河南省鋼鐵企業(yè)實施總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略

王 濤 王金蕊

一、A鋼鐵集團面臨的現(xiàn)狀

（一）國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀

2009年，中國的鋼材市場可謂一波三折。年初開始漲價，緊接著3月份下跌；4月中旬至7月份又開始上漲，8月至10月又開始跌價，其后隨著鋼廠減產(chǎn)、礦石漲價又開始反彈。鋼價猶如過山車般的跌宕起伏令眾多業(yè)內(nèi)人士終身難忘，其反常的走勢也讓人大跌眼鏡。另外，由于鋼材期貨的推出，使得業(yè)內(nèi)對鋼價走勢的判斷越發(fā)困難。

從宏觀環(huán)境來看，目前正值中國鋼鐵行業(yè)大變革、大發(fā)展的時代。鋼鐵業(yè)的行業(yè)趨勢已出現(xiàn)新變化，主要表現(xiàn)在全球鋼材需求下降、中國鋼材出口受阻、中國國內(nèi)需求明顯減弱、產(chǎn)能過剩后果顯現(xiàn)、市場規(guī)則缺失導(dǎo)致不規(guī)范競爭。在當(dāng)前局勢下認識局勢掌控方向，對鋼鐵行業(yè)所處環(huán)境和未來的發(fā)展態(tài)勢予以翔實的剖析，無論是對于中國鋼鐵行業(yè)的長遠發(fā)展，還是對鋼鐵行業(yè)在具體工作中的突破都具有積極的指導(dǎo)作用。

（二）省內(nèi)現(xiàn)狀

河南省現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)31家，其中，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)12家，獨立煉鐵廠8家，獨立軋鋼廠11家。2008年，河南省生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為1716萬噸、2188萬噸和2571萬噸，粗鋼產(chǎn)量居國內(nèi)第6位。規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)完成工業(yè)增加值545.6億元，實現(xiàn)銷售收入2001.6億元，利潤103億元。過去的五年，是河南鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時期，2008年粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別是2003年的2.6倍和3.5倍，銷售收入和利潤分別是2003年的6.2倍和6.8倍。

2008年下半年以來，受金融危機影響，河南鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴重沖擊。這既與國際鋼材市場需求萎縮和我國鋼鐵產(chǎn)能過剩有關(guān)，也充分暴露出河南省鋼鐵產(chǎn)業(yè)多年積累的深層次問題。一是企業(yè)規(guī)模偏小。鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能均小，沒有形成具有重要影響力的鋼鐵企業(yè)集團。二是整體技術(shù)裝備水平低。全省48條軋鋼生產(chǎn)線中，達到國內(nèi)先進水平的僅有4條；1000m3以上高爐煉鐵產(chǎn)能和120t及以上轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)能，分別僅占全省的38.6%和34.3%。三是產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新能力弱。多數(shù)企業(yè)不具備自主研發(fā)能力，在國內(nèi)同行業(yè)具有領(lǐng)先水平的關(guān)鍵技術(shù)和高端產(chǎn)品較少。主要產(chǎn)品中，除舞鋼、安鋼的中厚板外，絕大多數(shù)附加值較低。四是節(jié)能減排壓力較大。全省噸鋼綜合能耗647千克標準煤，比全國重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)平均水平高17.1千克標準煤。五是鐵礦石供應(yīng)對外依存度高。省內(nèi)鐵礦資源稟賦較差，自給率僅為18%左右。

河南省正處于工業(yè)化中期階段，鋼鐵產(chǎn)業(yè)具有良好的需求支撐，但面臨激烈的市場競爭。截至2008年底，我國已形成6.4億噸的粗鋼生產(chǎn)能力，已大大超過市場需求。隨著一批在建項目的投產(chǎn)，特別是沿海大型鋼鐵基地產(chǎn)能的釋放，國內(nèi)市場競爭將更加激烈。地處中原的河南，東部集中了寶鋼、沙鋼、馬鋼、濟鋼等千萬噸及以上大型鋼鐵企業(yè)，北部與全國第一鋼鐵大省河北相鄰，南部有資源、技術(shù)優(yōu)勢明顯的武鋼，市場競爭尤為激烈。

總體上看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)還不是河南省的戰(zhàn)略優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，面臨的形勢比較嚴峻。但要看到，河南發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)具有市場潛力、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等有利條件，存在的不利因素可以通過努力有效化解。因此，要堅持把鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為河南省重要的戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)來培育和發(fā)展。振興河南鋼鐵產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵在于加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過發(fā)揮優(yōu)勢、挖掘潛力、化劣為優(yōu)、補短為長，著力形成綜合成本優(yōu)勢，使之最終成為河南實現(xiàn)跨越發(fā)展的重要力量。

