中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)2010年新展望

王 昕

2009年中國(guó)風(fēng)能發(fā)電市場(chǎng)并未像太陽能發(fā)電及常規(guī)火力發(fā)電那樣受到全球金融危機(jī)的影響,從中電聯(lián)發(fā)布的電力統(tǒng)計(jì)快報(bào)中顯示,2009年中國(guó)全口徑風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了1613萬千瓦,同比增長(zhǎng)92.5%,成為全球新增風(fēng)機(jī)最大的市場(chǎng)。而風(fēng)電發(fā)電量為270億千瓦時(shí),增幅達(dá)到了106%。

全球知名增長(zhǎng)咨詢公司Frost & Sullivan認(rèn)為主要原因是風(fēng)電目前在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比例非常低,其裝機(jī)容量不到總量的3%,發(fā)電量不到總量的1%,發(fā)展空間巨大;其次,國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備的核心部件已經(jīng)逐步國(guó)產(chǎn)化,而其他零部件的價(jià)格也在產(chǎn)業(yè)萌發(fā)期的優(yōu)勝劣汰中恢復(fù)到了正常水平。可以說,世界各國(guó)普遍看好風(fēng)電市場(chǎng)因成本下降和大規(guī)模應(yīng)用帶來的持續(xù)高幅度增長(zhǎng)。

各路企業(yè)積極推動(dòng)研發(fā)

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在20 世紀(jì)70 年代末起始于丹麥、西班牙等西歐國(guó)家,迄今為止已經(jīng)經(jīng)歷了30年的時(shí)間。在逐步克服各種困難后,部分國(guó)家的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入飽和狀態(tài),取而代之的是技術(shù)輸出到發(fā)展中國(guó)家。但在我國(guó),國(guó)產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備是在1995年之后開始市場(chǎng)化運(yùn)行,當(dāng)時(shí)甚至于至今依然缺乏某些核心技術(shù)。先進(jìn)的風(fēng)電技術(shù)主要掌握在丹麥、西班牙、印度等國(guó)家的企業(yè)手上,國(guó)內(nèi)主要是通過支付技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)購(gòu)進(jìn)全套制造技術(shù)、與國(guó)外公司合資生產(chǎn)、與國(guó)外設(shè)計(jì)公司聯(lián)合開發(fā)等方式引進(jìn)風(fēng)機(jī)技術(shù),同時(shí)還有自主研發(fā)模式。真正推動(dòng)國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造得益于2007年我國(guó)出臺(tái)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,2007年中期我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)約40多家,到了2009年中期達(dá)到了70多家。采用永磁直驅(qū)型技術(shù)生產(chǎn)的兆瓦級(jí)產(chǎn)品和采用變槳變速技術(shù)生產(chǎn)的3兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)都已批量生產(chǎn)。從零部件生產(chǎn)來看,發(fā)電機(jī)、變速箱、葉片已國(guó)產(chǎn)化,技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外進(jìn)口部件的差距不斷縮小。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)工藝的穩(wěn)定與成熟、生產(chǎn)效率的提高,國(guó)外生產(chǎn)商的壟斷地位被打破,主軸軸承以及齒輪箱、發(fā)電機(jī)的精密軸承大量依賴進(jìn)口的局面逐步緩解。國(guó)內(nèi)最大的軸承生產(chǎn)商天馬股份2009年業(yè)績(jī)顯示:公司風(fēng)電軸承增長(zhǎng)一倍,產(chǎn)品價(jià)格降幅在15%左右,毛利率比2008年明顯下降,但仍然接近50%。Frost Sullivan預(yù)計(jì)在三至五年內(nèi),主軸軸承及齒輪箱主軸軸承將會(huì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)取代保護(hù)政策

2010年1月11日,中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)宣布取消有關(guān)“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上”這一政策。在此之前,國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)的一半由三大巨頭華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣占據(jù),從2006年至今,每年新增市場(chǎng)份額的70%以上也都是由國(guó)內(nèi)及合資企業(yè)瓜分。來自風(fēng)電協(xié)會(huì)及企業(yè)年報(bào)2009年數(shù)據(jù)顯示:華銳風(fēng)電新增裝機(jī)349.5萬千瓦,金風(fēng)科技新增裝機(jī)272.2萬千瓦,東方汽輪機(jī)新增裝機(jī)203.5萬千瓦,三家企業(yè)新增合計(jì)825.2萬千瓦,占全國(guó)新增市場(chǎng)的近60%。近年來,大型外資風(fēng)電企業(yè)雖然實(shí)現(xiàn)一定的國(guó)產(chǎn)化,但不少擁有先進(jìn)技術(shù)和零部件制造能力的外資企業(yè)卻只能為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供技術(shù)轉(zhuǎn)化和核心部件。這一政策的發(fā)布將使得外資企業(yè)在公開招標(biāo)項(xiàng)目中能和國(guó)內(nèi)企業(yè)一較高下。

與此同時(shí),工信部于3月26日發(fā)布了《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》征求意見稿,要求風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機(jī)容量2.5MW以上、年產(chǎn)量100萬千瓦以上的能力。目前達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)僅有十家左右,上市公司中包括金風(fēng)科技、湘電股份、上海電氣、東方電氣、長(zhǎng)征電氣和華儀電氣,非上市公司有華銳風(fēng)電、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力、中船重工和廣東明陽。此次《標(biāo)準(zhǔn)》出臺(tái)目的在于引導(dǎo)風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)健康發(fā)展,防止產(chǎn)能盲目擴(kuò)張,鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),規(guī)范市場(chǎng)秩序,將我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)培育成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新興產(chǎn)業(yè)。

開啟海上風(fēng)電的元年

2010年2月,國(guó)家能源局、國(guó)家海洋局聯(lián)合下發(fā)《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》,向沿海各省有關(guān)部門下發(fā)通知,要求各地申報(bào)海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目。此辦法將有效規(guī)范海上風(fēng)電建設(shè)。從去年開始,不少風(fēng)機(jī)企業(yè)已經(jīng)將制造基地向沿海省份傾斜,如金風(fēng)科技已經(jīng)在江蘇大豐建立了海上風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)基地。海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)工作于4月份啟動(dòng),江蘇省作為風(fēng)電資源最豐富的省份之一,預(yù)計(jì)2010年在大豐、如東、響水、濱海、射陽、南通等多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目將獲得批準(zhǔn)。

市場(chǎng)增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁

觀察每一個(gè)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史,我們可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)S型的發(fā)展規(guī)律。在產(chǎn)業(yè)初期時(shí),各種技術(shù)和產(chǎn)品都受到了資本的追捧,股價(jià)和產(chǎn)值成倍增長(zhǎng),不管是大企業(yè)還是小企業(yè)都涌入其中,希望能夠分一杯羹;爾后隨著對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的要求越來越高,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入過剩和淘汰時(shí)期,資本市場(chǎng)泡沫破裂,寒冷的冬天來臨;等到春天再來時(shí),剩下的便是那些經(jīng)得起市場(chǎng)考驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。歷史數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)從2004年的6家急劇擴(kuò)張到了現(xiàn)在的70多家。到2010年,這70多家企業(yè)按現(xiàn)有規(guī)模建成后,產(chǎn)能完全釋放,將使風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)3500萬千瓦,而今后五年的平均市場(chǎng)新增風(fēng)電裝機(jī)容量至多1000萬千瓦。

Frost Sullivan認(rèn)為,未來國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)將面臨殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),必將有大批企業(yè)被淘汰。但即便如此,市場(chǎng)增長(zhǎng)率依然將保持在25%以上。