投資前沿

物美商業(yè)引巨資16.5億元

8月12日,物美商業(yè)與德克薩斯太平洋集團(TPG)、弘毅投資及聯(lián)想控股投資團達成協(xié)議,引入共約16.5億港元的戰(zhàn)略性投資。本次認購協(xié)議中,TPG、弘毅投資和聯(lián)想控股同意認購合計新發(fā)行H股和內(nèi)資股,占投資后總股本的10.9%。所籌集資金將主要用于物美商業(yè)的業(yè)務拓展,包括收購兼并及開設(shè)新店等。物美商業(yè)成立于1994年,2003年11月在香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市。目前在北京、天津、浙江三地共擁有424家門店,約占據(jù)北京市場三分之一的份額。

發(fā)行H股認購股份及內(nèi)資認購股份后,TPG、FS、聯(lián)想控股、弘毅投資將分別持有物美商業(yè)擴大后總股本的6.17%、1.13%、0.62%、3.03%。物美商業(yè)表示,根據(jù)內(nèi)資股認購協(xié)議,內(nèi)資股投資者已同意支持公司三年內(nèi)在A股上市。此前,物美商業(yè)一直有回歸A股的計劃,但因市場調(diào)整而擱淺。2006年,物美商業(yè)收購了新華百貨(600785.SH)。2008年7月,物美商業(yè)通過換股方式,與新華百貨進行了資產(chǎn)重組,試圖將融資重心從香港資本市場轉(zhuǎn)向內(nèi)地A股。物美商業(yè)首席財務官徐瑩表示,不排除利用新華百華作為回歸A股上市的途徑,但是目前還沒有明確的計劃。

上海曉麟科技第二輪融資

8月5日,上海曉麟科技完成第二輪融資,更名為上海華游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。此輪投資由上海昂諾實業(yè)投資有限公司創(chuàng)始人李慶發(fā)起。華游網(wǎng)絡(luò)曾于2008年12月獲得匯樂集團首輪投資。華游網(wǎng)絡(luò)于2008年6月著手研發(fā)一款3D MMO游戲,游戲代號為NY。 目前第二款3D MMO游戲作品也已經(jīng)策劃完畢,將在今年進行開發(fā)。華游網(wǎng)絡(luò)業(yè)務涵蓋游戲研發(fā)、游戲運營等各方面,旨在為全民提供更多更好的數(shù)字娛樂生活服務。

神州付獲1000萬美元

8月6日,神州付獲得Ventech、IDGVC第二輪聯(lián)合投資1000萬美元,曾于2008年8月獲得IDGVC首輪投資。

神州付是以電子支付、虛擬產(chǎn)品銷售為主的互聯(lián)網(wǎng)電子商務服務公司,推出的支付產(chǎn)品包括人民幣支付、神州行充值卡支付、聯(lián)通充值卡支付及上門送卡等。據(jù)悉,該筆投資將主要用于增進移動運營商合作、提升商戶和客戶服務、拓展區(qū)域產(chǎn)品營銷,以及加強交易系統(tǒng)功能等方面,另外會在地方性小額金融貸款服務業(yè)務做局部嘗試。

青云創(chuàng)投注資挪寶新能源

8月7日,青云創(chuàng)投獨家首輪注資挪寶新能源集團2500萬美元。挪寶新能源是一家能源管理服務公司,利用淺層地熱資源為酒店、辦公及居住樓宇提供暖風、空調(diào)和熱水的全面合同能源管理(EMC)節(jié)能方案。

公司采用德國先進的地源熱泵系列產(chǎn)品和技術(shù),將其廣泛地應用于建筑節(jié)能領(lǐng)域,并開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),成為合同能源管理服務領(lǐng)域的專家,提供從設(shè)計、施工、安裝到合同能源管理的全面解決方案。公司獨特技術(shù)及全面解決方案可大幅度降低建筑物的能耗,節(jié)能效率可高達60%-70%。

眾泰新能源汽車獲風投

8月6日,浙江眾泰控股集團獲得海越股份、君豐資產(chǎn)、興合集團等在內(nèi)的11家創(chuàng)投機構(gòu)、知名企業(yè)7.2億元注資。

眾泰控股集團始建于2003年,是一家以汽車整車及發(fā)動機、模具、鈑金件、變速器等汽車關(guān)鍵零部件的研發(fā)制造為核心業(yè)務和發(fā)展方向的民營企業(yè)集團?，F(xiàn)有浙江、湖南兩大整車生產(chǎn)基地,形成“眾泰”、“江南”兩大汽車整車自主品牌,具有國內(nèi)外先進水平的沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)線和整車動態(tài)性能檢測線。

