我國鋼鐵行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟分析

范雅然

摘要:中國的鋼鐵行業(yè),近年來發(fā)展迅速,幾家國有鋼鐵公司規(guī)模壯大,同時許多中小企業(yè)蓬勃發(fā)展。面對鋼鐵行業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)量的迅速提高,作為國際上傳統(tǒng)的規(guī)模經(jīng)濟行業(yè),近年來我國的鋼鐵行業(yè)是否已經(jīng)具有規(guī)模經(jīng)濟效應?基于對規(guī)模經(jīng)濟理論的理解、對相關(guān)數(shù)據(jù)的分析、對文獻的整理分析,可見,目前我國鋼鐵行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效應并不明顯,甚至規(guī)模不經(jīng)濟。因此,我國鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)組織方式改革已經(jīng)啟動,且勢在必行。

關(guān)鍵詞:規(guī)模經(jīng)濟效應;規(guī)模不經(jīng)濟;鋼鐵行業(yè)

中圖分類號:F424文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2009)14-0173-03

國際上,鋼鐵行業(yè)常常被作為規(guī)模經(jīng)濟的一個典型的行業(yè)代表,即隨著行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,長期平均成本遞減,并在某一個規(guī)模達到最大值,尋得其發(fā)展的最適規(guī)模。其后進入遞減階段,即規(guī)模不經(jīng)濟。許多國家的鋼鐵工業(yè)都印證了規(guī)模經(jīng)濟的效應,并且發(fā)揮了良好的作用。然而,在我國鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀卻不盡然是規(guī)模經(jīng)濟,其中的現(xiàn)象和原因也多種多樣,怎樣解讀和解決我國鋼鐵行業(yè)的非規(guī)模經(jīng)濟的發(fā)展狀況,是一個非常重要的問題。

一、我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鋼鐵行業(yè)是基礎(chǔ)性原材料工業(yè),在任何一國的發(fā)展中都占有及其重要的地位并發(fā)揮著重要作用。我國作為發(fā)展中國家,鋼鐵行業(yè)更是十分重要的,近年來,我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展十分迅速。1996年,我國鋼產(chǎn)量突破1億噸,成為世界產(chǎn)鋼第一大國,2003年突破2億噸,粗鋼產(chǎn)量突破5 000萬噸用了37年時間,突破1億噸用了10年時間,突破2億噸用了7年時間。近年來,我國連續(xù)成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費國,成為名副其實的鋼鐵大國。2000年以來,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進入快速增長期,鋼產(chǎn)量增速年均達到20%左右。通過2000—2005年的全球鋼鐵貿(mào)易量及我國占世界商品貿(mào)易的份額數(shù)據(jù)(表1),整體上顯示了近年來國際鋼鐵行業(yè)的發(fā)展和貿(mào)易狀況,以及我國鋼鐵貿(mào)易穩(wěn)步增長的良好勢頭。

與1996年前相比,2006年全球粗鋼產(chǎn)量增長了165.2%,增量主要來自亞洲地區(qū)。同年,我國粗鋼產(chǎn)量較十年前增長了413.8%,在世界粗鋼產(chǎn)量中的比重由1996年的13.5%增長到33.8%。2007年,我國鋼鐵出口數(shù)量為7 316萬噸,較5年前增長了7.5倍,出口金額為515億美元,較5年前增長了14.5倍。自2005年起,我國由鋼鐵凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪??？傮w來看,近年來我國鋼鐵行業(yè)的出口量保持高速增長,國際市場競爭力不斷提高。

盡管我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量和出口都發(fā)展迅速,但就企業(yè)規(guī)模而言我國的鋼鐵行業(yè)企業(yè)規(guī)模明顯偏小,占全國鋼產(chǎn)量的比重還很低。下頁表2將中國與世界其他國家和地區(qū)進行了對比,可見,中國年產(chǎn)超過500萬噸的企業(yè)明顯多于其他國家,但占全國總比重偏低,我國企業(yè)規(guī)模明顯小于國外同行業(yè)水平。

在我國的鋼鐵行業(yè)發(fā)展和貿(mào)易中,另一個比較突出的特點是鋼鐵出品生產(chǎn)和出口結(jié)構(gòu)的不合理,下頁表3列出的是2005年世界幾個主要鋼鐵生產(chǎn)國的鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

可以明顯看出,與國際上的其他鋼鐵大國相比,我國的初級產(chǎn)品比重與高附加值產(chǎn)品的比例,明顯與其他國家相反,初級產(chǎn)品比重占絕對優(yōu)勢地位,而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口依然相對落后。就世界范圍來看,發(fā)達國家的鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢依然穩(wěn)固,我國雖然鋼鐵總產(chǎn)量和出口量穩(wěn)步提高,但就產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)構(gòu)成和產(chǎn)品構(gòu)成來說尚達不到世界先進水平,并且顯現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應。

