世界石化工業(yè)曙光顯現(xiàn)

□

受金融危機重創(chuàng)的世界石化工業(yè)已看到復(fù)蘇的曙光，但產(chǎn)能過剩依然嚴(yán)重。

世界石化工業(yè)即將復(fù)蘇

2008年9月金融危機開始在全球蔓延，下游產(chǎn)品需求的陡降重創(chuàng)全球石化工業(yè)。2008年四季度需求下降猶如鉛錘落體，前所未見，終端用戶紛紛清減庫存。就是在這種狀況下，石化工業(yè)進入了2009年，幾百套裝置關(guān)閉停產(chǎn)，其中幾十套裝置永久關(guān)掉。美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)石化工業(yè)受沖擊最大，但包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家也不能幸免。產(chǎn)品出口量的下降直接影響石化運營效益。

為應(yīng)對危機，各國政府出臺經(jīng)濟政策，各大石化公司紛紛采取瘦身、降本和關(guān)停并轉(zhuǎn)等結(jié)構(gòu)調(diào)整措施。這些政策和措施促進了世界經(jīng)濟反彈，2009年三季度世界經(jīng)濟開始出現(xiàn)回暖信號。2009年3月石化產(chǎn)品需求下降已見底。3月份石化化工產(chǎn)品需求下降見底主要反映了用戶清減庫存已經(jīng)到頭，迄今尚未見到有什么終端用戶在重新建倉?？吹饺径群蟪霈F(xiàn)的回暖跡象，多數(shù)人認(rèn)為，經(jīng)濟衰退已經(jīng)結(jié)束。

由于中國政府實施經(jīng)濟刺激計劃，國內(nèi)需求明顯增長，由中國引領(lǐng)的新興市場是亮點。美國化工協(xié)會預(yù)測，2010年中國化工產(chǎn)值增長是12%，印度是8%，巴西是7%，俄羅斯是5%。整個發(fā)展中經(jīng)濟體增長將高于7%，而發(fā)達國家整體增速只有3%。最強勁的增長將發(fā)生在中國、印度和巴西，但韓國、新加坡、泰國到2012年也有很好的發(fā)展前景。發(fā)展中國家化學(xué)工業(yè)在2010年的增速是6.9%，2011年和2012年都是7.6%。

2010～2012年發(fā)達國家化學(xué)工業(yè)平均增長率為3.3%，受到新興市場能力增加和內(nèi)部需求增長停滯的限制。美國的化學(xué)工業(yè)正在恢復(fù)，但增速較緩。2009年美國化工產(chǎn)值可能下降6.2%，預(yù)計2010年升高3.4%，2011年升高4%。

這次金融風(fēng)暴對石化工業(yè)的影響是長遠(yuǎn)的。全球石化需求要到2011年才能恢復(fù)到以前的高峰。

全球石化需求從長期看，增速仍繼續(xù)比GDP高出2個百分點，與2000～2007年增速相近。雖然目前下游用戶尚未全面建倉，但也有一些亮點，比如中國的發(fā)展，預(yù)計中國2010年繼續(xù)快速增長，2011年會更好一些。與消費者關(guān)系密切的產(chǎn)品，如食品、飲料、軟包裝和衣物受危機影響較小，汽車、建筑、耐用消費品受沖擊大，恢復(fù)也更慢。

盡管如此，石化界仍對前景充滿信心。石化工業(yè)的下游產(chǎn)品主要用于包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、汽車、家電等與民生息息相關(guān)的領(lǐng)域，一些發(fā)展中國家石化產(chǎn)品的人均消費水平還很低，隨著這些國家經(jīng)濟發(fā)展，國民消費水平提高，對石化產(chǎn)品的需求也將有較大幅度的提高。

新增能力集中投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩加重

中東和亞洲大量新增石化產(chǎn)品產(chǎn)能不少在2009～2010年集中投產(chǎn)，在需求下降的環(huán)境下，大量新增產(chǎn)能無疑是雪上加霜。2009～2012年世界新增乙烯和聚烯烴產(chǎn)能共6227萬噸/年，其中乙烯2903萬噸/年，聚乙烯1887萬噸/年，聚丙烯1437萬噸/年。

隨著中東項目的投產(chǎn)，大部分產(chǎn)品的供應(yīng)預(yù)計將超過需求。2009年的延期有助于新增產(chǎn)能的吸收，但2010年情況就不一樣了。大約1800萬噸/年的乙烯產(chǎn)能原計劃是在2009～2010年投產(chǎn)，然而，實際投產(chǎn)的只有400萬～500萬噸/年。曾經(jīng)延誤的中東項目現(xiàn)正加緊按日程表實施。新增產(chǎn)能的沖擊將會在2011年顯現(xiàn)。如果2010年新增乙烯和衍生物產(chǎn)能900萬～1000萬噸/年，那么即使2010年需求有較大幅度增長，供應(yīng)也會超過需求。新增產(chǎn)能對利潤影響預(yù)計至少會延續(xù)到2011年。2010年全球乙烯的開工率約為80%。低開工率必然壓低生產(chǎn)企業(yè)利潤。

