風(fēng)電考驗(yàn)新能源政策

叔　華

最近,經(jīng)常出現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的熱門(mén)詞匯“產(chǎn)能過(guò)?！鼻娜慌郎狭松頌槌?yáng)產(chǎn)業(yè)的新能源——風(fēng)電的頭上。

8月26日,國(guó)務(wù)院總理溫家寶在主持國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議時(shí),“點(diǎn)名批評(píng)”了包括風(fēng)電行業(yè)在內(nèi)的新能源產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)問(wèn)題,并研究部署5項(xiàng)抑制政策。

據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所數(shù)據(jù)顯示,2009年上半年,中國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)427萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)135.7%。按照規(guī)劃,2009年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)只有800萬(wàn)到900萬(wàn)千瓦之間,而目前中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的前4家產(chǎn)能就已達(dá)到1200萬(wàn)千瓦。作為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè),其規(guī)模的迅速膨脹,更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)速度。

“中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)嚴(yán)重過(guò)熱”

“產(chǎn)能過(guò)剩將導(dǎo)致大批企業(yè)倒閉”,國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰指出,“2010年風(fēng)電整機(jī)組裝行業(yè)至少會(huì)死掉一半”。他解釋說(shuō),風(fēng)力發(fā)電作為一種清潔能源,本身并不存在“過(guò)?！币徽f(shuō),“過(guò)?！钡钠鋵?shí)是風(fēng)力發(fā)電的設(shè)備。

風(fēng)電設(shè)備制造出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩的背后,一個(gè)重要的推手就是地方政府追求GDP增長(zhǎng)的沖動(dòng)——由于風(fēng)電行業(yè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,審批門(mén)檻低,而且投資金額大,對(duì)地方GDP貢獻(xiàn)大。而且,“原來(lái)裝備制造是不抵扣增值稅的,但現(xiàn)在可以抵扣了——只要把裝備制造業(yè)引到發(fā)展風(fēng)電的地方去,增值稅便能夠退到當(dāng)?shù)??！庇谑?各地地方政府是不惜送土地、放貸款,紛紛上馬風(fēng)電項(xiàng)目。

2003年9月1日,中國(guó)第一批風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目在北京開(kāi)標(biāo),標(biāo)志著中國(guó)政府加大風(fēng)電發(fā)展力度,中國(guó)風(fēng)電行業(yè)由此進(jìn)入快速發(fā)展期。國(guó)家發(fā)改委[1204號(hào)]文件明確規(guī)定,“風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)中,風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率必須達(dá)到70%以上,否則不允許建設(shè)”,更是令國(guó)產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備投資飛速升溫,并一度造就了風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的財(cái)富神話,“當(dāng)時(shí)一個(gè)500千瓦的小型風(fēng)電機(jī)組,成本大約300萬(wàn)到500萬(wàn)元不等,可以賣(mài)出800萬(wàn)到1000萬(wàn)元的價(jià)錢(qián);只要能有產(chǎn)品下線的廠家,基本上都能拿到訂單?！?/p>

隨著地方政府的各項(xiàng)鼓勵(lì)政策的出臺(tái),國(guó)內(nèi)各大電力央企紛紛聞“機(jī)”起舞。單就今年上半年,除了五大發(fā)電公司之外,中國(guó)廣東核電集團(tuán)、國(guó)家開(kāi)發(fā)投資總公司、中國(guó)節(jié)能投資公司等其他中央企業(yè)也全部進(jìn)入風(fēng)電制造領(lǐng)域。

與中國(guó)地方政府和央企的投資沖動(dòng)一樣,國(guó)外風(fēng)電設(shè)備制造巨頭也紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)。以世界排名第一的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)商丹麥維斯塔斯公司為例,就投資6億元在內(nèi)蒙古呼和浩特市建造了一家年產(chǎn)800套風(fēng)力發(fā)電機(jī)的工廠。據(jù)悉,首臺(tái)850千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)已經(jīng)出廠。2007年中比基金等聯(lián)合投資的金風(fēng)科技成功上市之后,其登陸深交所首日股價(jià)便沖高至160元,市盈率高達(dá)400倍的輝煌業(yè)績(jī)更是刺激了大批資本前赴后繼地涌入這一新興領(lǐng)域。

