淺論我國(guó)船舶用鋼發(fā)展現(xiàn)狀及展望

梁 軍 唐學(xué)生 于伯龍

1.概述

1.1 目前我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展現(xiàn)況分析

2008年下半年以來(lái)，受金融危機(jī)的影響國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)急劇萎縮，我國(guó)船舶工業(yè)也受到了嚴(yán)重的沖擊?！敖訂坞y、交船難、融資難”成為船舶行業(yè)面臨的主要困難，與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期積累起來(lái)的大而不強(qiáng)、重復(fù)投資產(chǎn)能過(guò)剩、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式粗放、高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)等深層次矛盾顯現(xiàn)。在內(nèi)外環(huán)境惡化的雙重壓力下，2009年我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)表現(xiàn)得更為嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象突出。目前我國(guó)船舶工業(yè)產(chǎn)能已超過(guò)6600萬(wàn)載重噸,而當(dāng)前我國(guó)年造船需求量?jī)H為5000萬(wàn)載重噸，造船能力過(guò)剩約1600萬(wàn)噸，約占總能力的四分之一。而且，2009年我國(guó)船舶工業(yè)固定資產(chǎn)投資仍然保持在50%左右的增長(zhǎng)速度，造船能力繼續(xù)呈現(xiàn)擴(kuò)張之勢(shì)，產(chǎn)能過(guò)剩的形勢(shì)已經(jīng)十分嚴(yán)峻。

（2）履約交船風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。隨著航運(yùn)市場(chǎng)的持續(xù)低迷，船東對(duì)船舶合同要求日益苛刻，造船企業(yè)普遍面臨推遲接船、撤單和棄船的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)目前手持的1.9億載重噸船舶訂單中散貨船比列高達(dá)64%，極易受到航運(yùn)市場(chǎng)沖擊。由于航運(yùn)市場(chǎng)的不景氣，船東采用各種手段延期開(kāi)工、延期付款、修改造船合同，甚至撤銷(xiāo)訂單。統(tǒng)計(jì)資料顯示，自2008年10月份至2009年8月底，我國(guó)已累計(jì)撤銷(xiāo)船舶訂單181艘，共607萬(wàn)載重噸。據(jù)專(zhuān)家分析，2009年將有20%左右的應(yīng)完工船舶（約1100萬(wàn)載重噸）遭遇延期交付或者被撤單。

（3）新接訂單持續(xù)減少。由于航運(yùn)市場(chǎng)的持續(xù)低迷，船舶需求明顯減少，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年新承接船舶訂單量在2000萬(wàn)載重噸左右，比去年同期約減少3800萬(wàn)載重噸，同比下降65%左右，雖然在個(gè)別月份我國(guó)新承接船舶訂單量表現(xiàn)搶眼，但總體依舊處于萎靡狀態(tài)。

（4）企業(yè)融資更加困難。由于船舶工業(yè)景氣度低迷，部分銀行已將造船、航運(yùn)行業(yè)列為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，限制貸款額度，船舶企業(yè)資金貸款和獲得保函難度加大。目前全球手持訂單總金額約5500億美元，按照65%～75%的融資需求估計(jì)，未來(lái)3～4年航運(yùn)界約需要融資3500億～4000億美元，年均融資額800億～1000億美元。而金融危機(jī)導(dǎo)致銀行業(yè)。流動(dòng)性緊縮，加之航運(yùn)市場(chǎng)大幅下滑導(dǎo)致行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)升高，將使得未來(lái)商業(yè)銀行無(wú)力也不可能在航運(yùn)業(yè)配置如此多的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),船舶融資出現(xiàn)更大規(guī)模的資金缺口，部分船廠生產(chǎn)陷入困境，船東融資也出現(xiàn)困難，一些船東要求撤單，甚至提出棄船。

1.2 我國(guó)船舶工業(yè)用鋼前景分析

2009年船舶工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入蕭條期，對(duì)比過(guò)去幾次船市蕭條，本次船市蕭條是由全球性金融危機(jī)-經(jīng)濟(jì)衰退造成的，與20世紀(jì)70年代船市大蕭條十分相似，同屬于嚴(yán)重類(lèi)型。70年代船市蕭條持續(xù)5年時(shí)間，新接訂單降幅92%，撤單情況嚴(yán)重，本次船市蕭條可能延續(xù)70年代狀況，短期內(nèi)難以復(fù)蘇。而且船市蕭條明顯要比世界金融危機(jī)長(zhǎng)，即使世界經(jīng)濟(jì)一兩年內(nèi)出現(xiàn)復(fù)蘇，航運(yùn)市場(chǎng)蕭條期至少持續(xù)3年甚至更長(zhǎng)，造船市場(chǎng)蕭條至少持續(xù)3年，有可能持續(xù)5年以上。

