３Ｇ發(fā)牌誰受益？

龔　炯

真正驅動客戶使用3G服務的是其V-Cast手機電視，在3G的各種應用中，移動上網(wǎng)的比例其實比想象的要小，真正需要大量頻寬的是一對一的電視服務(narrowcast)，為此就需要盡快推出類似MobiTV和V-Cast的基于移動網(wǎng)的手機電視。

在中央擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的大環(huán)境下，期盼已久的3G牌照終于發(fā)放。伴隨先前已經(jīng)完成的三大通訊營運商的重組，這次TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000三個牌照，分屬中移動、聯(lián)通和中國電信。

中國通訊業(yè)無論從技術標準到市場競爭格局，都全面進入三足鼎立時代。但是，3G帶來的蛋糕到底有多大，最大受益者又是誰？

3G 牌照千呼萬呼始出來

3G牌照姍姍來遲。TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000各名花有主，分屬中移動、聯(lián)通和中國電信，先前流傳的中移動將獲得更有價值的800MHz頻段并沒有實現(xiàn)，但對自主技術TD還是給予了多5MHz的政策性傾斜，而且TD頻段稍低一些，使用價值更高。中國移動獲得的頻段是1880-1900MHz和2010-2025MHz，獲得了35MHz頻譜資源，因TDSCDMA是TDD技術，不存在上下行分頻的問題 。聯(lián)通獲得的頻段是1940-1955MHz（上行）和2130-2145MHz（下行），共30MHz頻譜資源，WCDMA為FDD技術 。中國電信獲得的頻段是1920-1935MHz（上行）和2110-2125MHz（下行），共30MHz頻譜資源，CDMA2000為FDD技術。隨著3G牌照發(fā)放，同時也確定了手機號段。中移動TD網(wǎng)將用188號段，聯(lián)通的WCDMA號段定為185和186，中國電信C網(wǎng)號段定為188。

3G牌照的發(fā)放對刺激經(jīng)濟、拉動內(nèi)需有一定作用。預測3G建設將產(chǎn)生2000億元的通訊投資，中移動和聯(lián)通設備投資2009年預算都將近600億元。據(jù)《中國電信業(yè)》預測，3G牌照發(fā)放后的3年，3G手機市場規(guī)模分別為1077億元、1163億元、1221億元，呈逐年遞增的趨勢。更有媒體報道，專家預測3G將帶來2萬億元的連帶經(jīng)濟拉動、刺激內(nèi)需效益，而據(jù)我們分析，真實帶動作用未必那么樂觀，主要瓶頸在于3G建網(wǎng)速度不會很快。

3G的發(fā)放標志著中國通訊業(yè)從技術標準到市場競爭格局從此全面進入三足鼎立時代，而全球移動通訊的趨勢是全面向 WCDMA-LTE靠攏。最大的CDMA營運商美國Verizon Wireless加入3GPP，說明其4G移動網(wǎng)已放棄CDMA2000的延續(xù)發(fā)展，CDMA2000的主要供應商和技術發(fā)展商高通也宣布放棄其4G標準開發(fā)。中國移動通訊業(yè)則有三種標準同時在推廣，但以中國移動的影響力足以支撐起國產(chǎn)TD-SCDMA的開發(fā)和推廣，中國移動4.5億的客戶量、1000億元的年利潤足以傲視全球同行。

3G蛋糕有多大？

三大移動商中真正在3G上有大動作的其實只有中移動。中國電信最近剛在廈門象征性地建了600個1xEV-Do的基站，根本無力大范圍布局CDMA2000，自從接管聯(lián)通的C網(wǎng)之后，仍是不斷流失客戶，用戶總數(shù)下滑到不到2800萬，目前主要精力是擴充完善2G的C網(wǎng)基站覆蓋。聯(lián)通最近公告WCDMA首次設備招標，算上設備檢測和招標過程，最樂觀的估計，大規(guī)模購買3G設備也是今年下半年之后的事情了，目前在安徽馬鞍山試運行WCDMA服務。

