雙酚A的國內(nèi)市場分析（上）

◆錢伯章◆

雙酚A的國內(nèi)市場分析（上）

◆錢伯章◆

雙酚A（BPA）是重要的有機(jī)化工原料，是苯酚和丙酮的重要下游產(chǎn)品。雙酚A可用于生產(chǎn)多種高分子材料，如環(huán)氧樹脂（ER）、聚碳酸酯（PC）、酚醛不飽和樹脂、聚砜樹脂、聚醚酰亞胺、改性酚醛樹脂，還可用于生產(chǎn)PVC熱穩(wěn)定劑、橡膠防老劑、油漆和油墨抗氧劑以及增塑劑等。以雙酚A為原料的多種聚合物材料及多種制劑在化工、輕工、電子儀表、機(jī)電、交通運(yùn)輸、建筑、軍事、航空航天工業(yè)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的各個領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。隨著科技發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴(kuò)大。因此，雙酚A產(chǎn)品對新型合成材料的制造、應(yīng)用和發(fā)展有著重要的意義。

1 世界市場分析

1.1 產(chǎn)能和需求

世界雙酚A的生產(chǎn)能力已從2000年不到280萬噸/年增加到2002年超過300萬噸/年，2003年達(dá)337.5萬噸/年，2004年達(dá)388.3萬噸/年。受主要下游產(chǎn)品聚碳酸酯需求快速拉動，世界雙酚A生產(chǎn)能力2005、2006和2007年分別達(dá)到407.8萬噸/年、412.8萬噸/年和442萬噸/年。

2007年，全球雙酚A需求量達(dá)到411萬t，比2006年增長近7%。亞洲雙酚A市場已占全球總量的50%，其增長主要來自中國。盡管中國雙酚A消費(fèi)仍以環(huán)氧樹脂為主，但聚碳酸酯很快會明顯增長，將拉動全球雙酚A產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

截至2008年7日，全球雙酚A產(chǎn)能總計(jì)469萬噸/年。其中，美國為116萬噸/年，歐洲為135萬噸/年，亞洲為207萬噸/年，其他11萬噸/年。亞洲產(chǎn)能接近全球總量的一半，而2008年全球新建和擴(kuò)能產(chǎn)能46萬噸/年，主要在亞洲地區(qū)。其中，無錫藍(lán)星9萬噸/年、中國三井化學(xué)12萬噸/年、韓國錦湖P&B 7萬噸/年、韓國LG 13萬噸/年。

數(shù)據(jù)顯示，全球雙酚A產(chǎn)能進(jìn)一步向亞洲集中。2008年全球雙酚A產(chǎn)能達(dá)到488萬噸/年；開工率基本與2007年相同，在88%左右。

而從消費(fèi)需求角度分析同樣如此：2007年、2008年全球雙酚A消費(fèi)量分別達(dá)到411萬t、440萬t。其中，美國分別為93萬t、94萬t，歐洲分別為116萬 t、118萬 t，亞洲分別為 202萬 t、228萬 t。美歐市場未見增長，而亞洲市場則大幅增長。

近年來，雙酚A下游兩大產(chǎn)品發(fā)展較快。其中，環(huán)氧樹脂增量全部集中在中國，中國大陸生產(chǎn)能力已達(dá)100萬t/a以上，接近全球230萬t/a總量的一半。中國作為全球最大環(huán)氧樹脂產(chǎn)銷國的地位進(jìn)一步凸顯。聚碳酸酯新建裝置也大部分集中在亞洲，未來新增的產(chǎn)能大部分也將在亞洲，其中中國大陸2年內(nèi)約有30萬～40萬t/a的產(chǎn)能投產(chǎn)。

2008年，全球雙酚A需求總量達(dá)440萬t。其中，美國需求量與上年大致相同，與之相關(guān)的化學(xué)品需求量有所增加，下游聚碳酸酯對其需求量增長5%，達(dá)到76萬t；亞洲由于新建和擴(kuò)建聚碳酸酯裝置，繼續(xù)拉動雙酚A需求增加，再加上環(huán)氧樹脂需求仍可增加10%以上，亞洲將繼續(xù)成為全球雙酚A市場需求的驅(qū)動力。

尤其是在中國大陸市場，2008年聚碳酸酯和環(huán)氧樹脂的市場需求量分別增加29%和13%，雙酚A的市場需求隨之增加17%，達(dá)到56萬t，占全球市場需求總量的13%，占亞洲市場需求總量的25%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年全球雙酚A生產(chǎn)能力達(dá)到526萬噸/年，裝置仍主要集中在歐洲、北美和亞洲地區(qū)。其中，德國拜耳公司和沙特創(chuàng)新塑料公司是全球最大生產(chǎn)商。亞洲（除日本外）成為生產(chǎn)與消費(fèi)的主要地區(qū)，國外主要雙酚A生產(chǎn)商紛紛將競爭重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到亞洲。2009年全球雙酚A在10萬t/a以上生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見表1。

2009～2011年，市場需求持續(xù)樂觀，全球的需求增長率將達(dá)到7%；亞洲尤其是中國市場，需求增長率將達(dá)到10%。

表1 2009年全球主要雙酚A生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)萬t/a

據(jù)預(yù)測，2011年全球雙酚A產(chǎn)能將達(dá)到約560萬噸/年。其中，亞洲地區(qū)增量最多，主要是為了滿足聚碳酸酯快速增長的需求。其中，中國總產(chǎn)能將達(dá)到61.6萬噸/年，美國將增至107.5萬噸/年，中、東歐將增至18.6萬噸/年，韓國將增至52萬噸/年，泰國將增至31萬噸/年。

