墨西哥為何能成為拉美最大的付費電視市場

潤　雨

墨西哥是拉丁美洲最大的付費電視市場。競爭的電視領域在2006年晚些時候和2007年上半年開始更加引人矚目的發(fā)展，融合及管理上的變化是推動發(fā)展的兩大因素。

2006年的立法加強了兩個占優(yōu)勢的地面廣播機構Televisa和TV Azteca的地位，立法允許他們開播數(shù)字頻道而不必向政府繳費。但后來Supreme Court法院裁定這是不能依法接受的。新的立法也為新的角逐者開辟道路，諸如NBC Universal擁有的Telemundo公司。管理上的變化打開了付費電視領域競爭的大門，因為有線運營商現(xiàn)在能提供電信服務，電信公司也能提供視頻服務。

老牌的電信公司Telmex在2008年早些時候進入電視領域。他采取與西班牙Telefonica公司同樣的方式，提供低價付費電視服務和視頻點播（VOD）。較小的電信公司Maxcom搶先在Telmex公司之前推出了IPTV服務。

據(jù)Cofetel稱，在截至2007年6月底的一年中，有線電視訂戶增長16.4%，達到414.5萬戶，是7年來最大的增幅；MMDS訂戶增長5.7%，達到72.7萬戶；DTH訂戶達到136.1萬戶，年可比增長5.7%（見表1）。

有線/MMDS電視

2006年10月的融合協(xié)議建立了指導有線和電信提供商之間競爭的規(guī)則。這一舉措徹底影響了這一領域。現(xiàn)在，電信公司能進入有線電視市場，如果他們能提供“互操作性、互連和便攜性”，這樣也就使有線運營商能使用雙向網(wǎng)絡提供電話服務。對于尚未將其網(wǎng)絡升級到雙向功能的有線運營商來說，給予他們兩年的緩期，為競爭做準備。

到2007年中，Telmex公司同意了與16家有線運營商的互連協(xié)議。雖然Telmex公司被迫同意了這樣的折中方案，但它也因此能推出IPTV服務。現(xiàn)在Telmex公司擁有90%左右的固定電話用戶。

據(jù)墨西哥有線電視協(xié)會Canitec稱，在2003年至2006年間，全國200多家有線運營商投資3.6億多美元升級其網(wǎng)絡，為電視范圍以外的增值服務做準備。2007年，有線運營商又為其網(wǎng)絡升級投資3億美元。而Telmex公司在2007年投資11億美元，2006年投資12億美元。

到2006年底，3家有線運營商在12個城市提供電話服務；到2007年底，6家有線運營商在24個城市提供電話服務。2007年有線方面的收入增長20%。據(jù)Canitec稱，多服務運營商（MSO）在2007年下半年增加15萬電話用戶。在2007年月底，電話服務訂戶為8萬。

激烈的競爭導致話音服務的價格下降30%。據(jù)稱，電話服務收費一直保持高水平是由于Telmex公司有效壟斷造成的。

雖然Telmex公司歡迎市場自由化，但它對施加的某些條件持反對態(tài)度。它特別討厭這樣一種事實，即有線公司能以其較高收入客戶作為目標而沒有在較窮地區(qū)做同樣的強制性要求。然而，反倒被說是Telmex公司從其強制性的服務要求中受益。這種強制限制了話音領域的競爭，有助于它保持其優(yōu)勢地位。

Megacable公司是墨西哥最大的有線運營商，它在58個城市提供付費電視服務。他是有線方面的先鋒，因為它是拉丁美洲第一個提供數(shù)字服務和寬帶點聯(lián)網(wǎng)服務的有線運營商。

Megacable公司由Bours Family、墨西哥和人股本投資者和Teleholding公司構成。2006年3月，基地在美國的股東RCN Corporation公司將其在Megacable公司中48.93%的股份及其姐妹公司——電話服務提供商Megacable Communications de Mexico（MCM）以3.5億美元出售個了Teleholding公司。