截至2008年年底,國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)已經(jīng)從2004年的6家猛增到70多家——超過(guò)了世界其他國(guó)家風(fēng)電設(shè)備廠商總和——數(shù)量增長(zhǎng)了10倍以上;風(fēng)電的裝機(jī)容量也從2002年前的46.8萬(wàn)千瓦,迅速發(fā)展到1200萬(wàn)千瓦,足足增長(zhǎng)了25倍,是“十一五”規(guī)劃任務(wù)的2倍。而預(yù)計(jì),到2009年,中國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)2000萬(wàn)千瓦,僅次于美國(guó)成為世界第二大風(fēng)電市場(chǎng)。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迅猛的發(fā)展速度,也讓2007年中國(guó)政府頒布的到2020年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦的遠(yuǎn)期目標(biāo),僅僅2年后就顯得不合時(shí)宜,因?yàn)?010年,中國(guó)風(fēng)電的發(fā)展即有可能突破這一目標(biāo)。由此可見(jiàn),“中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)不是過(guò)熱,而是嚴(yán)重過(guò)熱”。

“大部分的企業(yè)都是買(mǎi)圖紙”

據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)目前已達(dá)70余家,然而作為新興產(chǎn)業(yè),其中絕大多數(shù)企業(yè)之前并沒(méi)有做過(guò)風(fēng)力發(fā)電機(jī),也不掌握風(fēng)力發(fā)電機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)。那么,它們是靠什么來(lái)生產(chǎn)風(fēng)機(jī)的呢?“中國(guó)大部分的企業(yè)都是靠買(mǎi)圖紙、買(mǎi)技術(shù),來(lái)迅速實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的?！痹诤诵募夹g(shù)和關(guān)鍵零部件等方面,走的是清一色的引進(jìn)路線。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)雖然是高科技產(chǎn)品,生產(chǎn)卻很容易,整個(gè)過(guò)程很像當(dāng)年組裝DVD——買(mǎi)來(lái)圖紙和風(fēng)電場(chǎng)簽訂供貨合同后,把四處采購(gòu)的發(fā)電機(jī)、變速箱、主軸、控制系統(tǒng)、槳葉等配件裝在一起,就成了一臺(tái)臺(tái)能夠賺取利潤(rùn)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)。“風(fēng)機(jī)制造廠,就是一個(gè)大的組裝車間?！?/p>

那么,買(mǎi)一套圖紙要花多少錢(qián)呢?“這個(gè)得具體談。一般產(chǎn)品要是在中國(guó)區(qū)域銷售的話,四五千萬(wàn)元;你要是出口的話那就高了。而且,很多情況都是一張圖紙被賣(mài)給了國(guó)內(nèi)幾家企業(yè)?！薄凹词乖诟冻隽司薮蟮拇鷥r(jià)之后,還要承受一系列苛刻的條件。”“合約一般會(huì)規(guī)定,每生產(chǎn)出一臺(tái)來(lái)要付給對(duì)方多少錢(qián);有的限制產(chǎn)品是不許出口;而對(duì)于買(mǎi)回的圖紙,未經(jīng)授權(quán)不可以隨意改動(dòng)等等。”

國(guó)內(nèi)的大批企業(yè)通過(guò)買(mǎi)圖紙、組裝風(fēng)力發(fā)電機(jī)確實(shí)賺到了錢(qián),但這種生產(chǎn)方式也埋下了巨大的隱患,其弊端日益顯現(xiàn)。

首先,引進(jìn)的技術(shù)與國(guó)內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)的氣候環(huán)境是否能適應(yīng),往往未經(jīng)過(guò)科學(xué)論證。中國(guó)的風(fēng)場(chǎng)環(huán)境與國(guó)外有很大不同,按照正常的情況,樣機(jī)至少要經(jīng)過(guò)一年時(shí)間來(lái)進(jìn)行測(cè)試,然而,在交貨期的壓力下,只匆匆檢測(cè)了兩個(gè)月就安裝運(yùn)營(yíng),潛在的質(zhì)量和安全問(wèn)題很多。而且,因?yàn)槭琴I(mǎi)來(lái)的圖紙,知識(shí)產(chǎn)權(quán)是對(duì)方的,還不能根據(jù)客戶需求,如在中國(guó)風(fēng)沙嚴(yán)重的內(nèi)蒙古和寧夏地區(qū),如何防沙塵,如何在低溫情況下還能保證很好的運(yùn)行等,做優(yōu)化或者改進(jìn)。同時(shí),盲目的項(xiàng)目上馬,也忽視了“先有需求再建項(xiàng)目”和“同一區(qū)域生產(chǎn)、同一區(qū)域消費(fèi)”的產(chǎn)業(yè)模式培養(yǎng),不利于市場(chǎng)的有序發(fā)展。

其次,技術(shù)重復(fù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新能力缺失,致使風(fēng)電成本居高不下,行業(yè)利潤(rùn)普遍較低。“風(fēng)力發(fā)電設(shè)備整機(jī)企業(yè)大多是從以前做電力相關(guān)設(shè)備的廠家轉(zhuǎn)型而來(lái),基本是照搬丹麥、德國(guó)、西班牙等歐洲國(guó)家的機(jī)型,但由于國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)人員的缺乏,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定”,后期維護(hù)成本特別高。

