我國(guó)石油和化工行業(yè)回升向好

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2009年是石油和化工行業(yè)新世紀(jì)以來(lái)最為艱難的一年。面對(duì)金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊和行業(yè)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的重重困難，經(jīng)過(guò)艱苦努力，行業(yè)經(jīng)濟(jì)終于出現(xiàn)了回升向好的發(fā)展局面。但金融危機(jī)的陰影仍未遠(yuǎn)去，經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，一些深層次的矛盾亟待解決。因此，對(duì)石化行業(yè)來(lái)說(shuō)，2010年將是十分關(guān)鍵而且困難的一年，當(dāng)然也是充滿希望的一年。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)不斷鞏固

回首2009年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本走勢(shì)是：年初大幅下降，中期企穩(wěn)回升，年末高速增長(zhǎng)，逐步回升的態(tài)勢(shì)不斷得到鞏固。

（一）產(chǎn)值總體實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，化工行業(yè)表現(xiàn)突出

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年全國(guó)石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)3.46萬(wàn)家，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值6.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.3%，其中12月份產(chǎn)值增速達(dá)35.6%。

分季度看，一、二、三、四季度增速分別為-14%、-7.9%、-3.1%、27.45%，經(jīng)濟(jì)回升呈顯著加速態(tài)勢(shì)。

分行業(yè)看，化工行業(yè)總產(chǎn)值3.93萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%，其中化學(xué)礦采選、專用化學(xué)品制造和橡膠制品行業(yè)增長(zhǎng)較快，分別為21.4%、16.8%和16.1%，引人注目的是特種化學(xué)品行業(yè)以9633.2億元的總產(chǎn)值首次超過(guò)基礎(chǔ)化工原料躍居化工各行業(yè)榜首，這表明化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在起變化。（見圖1）

（二）多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增速加快，原油產(chǎn)量小幅下降

從主要產(chǎn)品產(chǎn)量看，2009年8月以后，多數(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)跟蹤的62個(gè)（種）重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)量顯示，全年同比增長(zhǎng)的產(chǎn)品有58個(gè)（種），占93.5%。特別是成品油、化肥、基礎(chǔ)化學(xué)原料、合成材料、輪胎等類產(chǎn)品增速比上年明顯加快。

2009年，為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和成品油市場(chǎng)產(chǎn)生的沖擊，中國(guó)石油、中國(guó)石化等公司有計(jì)劃地調(diào)減了原油產(chǎn)量，因而全國(guó)原油產(chǎn)量下降0.4%，達(dá)1.895億噸；全年天然氣產(chǎn)量830億立方米，同比增長(zhǎng)8%；原油加工量3.75億噸，增長(zhǎng)7.9%；成品油產(chǎn)量2.28億噸，增長(zhǎng)9.4%；化肥產(chǎn)量6706萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.3%；乙烯產(chǎn)量達(dá)1070萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.3%。此外，合成樹脂增長(zhǎng)11.8%，合成纖維單體及聚合物增長(zhǎng)10.3%，輪胎外胎增長(zhǎng)18.1%。

（三）產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)各異，市場(chǎng)總體趨向回暖

2009年國(guó)內(nèi)石油和化工市場(chǎng)總體上趨向回暖，但行業(yè)走勢(shì)各異：油品價(jià)格持續(xù)上行；化工市場(chǎng)總體緩慢回升，其中有機(jī)、合成材料市場(chǎng)呈明顯回暖趨勢(shì)，化肥、無(wú)機(jī)原料價(jià)格持續(xù)低迷。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局價(jià)格指數(shù)表明，與上年相比，石油和化工行業(yè)總體價(jià)格水平降幅為13.2%。其中，石油天然氣開采行業(yè)下降34%，石油加工行業(yè)下降8%，化工行業(yè)下降11%。

（四）行業(yè)利潤(rùn)逐步回升，納稅大幅增加

2009年，行業(yè)利潤(rùn)回升逐步加快，其中化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)和煉油行業(yè)扭虧為盈是亮點(diǎn)之一。1～11月，石油和化工行業(yè)利潤(rùn)總額為4190.63億元，同比下降5.2%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.81萬(wàn)億元，同比下降3.3%；虧損企業(yè)虧損額477.91億元，同比下降77.5%。

