基于技術(shù)創(chuàng)新能力的高科技產(chǎn)業(yè)競爭力基本要素指標(biāo)分析

張傳杰　杜滿清

一、高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的內(nèi)涵與構(gòu)成

產(chǎn)業(yè)競爭力這個(gè)概念最早是由美國哈佛大學(xué)邁克爾·波特教授提出的。他認(rèn)為產(chǎn)業(yè)競爭力是在一定貿(mào)易條件下，產(chǎn)業(yè)所具有的開拓市場(chǎng)、占據(jù)市場(chǎng)并以此獲得比競爭對(duì)手更多利潤的能力。我們認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)競爭力有兩層涵義，一是指一個(gè)國家的某一產(chǎn)業(yè)持續(xù)獲得高生產(chǎn)力水平的能力；二是指同一產(chǎn)業(yè)在不同國家或區(qū)域之間相比較的市場(chǎng)占有能力和盈利能力。

對(duì)于高科技產(chǎn)業(yè)而言，其競爭力的構(gòu)成可以從不同角度和層次進(jìn)行考察，一是從外部表現(xiàn)看，高科技產(chǎn)業(yè)競爭力主要體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)占有率以及盈利能力；二是從內(nèi)在因素看，高科技產(chǎn)業(yè)競爭力主要是由產(chǎn)業(yè)的成本水平和技術(shù)創(chuàng)新能力所構(gòu)成，而技術(shù)創(chuàng)新能力是高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的基礎(chǔ)和源泉。

二、高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的基本要素

波特認(rèn)為，一國的特定產(chǎn)業(yè)是否具有競爭力，取決于要素條件、需求條件、相關(guān)和輔助產(chǎn)業(yè)的狀況、企業(yè)策略與競爭狀況、機(jī)遇和政府行為等六個(gè)因素。波特的“鉆石模型”構(gòu)筑了全新的競爭力研究體系。我們沿著波特的研究道路，并根據(jù)我國高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及特征，以及我們對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的分析，研究提出基于創(chuàng)新能力的高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的基本要素，見圖。

我們認(rèn)為，高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的基本要素主要是由外到內(nèi)的三個(gè)層次的七個(gè)部分構(gòu)成。其中，市場(chǎng)占據(jù)能力與市場(chǎng)占有率是產(chǎn)業(yè)競爭力的最終表現(xiàn)形式，它是直接體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)競爭力的重要因素。產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)組織制度以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境是高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的第二層次，它們共同決定高科技產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)占據(jù)能力。這其中產(chǎn)業(yè)規(guī)模是決定高科技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)占有率的主要因素，它在很大程度上反映了高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的強(qiáng)弱；產(chǎn)業(yè)組織制度是指通過產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的聚合組織化程度和有機(jī)程度所反映的產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)營的能量；而產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境是所有影響高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的外部因素的總和，包括市場(chǎng)環(huán)境、政策環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、融資環(huán)境等，它們都是影響產(chǎn)業(yè)競爭力的重要因素。產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平與創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)平均成本、人才資源開發(fā)利用情況是高科技產(chǎn)業(yè)競爭力要素的第三層次，它們共同決定了高科技產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。人才資源的開發(fā)利用是高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的根本影響因素；技術(shù)水平與創(chuàng)新能力是高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的基礎(chǔ)和驅(qū)動(dòng)因素；產(chǎn)業(yè)平均成本是高科技產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)成本之和的平均值，直接影響到產(chǎn)業(yè)的平均盈利水平和價(jià)格水平所體現(xiàn)的競爭水平。

三、高科技產(chǎn)業(yè)競爭力要素的評(píng)價(jià)指標(biāo)

(一)技術(shù)水平與創(chuàng)新能力

該要素的衡量由三類七個(gè)指標(biāo)構(gòu)成：R&D經(jīng)費(fèi)，由R&D經(jīng)費(fèi)占銷售額比重、人均企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)支出額兩個(gè)指標(biāo)構(gòu)成；R&D人員，由投入研究開發(fā)(R&D)活動(dòng)人員占總?cè)藬?shù)比和R&D人員中具有高級(jí)職稱人數(shù)與R&D人員比兩個(gè)指標(biāo)構(gòu)成；技術(shù)管理，由企業(yè)間技術(shù)合作充分程度、企業(yè)與大學(xué)問技術(shù)轉(zhuǎn)移充分程度、技術(shù)開發(fā)資金充足程度三個(gè)指標(biāo)構(gòu)成。

