征信系統(tǒng)在物流領(lǐng)域的應(yīng)用前景分析——兼論第四方物流“寧波模式”的信用治理機(jī)制

文/劉良畢

一、“信用”問(wèn)題是制約國(guó)內(nèi)物流行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一

目前，我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展相對(duì)落后，專業(yè)化物流市場(chǎng)份額和運(yùn)行效率都比較低，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率高出發(fā)達(dá)國(guó)家1倍左右。追根溯源，信用問(wèn)題是制約該行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素。

首先，企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)缺乏信任，物流外包尚未形成氣候。多數(shù)企業(yè)依然奉行 “麻雀雖小、五臟俱全”的管理思想，對(duì)第三方物流有一種“天然”的不信任，普遍擔(dān)心如果失去內(nèi)部物流能力，便會(huì)因過(guò)度依賴第三方物流而失去對(duì)采購(gòu)和銷售的控制權(quán)。加之大大小小的物流企業(yè)魚(yú)龍混雜，有些故意夸大服務(wù)能力，配送過(guò)程中“貨物蒸發(fā)”，損害了行業(yè)形象。因此，對(duì)于多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷售全部自主完成，不愿意通過(guò)物流外包來(lái)改變現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)模式。第四方物流（Fourth Party Logistics，簡(jiǎn)稱4PL）集整個(gè)供應(yīng)鏈管理于一體，涵蓋第三方物流公司、咨詢商、增值服務(wù)商和IT服務(wù)商，運(yùn)用先進(jìn)的物流技術(shù)實(shí)行供應(yīng)鏈的柔性管理，從理論上說(shuō)，更能保證供應(yīng)鏈的順暢運(yùn)轉(zhuǎn)，但作為一種比第三方物流更為新鮮的事物，在中國(guó)的發(fā)展才剛剛起步，更難取得一般企業(yè)的信任。

其次，供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的失信行為，加大了供應(yīng)鏈管理的成本。供應(yīng)鏈上各節(jié)點(diǎn)企業(yè)環(huán)環(huán)相扣、彼此依賴、相互影響，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)違約都可能波及其他環(huán)節(jié)，從而影響整個(gè)供應(yīng)鏈的正常運(yùn)作，甚至完全中斷。在第四方物流市場(chǎng)上，這種風(fēng)險(xiǎn)則更為集中。作為供應(yīng)鏈的集成商，第四方物流服務(wù)商必須防范并設(shè)法處理隨時(shí)可能發(fā)生的各種違約行為，為客戶提供一整套穩(wěn)妥的供應(yīng)鏈解決方案，這樣，必然會(huì)增加經(jīng)營(yíng)成本，降低運(yùn)作效率，如果處置不當(dāng)?shù)脑?，無(wú)疑會(huì)損害第四方物流服務(wù)商的信譽(yù)。

二、征信系統(tǒng)在物流領(lǐng)域應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)意義

上述信用問(wèn)題可以說(shuō)是由于當(dāng)前征信體系建設(shè)與發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)相脫節(jié)造成的。因此，將征信系統(tǒng)充分運(yùn)用于物流領(lǐng)域，必將顯著改善物流領(lǐng)域的信用環(huán)境；與此同時(shí)，也為征信事業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，使其在市場(chǎng)范圍、信息采集和業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面得到擴(kuò)展和提高。

1.征信系統(tǒng)能為供應(yīng)鏈的組織提供決策支持

現(xiàn)代物流業(yè)就是通過(guò)貨物從生產(chǎn)廠商到最終用戶的物理轉(zhuǎn)移，為上下游企業(yè)創(chuàng)造時(shí)間價(jià)值和空間價(jià)值，基本前提就是進(jìn)行供應(yīng)鏈的組織，為節(jié)點(diǎn)企業(yè)尋找合適的供貨方或需求方，并保持供應(yīng)鏈的相對(duì)穩(wěn)定。征信系統(tǒng)收錄了全部借款企業(yè)信息和尚未與銀行發(fā)生信貸關(guān)系的中小企業(yè)信息，信息內(nèi)容包括企業(yè)基本概況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、銀行信用以及公共信用等，這為供應(yīng)鏈的組織提供了良好條件。通過(guò)直接查詢征信系統(tǒng)或進(jìn)行不同角度和層次的數(shù)據(jù)挖掘，可以滿足客戶全方位了解潛在交易對(duì)手或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的組織、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、財(cái)務(wù)狀況、購(gòu)買能力及信用狀況等需求，在多方比較基礎(chǔ)上，對(duì)合作伙伴做出選擇、取舍。以便盡快制定正確的銷售策略，有效把握商業(yè)機(jī)會(huì)，并集中資源開(kāi)發(fā)選擇優(yōu)質(zhì)客戶，建立比較穩(wěn)固的供應(yīng)鏈合作關(guān)系?？梢?jiàn)，征信系統(tǒng)對(duì)于開(kāi)發(fā)和管理物流客戶群具有十分重要的意義。

