多晶硅產(chǎn)業(yè)過剩了嗎?

趙愛玲

11月12日，“2009年多晶硅政府與市場高峰論壇”在北京召開。工信部電子信息司、國家發(fā)改委規(guī)劃司等政府部門以及包括洛陽中硅、江蘇中能硅業(yè)、賽維LDK、浙江昱輝在內(nèi)的近20家國內(nèi)多晶硅企業(yè)出席了會議。

根據(jù)會議傳達出來的信息，國家發(fā)改委、工信部對多晶硅行業(yè)的第二輪調(diào)研即將展開，該摸底將對多晶硅產(chǎn)能是否過剩形成更為確切的結(jié)論，而技術(shù)更先進、規(guī)模更大、產(chǎn)業(yè)更環(huán)保的多晶硅投資或?qū)⑺山墶?/p>

而在第一輪調(diào)研基礎(chǔ)上公布的《國務(wù)院批轉(zhuǎn)抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩若干意見的通知》表明，政府對風電設(shè)備、多晶硅產(chǎn)業(yè)曾做出產(chǎn)能過剩的判斷，意在控制新能源產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的低水平重復建設(shè)，但對高水平的產(chǎn)能依舊持支持態(tài)度。那么，多晶硅產(chǎn)業(yè)是否真的存在過剩?

被戴上“過?！钡拿弊?/p>

此前的8月底9月初，國家發(fā)改委、工信部對多晶硅行業(yè)進行第一輪摸底。據(jù)了解，第一輪調(diào)研主要面向地方政府及多晶硅企業(yè)。地方政府層面，調(diào)研要求將已建、在建和規(guī)劃的多晶硅、單晶硅、太陽能電池的產(chǎn)量等一并上報；企業(yè)層面，包括江蘇中能硅業(yè)、賽維LDK、洛陽中硅等在內(nèi)的巨頭情況均成為重點調(diào)研的目標對象。

9月26日，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院批轉(zhuǎn)抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩若干意見的通知》，對六大行業(yè)的產(chǎn)能過剩和重復建設(shè)進行了嚴格限制，其中，多晶硅和風電設(shè)備赫然在列。多晶硅行業(yè)被國務(wù)院常務(wù)會議明確點名為6大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一。

《通知》要求，嚴格控制在能源短缺、電價較高的地區(qū)新建多晶硅項目，對缺乏配套綜合利用、環(huán)保不達標的多晶硅項目不予核準或備案，新建多晶硅項目規(guī)模必須大于3000噸／年。

對此，有業(yè)內(nèi)人士認為，準入制度的出發(fā)點是從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、能耗和環(huán)境保護標準三個方面確立了進人多晶硅生產(chǎn)行業(yè)的“門檻”。很多專家認為，設(shè)置這個門檻的目的在于讓企業(yè)更加注重能耗的指標，注重自主技術(shù)研發(fā)，因為多個指標是綜合衡量的，這樣可以有效地避免盲目的非理性的投資。

但是業(yè)界對于3000噸／年的規(guī)模限制卻有很多爭論，因為按照產(chǎn)能衡量，要達到3000噸／年的生產(chǎn)標準，項目投資額就得在20億左右，一些企業(yè)認為這個指標將把很多民營企業(yè)攔在門檻之外。

而另外一些企業(yè)認為，《通知》執(zhí)行起來有偏差。業(yè)內(nèi)人士稱，“《通知》明確了產(chǎn)業(yè)門檻、技術(shù)及環(huán)保標準，為推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要保障，但本應(yīng)有保有壓的政策，執(zhí)行起來被有些地方或具體部門搞‘73切，一些企業(yè)技術(shù)高端、單線3000噸以下的多晶硅項目被擱置，而且利用技改提升產(chǎn)能的項目也沒被核準?！?/p>

自從《通知》下發(fā)以來，關(guān)于多晶硅產(chǎn)能是否過剩問題，部分多晶硅企業(yè)、中國可再生能源學會、一些地方政府都提出不同意見。不同意見均認為，所謂過剩，其實并非是絕對產(chǎn)能過剩，而是低端產(chǎn)能、低效產(chǎn)能、低劣產(chǎn)能的過剩。但是高端、優(yōu)質(zhì)的多晶硅目前仍然供不應(yīng)求，且世界光伏市場仍在高速成長，工藝先進、質(zhì)量優(yōu)異的高端多晶硅產(chǎn)業(yè)缺口仍需要企業(yè)去填補。

是否真的過剩?