1、R&D經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。R&D投入經(jīng)費(fèi)占銷售額比重是指某高科技產(chǎn)業(yè)實(shí)際用于研究與開發(fā)的經(jīng)費(fèi)與整個(gè)產(chǎn)業(yè)的銷售額之比，人均企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)支出是指該產(chǎn)業(yè)中投入的R&D經(jīng)費(fèi)占該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的比。這兩個(gè)指標(biāo)反映了該產(chǎn)業(yè)對(duì)技術(shù)研究開發(fā)的重視程度和財(cái)力支持力度，也反映了產(chǎn)品銷售收入對(duì)研究與開發(fā)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)程度。

2、R&D人員指標(biāo)。投入研究開發(fā)(R&D)活動(dòng)人員占總?cè)藬?shù)比指產(chǎn)業(yè)中從事技術(shù)開發(fā)工作的人員與全部從業(yè)人員的比值。該指標(biāo)一方面可以反映產(chǎn)業(yè)職工總體構(gòu)成和規(guī)模情況，體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)投入技術(shù)開發(fā)活動(dòng)的活化勞動(dòng)水平和能力，另一方面也反映了產(chǎn)業(yè)潛在的競爭能力和對(duì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的認(rèn)識(shí)能力。

R&D人員中具有高級(jí)職稱人數(shù)與R&D人員比指產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)人員中具有高級(jí)職稱的人數(shù)與企業(yè)全部技術(shù)研究開發(fā)人員的比值。該指標(biāo)反映企業(yè)技術(shù)研發(fā)人員能力和技能構(gòu)成情況，體現(xiàn)企業(yè)技術(shù)開發(fā)活動(dòng)中勞動(dòng)力的能力和技能應(yīng)用程度，也反映了企業(yè)潛在競爭能力中的獨(dú)特技能。

3、技術(shù)管理指標(biāo)。技術(shù)管理包括企業(yè)間技術(shù)合作的充分程度，產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)與大學(xué)間技術(shù)轉(zhuǎn)移的充分程度和技術(shù)開發(fā)資金充足程度，該指標(biāo)反映了一個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)與外界環(huán)境的溝通和協(xié)調(diào)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的影響。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展，尋求與外界(包括企業(yè)、大學(xué)、研究機(jī)構(gòu))合作的方式進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，通過資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，已成為高科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的必然趨勢(shì)。這種形式的合作創(chuàng)新可以為參與者贏得市場(chǎng)，帶來經(jīng)濟(jì)效益，提高科技產(chǎn)業(yè)在國際市場(chǎng)的競爭力。

(二)產(chǎn)業(yè)平均成本

產(chǎn)業(yè)競爭力的一個(gè)重要表現(xiàn)就是該產(chǎn)業(yè)的平均成本，產(chǎn)業(yè)平均成本的高低直接影響到一個(gè)產(chǎn)業(yè)的平均利潤率。產(chǎn)業(yè)平均成本水平是考核一個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)競爭力的主要指標(biāo)，是產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平、職工技術(shù)熟練程度的綜合體現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)平均成本主要由以下五個(gè)指標(biāo)來衡量。

1、原料利用率：原料利用率是產(chǎn)品設(shè)計(jì)定額所需投入量與生產(chǎn)中實(shí)際原料投入量之比，該指標(biāo)反映了原料被轉(zhuǎn)化或利用程度。

2、生產(chǎn)效率：生產(chǎn)效率是新增加的產(chǎn)品產(chǎn)值與工人人數(shù)之比，該指標(biāo)反映了工人生產(chǎn)新產(chǎn)品的效率。勞動(dòng)生產(chǎn)成本是產(chǎn)業(yè)平均成本中最主要的組成部分，如果一個(gè)國家某一產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率高于世界平均水平，該國產(chǎn)業(yè)就更具備成本優(yōu)勢(shì)，也因此獲得更高的盈利水平，產(chǎn)業(yè)競爭力就會(huì)更強(qiáng)。