2.征信系統(tǒng)能有效防范供應(yīng)鏈違約風(fēng)險(xiǎn)

如前所述，單個(gè)企業(yè)的失信行為會(huì)沿著供應(yīng)鏈影響到其上下游企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。一旦違約發(fā)生，即使企業(yè)憑借內(nèi)部擁有一定的風(fēng)險(xiǎn)處理能力，對(duì)目前的供應(yīng)商做出調(diào)整，也只能彌補(bǔ)一部分損失，經(jīng)營(yíng)成本的提高不可避免。事后處理畢竟不是一種事前的防范機(jī)制。然而，建立一個(gè)包含商務(wù)信用信息在內(nèi)的征信系統(tǒng)，則可以大大降低這種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。在完善物流信息技術(shù)系統(tǒng)的前提下，通過(guò)適當(dāng)?shù)闹贫劝才?，將每個(gè)供應(yīng)鏈企業(yè)在商務(wù)活動(dòng)中的各種違約信息采集到征信系統(tǒng)，然后以信用報(bào)告查詢等信息披露形式，讓銀行或交易對(duì)手充分了解信用不良企業(yè)的歷史違約情況，在貸款和購(gòu)銷協(xié)議上采取適當(dāng)?shù)膽徒浯胧?，切?shí)提高企業(yè)違約成本。這樣，就可以減少機(jī)會(huì)主義行為，營(yíng)造一個(gè)誠(chéng)實(shí)守信的營(yíng)商環(huán)境。

3.為征信系統(tǒng)采集商務(wù)信用信息提供了一個(gè)很好的切入點(diǎn)

從征信系統(tǒng)建設(shè)的現(xiàn)狀來(lái)看，不管是全國(guó)統(tǒng)一的征信系統(tǒng)還是地方性的征信系統(tǒng)，所采集的信息主要是銀行信用信息和政府職能部門的行政執(zhí)法信息，所以功能也局限于防范信貸風(fēng)險(xiǎn)和輔助行政管理，而在采集商務(wù)信用信息、提供商務(wù)信用報(bào)告方面都還基本上處于空白。如果能以國(guó)家調(diào)整和振興物流業(yè)為契機(jī)，廣泛采集商務(wù)信用信息，征信系統(tǒng)的功能將會(huì)大大增強(qiáng)，社會(huì)信用體系建設(shè)也將取得新的重大進(jìn)展。而且，物流是商品流通中不可或缺的內(nèi)容，一個(gè)完整的商務(wù)過(guò)程就是商流、物流、資金流和信息流交替變化的過(guò)程。因此，社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中物流活動(dòng)無(wú)處不在，任何行業(yè)、任何企業(yè)都與物流息息相關(guān)，現(xiàn)代物流的發(fā)展把每一個(gè)企業(yè)都納入到龐雜的供應(yīng)鏈之中。從這個(gè)意義上說(shuō)，從物流業(yè)著手采集商務(wù)信用信息，可以延伸到商務(wù)信用存在的各個(gè)領(lǐng)域，不失為商務(wù)信用信息采集最好的切入點(diǎn)。

4.有利于拓展征信服務(wù)新品種

現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展必然伴隨著物流外包市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，這樣一來(lái)，客戶與物流服務(wù)商之間以及供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間難免會(huì)因?yàn)樾畔⒉粚?duì)稱而產(chǎn)生委托——代理問(wèn)題。在這種情形下，單獨(dú)依靠征信系統(tǒng)的信用報(bào)告查詢是不夠的，因?yàn)樾庞脠?bào)告只是一種格式化的信息載體，難以滿足客戶個(gè)性化的需求，必須提供多樣化的征信服務(wù)才能解決。這種因物流外包業(yè)務(wù)的擴(kuò)大而派生出的對(duì)信息咨詢和調(diào)查的需求必然會(huì)催生出相應(yīng)的征信服務(wù)新品種和新機(jī)構(gòu)，從而有利于征信市場(chǎng)的壯大和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的形成。

