全國性商業(yè)銀行競爭力分析

付海蕾

摘要：隨著加入WTO后的五年過渡期正式結(jié)束，中國銀行業(yè)已經(jīng)與外資銀行展開激烈的競爭。面對外資銀行的競爭和挑戰(zhàn)，中國銀行業(yè)應(yīng)該進(jìn)一步完善人力資源管理、進(jìn)行金融服務(wù)創(chuàng)新、加強風(fēng)險預(yù)警與控制機(jī)制，從而加強競爭能力。因此，考核我國商業(yè)銀行的績效、加強我國銀行業(yè)的競爭力具有現(xiàn)實的緊迫性。在此背景下，本文以我國主要全國性商業(yè)銀行為研究對象，搜取最新數(shù)據(jù)，建立我國商業(yè)銀行競爭能力研究框架

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 資本 競爭力

0 引言

2006年12月11日，中國加入WTO后的五年過渡期正式結(jié)束。隨著《外資銀行管理條例》的正式實施，中國銀行業(yè)將從這一天起，在地域、業(yè)務(wù)種類、客戶對象等各個方面對外資銀行全面開放，與外資銀行展開全方位的、更加激烈的競爭，新的市場競爭格局將逐步形成。因此，研究我國銀行業(yè)的競爭力具有現(xiàn)實的緊迫性，考核我國主要商業(yè)銀行的績效、評估商業(yè)銀行的競爭能力也自然成為許多專家和金融工作者的研究重點之一。

1 我國金融環(huán)境正在發(fā)生變化

我國金融體制改革的不斷深入，特別是銀行業(yè)開放過渡期的結(jié)束，中國銀行業(yè)的發(fā)展面臨著諸多機(jī)遇和挑戰(zhàn)，這些機(jī)遇和挑戰(zhàn)源于中國銀行業(yè)的環(huán)境正在發(fā)生深刻變化。

1.1 監(jiān)管環(huán)境的變化。2004年國家監(jiān)管部門頒布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，把資本充足率確立為中國商業(yè)銀行監(jiān)管的核心指標(biāo)，并作為監(jiān)管工作的重中之重，明確要求到2006年底各商業(yè)銀行資本充足率要達(dá)到8%，達(dá)不到要求將停止商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的市場準(zhǔn)入。但是中國商業(yè)銀行傳統(tǒng)的片面追求規(guī)模擴(kuò)張的經(jīng)營模式卻與這一要求背道而馳。國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展需要銀行信貸等以資金為核心的金融服務(wù)的支持，銀行信貸資產(chǎn)和其他風(fēng)險資產(chǎn)越來越成為國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康增長的推進(jìn)器；而單純地以存貸款業(yè)務(wù)為主進(jìn)行過度擴(kuò)張占用了較大的資本，導(dǎo)致銀行資本充足率急劇下降。在新的監(jiān)管環(huán)境下，中國商業(yè)銀行要實現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，必須探討盈利模式的轉(zhuǎn)變，提高資產(chǎn)盈利能力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，打造銀行核心競爭力，提升銀行的資本回報水平和投資價值。

1.2 市場的競爭環(huán)境的變化。今年來，中國銀行業(yè)規(guī)模發(fā)生了驚人的變化，數(shù)量眾多的銀行依靠同質(zhì)業(yè)務(wù)模式發(fā)展，相對單一存貸利差式的收入結(jié)構(gòu)使銀行越來越同質(zhì)化，難以維持生計。2006年中國金融業(yè)全面的開放使銀行業(yè)的競爭更趨激烈，外資銀行的挑戰(zhàn)，使中資銀行面臨的不僅是發(fā)展的問題，更重要的是生死存亡的問題。隨著利率市場化進(jìn)程的推進(jìn)，銀行業(yè)存貸款利差的縮小已成必然之勢，因此中間業(yè)務(wù)是具有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)模式和盈利方向的增值業(yè)務(wù)。