舍得網(wǎng)獲400萬美元

8月9日,國內(nèi)最大的閑置物品交易網(wǎng)站——舍得網(wǎng)宣布獲得SIG 400萬美元投資。這是舍得網(wǎng)獲得的第二輪投資。

2008年舍得網(wǎng)正式發(fā)布,截至今年7月底,舍得網(wǎng)注冊用戶近200萬人,登記物品數(shù)超過130萬件,成功交易量超過30萬筆,交易成功率超過90%。目前,舍得網(wǎng)已經(jīng)有了7項增值服務和2類廣告業(yè)務,已成為盈利的組成部分,比較常用的服務包括舍得券兌換收費、預訂服務收費、收取站內(nèi)消息群發(fā)和全新個人閑置物品傭金。

紅杉中國注資宏夢卡通

8月11日,動漫企業(yè)湖南宏夢卡通獲得上億元人民幣的新一輪投資,其資金來自于以紅杉中國基金為主的現(xiàn)有投資者和宏夢創(chuàng)業(yè)團隊,這也是其第三輪融資。宏夢卡通創(chuàng)辦于2004年5月,是中國動漫業(yè)最知名的公司之一,其旗下的虹貓藍兔也是“中國動漫產(chǎn)業(yè)最具影響力品牌”,2006年推出《虹貓藍兔七俠傳》獲得巨大成功。公司先后組建了湖南宏夢傳媒有限公司、湖南宏夢信息科技有限公司及宏夢(上海)卡通實業(yè)有限公司,擁有了一條集動畫片創(chuàng)作-出版物發(fā)行-衍生產(chǎn)品授權(quán)-品牌連鎖店于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

嘉富誠基金投資聯(lián)合通信

8月13日,數(shù)字貿(mào)易企業(yè)聯(lián)合通信與嘉富誠國際資本簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,宣布獲得嘉富誠基金500萬美元股權(quán)投資。

聯(lián)合通信是一家數(shù)字貿(mào)易企業(yè),運營GID商訊通電子商品手冊等產(chǎn)品,總部設(shè)在香港。GID商訊通電子商品手冊是聯(lián)合通信歷時一年研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品展示平臺,目前已經(jīng)上線。有別于百度的競價搜索推廣模式,聯(lián)合通的商訊通平臺能夠以電子手冊的形式將商品信息按行業(yè)標準分類匯聚,并將商品信息以統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式存儲,供第三方調(diào)用。

大連通發(fā)新材料獲4500萬元

8月19日,大連凱達創(chuàng)業(yè)投資有限公司及香港亞太東升金融集團公司分別和大連通發(fā)新材料有限公司簽訂了4500萬元的股權(quán)投資合同及上市輔導合同。

大連通始于1997年,是中國第一家專門從事雙金屬復合導線的科技型民營企業(yè)。主要產(chǎn)品有波闊銅包鋁線、銅包鋁漆包線、高強度銅包鋁鍍錫線、高強度銅包鋁裸線、銅包鋼線、鍍銀銅包鋼線、鍍錫銅包鋼線等。目前,大連通發(fā)的產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)26個省、市、自治區(qū),而且出口到美國、法國、芬蘭、德國、日本等20多個國家和地區(qū)。

達晨注資尚品宅配

8月20日,達晨創(chuàng)投宣布投資尚品宅配家居(集團)公司7000萬元。

尚品宅配成立于2004年,是一家強調(diào)依托高科技創(chuàng)新性迅速發(fā)展的家具企業(yè)。在國內(nèi)創(chuàng)新性地提出數(shù)碼化定制概念,目前擁有國內(nèi)最先進的電子開料鋸數(shù)臺、CNC加工中心數(shù)臺,擁有世界先進的3D虛擬設(shè)計、3D虛擬生產(chǎn)和虛擬裝配系統(tǒng),2007年巨資打造基于數(shù)字條形碼管理的生產(chǎn)流程控制系統(tǒng),“秒”級的加工控制評估。在廣州,上海、北京擁有20家直營店,在全國擁有200多家加盟店。

網(wǎng)康科技獲第二輪投資

8月21日,網(wǎng)康科技獲得第二輪300萬美元投資,投資機構(gòu)包括聯(lián)想控股、高原資本。2008年3月,公司曾獲得高原資本和住友商事亞洲資本600萬美元的投資,涉及股權(quán)22%。