預(yù)計從2009年初到2012年關(guān)閉的乙烯能力可達200萬噸/年。但世界乙烯市場很大，這些乙烯裝置在谷底停產(chǎn)只能增加乙烯開工率1個百分點。世界需要斷斷續(xù)續(xù)地停產(chǎn)400萬噸/年的乙烯生產(chǎn)能力，才可能使谷底的開工率提高2～3個百分點。

2009年之后，較長時期內(nèi)聚烯烴開工率處于低水平，至少會延長至2012年。經(jīng)濟低迷導(dǎo)致的需求增長放慢和大規(guī)模的新增能力是形成下行期的兩個重要原因，特別是2009～2010年預(yù)定投產(chǎn)的能力很大，因而預(yù)計此間低迷期很嚴(yán)酷。在開工率明顯上升以前，更多陳舊的、沒有競爭力的資產(chǎn)還需要關(guān)閉。

氣候變化、環(huán)境立法提出挑戰(zhàn)

國際社會應(yīng)對氣候變化的呼聲日益升高，在結(jié)束不久的聯(lián)合國哥本哈根氣候大會上，達成不具法律約束力的《哥本哈根協(xié)議》。該協(xié)議維護了《聯(lián)合國氣候變化框架公約》及《京都議定書》確立的“共同但有區(qū)別的責(zé)任”原則，就發(fā)達國家實行強制減排和發(fā)展中國家采取自主減緩行動作出了安排，并就全球長期目標(biāo)、資金和技術(shù)支持、透明度等焦點問題達成廣泛共識。此外，其他各種環(huán)境立法也日益趨緊。

歐盟的Reach法規(guī)增加了全球化工公司的管理和財務(wù)負(fù)擔(dān)。Reach法規(guī)預(yù)計對化學(xué)工業(yè)的資產(chǎn)管理產(chǎn)生影響，一些公司很可能停止生產(chǎn)低產(chǎn)量產(chǎn)品，或停止生產(chǎn)要花費較多費用進行檢驗的化學(xué)品。

市場環(huán)境、新法規(guī)趨向及生物燃料均向歐洲煉油業(yè)提出挑戰(zhàn)。歐洲煉油業(yè)是歐洲經(jīng)濟的關(guān)鍵部門，現(xiàn)面臨極大挑戰(zhàn)，包括供求不平衡、需求停滯、預(yù)期的低利潤和來自其他地區(qū)的競爭，而環(huán)境法可能進一步加劇這些挑戰(zhàn)。歐洲煉廠面臨的法律包括公司平均燃料經(jīng)濟法、國家排放封頂法、政府間組織氣候變化法、污染釋放和轉(zhuǎn)移登錄、大型燃燒裝置指令和燃料質(zhì)量指令。

歐盟貿(mào)易排放法3期將起始于2013年，將沖擊歐洲煉油業(yè)。煉油工業(yè)一直被看做是高耗能工業(yè)，并具有嚴(yán)重的碳泄漏風(fēng)險。歐盟貿(mào)易排放法對歐洲煉廠造成了競爭性挑戰(zhàn)，煉油界呼吁，長期可預(yù)言的環(huán)境法律框架應(yīng)在成本上是可實施的。

長期以來石化工業(yè)也給世人以高耗能、高排放的印象，主要的石化產(chǎn)品塑料，廢棄后又給人破壞環(huán)境的深刻印象，今后石化工業(yè)的發(fā)展必然受到這些因素的制約。

瞄準(zhǔn)大趨勢，重構(gòu)公司研發(fā)戰(zhàn)略

石油化工公司將從這次國際金融危機中吸取教訓(xùn)，抓住戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的有利時機，瞄準(zhǔn)低碳經(jīng)濟、可再生能源、節(jié)省水資源等世界長期發(fā)展的大方向，重新設(shè)計自己的研發(fā)戰(zhàn)略。3或4年之后，世界經(jīng)濟走出低迷，石化公司將會更多地關(guān)注低碳技術(shù)?？沙掷m(xù)發(fā)展從來沒有像今天這樣重要，因為世界過去曾經(jīng)有富余的石油產(chǎn)量，而今日，供應(yīng)和需求已接近平衡。

全球消費能源的80%依賴化石燃料和不可再生資源。隨著這些資源的枯竭和應(yīng)對氣候變化法律的出臺，可再生能源的市場將明顯增長。風(fēng)能、太陽能和生物燃料將快速增長，到2030年年均增長率接近10%。然而，它們是從一個小基數(shù)上的增長，因而到2030年它們對總能源的貢獻仍比較小，大約只占總能源的2.5%。

對氣候變化和未來石化原料的關(guān)注也加速了新的生物基材料的開發(fā)。市場研究公司Freedonia預(yù)測，全球?qū)ι锼芰系男枨箢A(yù)計到2013年可翻四番，達到90萬噸，產(chǎn)值26億美元。

一方面石化工業(yè)應(yīng)向世人表明，發(fā)展石化有利于地球環(huán)境；另一方面，石化公司也應(yīng)將節(jié)能減排作為公司的長期奮斗目標(biāo)。