誰是境外掮客

王維哲

聚焦力拓竊密案

國外研究機構(gòu)、大企業(yè)和行業(yè)協(xié)會，有時會通過收買利用高干子女、親屬，來獲得大量有關(guān)中國國民經(jīng)濟的數(shù)據(jù)和資料，甚至對中國相關(guān)部門決策與立法施加影響。

力拓竊密案一波未平，近日再度爆出中國重要宏觀運行經(jīng)濟數(shù)據(jù)提前泄密。

7月17日早晨，在國家統(tǒng)計局公布上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)前，北京《京華時報》、《中華工商時報》等媒體援引未具名消息人士，準確報道了中國二季度和上半年GDP增長數(shù)據(jù)。這些報道均表示，數(shù)據(jù)來源于前一日在北京召開的“2009政府采購與企業(yè)發(fā)展機遇座談會”，是由一位權(quán)威人士援引國家統(tǒng)計局相關(guān)人士的話向外透露的。

就在一年前也曾發(fā)生過中國重要宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)泄露之事。

2008年7月17日，國家統(tǒng)計局公布當(dāng)年上半年宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。然而，早在9天之前，英國路透社在其中文網(wǎng)站刊登文章，以“兩位官方消息人士”的說法稱，中國6月份CPI同比上漲7.1%，上半年CPI同比上漲7.9%。2008年7月15日，路透社再次以“三位官方消息人士”為消息源，稱上半年中國GDP同比增長10.4%。而這三個重要的宏觀經(jīng)濟指標，與其后7月17日國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)絲毫不差。

連小數(shù)點后面的數(shù)字都一樣，路透社的這預(yù)測精確得令人不可思議。

事實上，近年來，有關(guān)中國核心經(jīng)濟數(shù)據(jù)和國家大政方針被外資機構(gòu)“未卜先知”的傳聞屢見不鮮。

2007年5月，有關(guān)中國將提高印花稅的傳聞由外國投資機構(gòu)提前透露，甚至精確到“證券交易印花稅率由1‰提高到3‰”。當(dāng)年5月30日凌晨，財政部公布的印花稅調(diào)整信息準確印證了這一傳聞。

今年1月13日，海關(guān)總署公布了2008年12月以及全年外貿(mào)數(shù)據(jù)。就在海關(guān)總署發(fā)布官方消息的前一天，美國道瓊斯通訊社提前準確預(yù)測出了這一組數(shù)據(jù)，甚至連進出口總值、增長幅度等小數(shù)點后面的數(shù)字都分毫不差。

利用“未卜先知”實現(xiàn)套利

有媒體引述業(yè)界相關(guān)分析人士的話說，在一定條件下預(yù)知官方數(shù)據(jù)，會有利于投資機構(gòu)提前采取市場行為、規(guī)避風(fēng)險或是謀取利益。

“如果能夠預(yù)先獲知內(nèi)部信息，對于外匯市場來說，必然可以爭取時間，提前做多。”美通國際金融集團外匯分析師陳杲表示。如果數(shù)據(jù)正式公布后，此前的“小道消息”被印證，那么外匯市場上，投機機構(gòu)就可以在一個更加合適的倉位獲得盈利。

對于一些同CPI關(guān)聯(lián)異常緊密的金融產(chǎn)品而言，對短期CPI的預(yù)知相當(dāng)重要。中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇教授說，曾經(jīng)的國債期貨就屬于此類金融產(chǎn)品。“前些年在發(fā)行國債期貨時期，所有的銀行相關(guān)部門都在天天計算CPI，目的就是為了通過精確預(yù)測，能夠提前采取市場行動?！?/p>

由于國債期貨的價格由國家給予商業(yè)銀行的保值貼補率決定，而保值貼補率的高低，又取決于中國的月度CPI數(shù)據(jù)。因此，可以說每個月的CPI直接決定了國債期貨的價格走勢。

“如果能夠預(yù)知下個月的CPI將要上漲，就可以提前買入國債期貨，套利成功?！惫镉轮赋觥２贿^，他也表示，這樣通過預(yù)知官方數(shù)據(jù)從而實現(xiàn)套利的行為，更適用于短期數(shù)據(jù)，如果是半年或一年的長期數(shù)據(jù)，則可能效用不大。

