我國近期化肥行業(yè)分析及政策建議

王亞平

目前，化肥行業(yè)整體發(fā)展面臨困境。在國際金融危機影響我國經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，充分重視化肥行業(yè)發(fā)展,認真分析2009年行業(yè)形勢變化,提出相應的政策措施，對于保證農(nóng)業(yè)和化肥行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展具有重要意義。

一、化肥行業(yè)當前主要問題

經(jīng)過多年來的持續(xù)快速發(fā)展，我國化肥實現(xiàn)了供需基本平衡。預計2008年化肥產(chǎn)量達到6000萬噸，增長5%以上。總體上看，我國氮肥和磷肥生產(chǎn)能力完全滿足國內(nèi)需要并有部分出口；鉀肥受資源條件限制，每年有近70%依靠進口。為了保證國內(nèi)化肥市場穩(wěn)定，國家對部分化肥出廠價格和進出口進行直接調(diào)控。在此整體格局下，當前化肥行業(yè)發(fā)展既面臨現(xiàn)實問題，也存在深層次矛盾。

（一）企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)情況嚴重

進入2008年下半年銷售淡季后，受原料價格回落、出口受阻、市場競爭加劇等因素的影響，氮肥、磷肥價格明顯回落,國內(nèi)化肥大量積壓。為了減少庫存和生產(chǎn)損失，大量企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)。根據(jù)相關行業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)，到2008年11月，氮肥停產(chǎn)產(chǎn)能約1000萬噸，約占全部產(chǎn)能的20%；磷肥開工率為50%以下，復合肥工廠開工率不足10%。預計2009年春耕之前大部分企業(yè)將減產(chǎn)，少數(shù)成本較高的企業(yè)將長期停產(chǎn)。

（二）淡儲啟動緩慢制約企業(yè)生產(chǎn)

國家今年淡儲規(guī)模達到1100萬噸。農(nóng)資流通企業(yè)由于對于化肥未來價格走勢仍不清楚，擔心存貨風險，觀望氣氛較濃。銀行擔心貸款無法收回，發(fā)放淡儲貸款速度慢，淡儲企業(yè)貸款比較困難。生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)聯(lián)合進行儲備可以比較容易地得到貸款，但目前生產(chǎn)企業(yè)淡儲指標少且資金緊張，工商聯(lián)儲量在整個淡儲總量中的比例太小。以上情況對于需要大量回流貨款以解決淡季生產(chǎn)資金的生產(chǎn)企業(yè)和國家落實淡儲計劃都極為不利。

（三）2009年春耕用肥可能受到影響

2008年上半年，由于煤炭、進口硫磺、進口氯化鉀的價格大幅度上漲，影響國內(nèi)化肥價格大幅度上升，農(nóng)民實際購肥量下降，農(nóng)業(yè)化肥明顯減少。根據(jù)有關部門數(shù)據(jù)和行業(yè)協(xié)會調(diào)查，2008年全國化肥用量下降5%,其中農(nóng)用鉀肥需求下降40%左右，磷酸二銨全年實際消費量下降30%左右，氮肥大體持平。如果化肥企業(yè)淡季生產(chǎn)大幅萎縮，2009年春耕用肥旺季到來時國內(nèi)化肥供應不足，將對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來不利影響。

（四）化肥限價政策面臨挑戰(zhàn)

從2006年國家制定限價政策至今，雖然化肥成本隨著煤電氣價格的不斷上漲，但化肥限價的中準價仍未做調(diào)整，這給企業(yè)執(zhí)行限價帶來了難度。除大型國有化肥企業(yè)嚴格執(zhí)行國家限價外，多數(shù)企業(yè)實際出廠價遠遠突破限制，農(nóng)民得到的化肥已經(jīng)是高價化肥。

（五）過剩產(chǎn)能難以通過出口消化

2008年，預計尿素產(chǎn)能過剩900萬噸左右，磷肥產(chǎn)能將超過需求600—700萬噸。新建產(chǎn)能的增速超過國內(nèi)需求增速，只能通過出口釋放。2008年11月國家調(diào)整了氮肥、磷肥的出口關稅政策，為國內(nèi)過剩產(chǎn)能的消化提供了一定的機會。但在目前國際氮肥、磷肥價格迅速回落的情況下，新增產(chǎn)能通過出口釋放的力度仍有待觀察。

二、2009年化肥形勢分析

總體上講，隨著國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化，在國家有關政策進行適當調(diào)整的情況下，2009年化肥行業(yè)發(fā)展亟待解決的諸多矛盾有望趨向化解，出現(xiàn)價格趨向回升、生產(chǎn)逐步增長、恢復適度出口的形勢。

