３Ｇ時(shí)代的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈模式探討

周慧峰

[摘要]隨著3G時(shí)代的到來，移動(dòng)數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的快速增長使得移動(dòng)支付業(yè)務(wù)面臨一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。文章介紹了移動(dòng)支付的概念、流程及其產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成，通過對(duì)當(dāng)前中國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境的分析，提出了以移動(dòng)運(yùn)營商和銀行合作為基礎(chǔ)。以第三方支付服務(wù)商協(xié)助為推動(dòng)力的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式。

[關(guān)鍵詞]3G移動(dòng)支付移動(dòng)運(yùn)營商第三方支付服務(wù)提供商

1引言

移動(dòng)支付業(yè)務(wù)在中國開展已經(jīng)不是近兩年的事情了。但是一直以來，由于政府監(jiān)管滯后、技術(shù)安全問題以及商業(yè)模式不清晰。使得移動(dòng)支付業(yè)務(wù)一直未有大的發(fā)展。隨著第三代移動(dòng)通信(3G)時(shí)代的帶來，帶寬的擴(kuò)展和安全技術(shù)的提高將使移動(dòng)數(shù)據(jù)(增值)業(yè)務(wù)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期，移動(dòng)手機(jī)業(yè)務(wù)有望拓展更為廣闊的發(fā)展空間。從全球移動(dòng)通信市場看，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將成為各通信運(yùn)營商十分看好的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

自從移動(dòng)支付業(yè)務(wù)引入我國，移動(dòng)運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)公司、銀行、軟件商、設(shè)備商等都加入到了移動(dòng)支付市場的競爭。由于沒有清晰的商業(yè)模式，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈雖然初步形成但并不成熟，各參與方在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的位置都沒有最終確定。而移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)是一種技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，它成功的基礎(chǔ)首先是要建立一個(gè)成熟合理的產(chǎn)業(yè)鏈。只有建立并不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)才能健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈中的各成員才能具備生存的空間。實(shí)現(xiàn)共贏。

2移動(dòng)支付的概念

對(duì)于移動(dòng)支付的概念。由于其內(nèi)容在不斷豐富，各專業(yè)組織和學(xué)者給出了不同的定義。移動(dòng)支付論壇(Mobile Payment Forum)認(rèn)為，移動(dòng)支付是支付方以一定信用額度或一定金額的存款，為了某種貨物或業(yè)務(wù)，通過移動(dòng)設(shè)備從移動(dòng)支付服務(wù)商處兌換得到代表相同金額的數(shù)據(jù)，以移動(dòng)終端為媒介將該數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移給支付對(duì)象，從而清償消費(fèi)費(fèi)用而進(jìn)行商業(yè)交易的支付方式；有學(xué)者認(rèn)為移動(dòng)支付業(yè)務(wù)是一項(xiàng)跨行業(yè)的服務(wù)，是電子貨幣與移動(dòng)通信業(yè)務(wù)相結(jié)合的產(chǎn)物；百度百科上將移動(dòng)支付定義為手機(jī)支付，就是允許用戶使用其移動(dòng)終端(通常是手機(jī))對(duì)所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式。

從本質(zhì)上說，移動(dòng)支付就是將網(wǎng)絡(luò)與金融網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相結(jié)合，利用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的快捷、迅速，用戶分布范圍廣、數(shù)量眾多的特點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)一系列金融服務(wù)。移動(dòng)支付可以提供的金融業(yè)務(wù)種類繁多，包括商品交易、繳費(fèi)、銀行賬戶管理等，使用的終端可以是手機(jī)、具有無線功能的PDA、移動(dòng)POS機(jī)或者筆記本電腦等設(shè)備。

3移動(dòng)支付流程

根據(jù)移動(dòng)支付不同的業(yè)務(wù)種類及其實(shí)現(xiàn)方式，支付的流程也不盡相同?？偨Y(jié)起來，大致涉及到消費(fèi)者、商家、支付平臺(tái)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、第三方信用機(jī)構(gòu)和設(shè)備制造商，大體的流程如圖1所示：