到2007年6月，Megacable公司的用戶達到83萬戶。雖然它繼續(xù)獲得新的電視用戶，但它也希望提供捆綁的三重播放付費電視服務。到2007年6月底，MegaRed寬帶服務的訂戶超過了30萬戶，5萬戶接受其Megafon電話服務。

Cablemas是墨西哥第二大有線運營商，其電視訂戶在2007年3月底為736205戶，同比增長20.2%。在至2007年3月底的一年內(nèi)，寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶增長48.2%。

2007年7月，Telecisa公司有條件地占有了Cablemas中49%的股份。Televisa公司已經(jīng)控制了第三大運營商Cablevision公司。兩家公司的組合產(chǎn)生了墨西哥最大的單一有線電視提供商?，F(xiàn)在，Televisa公司期待收購更多的有線運營商。2007年早些時候，它已達成一項協(xié)議，購買基地在Monterry的TVI公司的50%的股份。據(jù)當?shù)胤磯艛喙芾頇C構稱，為了達成這項協(xié)議，Televisa公司必須將其免費廣播的頻道對所有競爭的付費電視提供商開放，它也必須承載其他廣播機構的免費頻道。墨西哥Televisa公司有線電視的運營收入2007年第一季度為2.02億MXN，2007年第二季度上升到2.263億MXN。

2007年第一季度Cablemas公司的凈收入比2006年第一季度增長17%。其有線電視服務的收入增長13.2%，主要是由于在此期間有線電視訂戶數(shù)增長20.2%（見表2）。

據(jù)Cablemas公司稱，2007年第一季度收入的增長是在ARPU下降到233MXN的情況下取得的。ARPU的下降在很大程度上是最底層Minibasic成套節(jié)目的訂戶數(shù)增加40.3%的結果。

2007年第一季度，寬帶互聯(lián)網(wǎng)收入增長34.4%。這是由于這年訂戶數(shù)增加了48.2%。在此期間，寬帶據(jù)聯(lián)網(wǎng)的ARPU減少到20.5MXN，下降8.2%，這是由于較低價/較低速互聯(lián)網(wǎng)（128Kbps）訂購比較高速互聯(lián)網(wǎng)（512Kbps）的訂購增長得快。寬帶互聯(lián)網(wǎng)訂戶的不穩(wěn)定率從2006年第一季度的2.6%上升到2007年第一季度的3.3%。

列居第三位的Cablevision公司受Grupo Televisa的支持，到2007年6月，其電視用戶為527136戶，同比增長15%。如果Televisa收購Cablemas和TVI（它在瓜達拉哈拉市有15萬用戶），這家公司將超過Megacable公司而成為市場領導者。

據(jù)Cablevision公司稱，其用戶的增長是由向數(shù)字的轉(zhuǎn)換驅(qū)動的。在2006年底，Cablevision公司的全部用戶都轉(zhuǎn)換沉了數(shù)字的。在2007年6月底，寬帶用戶數(shù)達到121465戶，同比增長60.1%。這家公司曾期望在2006年推出話音服務，成為三重播放運營商。然而，在政府將融合規(guī)章的實施延遲到2006年10月之后，Cablevision公司的期望也被推遲了。

Television公司在至2009年的3年中投資2.5億到5億美元開發(fā)其三重播放服務。在2003年至2006年期間，Cablevision公司投資1.7億多美元將其網(wǎng)絡向數(shù)字升級。在2007年7月Cablevision公司開始在墨西哥城的一些區(qū)域提供IP電話服務。到2007年底，Cablevision公司將這項服務擴大到其網(wǎng)絡有雙項功能的全部區(qū)域。

