理清形勢 促進行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

2010年上半年飼料生產形勢分析會在蘇州召開

[本刊訊]7月11日，2010年上半年飼料生產形勢分析會在蘇州召開。參加會議的有中國飼料工業(yè)協(xié)會副會長季之華，江蘇省農業(yè)委員會副局長袁日進，甘肅省獸醫(yī)局副局長周生明，農業(yè)部畜牧業(yè)司飼料處處長王曉紅，全國畜牧總站、中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心主任單鐘，農業(yè)部畜牧業(yè)司飼料處李大鵬，江蘇省飼料工作辦公室主任宋曉春、副主任嚴建剛，江蘇省蘇州市農業(yè)委員會副主任凌志純，江蘇省蘇州市農業(yè)委員會畜牧處處長錢影新等同志以及來自天津、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、江西、湖南、云南、甘肅、新疆飼料工作辦公室代表和國家糧油信息中心，北京博亞和訊農牧技術有限公司及中牧股份有限公司代表，共30多人。

會議由王曉紅同志主持。

袁日進同志介紹了江蘇省的經(jīng)濟環(huán)境以及飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

王曉紅同志介紹了上半年飼料生產情況：預計2010年上半年全國商品飼料總產量6630萬t，同比增長4.6%，其中配合飼料5287萬t，同比增長6.7%；濃縮飼料1100萬t，同比下降10.6%；添加劑預混合飼料243萬t，同比下降9.3%。

從不同品種結構看，上半年豬飼料總產量2366萬t，同比增長 18.7%；蛋禽飼料 1295萬 t，同比增長2.7%；肉禽飼料2108萬t，同比增長5.3%；水產飼料463萬t，同比下降25.2%；反芻飼料291萬t，同比增長24.2%；其他飼料108萬t，同比增長9.6%。

從飼料原料和商品飼料價格看，上半年，除豆粕和磷酸氫鈣價格同比略有下降外，其他均表現(xiàn)上升行情 ，1 ～6月份主要大宗原料（玉米、豆粕、魚粉、磷酸氫鈣、賴氨酸、蛋氨酸）平均價格同比上漲9.9%。據(jù)對110家重點企業(yè)飼料采購價格跟蹤監(jiān)測，1～6月份玉米均價1960元/t，同比上漲21.6%；豆粕均價3300元/t，同比下降1.4%；魚粉均價11180元/t，同比上漲58.4%；磷酸氫鈣均價2010元/t，同比下降2.9%；65%賴氨酸均價6150元/t，同比上漲2.4%；蛋氨酸42310元/t，同比上漲1.9%。從6月份情況來看，玉米價格環(huán)比繼續(xù)上漲，魚粉價格環(huán)比略有下跌，豆粕價格環(huán)比下降約7%，其他原料價格穩(wěn)中有降。

由于原料價格同比處于高位，1～6月份飼料產品平均價格同比上漲約4個百分點。

從企業(yè)產量看，1～6月份企業(yè)總產量累計同比平均增長幅度為6.5%，呈穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢；但不同規(guī)模企業(yè)表現(xiàn)各不相同，月產量在1萬～2萬t的企業(yè)1～6月份累計同比增長幅度最高，為29.3%，其次是月產量10萬t以上的企業(yè)，1～6月份累計同比增長9.1%，而月產量在萬噸以下的企業(yè)則呈不同程度下降行情，其中0.5萬t以下的企業(yè)下降幅度最大，為19.5%?？傮w來看，還是規(guī)模大產量高的企業(yè)發(fā)展形勢較好。

會議深入分析了上半年飼料生產形勢和面臨的困難。今年上半年，飼料行業(yè)發(fā)展情況好于去年同期，但面臨的形勢較為復雜。在宏觀環(huán)境方面，受到貿易保護、氣候變化和能源資源的影響；行業(yè)自身方面，受大范圍惡劣氣候和疫病的困撓，還受生豬價格下跌，養(yǎng)殖效益下降，原料價格波動不斷，飼料產能過剩造成的無序競爭等不利因素影響。由于畜禽存欄基數(shù)大于去年同期和去年同期行業(yè)正處于困難階段，今年上半年飼料產量繼續(xù)增長，發(fā)展形勢總體向好，但增長速度放緩。