二、對鋼鐵行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的分析與比較

規(guī)模經(jīng)濟,即隨著一個行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,總產(chǎn)量的增加速度超過投入要素的增加速度,從而帶來平均成本下降,生產(chǎn)效率提高,產(chǎn)出水平與投入水平相比有更大的提高。鋼鐵行業(yè)是一個典型的可以達到規(guī)模經(jīng)濟的行業(yè),這是為許多國家的鋼鐵行業(yè)所證明的。因此,鋼鐵行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟曲線為U形。在鋼鐵行業(yè)發(fā)展越成熟的市場,其規(guī)模經(jīng)濟效應發(fā)揮的效用越明顯。在我國,鋼鐵行業(yè)已經(jīng)有了大量的投入,然而卻似乎并未真正達到規(guī)模經(jīng)濟。

我國在鋼鐵產(chǎn)業(yè)中雖然總量很大,但同時國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)也有很多,即整體產(chǎn)業(yè)集中度很低。行業(yè)集中度的衡量指標可以選取絕對集中度(CRn),即某產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前n家企業(yè)的市場占有率之和。從下面表4可以看出,相對于實際上許多其他鋼鐵大國,我國的鋼鐵工業(yè)集中度仍然處在很低的水平。

從表中的數(shù)據(jù)可以看出,我國與其他幾個國家的差距十分明顯。遠遠低于日本的73.2%,而作為新興國家代表的巴西,鋼鐵工業(yè)的集中度更是高達99%。由于我國的CR4%小于30%,處于競爭性行業(yè)范圍,可見,我國的鋼鐵行業(yè)是一個高度競爭的行業(yè),行業(yè)內(nèi)最大的四個鋼鐵公司尚沒有達到足夠的規(guī)模控制市場。2005年,中國鋼鐵全行業(yè)企業(yè)多達6 686 家,企業(yè)規(guī)模小且分散,其中消耗高、污染嚴重、工藝裝備落后的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的30%左右。這就代表著,由于競爭程度高、集中度低,企業(yè)之間會由于產(chǎn)品和市場相似而產(chǎn)生相當大的競爭和摩擦,交易費用偏高,資源配置損失和浪費現(xiàn)象嚴重,因此,規(guī)模經(jīng)濟難以產(chǎn)生。

在國際環(huán)境中,由于發(fā)達國家的鋼鐵行業(yè)發(fā)展成熟并且規(guī)模經(jīng)濟明顯,因此,對于我國真正在國際市場上占有優(yōu)勢地位是十分不利的。應用外部規(guī)模經(jīng)濟的分析模型(圖1),中國在目前沒有規(guī)模經(jīng)濟、技術(shù)相對落后、出口鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理以及成本不能有效的情況下,很容易被其他發(fā)達國家抑制。

總體來看,我國鋼鐵行業(yè)集中度仍然較低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)偏多,企業(yè)的規(guī)模相對較小,貿(mào)易和生產(chǎn)中依然面臨著很多問題。例如,在國際貿(mào)易的過程中,國外的貿(mào)易保護抑制了我國鋼鐵進入國際市場;中國鋼鐵生產(chǎn)對于鐵礦石的進口依存度過高;出口鋼鐵的結(jié)構(gòu)不合理,多以附加值較低的產(chǎn)品為主;在利用我國勞動力成本低的優(yōu)勢的同時,卻忽略了環(huán)境保護等生態(tài)問題。因此,探尋中國行業(yè)規(guī)模不經(jīng)濟的原因,發(fā)揮我國優(yōu)勢,充分利用國家和企業(yè)投資,都是十分緊迫的問題。

三、原因分析

通過數(shù)據(jù)和理論分析可知,行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)目過多、主導企業(yè)優(yōu)勢不明顯、行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理以及行政等其他因素的諸多方面,都成為制約我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟化發(fā)展的原因。

由于鋼鐵業(yè)是一個利潤較高的行業(yè),因此,在我國鋼鐵行業(yè)的投資主體眾多且多樣化。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中中小企業(yè)數(shù)量頗多,幾家大型鋼鐵企業(yè)并不能完全主導市場。而鋼鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)過多是導致我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低,規(guī)模經(jīng)濟難以實現(xiàn)的原因之一。在規(guī)模經(jīng)濟理論中,一個普遍的規(guī)律即產(chǎn)業(yè)內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟的實現(xiàn)程度與一個行業(yè)內(nèi)部的廠商數(shù)量成反比。因為一個行業(yè)內(nèi)部廠商數(shù)量越少,專業(yè)化程度就越高,規(guī)模收益就會越高。另外,由于我國幾個大型鋼鐵企業(yè)的規(guī)模尚不夠大并且對市場沒有絕對的占有率,因此,不能以企業(yè)自身規(guī)模的擴大和產(chǎn)出的增加帶動整個行業(yè)發(fā)展。

