

國際貨幣基金組織最新預測2010年日本GDP增長1.9%，但消費物價指數(shù)預測為-1.4%，通貨緊縮對日本經(jīng)濟復蘇的威脅很大，同時日本財政赤字巨大，預計2010年約占GDP的8.3%，2009年底，日本政府的累積債務總額占GDP高達218.6%，國際貨幣基金組織預計2010年這一比重將繼續(xù)上升到229%。日本政府靠進一步擴大財政赤字刺激經(jīng)濟增長的路也很難再走下去。日本鋼鐵工業(yè)恢復生產(chǎn)主要靠擴大出口，今年前5個月日本向我出口鋼材同比增長65.3%。

從世界主要經(jīng)濟體的上述情況可以看出，全球經(jīng)濟恢復到2007年前的較快增長態(tài)勢還有很長的路要走，而且不穩(wěn)定、不確定因素增多，我國經(jīng)濟發(fā)展和我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展都不能不考慮這個國際大環(huán)境復雜多變的影響。

二、對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢的認識

今年上半年我國宏觀經(jīng)濟形勢繼續(xù)保持了回升向好的態(tài)勢，消費、投資和出口共同拉動經(jīng)濟增長的格局再現(xiàn)，經(jīng)濟增長的動力出現(xiàn)積極的變化，增長的穩(wěn)定性增強。二季度GDP同比增長10.3%，低于一季度11.9%的增長率屬于正常，符合宏觀調(diào)控的預期。6月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為52.1，比上月回落1.8個點，預示經(jīng)濟增長率出現(xiàn)平穩(wěn)回調(diào)，這對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和提高經(jīng)濟增長的穩(wěn)定和可持續(xù)性有利。

對鋼鐵行業(yè)而言，我們更關(guān)心固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值增長幅度（特別是汽車產(chǎn)銷）和外貿(mào)出品中的機電產(chǎn)品出口增長態(tài)勢。今年上半年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額98047億元，同比增長25.5%，比上年同期的增長33.6%，回落了8.1個百分點，投資完成額絕對值增加1.994萬億元，而去年同期完成額絕對值較上年同期增加1.966萬億元。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積上半年達45.5億平方米，比去年同期的38.35億平方米增加7.15億平方米，增長18.64%,同比增速加快14.84個百分點，其中，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積30.84億平方米，同比增長28.7% ,說明今年上半年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資仍然是很強勁的。主要變化是，新開工項目計劃總投資比去年同期增幅回落60.8個百分點，由上年同期的增長87.3%，回落到僅增長26.5%，新開工項目計劃總投資的絕對值去年上半年同比增加3.44萬億元，今年同比只增加1.95萬億元，今后幾個月這一增幅還將回落。這是影響建筑用鋼材消費增長勢頭減弱的主要原因。

規(guī)模以上工業(yè)增加值上半年同比增長17.6%，比上年同期加快10.6個百分點，通用設(shè)備制造業(yè)增長21.4%，交通運輸設(shè)備制造業(yè)增長29.1%，電氣機械及器材制造業(yè)增長18.4%，汽車生產(chǎn)908萬輛，增長46.6%，洗衣機、電冰箱、空調(diào)器等產(chǎn)量增長都在30%左右，說明我國工業(yè)生產(chǎn)已克服國際金融危機的影響，恢復到平穩(wěn)較快的增長水平。

外貿(mào)進出口總值6月份突破了2008年7月份的歷史最高紀錄，上半年達13548.8億美元，同比增長43.1%，其中出口7050.9億美元，增長35.2%，比國際金融危機前的2008年上半年出口6663.3億美元增長5.8%，說明我國出口總體上看，也恢復到了國際金融危機前的水平。

