造船業(yè)的冬天比金融危機(jī)漫長(zhǎng)

于莉娟

“從設(shè)法進(jìn)一步提高已經(jīng)十分豐厚的利潤(rùn)，到想辦法不要損失得太多，其間只跨過五個(gè)月的時(shí)間”。2009年元月份的造船行業(yè)與2008年7、8月份相比，可謂經(jīng)歷了冰火兩重天。

2008年8月份時(shí)，造船行業(yè)的信心漲到了頂點(diǎn)。30％以上的高利潤(rùn)刺激著更多的投資者蜂擁而入。然而，僅僅五個(gè)月后的今天破產(chǎn)成為人們談?wù)撟疃嗟年P(guān)鍵詞。船東撤單、資金緊張、訂單不繼成為壓在民營(yíng)造船企業(yè)頭上的三座大山，很多企業(yè)因此被壓得喘不過氣來。

海嘯來襲

“狼”來了的猜測(cè)早在兩三年前就不斷在業(yè)內(nèi)流傳：任何一個(gè)行業(yè)都有周期性，一般而言，造船行業(yè)市場(chǎng)旺盛的時(shí)期都在三四年左右，因此，始于2003年的這波旺市行情將從2007年開始下滑是人們最初的預(yù)測(cè)；然而，預(yù)測(cè)失靈，市場(chǎng)更加繁榮，造船的利潤(rùn)也一路狂飆；于是人們?cè)俅晤A(yù)測(cè)，2008年上半年可能出現(xiàn)下滑，但是，人們幾乎不敢相信自己的好運(yùn)氣。這樣，一直到2008年中旬，市場(chǎng)還是一路飄紅，人們的警惕漸漸放松下來；到了2008年8月，雖然船價(jià)開始回落，然而人們樂觀地相信，以當(dāng)時(shí)的形勢(shì)看，2008年下半年有可能開始一個(gè)下滑的過程，但總體上，還是會(huì)維持在一個(gè)歷史較高的水平，只是比市場(chǎng)最高值低一點(diǎn)而已。因此，當(dāng)時(shí)不但行業(yè)內(nèi)的廠家雄心勃勃，很多場(chǎng)外覬覦者也紛紛摩拳擦掌想進(jìn)來分一塊蛋糕。

然而，這次狼真的來了。2008年８月以來，造船行業(yè)開始上演高臺(tái)跳水：８月份的全球新船訂單為1416萬載重噸，較上月下調(diào)了38.4%；9月份訂單量下降至900萬載重噸，10月份下降到220萬載重噸，11月成交量更是不足100萬載重噸。

由于沒有大流量新船成交，因此，目前新船價(jià)格還沒有得到一個(gè)具體的數(shù)據(jù)，但是作為新船價(jià)格風(fēng)向標(biāo)的二手船市場(chǎng)價(jià)格可以作為參考：以前期上升最快的干散貨二手船價(jià)格為例，５年船齡的17萬載重噸二手船價(jià)格已經(jīng)由1.5億美元下跌到7000～8000萬美元，甚至出現(xiàn)了3000～5000萬美元的低價(jià)成交額。引發(fā)這一局面的航運(yùn)市場(chǎng)的低迷，航運(yùn)費(fèi)率跌去80％左右的結(jié)果是使得各大航運(yùn)公司的船東步入虧損階段。船東于是紛紛通過封存運(yùn)力的方法來應(yīng)對(duì)航運(yùn)費(fèi)率的持續(xù)下跌。

國(guó)際形勢(shì)對(duì)中國(guó)造船業(yè)的影響是，很多項(xiàng)目紛紛擱淺。雖然沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但是通過走訪一些企業(yè)，浙江船舶行業(yè)協(xié)會(huì)方新康認(rèn)為，總的來講，一些大的、老的船廠目前受影響不大。小企業(yè)尤其是正在上馬的企業(yè)困難較大。