多晶硅為什么會被戴上“產(chǎn)能過?！钡拿弊?

此前投資多晶硅一度成為國內(nèi)熱潮。在投資熱潮的帶動下，多晶硅行業(yè)出現(xiàn)了重復建設(shè)的情況，很多技術(shù)含量不高的生產(chǎn)線倉促上馬。

官方資料顯示，到2009年6月底，我國有19家企業(yè)多晶硅項目投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模達3萬噸／年，另有十多家企業(yè)在建、擴建多晶硅項目，總規(guī)劃產(chǎn)能預計到2010年將達到五六萬噸，幾年后則將達到十七八萬噸，而2008年我國多晶硅的總需求量才1.7萬噸。從相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，目前我國擬建、在建和建成多晶硅生產(chǎn)線有幾十條，這些生產(chǎn)線如果全部按計劃建設(shè)完成，其產(chǎn)能有可能超過當前世界總需求。

實際上，這種產(chǎn)能過剩的說法還存在兩個問題，第一，當前所說的多晶硅產(chǎn)能的相當部分都是計劃中的，屬于虛擬的，口頭的，沒有付諸實際；第二，產(chǎn)能過剩的評判依據(jù)是當前的世界裝機需求，沒有動態(tài)考慮中國、印度等新興市場以后的需求。

長期以來，我國的多晶硅產(chǎn)業(yè)進行的是一種兩頭在外的模式。沒有穩(wěn)定的國內(nèi)需求市場，企業(yè)的生產(chǎn)就很容易受國際市場的影響。2008年太陽能電池產(chǎn)量為2300兆瓦，國內(nèi)安裝僅為50兆瓦，98％左右出口國外。受金融危機影響，國外需求大幅下降，而國內(nèi)市場遲遲未能打開，導致全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營狀況都遭受重大影響，出現(xiàn)“過?！?。

被“點名”之后，很多地方政府力推的“新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃”已經(jīng)基本上進入了暫停的狀態(tài)。而很多地方?jīng)]有土建的多晶硅項目已都被叫停，已經(jīng)進入土建階段的項目有不少也開始重新評估，有的甚至遇到了信貸的瓶頸。

但是，隨著國家“新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)”的提出，一輪新的投資熱潮又在醞釀當中，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，現(xiàn)在很多地方政府都在制定“新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展振興規(guī)劃”，各地都在新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中挑出適合自己發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，做出規(guī)劃，等待時機成熟的時候向外釋放。

研究發(fā)現(xiàn)，雖然我國晶硅產(chǎn)能擴張很快，但由于建設(shè)周期及市場波動，多晶硅產(chǎn)業(yè)一直供不應(yīng)求。

2008年我國多晶硅產(chǎn)量為4000噸左右，占全國總需求量的20％。據(jù)測算，如果2009年國內(nèi)的光伏電池產(chǎn)量保持在2008年2300兆瓦的水平，按照每兆瓦光伏電池需要12噸晶硅的行業(yè)平均水平計算，共需2.8萬噸多晶硅。而2009年預計全國多晶硅生產(chǎn)量將達到1萬噸左右，這意味著還需要進口近2萬噸多晶硅，才能滿足國內(nèi)的需求。在自給率從約20％提升至50％的同時，占一半的需求仍仰賴進口。

以天津海關(guān)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為例，1至9月天津口岸進口多晶硅1955噸，價值1.9億美元，分別比去年同期增長88.8％和78.5％。而來、自江蘇方面的數(shù)據(jù)顯示，江蘇上半年2／3企業(yè)需要依靠外省或從國外進口多晶硅，其中尚德集團今年上半年多晶硅原材料進口占總應(yīng)用規(guī)模的比例高達90％。

“五六萬噸的規(guī)模相對于國內(nèi)市場來說，并不能算是過剩，但是盲目投資，上馬技術(shù)含量很低的多晶硅生產(chǎn)線的趨勢的確應(yīng)該注意?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，盡管多晶硅行業(yè)近年新上馬的項目較多，但隨著國內(nèi)市場的逐步啟動和“市場之手”的調(diào)整，我國的多晶硅“實際產(chǎn)能”并未出現(xiàn)所謂的“過剩”。