網(wǎng)康科技成立于2004年,主要為國內(nèi)企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)控制管理領(lǐng)域提供產(chǎn)品和服務,致力于研究如何幫助廣大用戶更好地控制和管理互聯(lián)網(wǎng)的使用,幫助企業(yè)減少員工不當使用工作互聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)狀,并可以對員工使用網(wǎng)絡(luò)的行為和習慣進行監(jiān)測。網(wǎng)康科技3年保持300%的年增長率。

Infiniti Venture注資天下網(wǎng)

8月21日,日本風險投資機構(gòu)Infiniti Ventures完成對中國手機SNS天下網(wǎng)2億日元(約合200萬美元)投資。Infiniti Ventures是天下網(wǎng)的聯(lián)合投資者之一,正在運作日本SNS上市公司DeNA洽購天下網(wǎng)大部分股份的交易。

天下網(wǎng)是中國的手機交友網(wǎng),專注于手機SNS的服務,注冊用戶超過3000萬,日獨立訪問用戶接近100萬。而DeNA是日本最大的移動SNS上市公司之一,目前市值接近15億美元,該公司在兩年前進入中國市場,但在此之前一直沒有大的市場動作。

豫園生物科技增資

8月21日,達晨創(chuàng)投與湖南豫園生物科技有限公司簽訂增資協(xié)議。

豫園生物是國內(nèi)生物有機肥行業(yè)的龍頭企業(yè),國內(nèi)微生物肥菌種粉唯一提供商,2009年預計占國內(nèi)整體微生物肥菌種菌劑市場50%以上份額。公司面向農(nóng)業(yè)高端客戶,提供等量替代化肥的有機-無機-生物有機肥整體解決方案、商品化的高含量菌粉供應和技術(shù)支持的領(lǐng)先新農(nóng)業(yè)生物科技服務公司。技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯,是目前唯一能大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化提供質(zhì)量恒定菌粉、唯一能和高含量無機肥共存不影響微生物肥活性、唯一可實現(xiàn)等量替代化肥的生物肥領(lǐng)域高科技公司。

金科貿(mào)通完成第二輪融資

8月25日,國際貿(mào)易管理軟件和服務提供商金科貿(mào)通(TradeBeam China)宣布完成第二輪融資,公司已總共獲得1000萬美元投資。

金科貿(mào)通成立于1999年,總部設(shè)在美國“硅谷”。公司采用基于互聯(lián)網(wǎng)的SaaS模式,提供“在線按需”解決方案,打破了跨國貿(mào)易集團大多采用的運維成本高、效率低、信息溝通不順暢的傳統(tǒng)管理軟件模式,提高了信息在貿(mào)易合作伙伴之間的交流與傳遞,免去了系統(tǒng)運營和維護的煩惱。美國TradeBeam公司目前擁有全球4000多家集團客戶,遍及世界100多個國家。

政府支持金融業(yè)PE基金成立

8月4日,中國首支獲政府支持、投資金融業(yè)的私募股權(quán)基金GP Capital成立,該基金是由上海國際集團有限公司和中國國際金融有限公司分別持股50%共同成立的合資公司。摩根士丹利持有中金34%的股份。

GP Capital首席執(zhí)行長兼中金董事總經(jīng)理貝多廣表示,此基金仍處于起步階段,第一階段計劃募集資金人民幣80億元,最終目標是籌資200億元。他表示潛在投資者包括銀行、保險公司和中國的退休基金全國社會保障基金。此基金計劃參與中國金融企業(yè)的重組、上市及并購交易。

百仕通啟動人民幣基金募集

8月13日,世界知名投資基金公司百仕通(又稱黑石集團)與浦東新區(qū)政府舉行合作簽約儀式,同時百仕通表示,將在浦東設(shè)立其首支地區(qū)性的人民幣私募股權(quán)基金——百仕通中華發(fā)展投資基金,募集約50億元人民幣資金,以浦東及上海周邊地區(qū)為重點投資領(lǐng)域。

百仕通在中國的業(yè)務并不少,曾在其IPO之前向中國投資有限責任公司出售了30億美元股權(quán),百仕通還曾斥資6億美元收購了中國化工集團公司旗下中國藍星(集團)總公司20%的股權(quán)。

不少市場人士認為,50億元的融資規(guī)模對百仕通來說算是一個挑戰(zhàn)。目前無論是國家發(fā)改委特批的產(chǎn)業(yè)基金,還是市場化運作的大型人民幣基金都面臨融資瓶頸。

麥格理及光大控股

共建兩支基建基金

8月19日,麥格理集團及中國光大控股有限公司簽訂協(xié)議共同建立兩支專注于投資中國基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)基金,計劃募集15億美元,作為基金發(fā)起人,光大控股與麥格理承諾將共同出資1億美元。

