中國(guó)與東盟鋼鐵貿(mào)易合作的SWOT分析

王婷婷

2010年1月1日，經(jīng)過10年努力，涵蓋19億人口、6萬億美元國(guó)民生產(chǎn)總值、4.5萬億美元貿(mào)易額的中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)全面建成。按照《中國(guó)－東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》時(shí)間框架，2010年中國(guó)與東盟老成員建成自貿(mào)區(qū)，2015年與東盟新成員建成自貿(mào)區(qū)。作為發(fā)展中國(guó)家建立的世界上最大自由貿(mào)易區(qū)，中國(guó)－東盟自貿(mào)區(qū)將對(duì)21世紀(jì)上半葉的世界經(jīng)濟(jì)與政治產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)建立后，區(qū)內(nèi)貿(mào)易將更加便利，貿(mào)易量將大大增加，同時(shí)隨著消費(fèi)人口數(shù)量規(guī)模的增大，內(nèi)需也將隨之?dāng)U大，再加上自貿(mào)區(qū)市場(chǎng)巨大，政治社會(huì)穩(wěn)定，又處于工業(yè)化發(fā)展的高速穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，對(duì)外國(guó)直接投資具有強(qiáng)大的吸引力，因此區(qū)內(nèi)外資比重將會(huì)顯著提高，這也將從消費(fèi)、出口、投資三方面拉動(dòng)中國(guó)和東盟的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。近年來，中國(guó)和東盟的鋼鐵貿(mào)易日趨重要，東盟不僅是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的重要出口目的地，也是中國(guó)重要的鋼鐵原料進(jìn)口地。

SWOT 分析法即態(tài)勢(shì)分析法：中國(guó)與東盟鋼鐵貿(mào)易合作的SWOT分析是通過對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)東盟國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易合作的優(yōu)勢(shì)（Strength）、劣勢(shì)(Weakness)、機(jī)會(huì)(Opportunity)和威脅(Threats)的分析，對(duì)中國(guó)與東盟鋼鐵貿(mào)易合作的內(nèi)外部條件的各方面內(nèi)容進(jìn)行歸納和概括，構(gòu)建SWOT矩陣，以便找出中國(guó)企業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)遇，增強(qiáng)對(duì)東盟貿(mào)易合作的戰(zhàn)略與策略。中國(guó)與東盟鋼鐵貿(mào)易合作的SWOT分析評(píng)價(jià)如下：

一、優(yōu)勢(shì)分析：（strength ）

1.東盟與中國(guó)地理位置相鄰，自古以來便與中國(guó)的東南沿海有著頻繁的貿(mào)易往來。近年來，東盟國(guó)家加快經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐并對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，大大拉動(dòng)了鋼材消費(fèi)尤其是中低端產(chǎn)品的需求，而中國(guó)鋼鐵業(yè)連續(xù)1 0年快速發(fā)展，目前是鋼鐵產(chǎn)量最大的國(guó)家(占世界鋼鐵產(chǎn)量的三分之一以上)，并能夠充分利用東盟與中國(guó)運(yùn)輸條件方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行鋼鐵出口貿(mào)易。

2.中國(guó)擁有與東盟國(guó)家相適應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)經(jīng)過三十多年的改革開放，通過對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)和消化，與絕大多數(shù)東盟發(fā)展中國(guó)家相比，在生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理、人員素質(zhì)等方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，東盟中等或較落后的發(fā)展中國(guó)家，限于自身的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、勞動(dòng)力素質(zhì)等因素，往往不能有效接受來自發(fā)達(dá)國(guó)家大型跨國(guó)公司的先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，而對(duì)中國(guó)提供的與其發(fā)展程度相適應(yīng)的技術(shù)和設(shè)備往往有著較大的需求。

二、劣勢(shì)分析：(Weakness)

1.東盟國(guó)家多為經(jīng)濟(jì)外向型國(guó)家，極易受到國(guó)際經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的影響。2009年，由于全球性的金融危機(jī)，東盟國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率從2007年的6.5%降至1.2%。主要的鋼鐵消費(fèi)國(guó)家如馬來西亞、菲律賓、新加波、泰國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率均有不同程度的下降，受其影響，2009年中國(guó)對(duì)東盟的各類鋼鐵產(chǎn)品的出口包括鋼坯、型材、棒線材、熱軋板、冷軋板等均比2008年有所下降。

