中國鋼企大變身

啟　明

“世界第一產(chǎn)鋼大國”的中國,正試圖通過淘汰落后產(chǎn)能、加快兼并重組來實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)療傷、做強的變身。

龐大的經(jīng)濟刺激政策和尚未見底的全球金融危機形勢,令中國工業(yè)和信息化部(下稱“工信部”)對目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩和盲目投資的擔(dān)憂到了焦慮的地步。據(jù)悉,8月中旬,由工信部牽頭,會同國家發(fā)改委等12部委起草的《鋼鐵企業(yè)兼并重組條例》(下稱“《條例》”)已經(jīng)成稿并進入最后的修改階段。中國鋼鐵行業(yè)重組的列車將提速前進。

淘汰落后產(chǎn)能

“三年之內(nèi)不再新建項目”

據(jù)工信部部長李毅中介紹,目前中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能6.6億噸,但需求只有4.7億噸,過剩1.9億噸,另有在建產(chǎn)能5800萬噸。而今年前五個月,鋼鐵行業(yè)新開工項目同比增長20%,絕大部分是未批先建的違規(guī)項目。為此,李毅中開出的“藥方”是,“淘汰落后產(chǎn)能,控制產(chǎn)能過剩,‘三年之內(nèi)不要再新建項目了”。

但“在國家刺激經(jīng)濟回暖的政策導(dǎo)向下,急于扭虧為盈的鋼企不會放過任何市場機會,寧愿讓利也不讓市場,這令鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩愈加嚴(yán)重”,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱“中鋼協(xié)”)常務(wù)副會長羅冰生表示。

最新數(shù)據(jù)顯示,今年6月份,非中鋼協(xié)會員的中小鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量比去年同期增長30.66%。專家表示,小企業(yè)在鋼鐵行業(yè)處于低迷的形勢下超常發(fā)展,預(yù)示著鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能的難度加大,鋼鐵市場今后可能進一步動蕩。

據(jù)了解,今年上半年中國生產(chǎn)粗鋼26658.29萬噸,同比增加324.18萬噸,增長1.23%。上半年生產(chǎn)水平呈逐月提高的態(tài)勢,其中6月份日產(chǎn)粗鋼164.75萬噸。而國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年中國鋼鐵行業(yè)利潤同比下降85%。26家鋼鐵上市公司發(fā)布的中報業(yè)績預(yù)告中,14家公司虧損共計超71億元,1家可能虧損,11家中報業(yè)績下降50%-200%不等。

今年3月20日,國務(wù)院發(fā)布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》(下稱“《規(guī)劃》”),進一步提出了提高鋼鐵落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn),400立方米以下的高爐將納入淘汰范圍;到2011年年底前,要在繼續(xù)淘汰剩余的落后煉鐵產(chǎn)能5340萬噸、煉鋼產(chǎn)能320萬噸的基礎(chǔ)上,再淘汰落后煉鐵產(chǎn)能7200萬噸、煉鋼產(chǎn)能2500萬噸。

“現(xiàn)在中國鋼鐵企業(yè)的話語權(quán)不夠”

2009年的中國鐵礦石談判似乎變成了終點遙遙無期的馬拉松。李毅中近日表態(tài),中國鐵礦石進口量占據(jù)全球一半,理應(yīng)有一定的話語權(quán),“但是現(xiàn)在我覺得話語權(quán)并不夠”。

2003年,中國超過日本成為全球最大的鐵礦石進口國,但業(yè)內(nèi)人士指出,分散割據(jù)的中國鋼企令現(xiàn)行鐵礦石談判機制對中國極為不利。2003年至2008年間,中國鋼企僅因鐵礦石價格上漲就多支出約7000億元,相當(dāng)于同期中國鋼鐵企業(yè)利潤總和的2倍多。

國際會計師事務(wù)所畢馬威日前發(fā)布的一份名為《金融危機下的中國鋼鐵工業(yè)》的分析報告認(rèn)為,長期以來中國鋼鐵行業(yè)大而不強,其重要原因在于產(chǎn)業(yè)集中度過低,缺乏規(guī)模大、綜合競爭力強的鋼鐵企業(yè)?；仡櫴澜玟撹F企業(yè)的發(fā)展歷程,四次行業(yè)并購浪潮確立了美國、日本、歐洲的鋼鐵強國地位,同時也造就了數(shù)家具有全球競爭力的鋼鐵巨頭。

中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目眾多,全國現(xiàn)有粗鋼生產(chǎn)企業(yè)超過500家,平均規(guī)模不足100萬噸,排名前5位企業(yè)的鋼產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的28.5%,而美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家排名前4位企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重為60%-70%以上。

2009年鐵礦石談判的主角一改以往的老面孔寶山鋼鐵股份有限公司(下稱“寶鋼”)而換成了中鋼協(xié),“寶鋼終究是企業(yè),無法代表整個行業(yè);而中鋼協(xié)不是企業(yè),也不能充分理解市場運行規(guī)則,而且中鋼協(xié)的會員單位還非常少,也無法代表整個行業(yè)利益?！?/p>