中移動的TD建網(wǎng)設備招標工作已經(jīng)進入了第三期，預計2009年將投資588億元。將新建6萬個TD基站，使TD網(wǎng)絡基站總數(shù)超過8萬個，實現(xiàn)網(wǎng)絡覆蓋238個地級城市的業(yè)務熱點區(qū)，其中東部?。ㄊ校┑牡厥袑崿F(xiàn)全覆蓋，從中移動前兩期的招標結果來看，很自然的受益者主要是國產(chǎn)廠家?！按筇葡怠?、中興、華為和普天，形成了“國產(chǎn)TD四強”的格局，占據(jù)總合同份額的87%以上。

移動通訊的主戰(zhàn)場并不在網(wǎng)絡設備，在終端這個市場上卻顯出了國產(chǎn)廠家的尷尬。一般用于終端的投資是網(wǎng)絡基礎設備投資的2到3倍，移動通訊營運的真諦就是手機、手機、手機。有報道說中移動高層人士曾嚴厲批評部分國外企業(yè)至今尚未真正投入研發(fā)生產(chǎn)TD手機，并威脅這將影響到其2G手機的定制，占中國手機市場40%的諾基亞宣稱要到2009年年底才能開發(fā)出第一款TD手機，摩托羅拉迄今只推出一款TD手機，堪稱“試水”，迄今洋品牌TD機型不超過7款。

目前TD試營運的幾個市場確實反映出了很多國產(chǎn)TD手機的質量和可靠性問題。終端的短腿造成客戶的缺失，必定影響到中移動TD基站建設的速度，中移動2009年將近600億的TD投資預算就打了一個很大的問號。

跳出3G背后的陷阱

除了終端問題之外，3G的發(fā)展還面臨著諸多挑戰(zhàn)。全球3G光投資頻段已經(jīng)超過了1000億美元，但目前還沒有一個成功的商業(yè)模式和一個成功的運營商。3G本身只是一種更有效的頻寬使用方式，它并不是一種服務內(nèi)容。3G技術促成了移動上網(wǎng)、視頻電話、手機電視、多媒體彩鈴等內(nèi)容，但如何給這些服務定價和發(fā)展一個成功的商業(yè)模式，以反映出3G的資本投資成本，似乎是所有移動運營商的難題。

中移動和國外營運商相比有著天時、地利、人和的優(yōu)勢，推廣3G有著得天獨厚的條件。政府的強力支持省去了國外3G營運商所付的巨額頻段費用，中移動業(yè)績優(yōu)秀，年利潤達1000億元，有著強大的資金支持，還有4.5億巨大的現(xiàn)成客戶群—占絕對優(yōu)勢的市場占有率，中移動的戰(zhàn)略是使用TD-GSM雙模手機以彌補TD網(wǎng)絡覆蓋率不足的缺陷。

3G是從語音服務到數(shù)字服務的跳躍，必須要有全新的思維和盈利模式來推廣。移動營運商習慣于按時間或者流量收費，但在客戶不確定使用成本之前不會大量使用3G各種應用服務，特別是中國的消費者對資費更敏感。按時間或者流量收費定價模式根本就不適合3G時代，就像窄帶時代的掛號上網(wǎng)必須進步到寬帶的固定套餐一樣，固定套餐的模式使單位資費大幅度下調，但合理的ARPU應仍然可以回收3G投資。

根據(jù)Verizon Wireless的經(jīng)驗，真正驅動客戶使用3G服務的是其V-Cast手機電視，在3G的各種應用中，移動上網(wǎng)的比例其實比想象的要小，真正需要大量頻寬的是一對一的電視服務(narrowcast)，為此就需要盡快推出類似MobiTV和V-Cast的基于移動網(wǎng)的手機電視。

內(nèi)容為王，這是通訊媒體業(yè)的鐵律。提供個性化的手機電視和移動上網(wǎng)內(nèi)容，對不熟悉內(nèi)容業(yè)務的移動運營商來講是個挑戰(zhàn)?；谑謾C平臺的內(nèi)容和互聯(lián)網(wǎng)上的內(nèi)容不一樣，必須“快餐化”（snackable）和“即時化”（real time），也許應當和廣電系統(tǒng)企業(yè)通力合作，共同開發(fā)內(nèi)容，處理好競合關系。