三、第四方物流的“寧波模式”及其信用治理機(jī)制

寧波擁有得天獨(dú)厚的深水海港，在《福布斯》發(fā)布的2006“中國(guó)大陸最適宜發(fā)展物流的城市排行榜”中位居第三，僅次于上海與廣州。2009年國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確寧波為全國(guó)性物流節(jié)點(diǎn)城市。近年來(lái)，寧波市政府大力扶持物流服務(wù)業(yè)，提出第四方物流市場(chǎng)制度的建設(shè)方案并付諸實(shí)施。2008年成立了第四方物流運(yùn)營(yíng)主體——寧波國(guó)際物流發(fā)展有限公司，同時(shí)，相繼出臺(tái)了多項(xiàng)法規(guī)政策培育第四方物流運(yùn)輸市場(chǎng)，建立了交易、金融及政務(wù)監(jiān)督“三合一”物流平臺(tái)。2009年3月，寧波第四方物流交易平臺(tái)正式運(yùn)營(yíng)。在同年4月舉行的全國(guó)第四方物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上，第四方物流“寧波模式”成為與會(huì)專家熱議的話題。來(lái)自科技部、交通部、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)社科院等專家學(xué)者對(duì)寧波第四方物流建設(shè)給予高度肯定。

第四方物流是在第三方物流基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，是供應(yīng)鏈的集成商，它憑借自身的信息技術(shù)、整合能力，依靠第三方物流供應(yīng)商、技術(shù)供應(yīng)商、管理咨詢以及其他增值服務(wù)商，為企業(yè)提供一套完整的供應(yīng)鏈解決方案，最大限度地降低流通成本。

寧波第四方物流交易平臺(tái)目前提供信息發(fā)布、交易匹配、合同簽訂、支付結(jié)算、信用評(píng)價(jià)、整體物流等六大解決方案。該平臺(tái)首次確立了第四方物流服務(wù)商與商業(yè)銀行“雙主體”運(yùn)營(yíng)架構(gòu)，通過(guò)技術(shù)手段和制度安排，“雙主體”分別向第一方（發(fā)貨方）、第二方（收貨方）和第三方提供第四方物流和相關(guān)的結(jié)算、融資服務(wù)。正是憑借這種“雙主體”的運(yùn)營(yíng)模式，增強(qiáng)了第四方物流市場(chǎng)的信用評(píng)價(jià)和治理功能，提高了第四方物流平臺(tái)的“公信力”。其信用治理機(jī)制作用機(jī)理如下：

一是銀行對(duì)核心會(huì)員與普通會(huì)員的準(zhǔn)入資格進(jìn)行審查。寧波第四方物流交易平臺(tái)目前采取會(huì)員制，平臺(tái)涉及的供貨方、貨代、運(yùn)輸以及第三方物流企業(yè)等所有用戶均可申請(qǐng)成為普通會(huì)員或核心會(huì)員。會(huì)員資格審查由開(kāi)戶銀行負(fù)責(zé)，主要以征信系統(tǒng)出具的信用報(bào)告為依據(jù)。這樣的制度設(shè)計(jì)有利于保障交易過(guò)程中物資和資金的安全轉(zhuǎn)移，通過(guò)信用“過(guò)濾”作用，增強(qiáng)貨物供需雙方對(duì)于第三方物流企業(yè)的信任，擴(kuò)大物流外包業(yè)務(wù)。

二是以銀行信用介入交易資金的支付結(jié)算。寧波第四方物流交易平臺(tái)改變了傳統(tǒng)網(wǎng)上交易的商戶保證金支付模式，建立商業(yè)銀行監(jiān)管下的交易資金支付和收取制度，以銀行信用介入網(wǎng)上結(jié)算，提供安全、高效、跨行、便捷的網(wǎng)上支付服務(wù)，更加體現(xiàn)第四方物流市場(chǎng)的成本和信用優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步確保會(huì)員企業(yè)網(wǎng)上交易資金安全。

三是商業(yè)銀行與物流企業(yè)聯(lián)合對(duì)失信行為進(jìn)行懲戒。首先，寧波第四方物流交易平臺(tái)設(shè)計(jì)了信用評(píng)價(jià)功能，在交易完成后，雙方都可以對(duì)對(duì)方的履約情況做出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)多次積累形成商務(wù)信用記錄。然后，將第四方物流交易平臺(tái)的商務(wù)信用信息采集到信用信息平臺(tái)，在“雙主體”之間共享，一旦發(fā)現(xiàn)信用不良情況，會(huì)員企業(yè)可以提出較為苛刻的交易條件或避免與之交易，銀行可以在信貸可得性和利率上提高門檻，對(duì)于違約情節(jié)較為惡劣的情形，第四方物流運(yùn)營(yíng)主體還可以取消其會(huì)員資格，令其退出第四方物流網(wǎng)上運(yùn)輸市場(chǎng)。通過(guò)銀行、第四方物流運(yùn)營(yíng)主體及會(huì)員企業(yè)的聯(lián)合制裁，有效防范寧波市第四方物流市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。