與會代表分別介紹了各地飼料生產情況。根據(jù)11個省市的飼料生產情況看，全國飼料生產形勢雖然有著區(qū)域性差異，但總體形勢基本一致，表現(xiàn)為畜禽產品價格低迷，原料價格波動頻繁，飼料產量同比增長，企業(yè)利潤下滑；大型企業(yè)發(fā)展良好，小型企業(yè)非常艱難。

在談到上半年運行特點和影響因素時，大家分析認為：2010年上半年飼料行業(yè)開局平穩(wěn)，與去年同期相比，突出表現(xiàn)為商品飼料量增價升，配合飼料比重增加，產品結構變化明顯。

上半年飼料行業(yè)主要受以下因素影響：一是國際金融危機影響，去年上半年經(jīng)濟形勢處于最低谷，畜產品消費減少，養(yǎng)殖效益低迷，商品飼料產銷基數(shù)低。隨著經(jīng)濟形勢逐步轉好，畜牧業(yè)生產快速恢復和發(fā)展，今年上半年主要畜禽存欄同比增加。二是隨著標準化規(guī)模養(yǎng)殖的穩(wěn)步推進，散養(yǎng)戶逐步退出，適度規(guī)模養(yǎng)殖戶增加，商品飼料需求持續(xù)增加。三是生豬價格持續(xù)下降，原料價格高位運行以及中小濃縮飼料及添加劑預混合飼料企業(yè)的技術創(chuàng)新受限等多重因素的影響，導致了濃縮飼料和添加劑預混合飼料消費的下降，此外動物疫情加快了生豬市場規(guī)模化進程，淘汰了散養(yǎng)戶，使?jié)饪s飼料和添加劑預混合飼料需求減少。四是國內玉米價格連續(xù)4個月上漲，價格同比增幅達22%，部分以前使用自購玉米、濃縮飼料、添加劑預混合飼料的養(yǎng)殖場（戶），紛紛轉向直接使用配合飼料。

以上因素，一方面推動配合飼料產量大幅度提高，主導了上半年飼料產量的增長行情；另一方面也使得商品飼料生產結構出現(xiàn)調整，濃縮飼料和添加劑預混合飼料產銷量同比下滑。據(jù)統(tǒng)計，2010年上半年我國配合飼料占飼料總產量比重達到79.8%左右，比上年同期高3個百分點以上，比2008年同期高近10個百分點。

其次是，自然災害對行業(yè)造成了一定的影響。今年氣溫偏低，水產養(yǎng)殖恢復較往年慢一個月左右，水產飼料產量同比也出現(xiàn)較大下滑；此外春季西南5省發(fā)生特大旱災、青海玉樹大地震、4月底南方地區(qū)發(fā)生暴雨洪澇災害都對行業(yè)造成嚴重影響。其中暴雨洪澇災害影響的范圍最大，截至6月23日已造成浙江、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州10省(自治區(qū)、直轄市)2939.5萬人受災；農作物受災面積1618.7千公頃，其中絕收面積277.8千公頃；因災直接經(jīng)濟損失433億元。從企業(yè)運營趨勢看呈以下特點：

（一）企業(yè)運行穩(wěn)健，規(guī)模優(yōu)勢非常明顯。畜牧業(yè)結構調整進程的加快和原料市場價格的走高，對飼料企業(yè)在資金、技術服務等方面提出了更高的要求。2010年，大型企業(yè)穩(wěn)固擴展，飼料企業(yè)在產業(yè)鏈上的縱向與橫向整合發(fā)展仍將是行業(yè)的主旋律，以大型企業(yè)為龍頭引領和帶動整個行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的特點將更加明顯，我國大型飼料企業(yè)產量基數(shù)進一步擴大。2009年我國年產超過百萬噸以上的企業(yè)達到18家，比2008年多了2家，2009年產量排全國前30位的大型飼料企業(yè)的生產總量達6361萬t，已占到全國總產量的43%，而這些大型飼料集團的綜合經(jīng)濟實力，已能應對飼料行業(yè)面臨的各方面挑戰(zhàn)，對穩(wěn)定飼料行業(yè)發(fā)展起到了關鍵作用。如四川新希望（六和）集團、廣東溫氏集團、廣東海大集團、山東亞太中慧集團、遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司以及四川鐵騎力士集團等都在繼續(xù)投資飼料產業(yè)。而小型飼料企業(yè)由于吸納資本的能力弱、管理、技術和創(chuàng)新水平低、經(jīng)營成本高等缺陷，數(shù)量將逐步減少。