據(jù)悉,第一支基金將接受海外投資者的資金對中國進行投資。這支基金主要投資收費公路、機場、可再生能源、水務與污水等項目,這些項目列入中國商務部和國家發(fā)展改革委員重點監(jiān)管并鼓勵海外投資者投資之列。第二支基金將接受國內(nèi)投資者人民幣資金,但仍有待內(nèi)地監(jiān)管部門批準。

瑞達電源轉(zhuǎn)板

8月3日,中國瑞達電源股份有限公司在納斯達克主板市場掛牌,這是中國企業(yè)今年第三次成功登陸納斯達克。2007年2月16日,中國瑞達以APO模式成功登陸美國OTCBB,成為當時唯一一家在美國上市的中國鉛酸電池企業(yè)。

瑞達電源成立于2005年,主要從事環(huán)保型密封鉛酸電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其電池主要應用于輕型電動車、不間斷電源系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)的備用電池、太陽能和風能的能量儲備等。公司現(xiàn)年生產(chǎn)能力超百萬千伏安時。在過去幾年,瑞達實現(xiàn)了年均銷售額增長66%,年均凈利潤增長261%的成績。

中華網(wǎng)軟件登陸納斯達克

8月6日,中華網(wǎng)軟件登陸納斯達克,發(fā)行價為每股美國存托憑證12美元,融資5760萬美元。

中華網(wǎng)軟件是在納斯達克上市的中華網(wǎng)投資集團有限公司的全資子公司,其核心業(yè)務是向全球各類企業(yè)提供行業(yè)針對性應用軟件和商業(yè)服務。卓越的技術(shù)與行業(yè)針對性解決方案優(yōu)化了整個企業(yè)的流程,幫助企業(yè)管理它們的資源、供應鏈、員工、客戶關(guān)系,創(chuàng)造競爭性優(yōu)勢。產(chǎn)品系列包括客戶關(guān)系管理(CRM)、企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)、供應鏈管理(SCM)、經(jīng)銷商供應鏈管理、人力資源管理等。

飛鶴乳業(yè)獲6300萬美元

8月13日,在紐交所上市的中國食品企業(yè)飛鶴乳業(yè)宣布向紅杉資本中國定向增發(fā)210萬股普通股,以獲得后者總額為6300萬美元的融資。這也是紅杉中國首次投資上市公司,投資完成后,其將獲得飛鶴乳業(yè)10.5%的股份。

2002年3月,飛鶴乳業(yè)被美國乳業(yè)有限公司(ADY)全資收購,專業(yè)從事營養(yǎng)乳品的科研開發(fā)與生產(chǎn)銷售;2003年5月公司在美國納斯達克成功上市,成為中國乳品行業(yè)第一家在美國上市企業(yè);2005年4月,飛鶴乳業(yè)成功轉(zhuǎn)板美國紐約證券交易所。

根據(jù)雙方此次達成的對賭協(xié)議:如果飛鶴在2009年或者2010年未能達成既定盈利目標,該公司還將向紅杉資本繼續(xù)增發(fā)新股;而在某些條件下,紅杉還將有權(quán)要求飛鶴對其所持有股票進行回購。飛鶴乳業(yè)承諾,在執(zhí)行本次交易約3年之內(nèi),公司將不再以低于每股30美元的價格發(fā)售股票。

安踏收購百麗旗下Fila

8月12日,安踏宣布其全資附屬公司原動力將收購百麗國際所持有的Full Prospect 85%股權(quán),以及旗下Fila Marketing的全部股權(quán),安踏可能為此付出6億港元。

Full Prospect擁有Fila中國商標,還負責在中國和香港、澳門地區(qū)分銷Fila中國商標的產(chǎn)品。Fila在香港和澳門經(jīng)營10家零售店,銷售Fila中國商標的運動服裝、鞋類產(chǎn)品及配件。Fila是全球知名并定位于高端細分市場的品牌,但受金融危機影響,去年Full Prospect全年凈虧損3218萬元人民幣,Fila凈虧損700萬港元。

安踏副總裁張濤表示,安踏收購Fila主要是為了實現(xiàn)優(yōu)勢互補,Fila主要走高端品牌路線,在國際品牌效應、科技研發(fā)等方面有明顯優(yōu)勢,而安踏主要優(yōu)勢則集中在供應鏈管理以及終端銷售等方面,安踏收購Fila后有利提升自身競爭力,將加速進軍中國高端體育用品市場。