去年在一攬子刺激經(jīng)濟政策作用下，國民經(jīng)濟各項主要指標的增長幅度，去年下半年除固定資產(chǎn)投資和新開工項目外，均呈逐月上升之勢。由于去年下半年基數(shù)較高，今年下半年各項指標升幅將呈現(xiàn)回落之勢，一攬子政策措施效應也將呈現(xiàn)減退之勢，這都是意料之中的，屬于由刺激政策引發(fā)的超常增長逐漸轉(zhuǎn)入正常增長。今年宏觀經(jīng)濟政策強調(diào)必須堅持處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和管理通脹預期的關(guān)系，強調(diào)要更加注重調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，完成“十一五”節(jié)能減排目標。因此，今年4月中旬，新一輪力度很大的房地產(chǎn)調(diào)控開始后，中國股市、房市、車市出現(xiàn)的變化正是經(jīng)濟朝著宏觀調(diào)控的預期方向發(fā)展的反映。由于國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境繼續(xù)處在深刻復雜的變化和大的結(jié)構(gòu)調(diào)整之中，不穩(wěn)定不確定因素不是減少而是增多，我們觀察判斷各項經(jīng)濟政策因素變化對鋼鐵行業(yè)運行影響不能有絲毫放松。

三、關(guān)于鋼鐵行業(yè)形勢

今年上半年產(chǎn)鋼32317萬噸，同比增產(chǎn)5628萬噸，增長21.09%，凈出口鋼材鋼坯折合粗鋼1597萬噸，而去年同期為凈進口折合粗鋼134萬噸，粗鋼表觀消費量達30720萬噸，同比增加3898萬噸，增長14.5%。平均日表觀消費粗鋼169.72萬噸，同比增加21.53萬噸/日，按此水平繼續(xù)下去，全年表觀消費鋼要比上年增加7858萬噸，在固定資產(chǎn)投資特別是新開工項目投資增幅明顯回落，鋼材出口增幅會較大回落，企業(yè)和社會鋼材庫存已經(jīng)很高的情況下，國內(nèi)顯然是消化不了的。

全國粗鋼日產(chǎn)水平今年1月份為169.47萬噸，即超過去年最高9月份的169.04萬噸水平，2月份上升到179.85萬噸，4月份又創(chuàng)歷史最高達184.68萬噸，相當于年產(chǎn)6.74億噸水平，沒有人懷疑中國產(chǎn)鋼能力已超過7億噸，5月份因某企業(yè)出事故全國鋼日產(chǎn)水平又回落至181.11萬噸，可以說今年以來鋼鐵產(chǎn)能不斷釋放，庫存不斷上升，鋼協(xié)會員部分企業(yè)廠內(nèi)鋼材庫存由年初的728.73萬噸，逐月上升到5月末的1045.26萬噸，增加316.53萬噸，庫存增高43.4%，其中5月份一個月鋼廠庫存比4月份增加218萬噸，說明生產(chǎn)過剩已相當嚴重。全國22個城市，五大類鋼材（熱軋薄板、冷軋薄板、中厚板、線材、螺紋鋼筋）社會庫存在市場對鋼材價格上漲預期過高的推動下，從去年12月以來一路走高，今年6月末與去年同期相比庫存已上升64.3%，從4月中、下旬鋼材市場價格達到今年以來最高價位后，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)已連續(xù)三個月下跌12.2%，7月16日長材價格與去年同比僅增長1.53%，板材價格同比僅增長6.78%，但上半年全國進口鐵礦平均到岸價同比上漲46.94%，其中6月份平均到岸價同比上漲105.3%。迫于接近虧損和銷售不暢，部分企業(yè)6月份以來已開始減產(chǎn)，說明中國鋼鐵行業(yè)步入了必須進行第二次“去庫存化”的階段。

關(guān)于今年下半年鋼鐵市場變化和行業(yè)發(fā)展走勢，我的看法是：

1.下半年或至少是第三季度，是全球性的鋼鐵減產(chǎn)以應對鋼價下跌的調(diào)整階段。目前中國和全球都處于產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)供大于求狀態(tài)。中國鋼日產(chǎn)水平從4月份的184.68萬噸回落到6月份的179.22萬噸，下降2.96%；全球除中國外，日產(chǎn)鋼從4月份的220.83萬噸回落到6月份的216.63萬噸，下降1.9%；國際鋼材綜合價格指數(shù)從5月末最高204.8點，7月16日已降至178.8點, 下跌12.7%。獨聯(lián)體、歐盟、北美的減產(chǎn)行動在繼續(xù)，我國7、8月份減產(chǎn)也已成定局。