（二）企業(yè)不斷探索新的模式。如荷蘭泰高集團的漢荷瑞實現(xiàn)服務創(chuàng)新模式，用服務切入市場，為養(yǎng)殖廠提供全方位的解決方案，實現(xiàn)個性化服務。廣東海大明確以“打造服務體系，構建價值鏈優(yōu)勢”為未來戰(zhàn)略定位，努力使養(yǎng)殖戶有利潤優(yōu)勢。飼料企業(yè)特別是中大型飼料企業(yè)高度重視人才和人力資源建設，整體優(yōu)勢將再度提高。此外，飼料企業(yè)積極借力資本市場，2010年上半年就有廣東海大集團和大北農集團相繼上市。

（三）合資合作，技術領軍示范型企業(yè)發(fā)展方向明顯。大型集團在資金、管理、技術等方面注入中型企業(yè)，實現(xiàn)控股合作，擴大市場占有率已成主流。如遼寧禾豐集團與六股河、嘉聯(lián)牧業(yè)的合作，雙胞胎集團與遼寧天地的合作，六和集團與博豐集團的合作都屬于這種方式。與此同時，遼寧省部分企業(yè)在開展自身科技創(chuàng)新的同時，結合本省發(fā)展實際，引進或改良國內外新產品、新技術、加速企業(yè)技術更新，進行科技示范引導也漸成趨勢。如波音牧業(yè)與帝斯曼集團的合作研發(fā)，禾豐、正成、揚翔等企業(yè)對乳豬飼料和添加劑預混合飼料等專業(yè)化技術的開發(fā)與設備改造，技術示范效用都十分明顯。

（四）企業(yè)質量安全意識均有不同程序的提高，安全生產氛圍正在形成。主要表現(xiàn)在兩個方面，一個是飼料企業(yè)主動接受監(jiān)管的意識在增強，另一個是飼料企業(yè)和養(yǎng)殖場（戶）有了安全意識，基本都能做到對所進原料和產品索要生產資質證明，安全和維權意識都在不斷加強。

（五）企業(yè)調整速度仍在加快。從企業(yè)情況看，大型集團企業(yè)生產經(jīng)營狀況仍保持25%～30%的增長速度，主要原因有三個方面，一是地方政策對大型企業(yè)的政策扶持始終保持連續(xù)性，包括政策和服務，企業(yè)也用活了各項好的政策；二是一些相關企業(yè)（如屠宰企業(yè)、肉食品加工企業(yè)等）的聯(lián)合靠攏，帶來一定的市場份額。三是投資較為理性，投資著眼于長遠市場。而中小型飼料企業(yè)面臨形勢比較困難，一方面受到來自于大企業(yè)的市場擠壓，一方面面臨升級改造的資本短缺和養(yǎng)殖形勢的階段性低迷，加之產品科技含量低，制約了企業(yè)的發(fā)展，其飼料產量下降幅度在20%左右。

對于今后的發(fā)展形勢，會議代表指出，2010年，隨著養(yǎng)殖業(yè)結構調整步伐加快，飼料行業(yè)也進入了加速轉型期，大中型飼料企業(yè)將會獲得更多的發(fā)展機會，產業(yè)化運作趨勢將更加明顯，而小型飼料企業(yè)在激烈的競爭中數(shù)量將逐漸減少，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)發(fā)展趨勢仍將繼續(xù)。

（一）全年飼料產量將保持穩(wěn)定增長。今年我國飼料市場在第一季度“開局平穩(wěn)”的帶動下，第二季度呈現(xiàn)“緩慢提升”；第三季度受水產市場進入旺季及雙節(jié)來臨的影響使養(yǎng)殖增量，預計飼料產量將“放量增長”。