（一）國內(nèi)需求穩(wěn)定增長

國家近期出臺了允許農(nóng)民以多種形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營；將增加農(nóng)民直補，同時建立化肥等農(nóng)資價格上漲與提高農(nóng)資綜合直補的聯(lián)動機制的政策。這些政策將從兩個方面擴大化肥需求：一是直接促進農(nóng)民增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料投入。我國化肥成本占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的比重較高，以2004年的數(shù)據(jù)為例，稻谷、小麥、玉米、油菜籽的比重為35—40%；棉花、大豆的比重為25—30%。農(nóng)民務農(nóng)收入增加將會加大化肥投入。國家建立化肥等農(nóng)資價格上漲與提高農(nóng)資綜合直補的聯(lián)動機制，也將使農(nóng)民對化肥價格上漲的承受能力明顯增強，不至于再出現(xiàn)2008年因化肥漲價過快使農(nóng)民減少化肥使用量的情況。二是生產(chǎn)經(jīng)營方式改變帶來化肥用量增加。農(nóng)業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營后，耕作實現(xiàn)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化，大量種植必將帶來化肥需求相應擴大，農(nóng)業(yè)用化肥的需求將明顯高于以往家庭式耕作的規(guī)模，并對化肥的品質(zhì)、性價比及服務提出更高的要求。

（二）國際需求保持低位

目前，全球的經(jīng)濟增長速度明顯放緩，能源、礦石、有色金屬等大宗商品及糧食的價格迅速回落，使化肥生產(chǎn)成本下降，化肥價格必然隨之回落。目前，國際經(jīng)濟仍在下降周期的底部，在這種情況下，國際市場化肥價格短期將難以迅速回升。

（三）總體成本穩(wěn)中趨降

影響氮肥和磷肥生產(chǎn)成本變化的主要因素是煤炭、天然氣和硫磺。2008年8月份以后，國際、國內(nèi)大宗商品出現(xiàn)一輪較大幅度的向下調(diào)整，石油、煤炭等能源價格回落，硫磺等化工原料價格也明顯回落?；噬a(chǎn)成本壓力得到緩解，化肥生產(chǎn)成本將趨向下降。

（四）價格穩(wěn)定趨向回升

總體上看，在需求增加、成本支撐、以及國家調(diào)整氮肥相關政策的因素影響下，2009年化肥價格在目前的水平將有所回升。原因是：一是成本支撐。經(jīng)過2007年以來煤炭、電力、蒸汽等價格的上漲，國內(nèi)化肥的成本已經(jīng)明顯提高。只有在煤炭、硫磺等原料價格出現(xiàn)較大幅度下降的情況下，氮肥、磷肥的價格才會繼續(xù)下跌。目前看氮肥專用煤炭價格下降幅度不會太深。二是國家支農(nóng)政策、關稅政策調(diào)整等，對于未來化肥的市場預期會發(fā)生改變，使得近期淡儲啟動，消化目前企業(yè)的庫存，促進價格回升。三是國際化肥價格如果出現(xiàn)回升，將促進淡季出口，為改變價格下滑的形勢提供支撐。四是化肥價格的大幅下降會增加農(nóng)民的用肥需求。國內(nèi)一些中小型化肥生產(chǎn)廠被迫停產(chǎn)。2009年春耕旺季來臨時化肥需求增加，在短期內(nèi)供給可能出現(xiàn)偏緊的狀況，從而推升化肥價格。

盡管國際市場磷肥和氮肥價格大幅下跌，鉀肥價格相對具有抗跌性，因為鉀肥供給相對短缺且行業(yè)集中度高。盡管國際上處于壟斷地位的加拿大、烏克蘭等國家采取限產(chǎn)保價措施，國際鉀肥價格仍有可能會從目前價格水平下調(diào)，但由于國際鉀肥價格遠高于國內(nèi)價格30%以上，而2009年的鉀肥供應仍然偏緊，因而不排除繼續(xù)小幅上漲的可能，這將對國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

（五）出口適度恢復增長

根據(jù)2008年11月國家公布實行新的化肥出口關稅政策，氮肥、磷肥出口設定基準價，對高過基準價的出口征收高于10%的關稅，出口價越高，關稅越高。這一政策在旺季基本阻止了國內(nèi)化肥產(chǎn)品出口，保證國內(nèi)供應和產(chǎn)品價格平穩(wěn)；而淡季則靈活性放開市場（因為國內(nèi)價格越低出口概率越高），有望使國內(nèi)化肥產(chǎn)品價格維持在生產(chǎn)成本之上，同時又不會過高，波動性減少。