2.第二次“去庫存化”將是一個緩慢而曲折的過程。在第二次“去庫存化”完成之前，在鋼產(chǎn)量隨著凈出口減少和固定資產(chǎn)投資消費鋼材增勢減弱而進行足夠的減產(chǎn)之前，鋼材市場價格難于較快回升。在這個過程中，由于原料市場價格波動，不同鋼材品種的供求平衡狀況差異和國際市場行情變化，以及鋼鐵企業(yè)之間的激烈競爭，使下半年鋼材市場大部分時間將處于中低價位的不穩(wěn)定的震蕩階段。

3.下半年鋼鐵原料市場將隨著需求減弱而進入價格下行波動軌道，鋼鐵企業(yè)采購價格風險增大。我國整頓進口鐵礦市場秩序?qū)⑷〉妹黠@進展。

4.鋼鐵企業(yè)之間隨著自有鐵礦所占比例的不同，國外權(quán)益礦占有量和經(jīng)濟收益不同，高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同以及與客戶關(guān)系的不同，經(jīng)營效益差距將明顯拉大，市場對鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)勝劣汰的促進推動作用將逐步增強。

5．貫徹執(zhí)行《國務院辦公廳關(guān)于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》和工業(yè)和信息化部制定的《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》必將在下半年發(fā)揮出應有的效力。在限制低附加值鋼鐵產(chǎn)品出口的情況下，在一系列政策法規(guī)的引導和約束下，可能預示我國鋼鐵工業(yè)真正的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整開始了。

四、關(guān)于“十二五”鋼鐵行業(yè)發(fā)展問題的思考

1.要充分認識鋼鐵工業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境與2003～2009年相比將發(fā)生巨大的變化

胡錦濤總書記在今年初的講話中明確指出：扎實推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，是關(guān)系國民經(jīng)濟全局重大而緊迫的任務，是擺在全黨和全國人民面前刻不容緩的大事。

溫家寶總理在去年末回答新華社記者提問時曾說：中國的經(jīng)濟問題，根本上還是結(jié)構(gòu)性的問題。我們經(jīng)濟上存在著不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題。但是這些問題的焦點還在于如何調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，包括第一二三產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)、投資與消費的結(jié)構(gòu)。更為重要的就是要運用科技的力量來轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，這是中國經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵之所在。

2007年黨的十七大就明確提出，把轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式上升到轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，正式提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的三個內(nèi)涵，就是由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變；由主要依靠第二產(chǎn)業(yè)帶動向依靠第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)帶動轉(zhuǎn)變；由主要依靠物質(zhì)資源消耗向主要依靠科技進步，勞動者素質(zhì)提高，管理創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。十七大提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的三個轉(zhuǎn)變不久，2008年下半年爆發(fā)國際金融危機，對我國這樣的外向型經(jīng)濟程度很高的國家，自然造成很大沖擊，不得不采取用擴大固定資產(chǎn)投資來對沖外貿(mào)出口大幅度下降造成經(jīng)濟下滑的影響，使得我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題更加嚴重。因此可以肯定，“十二五”期間我國經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變必將加快步伐。我國鋼鐵工業(yè)面對的市場需求結(jié)構(gòu)，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值對鋼鐵產(chǎn)品數(shù)量需求的改變，鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)變化等等都將受制于經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。

在考慮“十二五”鋼鐵市場需求總量時，我們不能脫離“三個轉(zhuǎn)變”只看城市化、工業(yè)化發(fā)展的需要，還要看在“三個轉(zhuǎn)變”允許下的可能。新世紀以來，我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，總的看是在既有需要又有可能，需要和可能沒有太大矛盾的情況下迅速發(fā)展起來的。今后需要和可能之間的不確定因素增多了，資源和環(huán)境制約更加突出了，我們對此應有足夠的認識。