“神奇”的中國政策預(yù)言家

去年8月，摩根大通經(jīng)濟學(xué)家龔方雄拋出了一份國家“救市”報告，稱中國政府正在考慮一項總金額至少2000億—4000億元的經(jīng)濟刺激計劃，“包括減稅、穩(wěn)定國內(nèi)資本市場和支持國內(nèi)房地產(chǎn)市場的健康發(fā)展等措施”。

該傳言引起軒然大波，股指當(dāng)日大漲187.71點。當(dāng)股指被打回原形之后，龔方雄聲稱報告純屬個人意見，不代表政府。第一時間就有人紛紛懷疑，這是為國外機構(gòu)出逃打掩護。

在龔方雄的報告發(fā)布不到1個月后，央行開始了一系列調(diào)降存款準備金的措施。距報告公布兩個多月后的去年11月10日，國務(wù)院正式出臺“4萬億”經(jīng)濟刺激方案。且去年9月19日至今，決策層不斷出臺各種措施對資本市場施以援手。龔方雄因此名聲大噪，被《證券日報》稱為“最神奇預(yù)測者”。

與國際接軌心態(tài)導(dǎo)致主動泄密

在中國，除有內(nèi)部人士泄露中國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和經(jīng)濟政策外，更有國家機構(gòu)直接與國外企業(yè)共同編制統(tǒng)計資料。例如，表示經(jīng)濟好壞的景氣動向指數(shù)由中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心和高盛（亞洲）聯(lián)合開發(fā)，這不禁讓人猜測中國有關(guān)部門是否無法獨立完成研究監(jiān)測工作？如此，又怎能保證不泄密？又如何保證掌握數(shù)據(jù)的關(guān)鍵人士不把數(shù)據(jù)換成金錢？

甚至有中國國有企業(yè)借助政府急于與國際接軌的心態(tài)，將數(shù)據(jù)拱手讓人。

據(jù)分析，中國經(jīng)濟信息泄露的集中時間段應(yīng)該是中國金融機構(gòu)、石油石化等事關(guān)中國經(jīng)濟安全的大企業(yè)在海外上市階段。當(dāng)時中國銀行、中國石油在境外上市，保薦人等中介機構(gòu)都是國外知名大投行，原因是為了獲得國際投資者的信任。但經(jīng)此摸底，中國金融機構(gòu)、能源企業(yè)成百年的核心數(shù)據(jù)也就盡在國際投行掌握之中。因此，惠譽、穆迪等評級公司對于中國企業(yè)的信息了如指掌，也就不難理解了。由于次貸危機爆發(fā)，這些評級機構(gòu)的職業(yè)道德在美國本土受到強烈質(zhì)疑，它們會利用中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)從事何種商業(yè)活動，不得而知。

此外，2001年中國證監(jiān)會發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第16號——A股公司實行補充審計的暫行規(guī)定》，以保護投資者利益為名，要求在首次公開發(fā)行股票并上市和上市后在證券市場再籌資的A股公司中試行由國際著名會計師事務(wù)所進行補充審計，直到2007年取消該規(guī)定，其間所有在A股上市的公司的數(shù)據(jù)，大到中國的石油儲備、礦產(chǎn)資源，小到個別金融機構(gòu)的客戶資料，盡在國外會計師事務(wù)所掌握之中。

有高干子女親屬充當(dāng)境外掮客

中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院經(jīng)濟安全研究中心主任江涌曾就境外利益集團在華進行利益輸送、培養(yǎng)自己的利益代言人的情況進行過專題研究。他說：“這種情況長期以來就存在。3年前我在進行《部門利益因素對重大決策的影響》的專題調(diào)研時，國外的一些專家學(xué)者給我們提供了很多素材，這讓我們感到很驚訝，他們手里怎么會掌握這么多的中國國家部委的研究報告呢？”