“鋼鐵企業(yè)的兼并重組可以向大集團邁進,今年鐵礦石談判這么不順利,這么被動就是因為在國際上的地位太弱了,因為中國的鋼鐵企業(yè)沒有自己的礦山,依靠鐵礦石進口竟然達(dá)到了50%?！比绻袊撹F業(yè)通過重組并購后,形成強有力的大集團就更有實力去國外收購礦山,將來增加自己在國際上的話語權(quán)。

至此,中國鋼鐵業(yè)需要聯(lián)合重組而且需要加速的三個大背景浮出水面:一是因為行業(yè)集中度不夠,鐵礦石進口價格在與國外博弈的過程中處于不利地位;二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)機構(gòu)、提升行業(yè)競爭力和發(fā)展質(zhì)量的需要;三是要打造出在國際上有競爭力、有話語權(quán)的大型鋼鐵集團。

為此,《規(guī)劃》鼓勵寶鋼、鞍本、武鋼這三大央企在國內(nèi)的聯(lián)合重組中發(fā)揮先鋒作用,力爭3年內(nèi)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組取得重大進展,形成若干個自主創(chuàng)新能力較強、具有國際競爭力的特大型企業(yè)集團,國內(nèi)排名前5位鋼鐵集團產(chǎn)能達(dá)到45%以上。

鋼鐵“三皇五帝”的格局

2008年以來的寶鋼重組韶鋼,廣鋼組建廣東鋼鐵集團,武鋼重組柳鋼組建廣西鋼鐵集團,唐鋼、邯鋼聯(lián)合重組河北鋼鐵集團,濟鋼、萊鋼聯(lián)合重組山東鋼鐵集團……可謂是邁出了中國鋼企重組的重大一步。

根據(jù)《規(guī)劃》藍(lán)圖,國家將出臺多項政策,鼓勵寶鋼、鞍本、武鋼這三大央企在國內(nèi)的聯(lián)合重組中發(fā)揮先鋒作用。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院常務(wù)副院長兼總工程師李新創(chuàng)表示,“推進聯(lián)合重組的主力,應(yīng)該是符合條件的優(yōu)勢企業(yè)?！敝袖搮f(xié)名譽會長吳溪淳認(rèn)為,年產(chǎn)500萬噸鋼以上企業(yè)的聯(lián)合重組或以年產(chǎn)1000萬噸以上企業(yè)為核心的兼并聯(lián)合重組,對于提高中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度具有決定性作用。

去年上半年,山東和河北兩大鋼鐵大省,開始了“省內(nèi)重組”的新嘗試。今年3月26日,山東鋼鐵集團(下稱“山鋼”)在濟鋼和萊鋼集團合并的基礎(chǔ)上掛牌成立;6月11日,由唐鋼和邯鋼牽頭組成的河北鋼鐵集團(下稱“河鋼”)掛牌,被視為“實質(zhì)性重組”的新典范。

據(jù)河鋼副總經(jīng)理田志平介紹,目前公司占據(jù)華北市場40%的份額,“很多企業(yè)的定價都已經(jīng)習(xí)慣性瞄準(zhǔn)河鋼”。而山鋼,未來的粗鋼產(chǎn)能則要達(dá)到70%以上的占比,并使沿海鋼鐵產(chǎn)能提高到50%以上。

2007年1月16日,寶鋼集團與新疆維吾爾族自治區(qū)人民政府就增資重組八一鋼鐵集團舉行簽字儀式,開創(chuàng)了鋼鐵業(yè)實質(zhì)性跨區(qū)重組的先河。

2008年3月17日,國家發(fā)改委正式同意廣西與武鋼、廣東與寶鋼開展廣西防城港鋼鐵基地和廣東湛江鋼鐵基地項目前期工作,南方鋼鐵整合大幕終于開啟。對于武鋼而言,這次跨區(qū)重組不僅實現(xiàn)了產(chǎn)能的擴大,更重要的是在自身戰(zhàn)略布局上實現(xiàn)了內(nèi)陸和沿海的優(yōu)化配置,其超過80%依賴度的進口鐵礦石內(nèi)陸運輸成本劣勢也將得以消解。

對于中國鋼鐵業(yè)兼并重組浪潮的長遠(yuǎn)格局,于1997年在湘鋼、漣鋼、衡鋼基礎(chǔ)上成立的華菱集團董事長李效偉曾有“三皇五帝”的論道——產(chǎn)能目標(biāo)為5000萬-8000萬噸的寶鋼、武鋼、鞍鋼,將構(gòu)成“三皇”;3000萬噸左右產(chǎn)能的河鋼、山鋼、馬鋼(馬鞍山鋼鐵集團)、沙鋼等,則為“五帝”。

“鋼鐵企業(yè)重組核心問題在體制”