與此同時(shí)，受近幾年航運(yùn)市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的影響，造船基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)顯著增加，造船能力成倍增長(zhǎng)。巨大的船舶訂單量將使今后幾年船舶運(yùn)力繼續(xù)高速增長(zhǎng)，今后幾年造船市場(chǎng)供求失衡將使船舶工業(yè)處境艱難。即使全球經(jīng)濟(jì)迅速走出衰退并重新高速增長(zhǎng)，但如果不撤單、不削減造船能力，任憑越來(lái)越多的新船進(jìn)入市場(chǎng)，則航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩問(wèn)題將進(jìn)一步惡化，而造船產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題不能適當(dāng)解決，船舶工業(yè)將無(wú)法走出困境。

因此，在世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于低迷狀態(tài)，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩沒(méi)有根本改變而造船能卻不斷擴(kuò)大的重重壓力下，2010年我國(guó)造船企業(yè)將面臨前所未有的壓力和挑戰(zhàn)，中小造船企業(yè)或?qū)⒚媾R生死存亡的考驗(yàn)，而整個(gè)船舶工業(yè)在近2年以后也將進(jìn)入真正的“寒冬”。

2.2010年船舶工業(yè)用鋼情況分析

2.1 船舶工業(yè)用鋼供應(yīng)情況分析

我國(guó)船用鋼板主要通過(guò)中厚板軋機(jī)、爐卷軋機(jī)和熱連軋卷板軋機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)，由于船板對(duì)表面質(zhì)量、焊接性能等方面要求比較嚴(yán)格，而且船板需求正向著超寬、超長(zhǎng)發(fā)展，因此船板主要傾向于中厚板軋機(jī)生產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)共有中厚板軋機(jī)（包括爐卷軋機(jī)）共61條，產(chǎn)能約7600萬(wàn)噸，在建中厚板4條（預(yù)計(jì)2010年投產(chǎn)），設(shè)計(jì)產(chǎn)能700萬(wàn)噸，按船板產(chǎn)能量約占中厚板產(chǎn)能35%測(cè)算，2010年我國(guó)船板產(chǎn)能已接近3000萬(wàn)噸，如果再加上熱連軋機(jī)組，船板產(chǎn)能將超過(guò)3500萬(wàn)噸。

從圖1顯示，自1998年以來(lái)，我國(guó)船板產(chǎn)量不斷增加，其中2007年同比增幅最大，高達(dá)83%，2008年國(guó)內(nèi)船板產(chǎn)量達(dá)歷史最高位，全年產(chǎn)量為2045萬(wàn)噸，其中有11家鋼廠產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸，進(jìn)入2009年，由于我國(guó)造船工業(yè)景氣度持續(xù)低迷，在加上國(guó)際船市整體蕭條的影響，船板產(chǎn)量明顯減少。

雖然國(guó)內(nèi)船板產(chǎn)量較2008年同期有較大幅度的回落，但產(chǎn)能方面繼續(xù)呈上升的趨勢(shì)，新增、擴(kuò)建產(chǎn)能不斷增加，鞍鋼、萊鋼、新疆八一、武漢鄂鋼、江蘇沙鋼、天津天鐵、五礦營(yíng)口、重鋼等中厚板生產(chǎn)線已經(jīng)在2009年內(nèi)投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到1500萬(wàn)噸，而這些中厚板生產(chǎn)線都明確表示將船板作為開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)，按30%左右的船板比例測(cè)算，新增產(chǎn)能將達(dá)到450萬(wàn)噸，而且2010年仍將有濟(jì)鋼、湘鋼、興澄特鋼等中厚板或爐卷軋機(jī)建成投產(chǎn)。由此，從后期船板市場(chǎng)的可供資源來(lái)看，隨著新增產(chǎn)能的釋放，2010年國(guó)內(nèi)船板產(chǎn)量可能重新站上2000萬(wàn)噸的高位，而且我國(guó)已具備年產(chǎn)船板3500萬(wàn)噸的能力，一旦鋼材市場(chǎng)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定期，船板產(chǎn)量將迅速回升。

2.2 船舶工業(yè)用鋼需求情況分析

預(yù)計(jì)到2009年底，我國(guó)將以1.8億載重噸的手持訂單量進(jìn)入2010年，而從手持訂單的交付進(jìn)度看，2010年預(yù)計(jì)交船7100萬(wàn)載重噸，2011年為5200萬(wàn)載重噸。從表面上看，就算今后我國(guó)不再接新訂單，至2012年前造船企業(yè)仍可滿負(fù)荷生產(chǎn)，只要造船企業(yè)保持生產(chǎn)的連續(xù)性，船板市場(chǎng)需求基本面不會(huì)發(fā)生改變。但是，由于未來(lái)新船價(jià)格大幅下跌的可能性越來(lái)越大，整個(gè)造船市場(chǎng)可能出現(xiàn)“撤單浪潮”的風(fēng)險(xiǎn)還沒(méi)有過(guò)去，國(guó)內(nèi)造船企業(yè)仍然籠罩在訂單下滑和船東棄船的陰影下。專(zhuān)家分析一旦船價(jià)突然出現(xiàn)50%左右的暴跌，船東們撤單量增加趨勢(shì)將愈加明顯，因此對(duì)于目前造船企業(yè)的手持訂單量不能盲目樂(lè)觀，目前低迷的成交量，預(yù)示著市場(chǎng)還處于觀望階段，隨后才會(huì)進(jìn)入探底調(diào)整階段。

