力拓“間諜門”

嚴(yán)　昆

國(guó)際礦商拉攏收買中國(guó)鋼鐵業(yè)內(nèi)部人員、刺探竊取情報(bào)的內(nèi)幕正逐漸被揭露出來(lái)。

“胡士泰看上去溫文爾雅，顯得低調(diào)，接受采訪言語(yǔ)不多，如果能回避大多選擇回避。”一位經(jīng)常參與鋼鐵原材料論壇的記者說。這與近幾年與胡士泰有過接觸的鋼廠人士描述的印象有些相似?！八且粋€(gè)比較容易相處的人，做事庸說話都比較客氣和得體，而且善于傾聽，”與他打交道給人的感覺是“既不是跟你特別近，也不是特別遠(yuǎn)”。

胡士泰并不是力拓在中國(guó)的最高管理層，此前有關(guān)他的報(bào)道也很少，自“間諜門”事件爆發(fā)后，這個(gè)名字每天頻繁地出現(xiàn)在中澳媒體的報(bào)道中。

7月9日，上海市國(guó)家安全局證實(shí)，澳大利亞力拓集團(tuán)上海辦事處的4名員工因涉嫌竊取中國(guó)國(guó)家機(jī)密在上海被拘捕，其中包括該辦事處總經(jīng)理、力拓鐵礦石部門中國(guó)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡士泰。

胡士泰其人

胡士泰出生于1963年，畢業(yè)于北京大學(xué)，已加入澳大利亞國(guó)籍。上世紀(jì)80年代曾在國(guó)有企業(yè)中信集團(tuán)工作。90年代初，胡士泰進(jìn)入了一家澳洲公司在北京設(shè)立的代表處，做咨詢和貿(mào)易。據(jù)知情人士透露，胡士泰目前在力拓的職位，年薪應(yīng)該有10萬(wàn)美元左右，他的收人還包括每年幾倍于年薪的獎(jiǎng)金。

接觸過胡士泰的業(yè)內(nèi)人士表示，“低調(diào)”的胡士泰平時(shí)接電話很少用手機(jī)，一般會(huì)要求對(duì)方撥他的座機(jī)，“現(xiàn)在看來(lái)，可能是擔(dān)心被竊聽”。胡平時(shí)與業(yè)內(nèi)人士交往頻繁，“每天的任務(wù)幾乎都是會(huì)見內(nèi)地業(yè)內(nèi)人士，行程很滿，”“在被捕前兩天，還與中方鐵礦石談判隊(duì)伍商討價(jià)格問題。”

有鋼廠老總介紹，胡士泰平時(shí)與鋼廠接觸，并不是洽談鐵礦石價(jià)格，而是對(duì)鐵礦石合同的執(zhí)行量進(jìn)行商議或修改。盡可能多地將力拓的鐵礦石銷售給更多中國(guó)客戶，是胡士泰的另一重要工作，為此，他經(jīng)常到一些中小型鋼鐵廠做推銷，同時(shí)，還要與中國(guó)大中鋼廠維持住長(zhǎng)期的合同。

外企礦山重金網(wǎng)羅人才

事實(shí)上，三大礦山企業(yè)都依靠胡士泰這樣的中國(guó)區(qū)高管與中國(guó)鋼廠接觸，她們就變成了連接三大礦山企業(yè)和國(guó)內(nèi)鋼廠的信息紐帶。在正式的鐵礦石談判場(chǎng)合，外方代表一般由礦山企業(yè)高層擔(dān)任，中國(guó)區(qū)員工主要負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，以便制定談判策略之用。相關(guān)人士分析，三大礦山企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的掌握和了解相當(dāng)透徹，三大礦山企業(yè)的中國(guó)區(qū)除了對(duì)中鋼協(xié)會(huì)員鋼廠下工夫鉆研，還會(huì)對(duì)三四線城市的中小鋼廠下工夫。

對(duì)于三大礦山企業(yè)，胡士泰這樣擁有國(guó)企背景，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)熟悉、有行業(yè)豐富經(jīng)驗(yàn)和人脈的人成為中國(guó)區(qū)員工招聘的主要目標(biāo)。目前在三大礦山企業(yè)中國(guó)區(qū)任職的高管，也都有類似胡士泰的經(jīng)歷。一同被刑拘的其他三名力拓員工中，劉才魁也曾在央企中國(guó)五礦集團(tuán)公司工作過。