不可否認(rèn)，寧波市第四方物流市場(chǎng)的信用治理機(jī)制雖然對(duì)于供應(yīng)鏈違約風(fēng)險(xiǎn)的防范和管理將會(huì)產(chǎn)生十分積極的作用，但在目前條件下，它的作用范圍還僅僅局限在會(huì)員企業(yè)之間，受行政區(qū)域的制約明顯。即便第四方物流交易平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的網(wǎng)上交易，而與之相關(guān)的信用信息平臺(tái)卻只能在本地的銀行和企業(yè)之間開(kāi)放查詢，對(duì)異地企業(yè)違約行為的治理力度必然弱化。導(dǎo)致這種缺陷的根本原因在于，全國(guó)統(tǒng)一的征信系統(tǒng)目前尚未向一般企業(yè)開(kāi)放查詢，無(wú)法與第四方物流交易平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。所以，寧波第四方物流市場(chǎng)的信用治理機(jī)制只能是在全國(guó)征信系統(tǒng)用戶“管制”前提下的一種次佳選擇。

四、全國(guó)統(tǒng)一的征信系統(tǒng)促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

1.將全國(guó)統(tǒng)一征信系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域拓展到物流行業(yè)

《物流業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》提出：要打破行政區(qū)劃的界限，按照經(jīng)濟(jì)區(qū)劃和物流業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，促進(jìn)物流區(qū)域發(fā)展。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日益發(fā)展，商流、物流、資金流和信息流不斷擴(kuò)充時(shí)空領(lǐng)域，完全突破了行政區(qū)域的限制，一些大型物流企業(yè)一般都擁有覆蓋區(qū)域甚至全國(guó)的實(shí)體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供跨區(qū)域甚至全國(guó)的集成物流服務(wù)。相應(yīng)地，為物流業(yè)提供強(qiáng)大支撐的征信系統(tǒng)也應(yīng)該是跨區(qū)域或全國(guó)性的，任何地方性的征信系統(tǒng)都難堪此任。建議人民銀行征信中心盡快研發(fā)第二代征信系統(tǒng)，建立多層次的網(wǎng)絡(luò)體系，盡量擴(kuò)大用戶范圍，實(shí)現(xiàn)與地方物流交易平臺(tái)的數(shù)據(jù)可交換，切實(shí)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.大力推行征信信息標(biāo)準(zhǔn)體系，為信息資源整合奠定基礎(chǔ)

一個(gè)健全的征信體系必須廣泛采集各類信用信息，這就牽涉到銀行、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、個(gè)人及政府部門等各個(gè)主體。目前很多信息源主體特別是政府部門都先后建立了自己的管理信息系統(tǒng)，而且還在不斷地改進(jìn)、升級(jí)。隨著物流服務(wù)業(yè)越來(lái)越受到中央和地方政府的重視，物流領(lǐng)域?qū)τ谡餍女a(chǎn)品需求的日益增強(qiáng)，必然會(huì)吸引更多的地方征信機(jī)構(gòu)向物流行業(yè)滲透，如果沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將會(huì)造成整體性的行業(yè)混亂。作為推動(dòng)社會(huì)信用體系建設(shè)的主管部門，人民銀行應(yīng)盡快出臺(tái)企業(yè)征信數(shù)據(jù)元標(biāo)準(zhǔn)，并爭(zhēng)取升格為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)其在政府各部門和征信機(jī)構(gòu)中貫徹、執(zhí)行，為數(shù)據(jù)采集和信息共享創(chuàng)造條件。

3.建立以互聯(lián)網(wǎng)為依托的商務(wù)信用信息采集模式

由于商務(wù)信用信息范圍廣、信息量大，而且分散于各條供應(yīng)鏈上每個(gè)節(jié)點(diǎn)企業(yè)，縱然第四方物流交易平臺(tái)、電子商務(wù)的存在聚集了大量的商務(wù)信息流，但在目前的發(fā)展程度上，畢竟還不能涵蓋所有的商務(wù)活動(dòng)，因此很難通過(guò)專網(wǎng)采集到較全面的商務(wù)信用信息。比較可行的辦法就是仿照目前應(yīng)收賬款質(zhì)押登記系統(tǒng)的運(yùn)行模式，在互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)商務(wù)信用信息采集。為了減輕數(shù)據(jù)庫(kù)的壓力，不妨只采集負(fù)面信息，對(duì)失信的懲戒也就意味著對(duì)守信的獎(jiǎng)勵(lì)。采集到的商務(wù)信用信息一方面可以同征信系統(tǒng)中銀行信用信息相整合，全面考察企業(yè)的信用狀況；另一方面，還可以在互聯(lián)網(wǎng)上公示，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)信用的社會(huì)監(jiān)督。