整個(gè)支付流程基本上由9個(gè)步驟構(gòu)成，根據(jù)支付流程參與方的多少而略有增減。首先，由消費(fèi)者向商家提出購買請(qǐng)求，商家再向支付平臺(tái)提出收費(fèi)請(qǐng)求；其次，支付平臺(tái)與第三方信用機(jī)構(gòu)對(duì)商家和消費(fèi)者的身份進(jìn)行認(rèn)證；再次，支付平臺(tái)向消費(fèi)者提出支付的授權(quán)申請(qǐng)。得到確認(rèn)授權(quán)之后向商家支付費(fèi)用，并通知消費(fèi)者支付完成；最后，商家將商品交付消費(fèi)者。

4移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成

我國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主要由移動(dòng)運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)設(shè)備提供商、移動(dòng)支付服務(wù)提供商、商家、用戶等多個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，如圖2所示。我國移動(dòng)支付業(yè)務(wù)具有自身的特性，只有建立并不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈。移動(dòng)支付業(yè)務(wù)才能獲得健康的發(fā)展。

其中，移動(dòng)通信運(yùn)營商的主要角色是搭建移動(dòng)支付平臺(tái)，為移動(dòng)支付提供通信渠道。銀行等金融機(jī)構(gòu)作為與用戶手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)的銀行賬戶管理者，需要為移動(dòng)支付平臺(tái)建立一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢。設(shè)備制造商為移動(dòng)運(yùn)營商提供移動(dòng)通信系統(tǒng)，為用戶提供支持移動(dòng)支付的終端設(shè)備，并且同時(shí)提供移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的解決方案。移動(dòng)支付服務(wù)提供商是銀行和運(yùn)營商之間溝通的橋梁。商家在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中基本上屬于從屬地位，它提供相同于傳統(tǒng)支付的產(chǎn)品和服務(wù)。用戶是移動(dòng)支付服務(wù)的最終使用者。

5目前國內(nèi)外移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營模式

5.1以移動(dòng)運(yùn)營商為運(yùn)營主體

當(dāng)移動(dòng)運(yùn)營商作為移動(dòng)支付平臺(tái)的運(yùn)營主體時(shí)，它會(huì)以用戶的手機(jī)話費(fèi)賬戶或?qū)ｉT的小額賬戶作為移動(dòng)支付賬戶，用戶所發(fā)生的移動(dòng)支付交易費(fèi)用全部從用戶的話費(fèi)賬戶或小額賬戶中扣除。因此，用戶每月的手機(jī)話費(fèi)和移動(dòng)支付費(fèi)用很難區(qū)分，而且通過這種方式進(jìn)行的交易也僅限于100元以下。當(dāng)前，中國移動(dòng)與新浪、搜狐等網(wǎng)站聯(lián)合推出的短信、點(diǎn)歌服務(wù)以及與中國少年兒童基金會(huì)等福利機(jī)構(gòu)聯(lián)合推出的募捐服務(wù)。都是由移動(dòng)公司從用戶的話費(fèi)當(dāng)中扣除費(fèi)用的方式來實(shí)現(xiàn)的。

5.2以銀行等金融機(jī)構(gòu)為運(yùn)營主體

銀行通過專線與移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)，將銀行賬戶與手機(jī)賬戶綁定，用戶通過銀行卡賬戶進(jìn)行移動(dòng)支付。銀行為用戶提供交易平臺(tái)和付款途徑，移動(dòng)運(yùn)營商只為銀行和用戶提供消息通道，不參與支付過程。當(dāng)前我國大部分提供手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的銀行(如招商銀行、廣發(fā)銀行、工商銀行等)都由自己運(yùn)營移動(dòng)支付平臺(tái)。

5.3以第三方服務(wù)提供商為運(yùn)營主體

移動(dòng)支付服務(wù)提供商(或移動(dòng)支付平臺(tái)運(yùn)營商)是獨(dú)立于銀行和移動(dòng)運(yùn)營商的第三方經(jīng)濟(jì)實(shí)體，同時(shí)也是連接移動(dòng)運(yùn)營商、銀行和商家的橋梁和紐帶。通過支付平臺(tái)運(yùn)營商，用戶可以輕松實(shí)現(xiàn)跨銀行的移動(dòng)支付服務(wù)。比如北京泰康亞洲科技有限公司的“萬信通”平臺(tái)、廣州金中華通訊公司的“金錢包”等，就是由獨(dú)立的平臺(tái)運(yùn)營商運(yùn)營的移動(dòng)支付平臺(tái)。