1.3 客戶的需求也在發(fā)生變化。隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速成長和市場競爭的日益加劇，管理水平成為中國企業(yè)生的重要因素，企業(yè)開始重視提高自身的財務(wù)管理職能，現(xiàn)金管理、資產(chǎn)托管服務(wù)以及投資銀行業(yè)務(wù)將成為未來中國銀行業(yè)公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的熱點。同時，個人客戶對銀行服務(wù)的需求也開始向多元化和多層次化方向發(fā)展，個人銀行業(yè)務(wù)在銀行中的重要性也會逐步提升。

目前，中國銀行業(yè)已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)的焦點，改革與開放成是銀行業(yè)大變革的兩大旋律。外資銀行開始在中國搶占地盤，設(shè)立分行、獨立非銀行公司，或者參股中資銀行。面對正在發(fā)生深刻變化的金融環(huán)境，提升中國商業(yè)銀行的競爭力形勢緊迫。與西方發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行相比，我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)長期居高不下，資本嚴(yán)重不足，金融案件頻繁發(fā)生，經(jīng)濟(jì)效益極其低下，而且在傳統(tǒng)管理體制的束縛下，中國商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新、信息化、經(jīng)營理念、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、治理結(jié)構(gòu)、人力資源等因素方面，都不具有明顯的競爭力。

2 國內(nèi)外銀行競爭力研究現(xiàn)狀

目前國內(nèi)外對銀行競爭力的研究主要有五大類：第一是世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)和瑞士洛桑國際管理學(xué)院(IMD)國家競爭力中的金融體系指標(biāo)及其測評；第二是有關(guān)專業(yè)報刊，如英國《銀行家》雜志、《歐洲銀行家》雜志以及《亞洲貨幣》等對世界大銀行的指標(biāo)排名和比較；第三是國際評級機(jī)構(gòu)對銀行進(jìn)行的信用等級評定；第四是國外金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融分析師廣泛采用的CAMELS評級模型；第五是國內(nèi)學(xué)者提出的銀行業(yè)國際競爭力指標(biāo)體系和分析。

2.1 國家金融體系的競爭力研究（WEF、IMD） 對一國金融體系的國家競爭力的宏觀測評，比較權(quán)威的是WEF和IMD，主要研究一國金融業(yè)對整體經(jīng)濟(jì)的作用和影響程度，銀行業(yè)競爭力是構(gòu)成金融業(yè)競爭力的內(nèi)容之一。這種分析方法分可以對一國的金融競爭力及影響有全面直觀地了解，其缺點是分析僅停留在幾個重要指標(biāo)上，不足以反映一國銀行業(yè)的綜合競爭力。

2.2 世界大銀行指標(biāo)排名（英國Banker雜志） Banker雜志每年對世界1000家大銀行按其一級資本進(jìn)行排名，主要考核指標(biāo)有：銀行的一級資本、資產(chǎn)規(guī)模、銀行經(jīng)營穩(wěn)健狀況、收益率以及其他綜合指標(biāo)。這一指標(biāo)體系的優(yōu)點是對銀行當(dāng)前的資產(chǎn)狀況、盈利能力、競爭實力做出了較為全面、客觀的評判，具有很高的權(quán)威性，因此被各國政府和有關(guān)部門廣泛應(yīng)用。

2.3 銀行的信用評級（信用評級機(jī)構(gòu)） 穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾等國際著名信用評價機(jī)構(gòu)每年對國際大公司和商業(yè)銀行進(jìn)行信用等級評定。全面分析銀行面臨的各種風(fēng)險的基礎(chǔ)上，對銀行的信用質(zhì)量做出綜合評估，并用一種簡單的字母數(shù)字組合符號表示風(fēng)險大小，強調(diào)風(fēng)險方面的分析，關(guān)注是信用狀況。