比如，2008年備受關(guān)注的江蘇熔盛重工有限公司的淡水河訂單，于2008年12月中旬如期收到第一筆預(yù)付款，為低迷的市場(chǎng)注入了一絲信心。而浙江揚(yáng)帆造船廠雖然也遇到船東撤單的問題，但是手上的訂單還比較可觀。因此并沒有多少困難。

但小企業(yè)日子的確比較難過。蕭老板的企業(yè)2008年建成投產(chǎn)，已經(jīng)開始造船了，目前有三條船在船臺(tái)上，當(dāng)被問及三條船之后還有沒有訂單，他無奈地?fù)u搖頭，并且承認(rèn)，在目前的市場(chǎng)形勢(shì)下，再想接單幾乎不可能了。好在蕭老板還有個(gè)服裝集團(tuán)做后盾，資金上還過得去，但以后是不是要退出造船業(yè)是他不得不面對(duì)的難題。

比蕭老板處境更困難的是那些還在建廠當(dāng)中的企業(yè)，騎虎難下是他們最真切的感受。臺(tái)州三門已經(jīng)啟動(dòng)三個(gè)用于造船的開發(fā)區(qū)就是這種情況。其中兩個(gè)開發(fā)區(qū)有一兩家造船廠已經(jīng)建成投產(chǎn)，其他造船廠都在土地平整階段，或者工廠在建的過程當(dāng)中?，F(xiàn)在眼見著造船很可能已經(jīng)無利可圖，這些企業(yè)就被架空在這里，他們正在積極地想辦法采取措施，盡量避免更大的損失。但錢就扔在里面凍住了。據(jù)了解，這三個(gè)開發(fā)區(qū)大多為民間資本投資，額度在200個(gè)億左右。

當(dāng)然最困難的是造商品船的企業(yè)，因?yàn)槭窃旌么僬屹I主，生意好的時(shí)候他們是賺錢最多的，而當(dāng)市場(chǎng)低迷時(shí)，他們則是賠得最慘的。浙江一家企業(yè)以造出口意大利的商品船為主，目前有六條船在生產(chǎn)中，其中只有一條是早在半年前找到買主付了訂金。預(yù)計(jì)可以如期交船。其余五條船目前估計(jì)很難再賣掉。

造船企業(yè)倒閉的消息在這個(gè)冬天不斷傳出，雖然目前尚無統(tǒng)計(jì)結(jié)果，不過從浙江船臺(tái)的出租費(fèi)用變動(dòng)上也許可以一覷行業(yè)端倪。2008年8月時(shí)租一個(gè)船臺(tái)一年的費(fèi)用是50萬元，到了2009年1月份，這一價(jià)格已經(jīng)跌至５萬元每年。10倍的跌幅！也許可以為造船行業(yè)目前局面做一注解。

更壞的時(shí)候還在后頭

顯然，最壞的時(shí)候還沒有到來。業(yè)內(nèi)公認(rèn)，到年中一定會(huì)暴露出更多的問題。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王錦連指出，造船是個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)。只是這幾年市場(chǎng)好掩蓋了一些問題。一旦市場(chǎng)不好了，造船風(fēng)險(xiǎn)是非常大的，船東比較挑剔，就會(huì)在交船時(shí)遇到一些問題。

王錦連認(rèn)為，民營(yíng)企業(yè)在人才、技術(shù)、管理等方面與過去中央國(guó)防口的企業(yè)相比差距很大。

據(jù)了解，造船行業(yè)的技術(shù)跨度比較大，一條船就等于一個(gè)城市，涉及到電氣、焊接、通訊、雷達(dá)等很多方面。技術(shù)人才的稀缺，甚至逼得民營(yíng)企業(yè)到國(guó)外去想辦法。曾經(jīng)，臺(tái)州有一家船廠打算請(qǐng)希臘管理團(tuán)隊(duì)，但碰到一些具體困難無法如愿。

目前的情況是，好多大型的民營(yíng)企業(yè)把原來兩大集團(tuán)的人才挖去了不少，因此現(xiàn)在民營(yíng)企業(yè)能夠參與的船型基本上與國(guó)有企業(yè)一樣，除了極個(gè)別的船型，比如ING、IPG私營(yíng)企業(yè)不太去做，但實(shí)際上已經(jīng)有一些民營(yíng)企業(yè)在高含量的一些船舶上開始起步，不過總體還是有差距。