5.4以移動(dòng)運(yùn)營商和銀行為運(yùn)營主體

由于認(rèn)識(shí)到各自在移動(dòng)支付領(lǐng)域中的優(yōu)勢和不足，移動(dòng)運(yùn)營商同銀行合作，開創(chuàng)出新的商業(yè)模式。相對(duì)于第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商，移動(dòng)運(yùn)營商與銀行(金融機(jī)構(gòu))的合作優(yōu)勢明顯。目前國內(nèi)外很多公司采用這種合作模式。中國移動(dòng)與中國聯(lián)通、國有及商業(yè)股份制銀行聯(lián)合推出的“手機(jī)錢包”就是這種商業(yè)模式的案例。

6適合我國的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈模式

我國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)要想發(fā)展，就，必須找到適合自己的一種商業(yè)模式。根據(jù)我國的特定國情，總結(jié)國外移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，我國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈模式應(yīng)該是以銀行和移動(dòng)運(yùn)營商緊密合作為基礎(chǔ)，以第三方的協(xié)助支持為推動(dòng)力的整合商業(yè)模式，如圖3所示：

對(duì)于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈上各方來說，不論是移動(dòng)運(yùn)營商還是金融機(jī)構(gòu)，還是第三方，都應(yīng)該清楚看到，單個(gè)主體不可能成就消費(fèi)者支付手段的革命。

首先，壟斷金融資源的銀行業(yè)不會(huì)同意中國移動(dòng)運(yùn)營商為主體經(jīng)營移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。其次，中國的信用體制還不健全，移動(dòng)運(yùn)營商在經(jīng)營類似支付金融業(yè)務(wù)時(shí)為用戶提供的信用度明顯不如銀行；同時(shí)，類似預(yù)付費(fèi)的移動(dòng)支付行為還需要金融監(jiān)管。再次，移動(dòng)支付最大的特點(diǎn)是小額支付，而目前國內(nèi)移動(dòng)用戶中使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的人數(shù)很少，如果銀行獨(dú)立經(jīng)營移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，就需要投資購買運(yùn)營商的通信服務(wù)以及加密措施等諸多額外服務(wù)，賺到的錢可能還不足以支付購買費(fèi)用。因此，在未能看到明顯利潤回報(bào)之前，銀行獨(dú)立運(yùn)營方式仍不可取。

目前我國比較流行的是移動(dòng)運(yùn)營商與銀行合作的商業(yè)模式。由于一部手機(jī)只能綁定某一個(gè)銀行的一個(gè)信用卡賬號(hào)，無法實(shí)現(xiàn)跨行移動(dòng)支付，以及各個(gè)銀行不同接口的標(biāo)準(zhǔn)不同而使得運(yùn)營商成本上升等原因，引入一個(gè)第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商來承擔(dān)協(xié)調(diào)和整合就顯得非常重要。這個(gè)第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商既是移動(dòng)運(yùn)營商和銀行聯(lián)盟關(guān)系的橋梁，也是協(xié)調(diào)各個(gè)銀行之間不同標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)跨行支付的主要技術(shù)力量。

綜上所述，由于各自的局限和核心優(yōu)勢的不同，我國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中的主要環(huán)節(jié)——銀行、移動(dòng)運(yùn)營商和第三方支付服務(wù)提供商——都無法獨(dú)立開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，目前最合適我國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的商業(yè)模式將是以銀行和移動(dòng)運(yùn)營商緊密合作為基礎(chǔ)，以第三方的協(xié)助支持為推動(dòng)力的整臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈模式。合作將實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，促進(jìn)價(jià)值鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

7結(jié)束語

隨著移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈各方的不斷努力與合作，移動(dòng)支付正逐漸走向成熟。3G時(shí)代的到來，將使移動(dòng)支付不僅可以為移動(dòng)運(yùn)營商帶來增值收益，也可以為銀行和金融系統(tǒng)帶來中間業(yè)務(wù)收入。而只有對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略環(huán)節(jié)清晰定位，才能建立一條合理的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈。從整體戰(zhàn)略上規(guī)劃移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)營，梳理產(chǎn)業(yè)鏈上的環(huán)節(jié)，用“利益”的紐帶將相關(guān)各方連接在一起，使各方都可以在這條價(jià)值鏈中尋找到自己的位置和利益。