三、有關政策建議

（一）完善淡儲政策

1、建立國家和地方兩級儲備制度

仿照國家儲備糧食調(diào)節(jié)供給的機制，建立化肥儲備調(diào)控機制，用國家財政或是農(nóng)行貸款儲備確?；寿|(zhì)量。由國家宏觀調(diào)控部門決定儲備化肥的投放時機和規(guī)模，保障化肥供應，調(diào)控化肥價格。國家儲備要處理好與商業(yè)儲備的關系，根據(jù)國內(nèi)化肥淡季需要儲備量確定儲備規(guī)模。以目前的商業(yè)淡儲為主，國家儲備為輔，國家儲備主要是保持化肥市場穩(wěn)定，平衡旺季、淡季生產(chǎn)與銷售的矛盾。

2、繼續(xù)擴大淡儲規(guī)模

根據(jù)國務院近期關于增加重要物資儲備的精神，將目前化肥淡儲1100萬噸的規(guī)模進一步擴大，以緩解目前困境。擴大的淡儲規(guī)模，一部分由國家和地方儲備承擔。另一方面作為商業(yè)儲備，但是向生產(chǎn)企業(yè)適度傾斜，增加生產(chǎn)企業(yè)的淡儲指標安排。為解決生產(chǎn)企業(yè)流動資金問題，有關部門應協(xié)調(diào)銀行加大對生產(chǎn)企業(yè)儲備業(yè)務的貸款支持，尤其是化肥淡儲期間，允許生產(chǎn)企業(yè)用產(chǎn)品做抵押，辦理短期貸款。

3、鼓勵合作儲備

生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)搞聯(lián)儲銷售，其最大優(yōu)點就是“利益共享，風險同擔”，可以有效地降低淡儲風險。國家應擴大工商聯(lián)合儲備的比例，推進淡儲工作的加快啟動和進行。

（二）加快推進化肥限價政策調(diào)整

改革的主要內(nèi)容應包括：取消對尿素的出廠限價，解除對化肥批零差價控制和提價備案以及鉀肥進口核準價格制度。在放開化肥價格的同時，對于化肥行業(yè)的優(yōu)惠政策也應相應有所調(diào)整。應適時取消對化肥行業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)惠電價，取消對化肥鐵路運輸優(yōu)惠運價，取消價格雙軌制及對化肥生產(chǎn)用天然氣的優(yōu)惠價格。對于化肥行業(yè)享受的免征增值稅政策仍然應該保留。因為稅收優(yōu)惠可以通過減輕企業(yè)的稅負來降低化肥價格，不會影響到化肥及上下游產(chǎn)品的價格形成機制。

（三）建立化肥預警機制

建議國家要建立一套全國化肥市場運行情況的預警機制，對市場問題進行早期干預，從而盡可能保持穩(wěn)定發(fā)展和降低損失。這一機制包括：規(guī)定市場上化肥供需情況的警戒線，設立綠、黃、紅三個等級，在警戒線處于黃色狀態(tài)的時候及時采取措施，通過靈活的市場儲備及投放、進出口關稅政策等手段進行調(diào)節(jié)，實現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，為保證國內(nèi)市場供給和農(nóng)民降低生產(chǎn)成本創(chuàng)造條件。

（四）積極促進化肥行業(yè)結(jié)構(gòu)升級

目前，在國內(nèi)產(chǎn)能過剩、競爭更趨激烈、出口市場受限的整體形勢下，化肥行業(yè)正在進入行業(yè)變革、重組的關鍵時期，行業(yè)整合、整體升級的進程也在加速推進。國家政策應積極推進這一進程，實現(xiàn)行業(yè)整體結(jié)構(gòu)升級。一是嚴格新上項目審批?？刂菩∫?guī)模項目和技術落后企業(yè)小改大（簡單技改、重復擴大規(guī)模）的審批，適時將氮肥、磷肥項目的備案制改為報批制，并嚴格規(guī)定新上項目的規(guī)模、技術工藝、環(huán)保評估和原料來源，特別是提高節(jié)能環(huán)保的市場準入門檻。要在項目審批中考慮地區(qū)因素，鼓勵基礎化肥產(chǎn)能向原料產(chǎn)地集中，對于非原料產(chǎn)地新建、擴建氮肥、磷肥產(chǎn)能應從嚴控制。二是合理確定淘汰標準。從淘汰機制來講，首先是要合理確定淘汰落后產(chǎn)能的標準。在確定規(guī)模標準的同時，更要注意環(huán)保和技術標準，以減少對生態(tài)環(huán)境的污染破壞；降低消耗，減少資源浪費。

（作者單位:國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所）