3、管理成本：管理成本是產(chǎn)業(yè)中企業(yè)用于管理的投入，該指標(biāo)反映了企業(yè)管理效率的高低。

4、企業(yè)盈利能力：該指標(biāo)反映了產(chǎn)業(yè)中企業(yè)在市場(chǎng)競爭中的盈利水平，它折射企業(yè)的相對(duì)成本。

(三)人才資源開發(fā)和利用情況

目前，各個(gè)國家高科技產(chǎn)業(yè)之間的競爭很大程度上是產(chǎn)業(yè)的科學(xué)技術(shù)和管理水平的競爭，而科學(xué)技術(shù)和管理水平分別是由代表先進(jìn)技術(shù)的科技人才和先進(jìn)管理水平的管理人才所掌握，因此，高科技產(chǎn)業(yè)間的競爭實(shí)際上就是人才素質(zhì)的競爭。如果一個(gè)產(chǎn)業(yè)能夠長久地、持續(xù)地吸引和凝聚最出色的人才為之服務(wù)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)就很可能在國際競爭中顯示力量。

(四)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

某個(gè)產(chǎn)業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)或國際市場(chǎng)所占的份額，在很大程度上反映了該產(chǎn)業(yè)競爭力的強(qiáng)弱。而產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額的大小除了取決于市場(chǎng)拓展能力外，還取決于產(chǎn)業(yè)規(guī)模。因此，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是產(chǎn)業(yè)競爭力的一個(gè)重要因素，其衡量指標(biāo)為：產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)價(jià)值、產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量。

1、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能：該指標(biāo)值反映了一個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的能力。在產(chǎn)品供不應(yīng)求的情況下，產(chǎn)能高的企業(yè)能夠把握市場(chǎng)機(jī)遇，迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額。因此產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能大小對(duì)產(chǎn)業(yè)的競爭力強(qiáng)弱有著重要的影響。

2、產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)價(jià)值：該指標(biāo)反映了高科技產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品的用戶價(jià)值，它是直接影響產(chǎn)業(yè)核心競爭能力的指標(biāo)，該指標(biāo)越高，表明該產(chǎn)業(yè)目前在國際市場(chǎng)中具有的競爭優(yōu)

勢(shì)越明顯。

3、產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量：產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量是指一定時(shí)期內(nèi)全社會(huì)投向該產(chǎn)品的購買力，也就是這個(gè)時(shí)期內(nèi)購買者通過市場(chǎng)所能接納的產(chǎn)品量。產(chǎn)業(yè)競爭力強(qiáng)弱的最根本表現(xiàn)是由市場(chǎng)來檢驗(yàn)的，而市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)競爭力的考核則是由其需求來表現(xiàn)的。整個(gè)市場(chǎng)對(duì)某一高科技產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品需求較高，則可以說明該產(chǎn)業(yè)具有一定的競爭力。

(五)產(chǎn)業(yè)組織制度

產(chǎn)業(yè)組織形式作為產(chǎn)業(yè)競爭力的要素，一般是通過產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)間聚合的組織化程度和有機(jī)程度所反映的產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)營的能量，衡量指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)鏈配套程度、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭程度、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的和諧程度。

1、產(chǎn)業(yè)鏈配套程度：一個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)要具備強(qiáng)大的競爭力，必須依靠相關(guān)產(chǎn)業(yè)的配套支持，否則很難獨(dú)自面對(duì)激烈的市場(chǎng)競爭。因此一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈配套程度對(duì)于產(chǎn)業(yè)競爭力的強(qiáng)弱也有著重要的影響。

2、產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭程度：波特在《國家競爭優(yōu)勢(shì)》一書中指出，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭激烈程度對(duì)該行業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)造和保持有很密切的聯(lián)系。他在對(duì)10個(gè)國家中世界領(lǐng)先行業(yè)的研究中發(fā)現(xiàn)，這些國家的領(lǐng)先行業(yè)往往都有一些強(qiáng)大的競爭者。因此，一個(gè)國家內(nèi)部某個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭程度也是考察該產(chǎn)業(yè)競爭力水平的一個(gè)重要要素。