1.2 近期主要擴(kuò)能項(xiàng)目

在近期主要擴(kuò)能項(xiàng)目中：

英力士苯酚公司安特衛(wèi)普生產(chǎn)基地生產(chǎn)樹脂級苯酚裝置脫瓶頸項(xiàng)目自2007年9月已從50萬t/a進(jìn)行擴(kuò)能，使該地苯酚總生產(chǎn)能力達(dá)到68萬t/a。

三井化學(xué)公司與中石化組建各持股50%的合資企業(yè)，在漕涇建設(shè)12萬t/a裝置，于2007年底建成。

韓國錦湖P&B化學(xué)品公司在其麗水的雙酚A裝置產(chǎn)能翻一番，從15萬t/a擴(kuò)增至2008年30萬t/a，該裝置擴(kuò)能是為滿足韓國國內(nèi)雙酚A下游產(chǎn)品聚碳酸酯需求的增長。

沙特沙伯公司的子公司Saudikayan石化公司（沙伯公司占35%股份）在沙特的朱拜勒新建24萬t/a雙酚A裝置，裝置由TecnicasReunidas公司負(fù)責(zé)承建，于2009年投產(chǎn)。

東洋泰國公司承攬PTT苯酚公司在泰國馬塔府建設(shè)15萬t/a雙酚A合同，進(jìn)行工程、設(shè)備采購和建設(shè)（EPC）服務(wù)。該裝置將采用三菱化學(xué)公司技術(shù)，于2010年第三季度建成。PTT苯酚公司被泰國能源公司持股40%、PTT化學(xué)公司持股30%、泰國芳烴公司持股30%。三菱化學(xué)公司將從該裝置取得一定數(shù)量雙酚A以供應(yīng)給該公司在亞洲的聚碳酸酯生產(chǎn)。PTT苯酚公司也在馬塔府采用UOP公司技術(shù)建設(shè)20萬t/a苯酚裝置，該裝置將向雙酚A裝置供應(yīng)原料。

中國藍(lán)星旗下主力藍(lán)星新材料公司依托業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)藍(lán)星新材料無錫樹脂廠，將興建大型聯(lián)合生產(chǎn)基地，包括20萬t/a苯酚、丙酮裝置，9萬t/a雙酚A裝置，10萬t/a聚碳酸酯裝置。同時藍(lán)星新材料無錫樹脂廠本身也在擇地建設(shè)雙酚A、聚碳酸酯/環(huán)氧樹脂大型生產(chǎn)基地。

三菱化學(xué)也與中國石化就建設(shè)聚碳酸酯和雙酚A工廠進(jìn)行合作，計(jì)劃在燕山石化公司建設(shè)6萬t/a聚碳酸酯和15萬t/a雙酚A裝置，投資1.9億美元，可望2012年投產(chǎn)。

1.3 供需預(yù)測

在近年的全球雙酚A地區(qū)消費(fèi)格局中，主要分為4大地區(qū)板塊，即除日本外的亞洲其他地區(qū)、西歐地區(qū)、美國和日本。

雙酚A主要用于生產(chǎn)聚碳酸酯和環(huán)氧樹脂。2006年受到聚碳酸酯需求的驅(qū)動和環(huán)氧樹脂市場的明顯改善，使2003～2006年全球雙酚A的年均消耗增長率接近了10%。在上述四個主要生產(chǎn)區(qū)中，聚碳酸酯是最大、增長最快的雙酚A終端用戶，約占雙酚A總消耗量的67%。

到了2007年中期，由于原料苯酚不足以及其下游聚碳酸酯和環(huán)氧樹脂需求上升，雙酚A供應(yīng)出現(xiàn)緊缺。2009～2011年，預(yù)計(jì)雙酚A市場年均需求增長率約為7%～8%，到2011年全球雙酚A消耗量將達(dá)到約550萬t。2010年后，隨著新增苯酚裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，雙酚A供應(yīng)形勢將發(fā)生變化。2011年全球雙酚A供需預(yù)測見表2。

從表2的預(yù)測可以看出，2011年前，雙酚A消費(fèi)增長最快的地區(qū)仍是中國，增長率將高達(dá)18.9%，中國雙酚A消費(fèi)量將接近100萬t，缺口達(dá)40萬t左右。增長率最低的是日本，只有0.3%，其次是美國，增速僅為2.3%。

表2 2011年全球各地區(qū)雙酚A供需預(yù)測

雙酚A的主要銷售領(lǐng)域是聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂，通常這兩大塊約占總消費(fèi)量90%以上，世界各地區(qū)消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不同，但相差不是很大。例如在歐洲地區(qū)，雙酚A主要用作聚碳酸酯的原料，這一用途消耗的雙酚A占總消費(fèi)量的65%左右；其次用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂，約占總消費(fèi)量的30%；其他用途包括阻燃劑、不飽和聚酯樹脂、聚丙烯酸酯、聚醚亞胺和聚砜樹脂等僅占5%左右。而在北美地區(qū)，聚碳酸酯消費(fèi)量占68%，環(huán)氧樹脂稍低些約占24%，其他包括阻燃劑（主要是四溴化雙酚A）、不飽和聚酯、聚砜、聚醚亞胺和聚芳基樹脂等占8%。

與前幾年相比，2011年全球雙酚A的終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)將有一些變化，其中聚碳酸酯占消費(fèi)總量的比例將從67%增至71%，環(huán)氧樹脂則從28%降至25%，其他應(yīng)用（包括阻燃劑、不飽和聚酯樹脂、聚丙烯酸酯、聚醚亞胺、聚砜樹脂等）從5%降至4%，預(yù)計(jì)到2011年，聚碳酸酯年均消費(fèi)增長率為7.8%，環(huán)氧樹脂年均增長率4.5%，其他應(yīng)用為3.7%。

（待 續(xù)）