2.東盟國(guó)家本身鋼材消費(fèi)的絕對(duì)量有限，且鋼材消費(fèi)主要是建筑用鋼材，所以對(duì)緩解板材產(chǎn)能釋放的壓力幫助較小。

3.在中國(guó)鋼鐵制品擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，且中國(guó)鋼鐵業(yè)卻一直面臨產(chǎn)能過剩危機(jī)的背景之下，東盟各國(guó)為保護(hù)本國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，提出了將包含鋼材、部分家電、汽車、摩托車等在內(nèi)的一些商品列為敏感產(chǎn)品，敏感產(chǎn)品最終稅率不為零。同時(shí)按其敏感程度分為一般敏感產(chǎn)品和高度敏感產(chǎn)品，從東盟十國(guó)對(duì)鋼材的分類來看，很大一部分鋼鐵制品都屬于一般敏感產(chǎn)品。而一般敏感產(chǎn)品與正常產(chǎn)品降稅模式有所不同的是，中國(guó)與東盟老成員國(guó)之間的關(guān)稅延遲至2012年1月1日削減至20%，2018年1月1日進(jìn)一步削減至5%以下；與東盟新成員國(guó)之間則從2015年1月1日起削減至20%，2020年1月1日進(jìn)一步削減至5%以下。在當(dāng)前東盟各國(guó)仍未擺脫金融危機(jī)的影響下，東盟各國(guó)均有可能在鋼鐵制品上延緩對(duì)中國(guó)降稅，或是在降稅的同時(shí)，增加非關(guān)稅壁壘的可能，這將導(dǎo)致中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)的建立對(duì)中國(guó)鋼鐵出口的影響大打折扣，在未來幾年內(nèi)中國(guó)對(duì)東盟的出口份額增加速度可能并不會(huì)十分明顯。此外，自貿(mào)區(qū)原產(chǎn)地規(guī)則將直接影響我國(guó)鋼材出口東盟。

4.中國(guó)鋼鐵出口產(chǎn)品以低附加值為主。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)科研開發(fā)投入低，缺乏技術(shù)創(chuàng)新能力。因此鋼鐵技術(shù)落后于國(guó)際先進(jìn)水平，在國(guó)際分工中處于低端．雖然目前從東盟各國(guó)的需求來看尚可滿足，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，不利于我國(guó)進(jìn)一步開拓東盟的鋼鐵市場(chǎng)。

5.我國(guó)鋼鐵工業(yè)布局分散、產(chǎn)業(yè)集中度低。企業(yè)規(guī)模小而分散，貿(mào)易商數(shù)量大，容易導(dǎo)致這些企業(yè)的過度競(jìng)爭(zhēng)，打價(jià)格戰(zhàn)，使各企業(yè)的盈利空間縮小。

三、機(jī)會(huì)分析：（opportunity ）

1.東盟國(guó)家鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)較快，2009年，東盟國(guó)家粗鋼的表觀消費(fèi)量為4250萬噸，2010年會(huì)增加至4500萬噸，2011年將達(dá)到4900萬噸。除新加坡外，東盟各國(guó)的人均鋼鐵消費(fèi)水平普遍較低，因此擁有較大的人均消費(fèi)增長(zhǎng)潛力。同時(shí)，東盟國(guó)家的鋼鐵生產(chǎn)成本高，僅僅依靠本地的供應(yīng)難以滿足需求。除越南太鋼有一小型高爐外，其他國(guó)家還沒有從原礦直接冶煉鋼鐵的聯(lián)合鋼鐵廠。而中國(guó)鋼鐵業(yè)近年來迅速發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)品特別是中低端產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.隨著對(duì)外貿(mào)易的擴(kuò)大，中國(guó)鋼鐵企業(yè)可能會(huì)更多地考慮在東盟建廠或銷售配送中心等，毗鄰的地理位置使中國(guó)企業(yè)的投資經(jīng)營(yíng)具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。對(duì)外直接投資發(fā)展初期的區(qū)位選擇都要遵循“就近原則”和“地區(qū)漸進(jìn)原則”以減緩經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)與東盟各國(guó)在地理位置上有的是隔海相望，有的是陸路相連，都是近鄰。中國(guó)和東盟在語言、文化、宗教信仰、生活習(xí)俗、經(jīng)營(yíng)方式等方面有許多的相同點(diǎn)，便于溝通。因此，把東盟作為海外擴(kuò)大業(yè)務(wù)的首選之地，是中國(guó)鋼鐵企業(yè)掌握海外市場(chǎng)、獲取海外投資經(jīng)驗(yàn)、降低投資風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