2009年向國(guó)家納稅大幅增加，前11個(gè)月，全行業(yè)繳稅4583.6億元，同比增長(zhǎng)52.2%，凈增稅金1571.8億元。其中，煉油行業(yè)稅金2684.3億元，同比增長(zhǎng)414.5%；化工行業(yè)稅金1139.8億元，增長(zhǎng)12.9%；石油天然氣開采行業(yè)稅金主要由于原油價(jià)格大幅回落而減少，同比下降49.6%，為734.7億元。（見圖2）

（五）需求持續(xù)回升，石油對(duì)外依存度繼續(xù)擴(kuò)大

在內(nèi)需擴(kuò)大拉動(dòng)下，2009年國(guó)內(nèi)主要石化產(chǎn)品表觀消費(fèi)量持續(xù)回升。1～12月，石油表觀消費(fèi)量達(dá)4億噸，同比增長(zhǎng)3.3%，對(duì)外依存度為52.6%；乙烯表觀消費(fèi)量達(dá)1165.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%；此外，硫酸表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)21.4%，燒堿增長(zhǎng)13.4%，純堿增長(zhǎng)8.9%，甲醇增長(zhǎng)35.9%，合成樹脂增長(zhǎng)19.2%，合成纖維聚合物增長(zhǎng)16.6%，化肥增長(zhǎng)14.3%，輪胎增長(zhǎng)44.8%。(見圖3)

圖1 2009年全國(guó)石油和化工行業(yè)總產(chǎn)值增速走勢(shì) （單位：%）

圖2 2008年以來(lái)石油和化工行業(yè)利潤(rùn)增速走勢(shì) （單位：%）

2009年國(guó)內(nèi)石油、乙烯表觀消費(fèi)量累計(jì)增速走勢(shì) (單位：%)

（六）行業(yè)投資保持增長(zhǎng)，總額突破萬(wàn)億元

2009年，全國(guó)石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)1.01萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.9%。分行業(yè)看，化工行業(yè)投資增長(zhǎng)24.3%，持續(xù)保持較快增速；油氣開采行業(yè)和煉油行業(yè)投資下降，同比分別下降2.3%和9.3%。從增速上看，全行業(yè)投資呈減緩趨勢(shì)。

2009年新增項(xiàng)目大幅增長(zhǎng)。全行業(yè)新開工項(xiàng)目9447個(gè)，同比增長(zhǎng)30%。其中煉油行業(yè)新開工項(xiàng)目增長(zhǎng)最快，為40.1%，油氣開采和化工行業(yè)分別為9.4%和29.2%。（見圖4）

（七）對(duì)外貿(mào)易漸趨回穩(wěn)，原油進(jìn)口大幅攀升

2009年，石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額3270.70億美元，同比下降23.2%，四季度貿(mào)易回升有明顯加速的趨勢(shì)。全年進(jìn)口總額2280.63億美元，同比下降22.6%；出口總額990.08億元，同比下降24.6%?？傮w上看，2009年行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易降幅逐步收窄，并漸趨回穩(wěn)，但降幅仍顯較大。全年貿(mào)易逆差為1290.55億美元，同比下降21.1%。

2009年，原油進(jìn)口繼續(xù)高速增長(zhǎng)，全年進(jìn)口突破2億噸，達(dá)2.04億噸，同比增長(zhǎng)13.9%，是進(jìn)口最大的產(chǎn)品。同時(shí)，橡膠制品繼續(xù)領(lǐng)銜出口，全年出口總額253.03億美元，同比下降28.4%。（見圖5）

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中問(wèn)題仍突出

雖然2009年行業(yè)經(jīng)濟(jì)回升向好的態(tài)勢(shì)逐步明顯，并不斷得到加強(qiáng)，但回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，行業(yè)內(nèi)部發(fā)展還很不平衡，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問(wèn)題仍比較突出。

