在線地圖３Ｇ機(jī)遇

危貴川

到2011年,在線地圖市場規(guī)模將達(dá)25億元

2008年,在線地圖在幫助南方冰雪和汶川地震災(zāi)害的搶險救助,以及為奧運(yùn)提供地圖服務(wù)當(dāng)中發(fā)揮出重要的作用。車載GPS銷量大增、GPS手機(jī)需求量日益增長。當(dāng)年,包括廣告、地圖輔助項目實施、手機(jī)預(yù)裝地圖、車載導(dǎo)航的中國在線地圖整體市場規(guī)模達(dá)到10.2億元。預(yù)計到2011年,隨著汽車市場的持續(xù)升溫、3G時代對在線地圖的深度應(yīng)用,中國在線地圖市場整體市場規(guī)模將達(dá)到25億元。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完善

從上游到最終用戶,在線地圖產(chǎn)業(yè)鏈主要由5部分組成:

● 地圖提供商 包括高德、四維圖新、靈圖等,一般都具備較為深厚的政府背景、具有地圖測繪的資質(zhì),提供基礎(chǔ)的地圖數(shù)據(jù);

● 地圖服務(wù)商 包括圖盟、圖為先、靈圖等,在基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上為個人和企業(yè)用戶提供地圖服務(wù);

● 互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴 利用地圖服務(wù)商提供的在線地圖,為個人和企業(yè)用戶帶來地圖查詢方面的使用便利;

● 個人用戶 使用地圖服務(wù)商及其互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴的地圖服務(wù),獲得交通、位置服務(wù)等方面的便利;

● 企業(yè)用戶 使用地圖服務(wù)商及其互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴的地圖服務(wù),獲得地圖標(biāo)注、企業(yè)營業(yè)網(wǎng)點布局、地圖輔助項目實施等方面的便利。

一般來說,地圖供應(yīng)商在選擇服務(wù)商的時候,都有確定的“一對一”合作關(guān)系,比如圖盟是高德的全資子公司、圖為先是四維圖新長期的合作伙伴。由于涉及在線地圖與網(wǎng)站的連接和互聯(lián)互通等問題,因此地圖服務(wù)商與其合作伙伴間的合作也比較穩(wěn)定,如圖為先的長期互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴就包括:百度、MSN、互聯(lián)星空、雅虎、e龍、攜程旅行網(wǎng)等;圖盟的合作伙伴包括谷歌、新浪愛問、搜房網(wǎng)等;Go2Map被搜狐收購后,則成為搜狐在各個細(xì)分領(lǐng)域的地圖服務(wù)商。從行業(yè)總體來說,地圖供應(yīng)商、服務(wù)商及合作伙伴之間的合作比較穩(wěn)定,類似谷歌更換地圖服務(wù)商的案例在在線地圖行業(yè)較少。

上游波瀾不驚

對于地圖提供商來說,主要的盈利模式包括為地圖服務(wù)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為車載導(dǎo)航設(shè)備提供地圖服務(wù),以及為企業(yè)和政府提供地圖輔助項目實施服務(wù)三大類。

地圖供應(yīng)商環(huán)節(jié)有較高政策壁壘和進(jìn)入門檻。由于地理信息涉及國土安全,國家對地理信息的采集、發(fā)布制定了嚴(yán)格的管理措施,只有取得國家認(rèn)可資質(zhì)的企業(yè)才具有地理信息采集和發(fā)布權(quán)利。目前,地圖市場的供應(yīng)商基本都具備較強(qiáng)的國家政策背景。

目前,地圖供應(yīng)商環(huán)節(jié)有高德、四維圖新、靈圖、凱立德等十多家廠商。除了為各自的運(yùn)營商提供地圖外,看重的是為企業(yè)和政府進(jìn)行地圖輔助項目實施,即通常說的GIS應(yīng)用。比如凱立德就開發(fā)出地理信息系統(tǒng)平臺I-Spatial、電子政務(wù)平臺X-Bridge以及國土資源管理信息系統(tǒng)、城市規(guī)劃管理信息系統(tǒng)等系列軟件產(chǎn)品。

此外,地圖供應(yīng)商為車載導(dǎo)航設(shè)備提供地圖服務(wù)。賽迪顧問研究數(shù)據(jù)顯示:2008年,中國車載GPS產(chǎn)量達(dá)到210.7萬臺,未來三年的平均增長率將達(dá)到10%,車載GPS對在線地圖的增長有較大的拉升作用。同時,隨著3G時代的來

