商業(yè)銀行銀銀合作創(chuàng)新

鄭新林

近幾年來(lái),隨著我國(guó)金融體制改革的不斷深化,我國(guó)銀行業(yè)呈現(xiàn)高速成長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì),主要表現(xiàn)在治理結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,資產(chǎn)規(guī)模快速壯大,盈利能力逐步提升,不良貸款率和不良貸款余額穩(wěn)步下降,產(chǎn)品和業(yè)務(wù)品種更加豐富。從不同群體來(lái)看,國(guó)有銀行股份制改造持續(xù)推進(jìn),并有加快之勢(shì),維持既有網(wǎng)點(diǎn)與客戶(hù)優(yōu)勢(shì);股份制銀行高速擴(kuò)張,加快全國(guó)網(wǎng)絡(luò)布局;城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等中小金融機(jī)構(gòu)奮起直追,加快轉(zhuǎn)型;村鎮(zhèn)銀行方興未艾,正在積極探索經(jīng)營(yíng)路徑和發(fā)展模式。

銀行業(yè)整體蓬勃繁榮發(fā)展的同時(shí),由于受產(chǎn)品同質(zhì)化、利率市場(chǎng)化等因素的影響,使得商業(yè)銀行在客戶(hù)、渠道、人才等方面的爭(zhēng)奪日益白熱化,銀行業(yè)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)已成為一種常態(tài)化。但銀行之間并非只有純粹的競(jìng)爭(zhēng),商業(yè)銀行之間的合作也由來(lái)已久,而且內(nèi)容不斷豐富,層次不斷加深,各種形式的銀行間合作層出不窮,隨著國(guó)內(nèi)銀行業(yè)分化整合,競(jìng)爭(zhēng)與合作將長(zhǎng)期并存。

國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行銀銀合作傳統(tǒng)類(lèi)型

傳統(tǒng)的商業(yè)銀行合作模式主要有以下幾類(lèi):一是在資金融通方面,商業(yè)銀行在銀行間市場(chǎng)互為交易對(duì)手,互通資金,具體品種包括資金拆借、票據(jù)轉(zhuǎn)貼、債券交易等等。二是在資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面,包括信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、直接和間接銀團(tuán)貸款等。三是在結(jié)算代理方面,如銀行匯票、匯兌、委托收款、托收承付等等。但總體而言,傳統(tǒng)的銀銀合作是由銀行自身需求而自發(fā)產(chǎn)生的,而不是主動(dòng)將銀行間合作作為一項(xiàng)業(yè)務(wù)門(mén)類(lèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng),沒(méi)有形成完整的整體服務(wù)方案。同時(shí),各項(xiàng)銀銀合作業(yè)務(wù)也基本分散在行內(nèi)資金業(yè)務(wù)部門(mén)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)等,沒(méi)有設(shè)立專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。

商業(yè)銀行創(chuàng)新合作的范圍和可行性

近年來(lái),我國(guó)逐步形成了包括政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行以及外資銀行、合資銀行在內(nèi)的多層次銀行體系,各類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)在各自領(lǐng)域和競(jìng)爭(zhēng)層面發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。但各類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)分化嚴(yán)重,以城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社為代表的國(guó)內(nèi)中小銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)規(guī)模小、實(shí)力弱、產(chǎn)品少、網(wǎng)點(diǎn)局限、人才匱乏、管理滯后、業(yè)務(wù)資格有限、IT設(shè)備和技術(shù)較為陳舊等等,與國(guó)有銀行、股份制銀行存在較大差距,因而在銀行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。同時(shí),中小銀行又具有獨(dú)特的地域優(yōu)勢(shì),在其所在地域有分布齊全的網(wǎng)點(diǎn)和大量終端客戶(hù),并在地方政府支持下掌握著一定金融資源。因此,中小銀行缺陷與優(yōu)勢(shì)并存,為商業(yè)銀行合作突破傳統(tǒng)框架,創(chuàng)新合作范圍創(chuàng)造了空間。