三大礦山企業(yè)在中國(guó)招募高級(jí)人才，始于1998年。那一年，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革，被認(rèn)為是鋼鐵業(yè)頂級(jí)專家匯集地的冶金工業(yè)部被撤銷，力拓等礦山公司卻抓住了這個(gè)機(jī)遇，依靠重金網(wǎng)羅了大批重量級(jí)人馬。相關(guān)人士透露，一位原冶金部煉鐵處的處長(zhǎng)被以年薪30萬(wàn)元聘請(qǐng)到力拓，這位處長(zhǎng)當(dāng)時(shí)是“中國(guó)煉鐵行業(yè)最具權(quán)威的官員之一”，在煉鐵領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)和人脈。必和必拓、淡水河谷也紛紛在中國(guó)展開一場(chǎng)高級(jí)人才暗戰(zhàn)。

“涉間諜案被拘第五人”

在胡士泰等4名力拓員工被拘捕后，“間諜門”風(fēng)波還在蔓延，據(jù)稱與胡士泰“來(lái)往頗多，關(guān)系密切”的譚以新成為“涉間諜案被拘第五人”，譚以新目前的身份是首鋼國(guó)際貿(mào)易工程公司總經(jīng)理助理兼礦業(yè)部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)首鋼鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)。

譚以新，40余歲，2004年在公司內(nèi)舉行公開競(jìng)聘中，順利通過篩選就任投資部部長(zhǎng)，此前在鐵礦石業(yè)務(wù)上有不俗的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。他是負(fù)責(zé)采購(gòu)的“實(shí)權(quán)人物”，首鋼每年的礦石進(jìn)口量和礦石價(jià)格，皆通過他所在的首鋼國(guó)際來(lái)執(zhí)行，所以對(duì)譚以新來(lái)說，與三大礦山公司高層保持接觸也在工作范圍之內(nèi)。今年4月初，胡士泰曾親自前往首鋼總公司拜會(huì)首鋼高層領(lǐng)導(dǎo)，譚以新也在其列。

而圍繞胡士泰這個(gè)名字，一場(chǎng)鋼鐵業(yè)的整肅大網(wǎng)正緩緩鋪開。有報(bào)道稱，相關(guān)部門接下來(lái)可能把調(diào)查范圍擴(kuò)大到山東、河北等鋼鐵重地，負(fù)責(zé)鐵礦石談判的組織方——中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也有多位人士接受了有關(guān)部門的“審查”。

“奧運(yùn)包廂”事件

7月14日，號(hào)稱“歌劇女王”的“超女”唐笑在自己的博客中極力撇清與力拓案件的關(guān)系，這位曝光度并不高的歌手被網(wǎng)友懷疑參與了去年“奧運(yùn)觀光團(tuán)”的演出。隨著力拓“間諜門”曝光，國(guó)際礦商拉攏收買鋼鐵業(yè)內(nèi)部人員、刺探竊取情報(bào)的內(nèi)幕也逐漸被揭露出來(lái)，資深業(yè)內(nèi)人士表示，這“已不是一兩年的事忣了”。

“看看去年的‘奧運(yùn)包廂事件，商業(yè)賄賂簡(jiǎn)直明目張膽?！痹诒本W運(yùn)期間，先后有中國(guó)的寶鋼、馬鋼等鋼鐵、有色金屬企業(yè)的高層出現(xiàn)在必和必拓的“奧運(yùn)觀光團(tuán)”中。

必和必拓為此專門成立了代號(hào)“IMT”的接待小組，高價(jià)聘請(qǐng)美國(guó)接待公司安排嘉賓行程，白天邀請(qǐng)嘉賓觀看比賽，晚上安排客人下榻每間每天上千元的酒店，并與他們?cè)陬A(yù)定的場(chǎng)所進(jìn)行交流，還專門請(qǐng)來(lái)以演唱“貓”和“mamamia”歌劇而知名的一位女歌手來(lái)為嘉賓們獻(xiàn)唱，必和必拓中國(guó)區(qū)高層直言不諱，這種場(chǎng)合的交流更容易“培養(yǎng)感情”。

他們泄露了什么

“從國(guó)家有關(guān)部門掌握的證據(jù)看，力拓案涉及的主要是刺探竊取國(guó)家秘密罪，當(dāng)然也不排除商業(yè)秘密罪和商業(yè)賄賂?！敝袊?guó)人民大學(xué)法學(xué)博士王海橋?qū)γ襟w這樣表示。