（二）不同品種飼料特點及后市預測。一是生豬飼料需求后勁不足。2010年上半年受豬價下跌、豬病以及玉米價格高等因素的制約，嚴重挫傷了養(yǎng)殖戶的積極性。豬飼料在2010年第二季度和第一季度的環(huán)比增長幅度很小，生豬生產形勢十分嚴峻，豬糧比價已跌至4.8∶1，全國生豬養(yǎng)殖出現(xiàn)了大面積的虧損。上半年政府出臺對生豬行業(yè)補貼政策，起到短暫、區(qū)域性的效果。根據(jù)1～5月份重點跟蹤企業(yè)上報數(shù)據(jù)分析，豬配合飼料同比增長幅度達35%，而豬用濃縮飼料和豬添加劑預混合飼料同比均下降8%左右。目前，豬價開始慢慢復蘇，8月份將出現(xiàn)新的出欄高峰，還有中秋、國慶節(jié)日的拉動，肉食品消費上升，飼料需求增長。因此，后期的豬飼料市場持謹慎樂觀。

二是禽類飼料平穩(wěn)。由于禽肉和禽蛋價格略好于上年同期水平，故蛋禽、肉禽飼料需求平穩(wěn)，上半年分別上漲約5%左右。

三是反芻動物飼料呈恢復性增長。奶價同比大幅上漲，奶牛飼料產量大幅增長，銷售行情看好。上半年全國反芻飼料上升幅度達24%，部分在技術上占優(yōu)勢的企業(yè)奶牛飼料上升幅度超過了50%。

四是水產飼料繼續(xù)增長，第三季度是水產養(yǎng)殖旺季，飼料需求將同步增長。

（三）飼料原料價格將保持高位。一是玉米價格受國家宏觀控制，再加上進口玉米數(shù)量以及拋儲數(shù)量的上升，可能使玉米價格進入下行通道。二是豆粕價格。預計下半年的價格會略高于上半年，主要是目前2660～2720元/t的價格太低；加上由于今年低溫多雨天氣，使占我國大豆產量40%的黑龍江大豆播種面積下降8%，較往年減少了200萬畝，大豆的進口依存度更高，在預期通脹的大背景下，不能低估未來大豆暴漲的可能性。但全球大豆豐產，上半年進口大豆數(shù)量大，1～5月份大豆進口量同比增長近10%，國內養(yǎng)殖需求不旺，豆粕價格大漲較難。故分析后市豆粕以平穩(wěn)略漲為主。

會議代表還就飼料行業(yè)面臨的困難，上半年飼料安全監(jiān)管工作取得的成效，飼料安全監(jiān)管工作方面存在的問題和建議以及飼料工業(yè)信息統(tǒng)計工作的開展情況做認真討論和交流。

來自國家糧油信息中心、北京博亞和訊和中牧股份的同志分別對上半年及后市主要飼料原料做了詳細的分析并從專家和企業(yè)的角度闡述了對今后行業(yè)趨勢的看法。

王曉紅同志在作會議總結時指出，飼料行業(yè)涉及很多領域，以前我們只關注飼料行業(yè)本身，如今我們不斷拓展思維的方向，關注天氣狀況、國際貿易形勢、石油價格、物價指數(shù)等各種因素，以此來分析行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢，對行業(yè)進行深入的思考和研究，這是近年來一個非常大的變化，也是一種巨大的進步。在研究中我們也發(fā)現(xiàn)了行業(yè)自身的一些規(guī)律，如原料和產品此消彼漲的變化，大型企業(yè)一體化進程的推動，飼料企業(yè)發(fā)展和規(guī)模養(yǎng)殖之間的關聯(lián)等等。各級飼料管理部門也積極為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造條件、幫助企業(yè)做大做強。

他重點強調,原料是保證飼料質量安全的關鍵。飼料原料品種多、來源復雜，一定要要求飼料企業(yè)提高自身的檢測能力，保證原料安全才能從根本上保障飼料安全。同時，對不具備生產條件的、產品質量有問題屢教不改的企業(yè)要嚴格按照有關法規(guī)將其清除。要對飼料生產到銷售的全過程進行管理，各省要組建專家組，嚴格審核企業(yè)是否具備生產資格。下一步要全力以赴做好飼料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃的重點有兩方面，一是飼料資源的開發(fā)和利用，通過科技的發(fā)展和推廣，進一步開發(fā)新的飼料資源、提高資源的利用率；二是安全問題要始終狠抓不能放松。