優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利雙贏是銀銀合作的前提條件。由于國(guó)有銀行網(wǎng)絡(luò)渠道遍及全國(guó),與中小銀行存在一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,難以開(kāi)展合作。同時(shí),中小銀行之間總體而言差距不大,互補(bǔ)性不強(qiáng),也缺乏開(kāi)展合作的條件。而能與廣大中小銀行開(kāi)展互利合作的機(jī)構(gòu)主要為股份制商業(yè)銀行,股份制商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)資質(zhì)、管理能力、技術(shù)水平、業(yè)務(wù)產(chǎn)品等方面都存在一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì),但同時(shí)又缺乏全國(guó)網(wǎng)絡(luò)支撐,難以進(jìn)入二線城市市場(chǎng),可謂是中小銀行天然的合作伙伴。具體而言,除了傳統(tǒng)銀銀合作領(lǐng)域,股份制銀行還可以與中小銀行在以下幾個(gè)方面開(kāi)展創(chuàng)新合作:

產(chǎn)品研發(fā)

中小銀行在部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在較高的準(zhǔn)入門(mén)檻和資格限制,如第三方存管、基金代銷(xiāo)、外匯業(yè)務(wù)、貴金屬交易、理財(cái)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等,同時(shí),中小銀行研發(fā)能力也普遍較弱。股份制銀行可在監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的框架內(nèi),發(fā)展各項(xiàng)代理業(yè)務(wù),中小銀行也可借此彌補(bǔ)自身產(chǎn)品線不足,拓展?jié)撛诳蛻?hù),鞏固客戶(hù)基礎(chǔ),分享中間業(yè)務(wù)收入。

技術(shù)系統(tǒng)

麻雀雖小,但五臟俱全,商業(yè)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)投入所需成本巨大,研發(fā)難度較高,如核心系統(tǒng)、各類(lèi)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等。一般中小銀行依靠自身力量難以研發(fā),也難以承受研發(fā)成本。股份制銀行可通過(guò)系統(tǒng)集成、軟件租賃、代理等方式為中小銀行提供服務(wù)。

渠道網(wǎng)絡(luò)

中小銀行網(wǎng)絡(luò)大多局限于其所在地域,服務(wù)難以延伸至所在地之外的區(qū)域,且服務(wù)渠道單一,以柜面為主,很少有網(wǎng)銀、電話銀行等渠道,即使目前已逐步放開(kāi)中小銀行跨區(qū)域設(shè)立機(jī)構(gòu)的限制,但仍然難以在短時(shí)間內(nèi)形成健全的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。股份制銀行可利用已建成的全國(guó)各主要經(jīng)濟(jì)中心城市和省會(huì)城市的骨干網(wǎng)絡(luò)與中小銀行的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合,形成覆蓋全國(guó)的龐大服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為本行客戶(hù)和中小銀行客戶(hù)提供服務(wù)。

先行樣板

股份制銀行在其發(fā)展初期也類(lèi)似于城市商業(yè)銀行,但經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、業(yè)務(wù)管理等方面普遍走在國(guó)內(nèi)銀行前列,其在發(fā)展過(guò)程中積累的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)、技術(shù)、文化、流程對(duì)于中小銀行具有極高的借鑒價(jià)值,都可以作為可輸出的產(chǎn)品向中小銀行出售,中小銀行在發(fā)展壯大過(guò)程中也需要吸收先進(jìn)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)避免走彎路和重復(fù)建設(shè)。

興業(yè)銀行的銀銀合作實(shí)踐

興業(yè)銀行在國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展同業(yè)合作業(yè)務(wù),在1996年即以證券資金清算業(yè)務(wù)介入同業(yè)合作。2003年興業(yè)銀行實(shí)施“大同業(yè)”戰(zhàn)略,開(kāi)始廣泛開(kāi)展與證券公司、各類(lèi)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)、信托、保險(xiǎn)、基金等同業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作。

2004年興業(yè)銀行提出以“聯(lián)網(wǎng)合作、互為代理”為理念的銀銀平臺(tái)發(fā)展構(gòu)想,通過(guò)與中小金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)網(wǎng),彌補(bǔ)自身網(wǎng)點(diǎn)不足,延伸服務(wù)渠道,并在行業(yè)內(nèi)率先開(kāi)發(fā)銀銀互為代理技術(shù)平臺(tái)。2005年銀銀平臺(tái)構(gòu)想付諸實(shí)施,完成銀銀平臺(tái)一期系統(tǒng)開(kāi)發(fā),一期系統(tǒng)包括個(gè)人柜面通、銀銀郵路和代理接入現(xiàn)代化支付系統(tǒng)。