6月19日至7月5日,國務(wù)院總理溫家寶連續(xù)到鋼鐵企業(yè)考察,指出必須淘汰落后產(chǎn)能、加快兼并重組。

中鋼協(xié)秘書長單尚華指出,中國的鋼鐵業(yè)重組之所以已經(jīng)進行若干年,但卻始終難見明顯成效,原因是多方面的,“眾所周知的中央、地方利益博弈則是主要的癥結(jié)”,必須加大重組力度。

中國的大中型鋼鐵企業(yè)絕大多數(shù)是國有全資或控股企業(yè),從理論上講,只要國家下定決心,企業(yè)聯(lián)合重組應(yīng)當(dāng)是容易實現(xiàn)的。但實際上,中國鋼鐵企業(yè)的管理體制很分散,出資人主要還是各級政府,一旦聯(lián)合重組(特別是跨省市、跨地域聯(lián)合重組)將影響到出資人的收益(部分稅收將要轉(zhuǎn)移到母公司所在地),即使給予補償,仍然低于重組之前原有的收益水平。“要想打破地方利益的金飯碗,談何容易?”

今年5月14日,工信部曾緊急發(fā)布了《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報》。這則被業(yè)內(nèi)稱為市場經(jīng)濟建立以來最“嚴(yán)厲”的“限產(chǎn)令”卻因為各方利益驅(qū)動而大打折扣,沒有起到預(yù)期效果。

工信部副部長楊學(xué)山曾表示,“現(xiàn)在是聯(lián)合重組比較好的時期。利潤豐厚時期去重組別人,困難比較大。現(xiàn)在是困難期,在虧損、接近虧損或破產(chǎn)時,拉它一把可能容易一點。”

為此,2008年中國鋼企重組加快了步伐,然而只有少數(shù)重組取得了實質(zhì)性的進展,大部分沒有從實質(zhì)上發(fā)揮重組的優(yōu)勢,產(chǎn)業(yè)集中度也因此未見明顯提高,“大多只是玩‘1+1=2的數(shù)字游戲,而并沒有達(dá)到或?qū)崿F(xiàn)‘1+1>2的增值效應(yīng)”。

“鋼鐵企業(yè)重組核心問題在體制,從產(chǎn)業(yè)的角度去推進可以起到積極的作用,比如重組后一些優(yōu)惠政策的惠及、稅收的減免、人員的安置等等?！庇纱丝梢?鋼鐵企業(yè)重組的關(guān)鍵在于通過設(shè)計好不同所有區(qū)域的利益均衡機制,積極推進市場化的整合,而非簡單的政府“拉郎配”。

2008年以來中國鋼鐵業(yè)重組大事記

1 2008年1月,攀鋼西昌鋼鐵組建合資公司,攀鋼占有67%的股權(quán),依托西昌地區(qū)資源。

2 2008年3月,濟鋼集團、萊鋼集團,以及山東省冶金工業(yè)總公司所屬企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)合并而成的山東鋼鐵集團掛牌成立,注冊資本100億元。

3 2008年6月,唐鋼、邯鋼合并,由唐鋼集團與邯鋼集團牽頭組成河北鋼鐵集團公司,合并后產(chǎn)能將超過3100萬噸,規(guī)模居全國第二位。

4 2008年6月,寶鋼、廣鋼、韶鋼三公司大股東共同組建廣東鋼鐵集團有限公司,集團注冊資本約358.6億元,建設(shè)湛江鋼鐵基地項目。

5 2008年8月,攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)、長城股份公告稱,鞍鋼同時增持三家公司超5%股份。

6 2008年9月,柳鋼、武鋼組建廣西鋼鐵集團,初始注冊資本440億元,其中武鋼集團持有80%股權(quán)。

7 2008年12月,唐鋼以換股方式吸收合并邯鄲鋼鐵和承德釩鈦,之后唐鋼作為存續(xù)公司,將成為河北鋼鐵集團下屬唯一的鋼鐵上市公司,邯鋼和承德釩鈦將注銷法人資格。

8 2009年3月,寶鋼集團宣布重組寧波鋼鐵公司,成為其第一大股東。

9 2009年4月,山西省冶金產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃通過審議,山西鋼鐵行業(yè)整合將啟動,計劃到2011年全省鋼企從當(dāng)前的200多家減少到50家左右,且下一步欲組建太原鋼鐵總公司。

10 2009年5月,河北省三家鋼鐵上市公司唐鋼、邯鋼、承德釩鈦同時發(fā)布公告,披露了換股合并的重組方案,河北省鋼鐵集團將成為全國第二大鋼鐵集團。

11 2009年8月,山鋼、日鋼正式簽署資產(chǎn)重組協(xié)議,山鋼將獲得新日鋼67%的股權(quán);而河北鋼鐵集團接受寶鋼原持有的邯寶鋼鐵股權(quán)和新上線等項目投資成為中國最大的鋼鐵企業(yè)。