3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的和諧程度：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的和諧程度是產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)所達(dá)到的協(xié)調(diào)性。通過對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)性分析，可以揭示產(chǎn)業(yè)的合理性和產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行狀態(tài)。因此，高科技產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和諧程度反映了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中各個(gè)部分相互配合的狀態(tài)，進(jìn)而關(guān)系到該產(chǎn)業(yè)的競爭力。

(六)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

波特的《國家競爭優(yōu)勢(shì)》中有關(guān)國家鉆石體系的論述，實(shí)際上是在探討“環(huán)境”對(duì)一個(gè)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)的長期影響，因此，有必要從高科技產(chǎn)業(yè)的外部環(huán)境來分析一下高科技產(chǎn)業(yè)的競爭力的影響因素，這里我們選用了三方面的指標(biāo)。

1、政府行為：高科技產(chǎn)業(yè)作為一種高風(fēng)險(xiǎn)、高投人，但又是高經(jīng)濟(jì)效益、高社會(huì)效益的產(chǎn)業(yè)，政府只有在稅收、信貸、技術(shù)開發(fā)、人才引進(jìn)等政策和服務(wù)上提供優(yōu)惠的條件，才能吸引社會(huì)各方面資源投入到該領(lǐng)域，提高高科技產(chǎn)業(yè)的競爭實(shí)力。這里的政府行為主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政策環(huán)境建設(shè)、服務(wù)體系建設(shè)、法律環(huán)境建設(shè)等方面。

2、研發(fā)環(huán)境：以科學(xué)技術(shù)為支撐的高科技產(chǎn)業(yè)要獲得較強(qiáng)的國際競爭力，必須擁有一個(gè)良好的研發(fā)環(huán)境，研發(fā)環(huán)境指標(biāo)反映了企業(yè)外的科研機(jī)構(gòu)所具有的與產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)能力及相應(yīng)條件，如高等院校與科研機(jī)構(gòu)的研發(fā)情況，基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和試驗(yàn)發(fā)展活動(dòng)的狀態(tài)以及全社會(huì)專利申請(qǐng)與授權(quán)情況等。

3、金融市場(chǎng)環(huán)境：高科技產(chǎn)業(yè)是一種高投入、高智力的特殊產(chǎn)業(yè)，提高高科技產(chǎn)業(yè)的競爭力需要有大量資金的投入，尤其是研發(fā)資金。因此建立一個(gè)良好的金融市場(chǎng)環(huán)境，可以為高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力的資金支持，提升產(chǎn)業(yè)的研發(fā)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

(七)國際市場(chǎng)占據(jù)能力與市場(chǎng)占有率

國際市場(chǎng)占有能力與市場(chǎng)占有率是直接體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)國際競爭力的重要因素，其衡量指標(biāo)主要是國際市場(chǎng)占有率和出口額。

1、國際市場(chǎng)占有率：要反映某高科技產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，必須分析該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品在國際上的市場(chǎng)份額。因?yàn)椋瑖H競爭力是一國特定產(chǎn)業(yè)通過在國際市場(chǎng)上銷售其產(chǎn)品而反映出的生產(chǎn)力。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是生產(chǎn)效率和市場(chǎng)營銷，產(chǎn)業(yè)國際競爭力最終要通過產(chǎn)品的國際市場(chǎng)占有份額來衡量和檢驗(yàn)。

2、產(chǎn)品出口額：產(chǎn)品出口額是某個(gè)產(chǎn)業(yè)國際競爭力的重要體現(xiàn)。它是指一國生產(chǎn)的商品在國際市場(chǎng)上與國外同類商品競爭中表現(xiàn)出來的滿足消費(fèi)者需求的能力。高科技產(chǎn)業(yè)的競爭力要在市場(chǎng)上通過其產(chǎn)品銷售、出口來體現(xiàn)，因此產(chǎn)品出口額是一個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)國際競爭力最基本也是最重要的標(biāo)志之一。