2006年銀銀平臺(tái)的開(kāi)發(fā)上線以及營(yíng)銷(xiāo)拓展工作取得較大突破。不僅整合了銀行內(nèi)部資源,提出了銀銀整體合作六大服務(wù)板塊,而且銀銀平臺(tái)二期開(kāi)發(fā)也順利完成,推出聯(lián)網(wǎng)行間資金匯兌及代理理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

2007～2008年興業(yè)銀行在銀銀平臺(tái)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。一是成立了銀行合作服務(wù)中心專(zhuān)職為國(guó)內(nèi)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)提供產(chǎn)品和服務(wù),銀銀合作組織體系和人員隊(duì)伍日漸完善。二是銀銀合作品牌“銀銀平臺(tái)”正式發(fā)布,并在國(guó)家商標(biāo)局注冊(cè)受理,進(jìn)一步鞏固、擴(kuò)大興業(yè)銀行銀銀合作先發(fā)優(yōu)勢(shì)和影響力。三是實(shí)現(xiàn)發(fā)展理念的新突破,銀銀平臺(tái)將建設(shè)成為興業(yè)銀行與中小銀行共建、共有、共享、共贏的綜合金融服務(wù)平臺(tái),而并不僅局限于興業(yè)銀行一家獨(dú)有等等。

經(jīng)過(guò)5年多的發(fā)展,興業(yè)銀行銀銀合作各項(xiàng)業(yè)務(wù)正逐步發(fā)展成熟,組織機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍建設(shè)初步完成,產(chǎn)品、服務(wù)體系日趨完整,客戶(hù)群體不斷壯大。2009年1～9月共向合作銀行銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品300多億元。截至今年9月末共為9家商業(yè)銀行提供信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)維服務(wù),并成為國(guó)內(nèi)最大的商業(yè)銀行信息系統(tǒng)提供商之一。

興業(yè)銀行銀銀合作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

銀銀平臺(tái)源于柜面通業(yè)務(wù)。柜面通業(yè)務(wù)利用本行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市的優(yōu)勢(shì)和中小銀行在其所在地?fù)碛旋R全網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢(shì),通過(guò)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了雙方客戶(hù)在對(duì)方柜臺(tái)的通存通兌,從而達(dá)到網(wǎng)絡(luò)互補(bǔ),共贏發(fā)展。興業(yè)銀行利用自身與中小銀行在各個(gè)領(lǐng)域的差異和互補(bǔ)性,整合行內(nèi)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、技術(shù)資源,并取得了良好效果。從興業(yè)銀行銀銀合作5年來(lái)的發(fā)展歷程可以得出幾條經(jīng)驗(yàn):

銀銀合作的動(dòng)力來(lái)自于具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的股份制銀行與中小銀行之間的差異性和互補(bǔ)性

銀銀平臺(tái)近年來(lái)的快速發(fā)展,證明了中小銀行與全國(guó)性股份制商業(yè)銀行確實(shí)在諸多方面存在資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的空間,這種差異性和互補(bǔ)性促進(jìn)股份制商業(yè)銀行與中小銀行開(kāi)展互利合作,取長(zhǎng)補(bǔ)短,共同在金融行業(yè)日劇激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)中謀求更好地生存和發(fā)展。同時(shí)也證明了銀銀創(chuàng)新合作是一種可行、可持續(xù)的業(yè)務(wù)和盈利模式,只要差異性和互補(bǔ)性一直存在,銀銀合作就始終具有可持續(xù)發(fā)展的空間和價(jià)值。

銀銀合作的生命力在于互利共贏的合作理念

從興業(yè)銀行的實(shí)踐來(lái)看,銀銀合作發(fā)展至今,簽約客戶(hù)超過(guò)200多家,并在市場(chǎng)上取得廣泛的影響力,很大程度上得益于始終堅(jiān)持平等、共贏的合作理念。依靠市場(chǎng)化的手段,在雙贏的前提下開(kāi)展合作,最大限度地考慮和照顧中小銀行的利益,使得越來(lái)越多的中小銀行加入銀銀平臺(tái)陣營(yíng)。例如針對(duì)中小銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)地域受到限制的情況,興業(yè)銀行推出銀銀平臺(tái)柜面通業(yè)務(wù),既解決了聯(lián)網(wǎng)行客戶(hù)異地存取款難的問(wèn)題,有利于中小銀行實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)和走向全國(guó)的愿望,又延伸了興業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù),實(shí)現(xiàn)雙贏合作。再比如,針對(duì)中小銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)缺少產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格和能力,面臨客戶(hù)、資金不斷流失的情況,興業(yè)銀行推出銀銀平臺(tái)項(xiàng)下的代理理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、理財(cái)門(mén)戶(hù)代理貴金屬交易業(yè)務(wù),幫助合作銀行豐富產(chǎn)品線,穩(wěn)住高端客戶(hù),增加中間業(yè)務(wù)收入。這些實(shí)例,無(wú)一不是著眼于提升中小銀行的經(jīng)營(yíng)管理水平、豐富產(chǎn)品線、提高競(jìng)爭(zhēng)力,都得到市場(chǎng)良好反響。