“到現(xiàn)在為止，我們的人才來自全國(guó)各地”，浙江九洲船業(yè)有限公司董事長(zhǎng)鄭建義介紹：“其中有很多是來自內(nèi)地的國(guó)有企業(yè)船廠，但是我們的技術(shù)人員到現(xiàn)在為止還不很理想,應(yīng)該說人才是制約我們民營(yíng)造船企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸”。

除人才之外，還有很多現(xiàn)在就看得見的風(fēng)險(xiǎn)，“因?yàn)榇笆莻€(gè)出口行業(yè)，匯率的升值風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，原材料漲價(jià)，還有最近幾個(gè)國(guó)際造船方面的組織制訂了好多新規(guī)范、新要求，如果船廠不適應(yīng)的話也是會(huì)帶來許多風(fēng)險(xiǎn)?！蓖蹂\連提醒。

畢竟造船的工期很長(zhǎng)，一條船完全造好可能需要一兩年，這一二年中的變化誰也說不準(zhǔn)，這是造船行業(yè)比較特殊的地方。

避免這些風(fēng)險(xiǎn)根本的方法，還是要提高自己企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，人才、技術(shù)、管理、成本控制等。

以對(duì)行情最敏感的設(shè)計(jì)所為例，浙江有兩個(gè)比較大的設(shè)計(jì)所相當(dāng)?shù)湫?，一家在這個(gè)形勢(shì)下決定不干了，因?yàn)閺?009年之后再也沒接到一單生意。而另一家因?yàn)槭歉闾胤N船設(shè)計(jì)為主，所以業(yè)務(wù)絲毫沒有受到影響。

王錦連指出，在市場(chǎng)低谷時(shí)，很多沒有競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)就會(huì)破產(chǎn)倒閉，這是自然規(guī)律，在日本韓國(guó)也有很多這樣痛苦的故事發(fā)生，市場(chǎng)不好的時(shí)候，政府就要求很多船臺(tái)不能造船要封存起來，很多船廠倒閉掉。

“這次危機(jī)中，船舶業(yè)面臨重新洗牌的問題，生產(chǎn)能力適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)這是需要的，不過中國(guó)造船業(yè)大國(guó)強(qiáng)國(guó)的地位，這次風(fēng)暴以后可能會(huì)更加牢固?！狈叫驴祵?duì)此很有信心。

產(chǎn)能過剩惹的禍

隨著市場(chǎng)的持續(xù)低迷，船舶行業(yè)的利潤(rùn)在不斷下滑。目前二手船價(jià)格已經(jīng)從最高點(diǎn)跌去一半左右，新船價(jià)格估計(jì)會(huì)跌去20～30％。此時(shí)的船價(jià)已經(jīng)基本等同于造船行業(yè)的常規(guī)利潤(rùn)率。如果跌到50％，就會(huì)跌破成本價(jià)，產(chǎn)生虧損，而這種調(diào)整過頭的可能性也很大。

“造船價(jià)格下滑主要緣于產(chǎn)能過剩，這個(gè)泡沫早晚要破，金融危機(jī)只是導(dǎo)火索”。中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心顧問朱汝敬指出，造船行業(yè)的困境因此不會(huì)隨著金融危機(jī)的緩解而消失?！爸辽傥迥?，”朱汝敬指出，造船業(yè)要做好充足的心理準(zhǔn)備。自2008年8月開始至今的下滑，只不過才開了個(gè)頭，從生產(chǎn)情況看，2010年會(huì)大幅度增長(zhǎng)，因此整個(gè)行業(yè)將在那時(shí)進(jìn)入艱難時(shí)期。朱汝敬對(duì)造船行業(yè)的現(xiàn)狀深以為憂。

朱汝敬以數(shù)據(jù)作為佐證：“即使金融危機(jī)緩解，海運(yùn)業(yè)務(wù)增多，運(yùn)量增加3～4％已經(jīng)了不起了，然而，運(yùn)力一年至少增加10％”。