其三,消化吸收進(jìn)展慢,核心技術(shù)的缺失問(wèn)題日益凸顯,特別是大批兆瓦級(jí)新型風(fēng)電機(jī)組匆忙投入規(guī)模化生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題越來(lái)越突出。此外,由于是組裝的設(shè)備,各種規(guī)格都有,也為后來(lái)的發(fā)電并網(wǎng)造成困難?！皳?jù)統(tǒng)計(jì),2008年全年,有接近1/3的新增風(fēng)機(jī)因?yàn)殡娋W(wǎng)接入問(wèn)題而不能發(fā)電,只能‘曬太陽(yáng)”,導(dǎo)致部分已并網(wǎng)的風(fēng)電場(chǎng)由于電沒(méi)法送出只能放棄發(fā)電,造成了巨大的資源浪費(fèi)。

國(guó)家發(fā)改委能源研究所與風(fēng)能專委會(huì)的調(diào)研顯示,整機(jī)制造企業(yè)的產(chǎn)品在運(yùn)行和試制過(guò)程中均出現(xiàn)過(guò)質(zhì)量問(wèn)題?！?007年至2008年兩年時(shí)間里,多次遭遇國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)備不配套、調(diào)試出來(lái)的機(jī)組通不過(guò)運(yùn)行考核等困擾。即使是投入運(yùn)行的國(guó)產(chǎn)機(jī)組也多次出現(xiàn)過(guò)質(zhì)量和技術(shù)故障?！敝袊?guó)社會(huì)科學(xué)院城市發(fā)展與環(huán)境研究中心主任潘家華指出,“在整機(jī)制造基礎(chǔ)不扎實(shí)的情況下,大批買(mǎi)圖紙生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,一旦大規(guī)模出現(xiàn)故障,巨額的維修費(fèi)用,對(duì)生產(chǎn)企業(yè)和風(fēng)電場(chǎng)來(lái)說(shuō),都將是一場(chǎng)災(zāi)難”。

自主研發(fā)面臨尷尬境地

“在江蘇幾乎每個(gè)沿海地級(jí)市都提出要打造風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)園,除十來(lái)家整機(jī)企業(yè)外,配件企業(yè)也已有幾十家?！钡嬲凶杂袆?chuàng)新技術(shù)的企業(yè)很少,基本上都是對(duì)國(guó)外技術(shù)的模仿。廈門(mén)大學(xué)能源研究所教授林伯強(qiáng)表示,“風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)作為風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的上游,目前存在的最大問(wèn)題是大而不強(qiáng),沒(méi)有走到技術(shù)的前沿?！?/p>

幾年來(lái)都堅(jiān)持自主研發(fā)風(fēng)電技術(shù)的沈陽(yáng)遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師賀先文認(rèn)為,“沒(méi)有自己的核心技術(shù),不能根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)的特點(diǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)力發(fā)電機(jī),一定會(huì)給企業(yè)留下后患。不但風(fēng)險(xiǎn)非常大的,維修起來(lái)成本是驚人的”。

日前,國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、財(cái)政部三部委已經(jīng)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄2009年版的通知》。其中,風(fēng)電設(shè)備有三項(xiàng)條款已分別從鼓勵(lì)進(jìn)口的先進(jìn)技術(shù)、鼓勵(lì)進(jìn)口的重要裝備及鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)三部分中被剔除。而靠著自有技術(shù),沈陽(yáng)遠(yuǎn)大則拿到了200臺(tái)1.5兆瓦風(fēng)機(jī)的訂單,為此企業(yè)投入了5000多萬(wàn)元的技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)。

目前,國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)越來(lái)越多,相互壓價(jià),利潤(rùn)已比以前降低了不少。以金風(fēng)科技為例,風(fēng)機(jī)的毛利潤(rùn)率已經(jīng)從2007年的29.46%,下降到今年上半年的23.4%;價(jià)格方面,一年前,金風(fēng)科技單機(jī)容量1.5兆瓦的GW77-1500機(jī)型,價(jià)格是6400元/千瓦,同樣的產(chǎn)品,在今年5月價(jià)格卻變成了5400元/千瓦,下跌了將近16%。

此外,電力設(shè)備回款比較慢,企業(yè)現(xiàn)金流一直很緊張。一些企業(yè)不得已追加投資,“由于多次融資,當(dāng)初投資的股權(quán)也被稀釋了很多?！薄帮L(fēng)電設(shè)備投資的一個(gè)特點(diǎn)是,前期投入成本巨大,屬于大投入大回報(bào)的典型,由于資金需求大,風(fēng)電設(shè)備企業(yè)一般都會(huì)進(jìn)行多次融資,且數(shù)額較大,所以整機(jī)企業(yè)背后往往都是好幾家投資人組成的聯(lián)合投資集團(tuán)?！币坏┦?投資人損失慘重。