據(jù)Cablevision公司報告，2007年第二季度其銷售額增長17%，達到5.854億MXN；2006年第二季度為5.005億MXN。據(jù)這家公司稱，銷售額的增長主要歸功于此前的一年期間電視用戶基數(shù)增長15%，寬帶用戶增長60.1%和從2007年3月1日起平均速率提高3%。這些提高部分原因在于廣告銷售額較低。

在2007年第二季度，有錢方面的運營收入增長4.5%，達到2.263億MXN，2006年第二季度的收入為2.166億MXN。其運營毛利下降38.7%。Cablevision公司稱，這幾個結果反映出較高銷售額，而這種銷售額部分原因是由于較高的銷售費用和運營用費取得的。

MVS Multivision公司占有97%的MMDS市場份額。唯一的另一家MMDS運營商是Ultravision公司。這家公司使用MasTV品牌，它有約72萬MMDS用戶。雖然MMDS由于不能提供大量頻道和缺少雙向性而處于不利地位，但它能服務那些沒有有線的市場。它由其奠基者Vargas家族占有77%。私人股本公司HM Capctal公司占有剩余的23%。

寬帶/IPTV

在墨西哥寬帶訂戶繼續(xù)不斷增長，但滲透率仍然是低的。2007年3月寬帶訂戶為420萬，年增長率為59.9%。DSL訂戶占寬帶訂戶的3/4。當?shù)乩吓乒綯elmex占全部寬帶訂戶的50%以上，占DSL訂戶的70%。

Maxcom公司在2006年10月成為簽署政府融合協(xié)議的第一個電信運營商，因而使它能提供三重播放服務。2007年7月與Televisa Networks公司簽訂的供給22個頻道的協(xié)議激勵它為IPTV的運營而發(fā)展內(nèi)容。Maxcom公司也與TV Azteca公司簽訂了內(nèi)容供給協(xié)議。

Telmex公司緊隨Maxcom之后也進入了IPTV領域，于2008年1月開始提供服務。現(xiàn)在，這家公司已經(jīng)提供免費的在線電視（至PC），其品牌為Prodigy Media。2007年8月，Telmex公司與16家有線運營商確定了互連協(xié)議。為了使它能提供IPTV服務，Telmex公司必須向有線運營商提供網(wǎng)絡互操作性、互連和號碼便攜性。

Telmex公司仿效西班牙Telefonica公司的策略，提供相對低價的付費電視服務和提供VOD服務。但是遇到的挑戰(zhàn)是購買節(jié)目內(nèi)容權。

Televisa公司在內(nèi)容和頻道方面與Telmex公司相比占有明顯的優(yōu)勢，它在墨西哥已經(jīng)有兩個確定的付費電視運營商——MSO Cablevision和DTH服務提供商Sky Mexico。它控制著許多關鍵性的節(jié)目內(nèi)容權，特別是額外付費的體育內(nèi)容權。

衛(wèi)星電視

墨西哥在2008年之前有一個DTH提供商，即Sky Mexico公司，其服務品牌是Innova。到2007年6月，這家公司有149萬訂戶，一年中增加了100500個訂戶。墨西哥約8%的家庭使用Innova服務。

Televisa公司占有Sky Mexico 59%的股份。在2007念早些時候，DirecTV公司以3.2億美元購買了Darlene公司在DTVLA中的14%的所有權。作為這項交易的結果，DirecTV公司擁有了Sky Mexico 41%的股份，擁有在巴西的74%的合并后的業(yè)務和占有100%的PanAmericana（它為該地區(qū)其余國家提供服務）。

據(jù)Televisa公司報告，2007年第二季度，在Sky Mexico的銷售額增長7.5%，達到20.303億MXN。這一增長主要是由于訂戶基數(shù)增加了7.2%，這一季度的運營收入與2006年同期相比增長13.1%，達到9.919億美元，同時期運營毛利也增長48.9%。此外，Sky Mexico公司在2007年7月也開始在中美運營，特別是在哥斯達黎加。2007年開始在尼加拉瓜、巴拿馬和多米尼加共和國運營。