一家參與中方談判組的鋼企負(fù)責(zé)人坦承“感覺每一次談判對(duì)方準(zhǔn)備都很周密，先機(jī)總是掌握在他們手里?！北姸鄻I(yè)內(nèi)人士披露，涉案人士多是將鋼鐵企業(yè)或業(yè)內(nèi)重要的機(jī)密數(shù)據(jù)泄露給了力拓等鐵礦石談判對(duì)手，對(duì)方也由此掌握了國(guó)內(nèi)鐵礦石談判團(tuán)隊(duì)的底線。

一位國(guó)有鋼廠的負(fù)責(zé)人說，鋼企原料庫(kù)存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，屬于鋼鐵企業(yè)機(jī)密信息，不得隨便外傳；此外，一個(gè)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)安排、煉鋼配比、采購(gòu)計(jì)劃等，也屬于企業(yè)內(nèi)部資料。

“公開的行業(yè)信息都是給外人看的，而且統(tǒng)計(jì)上存在不同標(biāo)準(zhǔn)，未公開的一般是各個(gè)企業(yè)的具體生產(chǎn)資料，以及影響交易的行業(yè)真實(shí)成本數(shù)據(jù)，比如噸鋼鐵水成本?！鄙鲜鲣搹S負(fù)責(zé)人表示。

“所謂涉密的情報(bào)，包括企業(yè)的生產(chǎn)成本——這涉及對(duì)于礦石等原材料價(jià)格的承受能力；企業(yè)的技術(shù)改造水平、具體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)——比如內(nèi)外礦配比比例；生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)一高爐生產(chǎn)系數(shù)、焦?fàn)t系數(shù)，甚至國(guó)家政策發(fā)展動(dòng)向等，都是屬于涉密因素；而從鐵礦石談判的商業(yè)機(jī)密上來(lái)說，中國(guó)出什么招，中方談判對(duì)策幾何，都是重點(diǎn)?！?/p>

消息人士說，譚以新這樣身份的人，肯定知道內(nèi)部談判的很多東西?！耙?yàn)檫@不是中鋼協(xié)自己就能定，是把大鋼廠的具體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聚在一起溝通好后才定，他們能不知道嗎?”

利益鏈條

資料顯示，去年中國(guó)進(jìn)口了約4.4億噸鐵礦石。中國(guó)國(guó)產(chǎn)的礦石含鐵量不高，進(jìn)口鐵礦石是提高效率的辦法。中鋼協(xié)作為中國(guó)最大的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合體，代表國(guó)內(nèi)大中型鋼廠與海外礦山企業(yè)進(jìn)行談判，以期確定一個(gè)長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)。為了淘汰能耗高的中小民營(yíng)鋼廠，中國(guó)采取了礦石進(jìn)口資質(zhì)的限制政策，在國(guó)內(nèi)1200家國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)中只有112家擁有長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)，這其中主要是國(guó)有大中型鋼廠。這些鋼廠紛紛成立礦石貿(mào)易公司，增加長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口量倒賣給中小鋼廠牟取暴利。

去年長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格在每噸七八百元左右，但中小鋼廠最終從貿(mào)易商手里買進(jìn)的價(jià)格高達(dá)每噸1400元，幾乎翻了一番。對(duì)于許多大型鋼廠來(lái)說，倒賣鐵礦石的利潤(rùn)，比生產(chǎn)鋼材本身還要高。

在此情形之下，泄露情報(bào)“于私，個(gè)人可能從中收取好處，于公，鋼廠爭(zhēng)取多拿到礦石，首先滿足自己的生產(chǎn)，超量部分再拋到現(xiàn)貨市場(chǎng)。”大鋼廠鐵礦石貿(mào)易部門中的某些人為了拿到更多的長(zhǎng)協(xié)礦以套利，拿國(guó)家機(jī)密與國(guó)際礦山私下進(jìn)行非法交易也不無(wú)可能。

混亂的現(xiàn)狀

從2003年開始，中國(guó)參與全球鐵礦石價(jià)格談判，作為全球最大需方，一直謀求鐵礦石的定價(jià)權(quán)，但在談判中卻屢屢屈服于對(duì)方的高額要價(jià)。這其中有多大的損失難以統(tǒng)計(jì)，但最近6年，“鋼鐵企業(yè)僅因價(jià)格上漲就多支出約7000多億元人民幣，相當(dāng)于同期中國(guó)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總和的一倍多?！?/p>