之所以鋼鐵行業(yè)會有如此多的中小企業(yè),除了有高回報吸引外,另一個十分重要的原因是,我國鋼鐵行業(yè)進入的壁壘相對較低。就經(jīng)濟方面而言,鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品差異性不大,由于成本并沒有由于規(guī)模經(jīng)濟的存在有絕對差異,技術(shù)水平整體不高,因此,只要新進入的企業(yè)采用較為先進的技術(shù),就可以生出具有市場競爭力的產(chǎn)品。就市場和政策方面來說,由于我國鋼鐵需求旺盛,因此,進入鋼鐵行業(yè)的企業(yè)都有盈利的機會和可能。在政府政策和國家法律等方面,并沒有明確禁止進入鋼鐵行業(yè)的規(guī)定,并且各地方政府為了增加自身的收入并不限制中小企業(yè)介入鋼鐵行業(yè)。綜合以上幾方面,諸多企業(yè)在鋼鐵行業(yè)內(nèi)并存的現(xiàn)狀就難以避免了。

另外,鋼鐵行業(yè)企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)水平和機構(gòu)組織等情況也影響了規(guī)模經(jīng)濟的實現(xiàn)。鋼鐵行業(yè)中能耗問題是十分關(guān)鍵的,但我國目前的“鋼鐵產(chǎn)品單位能耗大大高于國際先進水平,大中型鋼廠的能耗比國際先進水平高10%～15%,而設備比較落后的中小企業(yè),能耗比國際先進水平高50%”。另外,由于我國鋼鐵生產(chǎn)和出口結(jié)構(gòu)不合理,中低附加值鋼鐵產(chǎn)品要遠遠大于高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,因此,較發(fā)達國家的鋼鐵行業(yè)來說,技術(shù)相對落后,自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)缺乏,總體利潤率不高。更由于諸多新進入行業(yè)的或者中小企業(yè)往往選擇中低附加值的低技術(shù)產(chǎn)品,因此,導致行業(yè)整體沒有能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)的進步和利潤的提高。而大型鋼鐵公司,如鞍鋼、武鋼、包鋼等,雖然資產(chǎn)和人員投入很多,但是由于機構(gòu)組織冗余,生產(chǎn)效率較低,資本投入不能得到有效利用,因此,更不能提高自身的行業(yè)占有率、引領(lǐng)規(guī)模經(jīng)濟的形成和發(fā)展。

在政策執(zhí)行時,地方政府的重復建設是我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模不經(jīng)濟發(fā)展的另一個重要原因。出于轄區(qū)的就業(yè)水平、經(jīng)濟發(fā)展水平、技術(shù)水平、官員的晉升等外部收益原因,兩個及以上的地方政府可能違反中央政策,一起對鋼鐵行業(yè)投資建設,缺乏有效合理的合作,造成重復建設。而當兩個區(qū)域都投資該產(chǎn)業(yè)并重復建設時,中央的優(yōu)惠政策便會被扭曲,成本被提高,原本可以實現(xiàn)最優(yōu)規(guī)模的最低成本也將被提高,從而產(chǎn)量下降,規(guī)模不經(jīng)濟出現(xiàn)。

四、政策對策

近年來,中國為適應國際市場和更好的發(fā)展鋼鐵行業(yè)應有的規(guī)模經(jīng)濟效應,采取了一些兼并和重組的嘗試。繼新寶鋼形成之后,浙江杭鋼集團、四川攀鋼集團、甘肅酒泉鋼鐵集團等均采用了這一模式,另外,鞍鋼和本鋼、大連鋼鐵和撫順鋼鐵、酒泉鋼鐵和八一鋼鐵等則采用聯(lián)合的模式。

2007年11月,在“鋼鐵行業(yè)兼并重組與企業(yè)發(fā)展研討會”上,眾多相關(guān)人士均表示國內(nèi)鋼鐵業(yè)兼并重組最佳時機已經(jīng)出現(xiàn),國家應該出臺相關(guān)政策給予關(guān)鍵支持?！皩氫摷瘓F副總經(jīng)理趙昆表示,低集中度嚴重影響中國鋼鐵工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定協(xié)調(diào),聯(lián)合重組既是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、持續(xù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗的需要,也是應對國際競爭的需要和落實鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)鍵?！碑a(chǎn)業(yè)集中度低會導致行業(yè)內(nèi)的惡性競爭,而且會削弱鋼鐵行業(yè)作為買方在購買所需原材料、能源等資源時的談判能力,加劇產(chǎn)業(yè)的波動性。因此,通過我國鋼鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)的聯(lián)合重組,產(chǎn)業(yè)集聚度可以有所提高,并提高大型鋼鐵公司的整體實力,從而帶動鋼鐵行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的形成。

我國2005年公布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出,2010年國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國的比重達到50%以上;2020年達到70%以上。雖然國家的明確希望提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度,并促進規(guī)模經(jīng)濟的發(fā)展,但自2001年以來,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度總體呈現(xiàn)下降趨勢。在企業(yè)兼并重組中,真正整合不同企業(yè)的人才、資源、戰(zhàn)略、企業(yè)文化等的統(tǒng)一是至關(guān)重要的。因此企業(yè)間的戰(zhàn)略合作和合并重組必然是一個長期的過程,但這也是我國鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的必然方向。