整合的完成意味著，在拉丁美洲的運營適用于美國DirecTV相同的技術平臺。因此，在美國新服務的部署可能很快將在拉丁美洲開始部署。

2008年，Sky Mexico擁有了第二季度墨西哥DTH服務。當?shù)仉娦胚\營商Grupo Pegaso公司花費了1.5億美元，目的是在頭5年獲得10萬個訂戶。

移動電視

政府出售1.7～2.1GHz頻段的頻譜使得墨西哥移動電視領域興旺繁榮。這位推出更多的3G服務創(chuàng)造了條件，諸如高速數(shù)據(jù)傳送、移動電視和視頻流等。

墨西哥最大的移動運營商是America Movil公司擁有的Telcel公司。2007年6月底，這家運營商有4610萬移動用戶，站墨西哥移動用戶總數(shù)的74.3%。Telefonica公司是第二大運營商，擁有1020萬移動用戶。

Telco公司于 2006年5月與MobiTV公司合作推出移動電視服務。這一服務正向America Movil公司的其他拉丁美洲國家擴展，它使用戶能接收幾個頻道，月收費125MXN（折合11.30美元）。

Iusacell公司也在2006年5月推出了3G移動電視服務，其品牌為IusaTV。提供3個頻道，并與傳統(tǒng)的電視廣播同時進行流式播出。這項服務的內(nèi)容由TV Azteca公司提供。Iusacell公司的移動用戶免費接收這一服務，如果他們訂購該公司的不受限制的數(shù)據(jù)服務。

地面數(shù)字電視

墨西哥預計在2021年關閉模擬電視信號，遲于許多其他國家。不到1/3的電視家庭購買付費電視服務，因此地面數(shù)字電視的前景是好的。

墨西哥在2004年7月接受美國的高級電視制式委員會（ATSC）標準。起初服務的推出主要是在墨西哥、瓜達拉哈拉和蒙特雷，以及沿墨美邊界的6個城市。

兩家主要廣播機構已經(jīng)制定了數(shù)字化計劃，2006念早些時候，Televisa公司在Federal Distrcet和蒙特雷轉(zhuǎn)換到3個數(shù)子頻道上。TV Azteca公司期待通過逐步升級其發(fā)射機在2009年在9個城市推出地面數(shù)字電視服務。

地面電視

Televisa和TV Azteca這兩家公司合計占95%的電視廣告份額。Supreme Court法院2007年7月的裁決批評了這種壟斷狀況。新的立法正在起草，它可能向新的角逐這開放這一領域。Supreme Court法院的裁決稱，在騰出頻譜之時不允許Telecisa公司和TV Azteca公司在未先向政府繳費和得到政府允許的情況下開播新頻道和推出新服務。當前的立法允許這兩家廣播機構有效運營，而無需政府的批準。也允許它重新獲得為期20年的特許，而不需要任何支付。

NBC Universal擁有的基地在美國的西班牙語廣播機構Telemundo公司很有可能從立法的變化中受益。這家公司已經(jīng)在墨西哥做了一些不成功的嘗試。

Grupo Televisa也是世界上最大的西班牙語媒體公司。他運營3個主頻道——XEW-TV）Canal 2）、XHTV-TV（Canal 4）和XHGC-TV（Canal 5）。2007年第二季度，它占有星期一至星期日廣播開始至廣播結束期間（06：00~24：00）70.0%的收視份額。

在2007年上半年期間，在這3類頻道中旗艦服務Canal 2的收視份額每月都下降。2007年6月，在開始廣播至廣播結束期間Canal 2的收視份額下滑到28.5%，同年1月為32.4%。在星期一至星期日的黃金時段其收視份額從1月的33.4%下降到6月的28.5%。在星期一至星期五的黃金時段，其收視份額在6個月期間下降到33.1%，下降5個百分點。