3.從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)的成立會(huì)將中國(guó)出口關(guān)稅逐步降低為零，這有可能會(huì)使東盟取代韓國(guó)成為中國(guó)第一大鋼材直接出口地區(qū)。而從鋼材的間接出口來看，機(jī)電產(chǎn)品在雙方的貿(mào)易中一直占有重要的地位，整體上講，中國(guó)自東盟進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品的進(jìn)口總額的比例與東盟自中國(guó)進(jìn)口這一比例均超過50%。從貿(mào)易方式看，中國(guó)對(duì)東盟機(jī)電產(chǎn)品的出口總額中雖然有三分之二左右為加工貿(mào)易出口額，但仍有20%左右的為機(jī)電產(chǎn)品一般貿(mào)易出口額，而一般貿(mào)易主要在我國(guó)與東盟新成員國(guó)家柬埔寨、越南、老撾、緬甸、印尼、文萊等國(guó)進(jìn)行，并且更多地體現(xiàn)在中國(guó)制造的產(chǎn)品單方向輸出，以滿足當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活消費(fèi)的需要為主要目的。這些國(guó)家關(guān)稅的降低將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)產(chǎn)品在其國(guó)家內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品一般貿(mào)易額可能會(huì)得到一個(gè)較大幅度的增長(zhǎng)。同時(shí)從雙方自貿(mào)區(qū)建立的中長(zhǎng)期來看，則有利于區(qū)內(nèi)資源的整合，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高雙方的競(jìng)爭(zhēng)力。

四、威脅分析：（threats ）

1.中國(guó)鋼材出口到東盟國(guó)家將可能面臨其他國(guó)家的挑戰(zhàn)。東盟國(guó)家由于近年來的快速發(fā)展，與世界各國(guó)的貿(mào)易關(guān)系都將越來越緊密，中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)的建立將加速其他國(guó)家與東盟自貿(mào)區(qū)建立的進(jìn)程。再加上一些東盟國(guó)家資源豐富，勞動(dòng)力價(jià)格便宜，政府大力吸引海外投資，將使得國(guó)外鋼鐵企業(yè)到東盟國(guó)家投資建廠增加，這可能會(huì)使中國(guó)企業(yè)在東盟的市場(chǎng)受到?jīng)_擊。

2.中國(guó)出口東盟的鋼鐵產(chǎn)品大多數(shù)為低附加值產(chǎn)品，產(chǎn)品的利潤(rùn)低，對(duì)原材料、能源等的消耗都比較大，近年來，為了保護(hù)環(huán)境資源，控制“兩高一資”產(chǎn)品的出口，減少貿(mào)易摩擦，國(guó)家政府從1995年起先后出臺(tái)了8次取消出口退稅的政策。2010年將調(diào)整48個(gè)鋼材品種的出口退稅，其中以熱軋產(chǎn)品居多，這將對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口東盟造成影響。

3.在東盟市場(chǎng)上，由于東盟欠發(fā)達(dá)國(guó)家缺乏規(guī)范的市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制，政策變化快，稅收體系不夠完善，政府對(duì)市場(chǎng)的調(diào)控能力較差，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。從東盟一些國(guó)家的貿(mào)易投資環(huán)境來看，不穩(wěn)定因素也仍然存在，尤其是與我國(guó)接壤的周邊國(guó)家，外匯支付能力低，使鋼鐵企業(yè)與東盟國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展存在較大的風(fēng)險(xiǎn)和制約。

4.由于中國(guó)出口東盟的鋼鐵產(chǎn)品普遍具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，隨著中國(guó)2005年由鋼材凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)殇摬膬舫隹趪?guó)，國(guó)際上針對(duì)中國(guó)的鋼鐵貿(mào)易調(diào)查日益增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年以后針對(duì)中國(guó)鋼材出口的反傾銷/反補(bǔ)貼調(diào)查共55起，其中由東盟國(guó)家發(fā)起的6起，4起由印尼發(fā)起，1起由泰國(guó)發(fā)起。將來隨著中國(guó)對(duì)東盟鋼鐵貿(mào)易出口的增加，潛在的貿(mào)易摩擦的威脅依然存在。

以上的分析表明，中國(guó)在與東盟進(jìn)行鋼鐵貿(mào)易合作中，既有優(yōu)勢(shì)條件，也有弱勢(shì)條件，而且有些弱勢(shì)可以轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)。關(guān)鍵是如何發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)遇，因勢(shì)利導(dǎo)，趨利避害。