后來，江涌了解到，國外研究機構(gòu)，甚至大企業(yè)和行業(yè)協(xié)會通過母國政府或政治游說，或收買利用高干子女、親屬，或聘請一些部門領(lǐng)導(dǎo)與職員做咨詢師，給咨詢費，或?qū)⑾嚓P(guān)課題給予各大部委研究機構(gòu)與學(xué)者并配以豐厚的課題經(jīng)費等途徑，來獲得大量有關(guān)中國國民經(jīng)濟的數(shù)據(jù)和資料，甚至對中國相關(guān)部門決策與立法施加影響。這是中國大量政經(jīng)信息外泄的一個渠道。

于是，中國一些立法計劃和規(guī)劃在尚未公開時，就被相關(guān)的國外利益集團獲悉，并通過直接或間接的渠道進行相關(guān)的公關(guān)和游說，結(jié)果一些醞釀中的立法不得不暫停。

一些在華外國企業(yè)商會通過舉辦各種活動和研討會，將國內(nèi)重要的媒體、專家學(xué)者甚至部委官員“一網(wǎng)打盡”。

“隨著國家間和企業(yè)間的商業(yè)往來增多，商業(yè)秘密戰(zhàn)和信息戰(zhàn)勢必更加頻繁。中國已經(jīng)進入針對商業(yè)機密的諜戰(zhàn)高發(fā)期?！苯空f，“我就不止一次聽到這樣的事，比如中國一家資源公司在作出去投資非洲一個項目的決策后，自己的談判代表趕到非洲與自己的目標客戶見面，結(jié)果剛下飛機就發(fā)現(xiàn)自己的國際競爭對手已經(jīng)捷足先登了，這時等待中方公司的談判條件已經(jīng)變得極為苛刻，甚至連進入市場的機會都沒有了?！?/p>

更為嚴重的是，一些事關(guān)中國公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，在剛制定出來的時候，就可能已經(jīng)擺在競爭對手的案頭，這對中國公司的發(fā)展是很致命的事情。

情報人員躋身跨國公司高層

中國科技情報學(xué)會副理事長鄒祖燁在接受媒體記者采訪時說，國外許多大企業(yè)都有專門的情報機構(gòu)，一些中小企業(yè)也紛紛通過專門提供情報服務(wù)的企業(yè)來實現(xiàn)自己的情報競爭，而中國企業(yè)這方面還差很遠，就連海爾這樣的大企業(yè)也沒有專門的情報機構(gòu)。

“西方企業(yè)普遍采用了先進的互聯(lián)網(wǎng)情報專業(yè)服務(wù)，作為競爭的利器。而有些中國企業(yè)雖然意識到情報的重要性，但苦于沒有有效的情報工具，或者難以承擔(dān)高昂的人員、服務(wù)開支，而對這一具有戰(zhàn)略意義的工作望而卻步。” 天下互聯(lián)中國網(wǎng)絡(luò)情報中心主任張向?qū)幷f。

在很多跨國公司，情報工作已經(jīng)成為戰(zhàn)略決策過程的一個關(guān)鍵角色——很多公司設(shè)立了CKO（首席知識官）以及地位更高的CIO（首席信息官）來負責(zé)情報工作的領(lǐng)導(dǎo)，與CEO、CFO等并列成為企業(yè)最高管理層，CIO的設(shè)定甚至為政府部門所效仿。調(diào)查顯示，100%的世界500強企業(yè)都有自己的競爭情報系統(tǒng)，其中90%以上已經(jīng)非常完善。

據(jù)美國《商業(yè)周刊》報道，90%的美國企業(yè)聘人專門從事相關(guān)經(jīng)濟情報活動，受雇者大多曾受過有關(guān)競爭性情報的訓(xùn)練，以刺探商業(yè)競爭對手的內(nèi)部資訊為己任。另據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，全球前1000強的大公司里，平均每年發(fā)生2.54起情報竊密事件，損失總數(shù)高達上千億美元，相當(dāng)于一個中等強國一年GDP總和。

鄒祖燁說，一個調(diào)查數(shù)據(jù)或許能夠看出中國競爭情報的落后：中國市場目前只有約1000余名的專業(yè)競爭情報人員，而真正的需求卻超過10萬名。