2.由粗放式發(fā)展向集約式發(fā)展轉(zhuǎn)變，是我國鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展的根本戰(zhàn)略目標

我們這里所說的粗放式發(fā)展主要指的是依靠資源和資本投入的發(fā)展。我們強調(diào)的集約式發(fā)展，主要是依靠科技進步，勞動者素質(zhì)提高和管理創(chuàng)新，從而使生產(chǎn)要素的效率提高的發(fā)展。

今年前5個月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均銷售收入利潤率為6.07%，中鋼協(xié)會員企業(yè)平均為3.67%，寶鋼（含新疆八一，不含廣州、韶關(guān)、寧波）為11.55%，鞍鋼為6.48%，河北鋼鐵集團為2.77%，沙鋼集團為4.78%，山東鋼鐵集團為4.82%。會員鋼鐵企業(yè)7家虧損，合計虧損額5.10億元；70家盈利，合計利潤總額448.37億元，其中寶鋼集團有限公司（不含廣州、韶關(guān)、寧波）實現(xiàn)利潤總額124.05億元，占盈利企業(yè)實現(xiàn)利潤總額的27.67%，而其鋼產(chǎn)量（不含廣州、韶關(guān)、寧波）只占鋼協(xié)會員鋼產(chǎn)量合計的6.39%，中國要有十個寶鋼這樣的企業(yè)，即有3億多噸鋼經(jīng)濟技術(shù)指標達到國際先進水平，就可以稱得上鋼鐵強國了。

3.通過依法強制性推行節(jié)能減排目標和嚴格稅收征管，加快淘汰落后產(chǎn)能，加速推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)裝備和技術(shù)結(jié)構(gòu)升級

淘汰落后產(chǎn)能，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，最根本的還得依靠法律手段和市場競爭?！笆濉变撹F行業(yè)能否躍上新臺階，取決于節(jié)能減排目標要求的法制化實行力度和體現(xiàn)公平稅賦的市場競爭環(huán)境。政府對鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展最根本、最大的支持在于依法管住 鋼鐵產(chǎn)能盲目擴張，依法創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境。

4.一定要完成《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的目標要求

“十二五”期間應完成和建設(shè)好湛江、防城港兩大沿海鋼鐵現(xiàn)代化綠色制造的精品基地，推動日照鋼鐵基地建設(shè)，論證寧波、營口鲅魚圈、唐山曹妃甸二期建設(shè)體制機制創(chuàng)新的可行性，統(tǒng)籌研究城市鋼廠應對環(huán)保要求的技術(shù)和政策措施。

5.建立穩(wěn)定的能夠利益共享，風險共擔的鐵礦石供應基地

加大對國內(nèi)鐵礦資源的開發(fā)使用政策支持力度，鼓勵由國內(nèi)大型鋼鐵集團企業(yè)牽頭，吸收中型鋼鐵企業(yè)入股聯(lián)合到國外合資合作辦礦，力爭“十二五”末期國產(chǎn)礦和海外權(quán)益礦用于國內(nèi)煉鐵生產(chǎn)所需總量的比例達到三分之二以上。

6.加快鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，提高我國鋼鐵行業(yè)自主創(chuàng)新能力和行業(yè)自律協(xié)調(diào)能力

加快鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組既要充分尊重企業(yè)意愿，又要發(fā)揮國有資產(chǎn)出資人的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)作用。應從責任制上落實國務院已頒發(fā)的對企業(yè)聯(lián)合重組進度的目標要求。

“十二五”期間在擴大企業(yè)聯(lián)合重組的基礎(chǔ)上，應著力提高科技人才使用效率，整合科技力量，活躍技術(shù)市場，協(xié)調(diào)共用技術(shù)的聯(lián)合開發(fā)，進一步提升我國鋼鐵行業(yè)的自主創(chuàng)新能力。