臨,通過與運(yùn)營商的合作,開發(fā)移動終端導(dǎo)航產(chǎn)品、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品也成為廠商競爭的熱點。

中游競爭激烈

地圖服務(wù)商主要的盈利模式包括地圖標(biāo)注等廣告服務(wù)、地圖輔助項目實施、手機(jī)預(yù)裝地圖服務(wù)等三大類。

為企業(yè)進(jìn)行地圖標(biāo)注及相關(guān)廣告,是地圖服務(wù)商收入的主要來源。以圖為先為例,這部分收入占其總收入的40%。從本質(zhì)上來說,地圖標(biāo)注屬于廣告,因此,獲取最大的流量和盡可能多的曝光度則成為服務(wù)商競爭的焦點。服務(wù)商主戰(zhàn)場必然放在合作伙伴的開拓上。其合作伙伴如搜索引擎、門戶、旅游網(wǎng)站、新聞網(wǎng)站等的多寡優(yōu)劣,在很大程度上會影響到服務(wù)商的市場競爭能力。

隨著政府及企業(yè)對地圖需求的日益重視,地圖輔助項目實施同樣成為服務(wù)商重要的收入來源。服務(wù)商的競爭力主要體現(xiàn)在政府及企業(yè)關(guān)系、項目整體解決方案能力、地圖開發(fā)技術(shù)及服務(wù)能力。在個人用戶服務(wù)方面,隨著預(yù)裝地圖成為手機(jī)的基本配置,以及GPS手機(jī)近年來的熱銷,與手機(jī)制造商合作預(yù)裝手機(jī)地圖,也成為地圖服務(wù)商搶占市場份額的重點。

3D地圖新勢力

以圖為先、圖盟等為代表的在線地圖服務(wù)商的興起極大地培育了市場,使個人和企業(yè)用戶都開始接受在線地圖的服務(wù)。近年來,一些提供3D類地圖服務(wù)的廠商開始進(jìn)入市場,為用戶提供更加良好的使用體驗。

城市吧目前提供24個城市的實景地圖,用戶可以觀看到查詢位置的實景,得到更加“身臨其境”的使用體驗,并且服務(wù)商可以在此基礎(chǔ)上開發(fā)諸如實景地圖標(biāo)注、商店實景宣傳等服務(wù),達(dá)到更好的宣傳效果。同時,借助其技術(shù)手段可以為政府和企業(yè)客戶開展實景地圖輔助項目實施等服務(wù)。相比二維地圖來說,能提供更好的地圖使用體驗和更精細(xì)“三維化實景可視化管理、檢修”等專項服務(wù)。

3D類地圖服務(wù)是地圖服務(wù)的一個有利探索,并且能在很大程度上提升用戶的使用體驗,但短板明顯,亟待改善,比如:覆蓋城市數(shù)量少、實景圖片更新慢、實景地圖下載延遲較明顯。

在線地圖移動化

3G使得移動上網(wǎng)的“基礎(chǔ)設(shè)施”有了長足進(jìn)步,因而帶動移動服務(wù)逐步盛行。對于在線地圖行業(yè),地圖預(yù)裝已經(jīng)成為基本的服務(wù)。2008年,具備GPS功能的手機(jī)銷量超過280萬部。借助移動平臺、在移動終端提供地圖服務(wù),成為電信運(yùn)營商、手機(jī)廠商、地圖服務(wù)商共同關(guān)注的話題。從具體行業(yè)來看,公路、鐵路、航空、水運(yùn)、管道、郵政、物流、連鎖經(jīng)營等領(lǐng)域,對移動環(huán)境下的地圖服務(wù)需求較為強(qiáng)烈。

3G時代的來臨,必然激勵在線地圖實現(xiàn)從傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)的跨越,同時,企業(yè)及政府用戶在地圖營銷、項目實施、GIS應(yīng)用,以及個人用戶在車載導(dǎo)航、手機(jī)導(dǎo)航方面持續(xù)不斷的強(qiáng)烈需求,在線地圖市場面臨著轉(zhuǎn)型提升的良好發(fā)展機(jī)遇。

* 作者系賽迪顧問互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)咨詢中心高級咨詢師