一是部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩比較嚴(yán)重，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式任重道遠(yuǎn)。2009年，燒堿行業(yè)裝置平均開工率不足70%，磷肥在70%左右，而聚氯乙烯僅約54%，甲醇裝置開工率更是不足40%。特別值得關(guān)注的是，一些產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)的投資仍在加速，2009年磷肥、農(nóng)藥、橡膠制品、無(wú)機(jī)堿和涂料顏料等行業(yè)投資增長(zhǎng)均超過(guò)了32%，大大高于行業(yè)投資平均增長(zhǎng)水平。據(jù)國(guó)家發(fā)改委通報(bào)，目前全國(guó)在建電石項(xiàng)目31個(gè)、產(chǎn)能700萬(wàn)噸；甲醇項(xiàng)目25個(gè)、產(chǎn)能860萬(wàn)噸，這些項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，將進(jìn)一步加劇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾。此外，各地還規(guī)劃了一批煤化工項(xiàng)目，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在各地上報(bào)的項(xiàng)目中，煤制油總規(guī)模超過(guò)4000萬(wàn)噸，煤制烯烴總產(chǎn)能2000萬(wàn)噸，煤制天然氣達(dá)到250億立方米。這些項(xiàng)目總投資按照示范工程的投資測(cè)算，將超過(guò)1萬(wàn)億元。

二是市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)性矛盾突出，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍然困難。2009年，一些主要產(chǎn)品表觀消費(fèi)量雖然不斷回升，但有效需求動(dòng)力仍顯不足，企業(yè)庫(kù)存增加。截至12月末，化肥、部分石化產(chǎn)品、“兩堿”、成品油等生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)庫(kù)存都居高不下，部分產(chǎn)品價(jià)格一直在低位徘徊。但是，一些高端化工產(chǎn)品長(zhǎng)期供不應(yīng)求，主要依賴進(jìn)口。目前，化工行業(yè)利潤(rùn)總體上雖然實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但贏利能力很弱，銷售利潤(rùn)率僅為5%，多數(shù)企業(yè)仍在盈虧線上掙扎。

圖4 2009年全國(guó)石油和化工行業(yè)投資增速走勢(shì) （單位：%）

圖5 2009年1～12月石油和化工行業(yè)進(jìn)、出口貿(mào)易額增速走勢(shì) (單位：%)

三是創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，制約產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2009年，石油和化工行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值增長(zhǎng)率只有5.5%，其中煉油行業(yè)為負(fù)增長(zhǎng)，化工行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值也僅增長(zhǎng)8.7%，是近些年來(lái)的最低增速。當(dāng)然造成2009年新產(chǎn)品產(chǎn)值增速較低的原因有多種，但我國(guó)石化企業(yè)創(chuàng)新能力普遍較弱這是不爭(zhēng)的事實(shí)。特別是農(nóng)藥和合成材料行業(yè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值均為負(fù)增長(zhǎng)，說(shuō)明這兩個(gè)技術(shù)含量較高、附加值較高的行業(yè)也出現(xiàn)產(chǎn)品老化和低端化問(wèn)題。我國(guó)石化企業(yè)亟待提高產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

四是進(jìn)口沖擊壓力不斷增加，出口嚴(yán)重受阻。據(jù)國(guó)家海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年，我國(guó)有機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口量同比增長(zhǎng)50.3%，其中乙烯和甲醇的進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)35.1%和268.8%，合成樹脂進(jìn)口量同比增長(zhǎng)25%。石化產(chǎn)品進(jìn)口大增，是造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)低迷的最重要原因之一。同時(shí)，受外需不足和貿(mào)易保護(hù)主義影響，我國(guó)石化產(chǎn)品出口嚴(yán)重受阻。我國(guó)全年無(wú)機(jī)和有機(jī)化工產(chǎn)品出口量分別下降10.1%和7%，合成樹脂下降18.3%，化肥下降7%等。由于進(jìn)口大增，出口下降，使國(guó)內(nèi)石化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