據(jù)Televisa公司報告，2007年第二季度，整合后的凈銷售額為95.086MXN，減少3.7%。在廣播領域銷售額減少部分原因在于付費電視方面的銷售較多，以及節(jié)目出口等。

2007年第二季度，整合后的運營收入為34.765億MXN，與2006年同期相比下降11.9%。2007年第一季度，運營收入也較低，為23.679億MXN，2006年第一季度為22.68MXN。

Televisa 2007年投資3億美元，與上一年的投資水平基本相同。其中，7500萬美元專門用于免費廣播方面，6000萬美元用于有線電視運營。另1億美元用于Sky Mexico衛(wèi)星電視運營。

排名第二的TV Azteca公司通過所擁有的和運營的30多個站運營全國網(wǎng)絡Azteca 3和Azteca 7。Azteca 7也是主要頻道，它面向中等收入的電視收視家庭，雖然也針對所有年齡段的人。Azteca也面向18至44歲年齡段的中等收入和高等收入的成年人。其覆蓋延伸到9.5%的墨西哥電視家庭。

TV Azteca聯(lián)播臺包括Azteca America Network，面向美國Hispanic市場，是與Pappas Telecasting共有的，另一個聯(lián)播臺是Azteca Web是面向北美說西班牙語的消費者的互連網(wǎng)公司。TV Azteca是一家私人擁有的Grupo Salinas公司的子公司。

2007年頭6個月的凈銷售額總計為40.11億MXN，比2006年上半年減少13.2%。2007年上半年，該公司的付息、納稅、折舊和分歧償還后的收益（EBITDA）是14.41億MXN，2006年上半年為18.85億MXN。該公司2007年上半年的凈收入為3.96MXN，2006年同期為9.88MXN。

該公司稱，收入與2006年，特別是2006年第二季度，是不可相比的，因為在2006年廣告收入達到了峰值。2006年的重大事件包括選舉和足球世界杯。

收視/節(jié)目

據(jù)Ibope稱，在2007年上半年，Televisa保持著其作為占優(yōu)勢的廣播機構地位。在星期一至星期五的黃金時段，其收視份額平均為69.9%。

電視連續(xù)劇、足球和真實性節(jié)目是黃金時段最受歡迎的節(jié)目類型。對外國節(jié)目內(nèi)容的需求很少，因為Televisa公司和TV Azteca公司屬于世界上最大的西班牙語節(jié)目制作商之一。

幾十年來，墨西哥一直是電視連續(xù)劇制作及出口的世界領先者，Televisa公司每年只做自己節(jié)目的70%，包括1300小時的電視連續(xù)劇。墨西哥人對足球有強烈的興趣，實況比賽是周末節(jié)目通常的特色。Televisa公司擁有3個最重要的分區(qū)，并控制比賽權。

真實性電視節(jié)目是最受歡迎的節(jié)目類型。最受歡迎的節(jié)目之一是TV Azteca公司的“La Academia”。TV Azteca在墨西哥版的“They Weakest Link”方面也取得了巨大成就。在BBC公司的“Strictly Come Dancing”取得成功之后，墨西哥也研究以舞蹈為主體的當前的發(fā)展傾向。

雖然節(jié)目表是國內(nèi)節(jié)目占統(tǒng)治地位，但額外付費的美國連續(xù)劇和風靡一時的電影也有很高的吸引力。Televisa公司廣播“24”、“Nip/Tuck”、“LawdOder”和“CSI”。TV Azteca定期在星期一至星期五的夜晚播放“The Simpsons”。

結束語

墨西哥新的立法打開了付費電視領域競爭的大門，它允許有線運營商提供電信服務，同樣也允許電信運營商提供視頻服務，這使原先對立的電信和廣電融合在一起。融合促進協(xié)調(diào)有序的競爭，競爭促進電視業(yè)的快速發(fā)展。這是墨西哥能成為拉丁美洲最大付費電視市場的基本經(jīng)驗。