中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)施鵬飛認(rèn)為,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)要靠規(guī)模效益,需要的是技術(shù)含量高的大風(fēng)機(jī),而不是低端的小風(fēng)機(jī),中國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)面臨非上即下的命運(yùn)。新能源應(yīng)該是一個(gè)長(zhǎng)線的東西,長(zhǎng)線的東西最基本的是要虧得起。

“作為新興行業(yè),初期市場(chǎng)出現(xiàn)過(guò)熱現(xiàn)象是在所難免的,只有經(jīng)過(guò)痛苦的洗牌后,存活下來(lái)的風(fēng)電企業(yè)的產(chǎn)品才能真正經(jīng)受市場(chǎng)考驗(yàn)。”國(guó)內(nèi)創(chuàng)投元老闞治東如是說(shuō),他管理的東方現(xiàn)代投資管理有限公司于2005年投資華銳電氣,已是國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商之一,“相信風(fēng)電領(lǐng)域接下來(lái)很快會(huì)出現(xiàn)一些并購(gòu)案子。”

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫

中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為世界第二大市場(chǎng),就新能源行業(yè)發(fā)展本身來(lái)說(shuō),現(xiàn)在都還是處在發(fā)展的初級(jí)階段,由于受能源儲(chǔ)量、環(huán)境污染等制約因素的影響,未來(lái)解決中國(guó)能源需求的新手段中,風(fēng)能必是其中之一。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年上半年,中國(guó)新增電力裝機(jī)容量中,新能源占33.45%,而風(fēng)力發(fā)電則占去其中的八成以上(預(yù)計(jì)到2020年風(fēng)電裝機(jī)將突破1.5億千瓦,行業(yè)需求在2009-2010年將會(huì)有50%的復(fù)合高增長(zhǎng)),僅2008年進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電的資金就超過(guò)400億元。

對(duì)于中國(guó)眾多的風(fēng)機(jī)企業(yè)而言,“現(xiàn)在的當(dāng)務(wù)之急,是必須擠進(jìn)發(fā)改委的特許招標(biāo)。”只有擠入特許招標(biāo)的企業(yè),或許才能成為此次洗牌后能夠剩下的20%,“否則可能就只能等著更強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)來(lái)整合了”。

2009年5月,國(guó)家發(fā)改委公布了第六期風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)結(jié)果,除華銳、金風(fēng)、東汽三巨頭外,湘電股份、浙江運(yùn)達(dá)、廣東明陽(yáng)也首次入圍?！皬奈磥?lái)大趨勢(shì)看,由于企業(yè)越來(lái)越多,肯定還會(huì)有一些企業(yè)能進(jìn)入特許招標(biāo)名單,但空間已經(jīng)不大?！敝行抛C券策略報(bào)告指出,中長(zhǎng)期看,2010年后國(guó)內(nèi)的需求增速將有所放緩,由于目前盲目投資建設(shè)帶來(lái)的產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩,行業(yè)內(nèi)的整合將勢(shì)在必行。

這一點(diǎn)在8月26日國(guó)務(wù)院會(huì)議后日趨明朗。會(huì)議專門(mén)研究部署了5項(xiàng)抑制政策:提高準(zhǔn)入門(mén)檻(建立準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn))、強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管(提高環(huán)保要求)、嚴(yán)格依法依規(guī)供地用地(嚴(yán)控土地審批)、實(shí)行嚴(yán)格的有保有控的金融政策(信貸管制)以及建立信息發(fā)布制度手段(產(chǎn)業(yè)信息透明化),對(duì)包括風(fēng)力發(fā)電在內(nèi)的新能源行業(yè)進(jìn)行引導(dǎo)。

可以預(yù)見(jiàn),“能在洗牌中存活下來(lái)的企業(yè),一是具有開(kāi)發(fā)科研能力,能夠生產(chǎn)適合當(dāng)?shù)仫L(fēng)場(chǎng)需要的、性價(jià)比高的企業(yè);二是能夠產(chǎn)生規(guī)模效益從而降低生產(chǎn)成本的企業(yè);三是能夠走出國(guó)門(mén),開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè)?！?/p>

中國(guó)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅在于風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè),更主要的是應(yīng)以此為契機(jī)推動(dòng)風(fēng)電裝備制造業(yè)的升級(jí)。業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為,面對(duì)風(fēng)電制造業(yè)近年來(lái)的迅速崛起,中國(guó)亟待建立行業(yè)準(zhǔn)入制度,健全風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)認(rèn)證體系,為風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量提供保障,并以此推動(dòng)市場(chǎng)整合。