2.4 CAMELS評級系統(tǒng) CAMELS評級系統(tǒng)，又稱駱駝評價系統(tǒng)，目前國外金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國際金融分析師廣泛采用這一金融評價系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要監(jiān)測和評估六個方面：資本充足率(C)、資產(chǎn)質(zhì)量(A)、管理能力(M)、收入及贏利性(E)、流動性(L)、對市場風(fēng)險的敏感程度(S)。

2.5 國內(nèi)學(xué)者對銀行競爭力的研究 近年來，國內(nèi)對于銀行競爭力的研究逐漸增加，主要是對國內(nèi)各家銀行的財務(wù)績效進(jìn)行比較。也有少數(shù)研究綜合分析了銀行的競爭力，因為財務(wù)績效并不能全面反映銀行的競爭能力，有學(xué)者提出了中國銀行業(yè)國際競爭力研究的經(jīng)濟(jì)分析框架，將影響中國銀行業(yè)國際競爭力的因素總結(jié)為四個方面：現(xiàn)實競爭力、潛在競爭力、競爭環(huán)境、競爭態(tài)勢。

3 針對我國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)分析

3.1 資本狀況 從整體上看，2005年～2006年國有商業(yè)銀行的改革使得中國銀行業(yè)的資本充足率水平有了明顯提高，主要銀行的資本充足率水平達(dá)到或超過了8%的監(jiān)管要求，但有的銀行距離國際領(lǐng)先銀行的水平還有較大差距。因此，要達(dá)到監(jiān)管要求的銀行資本充足率水平還需要通過各種途徑補充資本金缺口。由于缺少政府政策的支撐，資本補充渠道也相對有限，股份制銀行在8%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)下開始大力度的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。較早進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的招行開始凸現(xiàn)其優(yōu)勢；交行2005年完成IPO在港上市，資本充足率高達(dá)11.52%，國際融資市場的便利，為交行業(yè)務(wù)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)；中信于2005年年底獲得注資，資本充足率上至8.18%，達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。在浦發(fā)、民生、興業(yè)、華夏這幾家績效不錯的銀行，興業(yè)銀行作為非上市銀行，資本壓力相對較大要大，由于銀行之間的競爭將愈發(fā)激烈，因此擴(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模和市場份額仍然是一個重要目標(biāo)，盡快建立起可持續(xù)的資本金補充渠道是一個迫切的任務(wù)。

3.2 資產(chǎn)質(zhì)量 2004年和2005年政府先后又對中行、建行和工行進(jìn)行注資，剝離、核銷了大量可疑類貸款和損失類貸款，大大提升了國有銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，但國有銀行的抗風(fēng)險能力還有賴于其自身經(jīng)營機(jī)制的轉(zhuǎn)變和公司治理的提升。從股份制銀行情況看，交行、招行、民生、興業(yè)、浦發(fā)不良貸款率一直較低。其中浦發(fā)行針對上海房地產(chǎn)市場的變化，開始調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，不良率較2004年還有較為明顯的下降；中信2005年不良資產(chǎn)處置力度很大，不良率由2004年的8%大幅下降至2005年年末的3.87%；廣發(fā)和光大的嚴(yán)重不良資產(chǎn)的歷史問題處理，有待2006年重組工作的進(jìn)展；深圳發(fā)展銀行的不良貸款問題依然沒有獲得質(zhì)的進(jìn)展，一些歷史遺留問題目前仍陷入僵局。準(zhǔn)備金覆蓋率反映了銀行對抗壞賬風(fēng)險的能力。股改后的國有銀行的拔備覆蓋率有很大提高，為未來業(yè)績穩(wěn)步發(fā)展減輕了壓力。股份制銀行中，招行、浦發(fā)、民生的撥備覆蓋一直在100%以上，是未來業(yè)績平穩(wěn)增長的重要保障。

3.3 盈利能力 國有銀行中，中行、建行2005年度以及2006年度盈利大幅增長，這得益于呆壞帳的大量剝離。股份制銀行中，招行的盈利水平相對突出，另外民生、中信、興業(yè)、浦發(fā)較高，而光大、廣發(fā)、深發(fā)展因受大量不良資產(chǎn)拖累，嚴(yán)重影響了其盈利指標(biāo)。