一位資深分析人士表示，力拓“間諜門”其實(shí)只是經(jīng)濟(jì)諜戰(zhàn)的冰山一角。跨國(guó)公司在中國(guó)賄賂趨勢(shì)已經(jīng)愈演愈烈，IBM、朗訊、西門子、家樂福等都曾卷入其中。這一現(xiàn)象往往被解釋為“入鄉(xiāng)隨俗”而不被揭露和懲罰。

上述人士稱，“力拓事件的發(fā)生，顯示出中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和體制確實(shí)需要整頓、改善，比如鐵礦石市場(chǎng)混亂，還有中國(guó)鋼鐵業(yè)自身畸形發(fā)展，正是這種現(xiàn)狀給外商提供了刺探情報(bào)的機(jī)會(huì)。這次的間諜門事件對(duì)于規(guī)范行業(yè)秩寧是一個(gè)機(jī)會(huì)，中國(guó)鋼鐵業(yè)要獲得話語(yǔ)權(quán)，據(jù)說修煉內(nèi)功是必需的，也是迫在眉睫的?！?/p>

政治因素

中國(guó)官方在公開的通報(bào)中指出，“間諜門”一案，胡士泰等人在中外進(jìn)出口鐵礦石談判期間，采取不正當(dāng)手段，通過拉攏收買中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員，刺探竊取了中國(guó)國(guó)家秘密，對(duì)中國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和利益造成重大損害。

對(duì)此說法，澳外長(zhǎng)史密斯連續(xù)數(shù)日指責(zé)中國(guó)，稱中國(guó)寬泛的保密法把澳大利亞“搞糊涂了”，澳媒體和反對(duì)派也毫不客氣地質(zhì)疑中國(guó)政府“亂抓人”。

力拓上個(gè)月放棄了與中國(guó)鋁業(yè)公司195億美元的交易，轉(zhuǎn)而與必和必拓合作，有人懷疑本案與力拓在中國(guó)的業(yè)務(wù)有關(guān)，澳大利亞政府對(duì)此表示反駁。“間諜門”事件震驚了澳大利亞礦業(yè)界，并引發(fā)反對(duì)派政治家的強(qiáng)烈反應(yīng)。在澳大利亞，反華情緒數(shù)月來(lái)一直在升溫，一些人對(duì)中國(guó)公司大肆收購(gòu)澳能源公司股份也表示擔(dān)憂。

有媒體評(píng)論稱，顯然，中澳緊張關(guān)系的發(fā)生大大出乎了說得一口流利漢語(yǔ)、一向重視同中國(guó)關(guān)系的陸克文總理的預(yù)料。面對(duì)內(nèi)閣壓力，陸克文可能與中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)^取得聯(lián)系，就力拓4名員工被拘一事進(jìn)行會(huì)談。

中國(guó)政府則低調(diào)謹(jǐn)慎。“間諜門”詳細(xì)案情尚未披露，案情進(jìn)展情況也未得到進(jìn)一步證實(shí)，中方更是力避此事件牽涉到更多的政治因素。

拉鋸戰(zhàn)仍在繼續(xù)

2008年下半年，在金融風(fēng)暴的沖擊之下，鐵礦石需求量減少，2008年的協(xié)議價(jià)甚至低于現(xiàn)貨價(jià)。這本是談判的有利籌碼。但是近日有消息傳來(lái)，中鋼協(xié)與力拓就鐵礦石談判在最后日期沒有達(dá)成合約。

近日，韓日鋼鐵企業(yè)與三大礦山企業(yè)中的巴西淡水河谷談妥鐵礦石價(jià)格，雙方簽署的協(xié)議規(guī)定2009年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格大致降價(jià)33％，這個(gè)價(jià)格與中國(guó)鋼廠期待降價(jià)40％～45％的底線相去甚遠(yuǎn)。

中國(guó)鋼協(xié)秘書長(zhǎng)立即強(qiáng)硬表態(tài)：中方已經(jīng)為談判破裂做好準(zhǔn)備。如果出現(xiàn)鐵礦石供應(yīng)問題，中國(guó)鋼廠寧可減產(chǎn)，不會(huì)讓步。事實(shí)上，面對(duì)不斷有其他國(guó)家與礦山企業(yè)達(dá)成協(xié)議的現(xiàn)狀，中國(guó)鋼企正陷入孤軍奮戰(zhàn)的境地。

當(dāng)前正值中國(guó)鐵礦石價(jià)格談判的膠著期，而作為礦商代表的力拓“后院失火”，使這場(chǎng)原本就十分艱苦的談判更增添變數(shù)。