二、A鋼鐵集團的環(huán)境分析

（一）A鋼鐵集團的主要競爭力量分析

按照邁克爾·波特的行業(yè)競爭理論，鋼鐵行業(yè)的這五種基本競爭力量是：現(xiàn)有競爭對手的競爭、潛在進入者的威脅、替代品的威脅、用戶討價還價能力、供應(yīng)商討價還價能力?，F(xiàn)根據(jù)五力分析法對鋼鐵業(yè)現(xiàn)在面臨的五種基本競爭力進行分析。

1.現(xiàn)有競爭對手

現(xiàn)有競爭對手可以分為市場領(lǐng)導(dǎo)者、市場挑戰(zhàn)者、市場追隨者、其它中小型鋼鐵企業(yè)共四類企業(yè)。市場領(lǐng)導(dǎo)者：寶鋼、唐鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼（鋼材產(chǎn)量1000萬噸以上）共5家企業(yè)處于第一戰(zhàn)略集團。市場挑戰(zhàn)者：處于第二戰(zhàn)略集團的有濟鋼、馬鋼、沙鋼、華菱鋼鐵、包鋼、本鋼、攀鋼、邯鋼、酒鋼、唐山建龍（鋼材產(chǎn)量500—1000萬噸）共13家企業(yè)。市場追隨者：處于第三戰(zhàn)略集團的有唐山國豐、柳州鋼鐵、南京鋼鐵、新余鋼鐵、昆明鋼鐵、天津天鐵、韶鋼、河北津西、青島鋼鐵、新興鑄管（鋼材產(chǎn)量300～500萬噸）共11家企業(yè)。其它中小型鋼鐵企業(yè)：除以上28家企業(yè)外的企業(yè)，全國共有近1200家。由于第一集團的5家企業(yè)鋼產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于A鋼廠，因此，A鋼鐵集團未來發(fā)展中遇到的主要競爭對手來自于同處第二集團的其它12家企業(yè)。大型聯(lián)合鋼鐵企業(yè)的退出障礙相當(dāng)高，因此市場競爭將日趨激烈。近兩年來，處于第二集團的多家企業(yè)已經(jīng)提出了要向年產(chǎn)鋼千萬噸級的目標邁進，如濟鋼、邯鋼、攀鋼、沙鋼等。一些企業(yè)已經(jīng)開始借國家對鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整之機，對一定區(qū)域范圍內(nèi)的中小企業(yè)進行聯(lián)合重組，爭取更多的政策支持和更大的發(fā)展空間。A鋼公司如果不能抓住機遇發(fā)展狀大，生存空間將日益陜窄，并有被后來者趕上的可能。

2.供應(yīng)商

鋼鐵企業(yè)的供應(yīng)商主要是指鐵礦右、焦煤、燒結(jié)礦、球團、廢鋼等原料供應(yīng)商以及電能源供應(yīng)商。供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)集中度普遍高，具有相當(dāng)強的壟斷性，鋼鐵企業(yè)無法影響其價格。作為鋼鐵生產(chǎn)最主要原材料的鐵礦石供應(yīng)直接影響企業(yè)的最終利潤。我國消耗的鐵礦石占全球鐵礦石供應(yīng)量的30%以上，而我國可利用的鐵礦石儲量、資源量占世界總的礦石儲量的比例不足1%。因此，我國鋼鐵行業(yè)在與鐵礦石供應(yīng)商的討價還價方面處于劣勢。

3.用戶

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低，目前全國各類大中小型鋼鐵企業(yè)1200多家，成規(guī)模的企業(yè)在100家以上。我國鋼鐵產(chǎn)能過剩，已處于供大于求的局面。同時，鋼鐵產(chǎn)品的標準化程度較高，購買者在鋼鐵市場中很容易找到規(guī)格、性能相同的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)換供貨商的費用不高。因此，用戶在討價還價中可以采取強硬態(tài)度。

4.替代品

鋼鐵素有“工業(yè)糧食”之稱，既是許多領(lǐng)域不可替代的結(jié)構(gòu)材料，也是產(chǎn)量最大、覆蓋面最廣的功能材料。雖然一些新技術(shù)、新發(fā)明導(dǎo)致新型建筑和工業(yè)材料不斷面世，但由于鋼鐵產(chǎn)品使用的廣泛性及其固有的材料特征，能夠真正構(gòu)成威脅的替代品還沒有出現(xiàn)。