3.4 資產(chǎn)流動性 2000年以來，中國銀行業(yè)流動性過剩問題日益凸現(xiàn)。四大國有商業(yè)銀行中，農(nóng)行流動性相對吃緊，剛剛超出監(jiān)管指標(biāo)25%要求。各股份制銀行流動性差異不大。2005年起，幾個國有銀行經(jīng)過股份制改造之后，中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行的流動性問題得到了一定的改善。

4 對于商業(yè)銀行競爭力提高的建議

過渡期結(jié)束后，中國銀行業(yè)正在接受外資銀行來自各個方面的競爭與挑戰(zhàn)，在多個領(lǐng)域?qū)龅酵赓Y銀行的激烈競爭。面對競爭和挑戰(zhàn),中國銀行業(yè)應(yīng)在以下幾個方面加強應(yīng)對：

4.1 完善人力資源管理 從一定程度上講，銀行的員工數(shù)和分支機(jī)構(gòu)數(shù)目代表了銀行的潛在競爭力，但從另一方面講，人才的質(zhì)量以及留住高質(zhì)量人才也非常重要。面對外資銀行現(xiàn)金的管理體制、優(yōu)厚的薪資待遇與更廣的發(fā)展空間，我國商業(yè)銀行的人員流失問題應(yīng)該特別得到重視。

4.2 金融服務(wù)創(chuàng)新 無論是優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶還是高端個人客戶，他們對金融服務(wù)和金融產(chǎn)品的需求越來越全面化和個性化，當(dāng)前我國商業(yè)銀行在這些方面還很不足，主要原因是產(chǎn)品和服務(wù)單一，產(chǎn)品研發(fā)能力嚴(yán)重不足，而這恰恰是外資銀行的長處。當(dāng)前中資銀行因此，進(jìn)行金融創(chuàng)新，為廣大客戶提供更加全面而又個性化的金融服務(wù)十分必要。除了參考外資銀行的現(xiàn)有產(chǎn)品外，最根本的還是要增加產(chǎn)品研發(fā)投入，增強自身的產(chǎn)品研發(fā)能力。商業(yè)銀行如果僅靠傳統(tǒng)的存貸利差收入將難以生存。目前商業(yè)銀行正在進(jìn)行盈利模式轉(zhuǎn)型，貸款利差收入占比逐步下降，非利息收入占比逐年上升，未來我國銀行業(yè)發(fā)展非利息業(yè)務(wù)的空間巨大，中間業(yè)務(wù)的高速發(fā)展將逐步成長為未來行業(yè)盈利來源的重要支柱。

4.3 加強風(fēng)險預(yù)警與控制機(jī)制 從原始數(shù)據(jù)看，一些銀行的存貸比例過高、流動性過剩；從因子得分來看，招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行的風(fēng)險控制能力很強，而光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行和農(nóng)業(yè)銀行在流動性方面表現(xiàn)不佳，風(fēng)險控制能力排名較低。就我國國有商業(yè)銀行而言，長期以來對內(nèi)部控制認(rèn)識不足。加強內(nèi)部風(fēng)險預(yù)警與控制，是有效防范和化解金融風(fēng)險的第一道防線。為此，要建立完善和規(guī)范的崗位管理措施；要實施部門崗位職責(zé)的恰當(dāng)分離；要建立嚴(yán)格的、明確的決策程序和辦事程序；要制定有效的內(nèi)部核查制度；要建立有效的預(yù)警預(yù)報系統(tǒng)。

參考文獻(xiàn)：

[1]引自王松奇.中國商業(yè)銀行競爭力報告2006.社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社.2006年11月.第1版.第5頁.

[2]引自王松奇.中國商業(yè)銀行競爭力報告2006.社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社.2006年11月.第1版.第19頁.