此外，與國(guó)外貿(mào)易摩擦也在不斷加劇。2009年前11個(gè)月，我國(guó)石油和化工行業(yè)遭遇貿(mào)易摩擦案件共20起。其中，新發(fā)起的原審反傾銷調(diào)查12起，反補(bǔ)貼案件2起，保障措施6起。與上一年相比，去年貿(mào)易摩擦有如下特點(diǎn)：一是案件數(shù)大幅增加；二是涉案產(chǎn)品多在輪胎、無(wú)機(jī)鹽和精細(xì)化工領(lǐng)域；三是印度立案最多，占12起。如何處理好與印度的貿(mào)易關(guān)系，實(shí)現(xiàn)兩國(guó)石化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，應(yīng)是今后關(guān)注的重要議題。

2010年行業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好

根據(jù)中央提出的“穩(wěn)增長(zhǎng)，調(diào)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)內(nèi)需，惠民生”的2010年總體經(jīng)濟(jì)工作方針，石化行業(yè)將以“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化布局，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排，增強(qiáng)行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力”為今年和以后相當(dāng)一段時(shí)期的中心任務(wù)。2010年，對(duì)石油和化工行業(yè)來(lái)說(shuō)，將是十分困難的一年，面臨的問(wèn)題和不確定因素還很多，形勢(shì)復(fù)雜多變，但也是充滿希望的一年。

行業(yè)面臨的外部環(huán)境難以很快好轉(zhuǎn)。2010年世界經(jīng)濟(jì)可能處于緩慢回升的過(guò)程，總體上仍未走出低迷態(tài)勢(shì)，因此，世界經(jīng)濟(jì)對(duì)能源及化工產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)有限，全球石化市場(chǎng)總體仍將是供大于求，我國(guó)石化產(chǎn)品的出口阻力依然很大。與此同時(shí)，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義可能繼續(xù)加劇。2010年，我國(guó)石化產(chǎn)品仍將是貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)，在出口方面將面臨更多的反傾銷或技術(shù)貿(mào)易壁壘，同時(shí)，在進(jìn)口方面又面臨周邊國(guó)家和地區(qū)向我市場(chǎng)傾銷，尤其是中東地區(qū)2010年石化產(chǎn)能將有較大增長(zhǎng)，其甲醇、聚乙烯等產(chǎn)品可能對(duì)我國(guó)石化產(chǎn)品市場(chǎng)造成較大沖擊。

國(guó)內(nèi)石化市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持一定增長(zhǎng)。2010年國(guó)內(nèi)宏觀政策將以連續(xù)性和穩(wěn)定性為主，不會(huì)有大的調(diào)整，仍將執(zhí)行積極的財(cái)政政策和較為寬松的貨幣政策，宏觀經(jīng)濟(jì)將會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，因而，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)能源和化工產(chǎn)品的需求將保持一定的增長(zhǎng)，但增速可能會(huì)有所放緩。2010年，內(nèi)需將是推動(dòng)石化行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

國(guó)際原油價(jià)格可能繼續(xù)保持上行態(tài)勢(shì)。由于大部分石化產(chǎn)品以油氣為原料，因而油價(jià)對(duì)石化生產(chǎn)企業(yè)極為重要。原油價(jià)格的變動(dòng)牽動(dòng)著石化行業(yè)每一根神經(jīng)，但實(shí)難預(yù)測(cè)。業(yè)內(nèi)多數(shù)認(rèn)為2010年原油年均價(jià)可能在60～80美元/桶。這個(gè)價(jià)位對(duì)石化行業(yè)來(lái)說(shuō)是相對(duì)有利的。

目前，低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排、環(huán)保、新能源等正成為國(guó)家新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，這將給行業(yè)和企業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇，但同時(shí)也帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。

綜上所述，2010年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將繼續(xù)向好的方向發(fā)展。根據(jù)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的歷史軌跡和發(fā)展趨勢(shì)，初步預(yù)測(cè)石油和化工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：產(chǎn)值增長(zhǎng)15%左右，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)約14%，利潤(rùn)增長(zhǎng)約10%；進(jìn)出口貿(mào)易額增長(zhǎng)約18%，投資增長(zhǎng)約15%，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)1%～10%，石油需求量將增長(zhǎng)4.5%左右。