銀銀合作的競(jìng)爭(zhēng)力在于不斷創(chuàng)新

銀銀平臺(tái)能取得先發(fā)優(yōu)勢(shì),與層出不窮的創(chuàng)新產(chǎn)品密不可分,在目前金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,金融產(chǎn)品同質(zhì)化日益加深的情況下,唯有依靠不斷創(chuàng)新才能在市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位。自柜面通業(yè)務(wù)開(kāi)始,第三方存管框架下銀銀合作、代理理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售、代理貴金屬交易、IT建設(shè)外包等創(chuàng)新產(chǎn)品都受到了合作銀行的歡迎,使得興業(yè)銀行始終占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)和主動(dòng)權(quán)。

銀銀合作的廣度、深度取決于資源整合力度

興業(yè)銀行的銀銀創(chuàng)新合作,其實(shí)質(zhì)是整合興業(yè)銀行行內(nèi)資源為廣大中小銀行提供服務(wù),資源整合的力度決定了所提供銀銀合作產(chǎn)品和服務(wù)的范圍與質(zhì)量。以科技管理輸出為例,興業(yè)銀行在銀行合作服務(wù)中心內(nèi)部整合了行內(nèi)技術(shù)實(shí)施團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)支持團(tuán)隊(duì)和運(yùn)行維護(hù)團(tuán)隊(duì)為科技輸出服務(wù),同時(shí)也緊緊依靠全行強(qiáng)大的科技研發(fā)力量,來(lái)共同實(shí)施商業(yè)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)這樣一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。

銀銀創(chuàng)新合作的未來(lái)發(fā)展方向

未來(lái)興業(yè)銀行將圍繞專(zhuān)業(yè)代理門(mén)戶(hù)和科技輸出為兩條主線,積極做大做強(qiáng),做深做透銀銀平臺(tái)。從更廣的層面來(lái)看,未來(lái)國(guó)內(nèi)各類(lèi)銀銀合作業(yè)務(wù)還將不斷推陳出新,各類(lèi)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)將在更多的層次、更大的范圍內(nèi)開(kāi)展廣泛合作。主要將集中以下幾個(gè)方面。

第一,資本層面合作。未來(lái)國(guó)內(nèi)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的分化整合進(jìn)程將進(jìn)一步加快,銀行間的并購(gòu)、重組將頻繁上演,股份制銀行和部分區(qū)域性銀行及優(yōu)秀的城商行、農(nóng)商行將通過(guò)吸收、兼并其他中小銀行或發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行實(shí)現(xiàn)自身規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)的快速擴(kuò)張。

第二,跨機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)將不斷涌現(xiàn)。類(lèi)似于銀銀平臺(tái)的合作模式將被“復(fù)制”,通過(guò)在大小金融機(jī)構(gòu)之間搭建不同的合作平臺(tái),整合參與機(jī)構(gòu)資源,使參與機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享,使各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)揚(yáng)長(zhǎng)避短,將各自的“短板”補(bǔ)齊,也將促進(jìn)整個(gè)金融體系的整體效率提升。

第三,商業(yè)銀行技術(shù)合作有望進(jìn)一步深化。未來(lái)隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快,存貸利差將不斷收窄,商業(yè)銀行尤其是中小銀行將面臨越來(lái)越大的盈利壓力,壓縮成本、實(shí)施集約化經(jīng)營(yíng)成為必然選擇,削減IT投入將成為首選,而現(xiàn)有大而全的自主研發(fā)、運(yùn)行模式將難以為繼,中小銀行勢(shì)必選擇通過(guò)外包模式降低IT成本、快速提升IT治理水平,由此也將帶來(lái)一輪商業(yè)銀行信息系統(tǒng)更新?lián)Q代的潮流。

(作者系興業(yè)銀行同業(yè)部總經(jīng)理)