（二）A鋼鐵集團發(fā)展的資源環(huán)境分析

該公司發(fā)展的資源環(huán)境既有比較優(yōu)勢，也存在比較劣勢，呈現(xiàn)“一優(yōu)三劣”局面。一方面，能源優(yōu)勢突出。擁有豐富的煤炭資源，2008年煤炭產(chǎn)量居全國第三位，毗鄰的山西省是我國煤炭第一生產(chǎn)大省，發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)能源保證條件較好。另一方面，存在三大劣勢。一是鐵礦石資源缺乏。河南鐵礦資源稟賦差，進口鐵礦石依賴度高。與沿海企業(yè)比較，要多支付內(nèi)陸運輸費用，這是該公司發(fā)展的資源環(huán)境的最大劣勢。二是技術(shù)水準較低。鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體裝備水平不高，技術(shù)研發(fā)能力較弱，具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的關(guān)鍵技術(shù)和高端產(chǎn)品少，生產(chǎn)消耗水平雖處于國內(nèi)行業(yè)先進行列，但優(yōu)勢并不明顯，難以應(yīng)對將來激烈的競爭局面。三是市場開拓不足，產(chǎn)業(yè)鏈延伸不夠。產(chǎn)品需要大量銷往省外，省內(nèi)市場占有率較低，市場優(yōu)勢沒有充分發(fā)揮。

三、A鋼鐵集團實施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的必然性

（一）根據(jù)SWOT分析法分析實施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的必然性

根據(jù)以上對內(nèi)外環(huán)境的分析，我們可以用SWOT分析方法來為A鋼的戰(zhàn)略制定提供充分的依據(jù)。

A鋼的優(yōu)勢（S）有：擁有豐富的煤炭資源、已具備大型聯(lián)合鋼鐵的規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備也處于中上等水平。

A鋼的劣勢（W）有：產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新能力弱、節(jié)能減排壓力較大、鐵礦石供應(yīng)對外有很高的依存度、市場開拓不足。

A鋼的機會（O）有：河南省處于工業(yè)化中期階段，鋼鐵產(chǎn)業(yè)具有良好的需求支撐。

A鋼的挑戰(zhàn)（T）有：原材料價格上漲，給鋼鐵業(yè)帶來新的壓力。

（二）實施總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略原因分析

根據(jù)A鋼外部環(huán)境和內(nèi)部條件的分析，應(yīng)該采取成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，原因如下：

1.由于鋼材市場總體供大于求，價格下滑呈必然趨勢，而A鋼自產(chǎn)鐵礦石比例不斷減少，原燃料價格不斷上漲，兩頭夾擊之下利潤空間大大縮小，如果不能降低產(chǎn)品成本，必然在新一輪競爭中被淘汰。

2.由于鋼鐵產(chǎn)品市場競爭激烈，產(chǎn)品是標準化的產(chǎn)品，價格競爭是市場競爭的主要手段。

3.鋼材產(chǎn)品的下游用戶一般是大規(guī)模采購行為，在用戶成本中占較大比重如房地產(chǎn)業(yè)、機械制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，決定用戶對價格較敏感。

4.A鋼鋼產(chǎn)量突破500萬噸，達到700萬噸，己具備大型聯(lián)合鋼鐵的規(guī)模，生產(chǎn)設(shè)備在大中型鋼鐵企業(yè)中屬于中上等水平，這些條件都決定了其適宜采取總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。

總之，對于鋼鐵企業(yè)來說，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致其發(fā)展越來越受到上游成本和下游市場的擠壓，鋼鐵企業(yè)能否獲得更大利潤，一方面要看成本轉(zhuǎn)嫁能力；另一方面，要看企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強新產(chǎn)品研發(fā)的步伐。總的來看，解決產(chǎn)能過剩的問題，只能依靠市場競爭機制調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，再加上必要的宏觀調(diào)控。這都不是短時間能解決的問題。因此，采取成本領(lǐng)先戰(zhàn)略就成為A鋼在競爭中取勝的重要途徑。A鋼必須創(chuàng)新成本管理思路，用系統(tǒng)優(yōu)化的眼光審視企業(yè)的成本，抓好影響、制約成本降低的薄弱環(huán)節(jié)，實施成本倒推、系統(tǒng)控制、系統(tǒng)考核，確保每一項成本指標，每一個成本要素，每一次成本變化都在企業(yè)的控制之中。A鋼成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的實施，必須從重構(gòu)企業(yè)價值鏈系統(tǒng)、實施技術(shù)創(chuàng)新、加強物流管理、塑造企業(yè)文化等方面下功夫，才能最終創(chuàng)造更多的效益，從而在競爭中處于有利的地位。