從表1來(lái)看，如果造船企業(yè)按照訂單進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn)，2010年按年造船完工量在5500萬(wàn)-6000萬(wàn)載重噸計(jì)算，加上修船、海洋工程以及分段制造，我國(guó)船板需求量約在1980萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.6%。但這一數(shù)據(jù)是基于造船企業(yè)手持訂單按時(shí)交付的前提下測(cè)算的，從造船企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，目前，全球造船行業(yè)正陷入調(diào)整期，后期形勢(shì)不容樂(lè)觀，如果新接訂單持續(xù)低迷，新船成交價(jià)格繼續(xù)下跌的情況下，船單撤單、毀單延期交付的情況將進(jìn)一步加劇，勢(shì)必影響造船企業(yè)的正常生產(chǎn)，船板需求量可能進(jìn)一步下滑。

表1 國(guó)內(nèi)船板需求情況簡(jiǎn)表 萬(wàn)噸

3.2010年船板市場(chǎng)情況展望

在經(jīng)歷了2008年的過(guò)山車(chē)式的“大漲與大落”后，2009年中厚板及船板市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)趨于理性，由于中厚板市場(chǎng)價(jià)格整體較為低迷，船板市場(chǎng)難以走出獨(dú)立的格局，市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)低位徘徊、窄幅波動(dòng)的運(yùn)行軌跡，年度內(nèi)最高價(jià)位與最低價(jià)位相差僅570元/噸，而這一數(shù)據(jù)在2008年為3350元/噸，價(jià)格波動(dòng)相對(duì)比較穩(wěn)定。

展望2010年船板市場(chǎng)，由于航運(yùn)市場(chǎng)在未來(lái)2-3年內(nèi)仍將處于蕭條期，我國(guó)造船工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題并沒(méi)有得到有效解決，部分中小船廠在2010年下半年將面臨“零訂單”的壓力，雖然骨干造船企業(yè)訂單飽滿，但未來(lái)形勢(shì)嚴(yán)峻，壓力不減，因此造船板或?qū)⒊蔀樾枨笞钊醯闹泻癜瀹a(chǎn)品。而供應(yīng)方面，雖然2009年國(guó)內(nèi)鋼廠已經(jīng)有意識(shí)的降低船板產(chǎn)量，但由于中厚板整體生產(chǎn)能擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)并沒(méi)有得到有效遏止，新一批中厚板生產(chǎn)線將加入到爭(zhēng)奪船板訂單的行列中，船板鋼供求失衡的矛盾將更加突出。進(jìn)出口方面，由于國(guó)際造船工業(yè)整體蕭條的拖累，明年船板國(guó)際市場(chǎng)需求難以出現(xiàn)明顯復(fù)蘇跡象，國(guó)內(nèi)船板進(jìn)出口繼續(xù)處于兩難境地。總之，雖然國(guó)家出臺(tái)一系列政策旨在優(yōu)化造船工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提振下游需求，但造船產(chǎn)能過(guò)剩的局面難以得到根本改變，造船工業(yè)面臨的形勢(shì)日益嚴(yán)峻，在此大環(huán)境下，船板需求與供給又呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，船板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑將更加殘酷和激烈，預(yù)計(jì)2010年船板市場(chǎng)價(jià)格難以走出明顯上漲的運(yùn)行軌跡，主流仍將維持震蕩調(diào)整的態(tài)勢(shì)。因此，上游鋼鐵企業(yè)與下游造船企業(yè)必須認(rèn)清當(dāng)前我國(guó)造船工業(yè)所面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，彼此配合、抱團(tuán)取暖，積極探尋更為緊密的合作模式。鋼鐵企業(yè)在壓縮產(chǎn)能的同時(shí)，在價(jià)格制定上要貼近市場(chǎng)，防止“被抄底”和“踏空”，而造船企業(yè)一方面要積極調(diào)整自身結(jié)構(gòu)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面要與上游建立緊密型產(chǎn)業(yè)鏈，在材料采購(gòu)上不應(yīng)一味追求低價(jià)格，要注重產(chǎn)業(yè)鏈的鞏固與穩(wěn)定，避免造成鋼價(jià)在下跌后的報(bào)復(fù)性反彈，只有上下游之間形成緊密、牢固的產(chǎn)業(yè)鏈，方能推進(jìn)我國(guó)船板市場(chǎng)穩(wěn)定有序的向前發(fā)展。