很多業(yè)內(nèi)人士不愿相信這樣令人沮喪的預(yù)測(cè)，鄭建義認(rèn)為，所有的行業(yè)，都有人做得很好，也有人做到負(fù)債。從一個(gè)行業(yè)來講，最關(guān)鍵的就是自己應(yīng)該有很好的競(jìng)爭(zhēng)力。比如，怎樣發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，不可能“一刀切”說所有企業(yè)都不行了，這也不符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。造船行業(yè)畢竟是一個(gè)大的行業(yè)，海洋運(yùn)輸還是要用新船的。

的確，舊船的不斷淘汰一定需要一批新船供給。然而，朱汝敬算了一筆賬：2008年共有一千萬噸舊船退出，但是新增造船量卻增加一個(gè)億。2009年預(yù)計(jì)有三四千萬噸的舊船會(huì)退出，卻有1.5億的造船量供給等在那里。他指出，新舊船交替產(chǎn)生的需求，根本不足以消化過剩的產(chǎn)能。 “因此，船價(jià)怎么可能回暖呢？只能一再下跌，即使調(diào)整過頭也是可能的”。

也許正是看到這一前景，很多船東開始棄船，撤單。這會(huì)使未來一兩年的泡沫擠出一點(diǎn)，但是也解決不了大問題。而行業(yè)企業(yè)受傷將非常厲害。

過熱的市場(chǎng)，造成生產(chǎn)能力過剩，持續(xù)下來，就會(huì)造成巨大的泡沫，甚至跌破盈虧平衡點(diǎn)。這種情況在造船行業(yè)并不是第一次出現(xiàn)，產(chǎn)能過剩與金融危機(jī)相伴的情況也會(huì)讓人覺得似曾相識(shí)。“發(fā)生在上世紀(jì)70年代的第一次石油危機(jī)與大蕭條相伴時(shí)，造船行業(yè)就曾經(jīng)發(fā)生過類似的情況，同樣是之前有多年的旺市，同樣引起競(jìng)相造船的熱潮，同樣是產(chǎn)能過剩的泡沫堆積的太大，同樣是經(jīng)濟(jì)大環(huán)境相伴而來，那次的結(jié)果是連續(xù)五年的市場(chǎng)低迷。因此，這一次，最少五年?！敝烊昃凑J(rèn)為，這個(gè)階段只適合做一些完善內(nèi)部的工作，如調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，升級(jí)，管理培養(yǎng)人才等?！扒f不要錯(cuò)誤地以為二三年情況就會(huì)好轉(zhuǎn)，因此大量上馬造船項(xiàng)目。”

然而，朱汝敬擔(dān)心的情況已經(jīng)在各地出現(xiàn)。一些私營(yíng)造船廠正在熱火朝天地造船，就是想趁著現(xiàn)在成本低，多造一些船，等過兩年市場(chǎng)好時(shí)再賣。一直在觀望的資本也試圖進(jìn)來抄底，認(rèn)為這兩年可以造船塢搞基本建設(shè)，二年后建設(shè)好了，市場(chǎng)興旺了，那時(shí)就可以大賺一筆。

抱著這種樂觀心情的還有商品船廠商，如果賣不出去，有行業(yè)背景的會(huì)選擇“自己跑海運(yùn)”。而有些小船廠認(rèn)為自己可以去修船，他們都在期許能熬過兩年，盼來春天。

一些地方政府也加入鼓勵(lì)的陣營(yíng)：一個(gè)大船廠造出一條船可能賣出去一兩個(gè)億，其他行業(yè)想達(dá)到這個(gè)產(chǎn)值可不太容易，即使利潤(rùn)率比較低，利潤(rùn)總額也比較可觀，所以地方很看重這塊稅收。另外，船舶工業(yè)畢竟是個(gè)裝備工業(yè)，帶動(dòng)性很強(qiáng)，能夠拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和解決大量的就業(yè)，地方政府從自身利益的角度出發(fā)無不大力支持。