第二輪調(diào)研，高端投資或?qū)⑺山?/p>

工信部及發(fā)改委所要進行的第二輪調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容主要看是否過剩、如何定義過剩，此次調(diào)研的范圍更廣，覆蓋的企業(yè)也更多。地方政府層面，將會細化到籌建工作進度、是否開工及開工進度等內(nèi)容；下游企業(yè)則主要看電池和組件行業(yè)對多晶硅是否“過?！钡膽B(tài)度，摸清他們的用量情況及

對市場需求的看法。

有專家認為，新能源產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩是由其發(fā)展階段決定的。“從目前的發(fā)展情況來看，由于發(fā)展速度很快，出現(xiàn)一定程度上的產(chǎn)能過剩是正常的，也是有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。應(yīng)當遏制的是惡性的，非理性的投資?！?/p>

專家指出，新興產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)生命周期的初期，本身就具有較大的不確定性。這種不確定性一方面來自其自身還沒有形成穩(wěn)定的盈利模式，另一方面來自于多種技術(shù)的競爭和優(yōu)選。因此，短期的“產(chǎn)能過?！睍偈蛊髽I(yè)進行差異化競爭，有利于形成主流技術(shù)以及技術(shù)標準，使技術(shù)選擇進一步向科技含量更高、效率更高、節(jié)能環(huán)保更優(yōu)的技術(shù)和產(chǎn)品集聚。同時，競爭也將引起企業(yè)之間的并購，促使產(chǎn)業(yè)整合和提高集約度。

專家強調(diào)，創(chuàng)新不僅是技術(shù)問題，而且是復雜的科學、工程、經(jīng)濟中國科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究所副所長劉峰“過剩”有利于在競爭中促進產(chǎn)業(yè)升級

中國對外貿(mào)易：工信部及發(fā)改委所要進行的新一輪多晶硅產(chǎn)業(yè)調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容主要看是否過剩、如何定義過剩，此次調(diào)研的范圍更廣、涵蓋的企業(yè)也更多。您認為多晶硅產(chǎn)業(yè)是否真的存在過剩?

劉嶂：產(chǎn)能過剩一般是成熟產(chǎn)業(yè)才會存在的，多晶硅和風電產(chǎn)業(yè)都屬于新興產(chǎn)業(yè)，如同新生兒，基本不會罹惠“老年病”。所謂“產(chǎn)能過?！?，實際上是快速成長的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈內(nèi)短期出現(xiàn)的各環(huán)節(jié)之間、上卞游之間以及彥能與基礎(chǔ)設(shè)施之間的不平衡、不銜接，符合新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的普遍特點和規(guī)律。市場的階段性失衡不能叫產(chǎn)能過剩，更不應(yīng)抑制發(fā)展。

發(fā)展中的問題只能通過發(fā)展解決，只要不拿納稅人的錢去砸，“過?！庇欣谠诟偁幹写龠M產(chǎn)業(yè)升級。太陽能光伏和風能產(chǎn)業(yè)是我國發(fā)展新能源、推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要方向，應(yīng)該正確認識新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的階段性特點，正確利用產(chǎn)業(yè)規(guī)制方法，著力解決發(fā)展面臨的問題，推動這些產(chǎn)業(yè)更好地發(fā)展。我們絕不能固噎廢食，錯過搶占全球新能源競爭制高點，培育新能源產(chǎn)業(yè)的犬好時機。

中國對外貿(mào)易：目前產(chǎn)能過剩論者的主要觀點來自于：到2009年6月底，我國有19家企業(yè)多晶硅項目投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模達5萬噸／年，另有十多家企業(yè)在建、擴建多晶硅項目，總規(guī)劃產(chǎn)能預計到2010年將超過10萬噸，而2008年我國多晶硅的總需求量才1.7萬噸。您怎么看待這一依據(jù)?

劉峰：把可能的或規(guī)劃上的產(chǎn)能都計入實際有效產(chǎn)能，顯然夸大了對“產(chǎn)能過?！钡墓烙嫛６谌狈蚀_、客觀數(shù)據(jù)的情況下，用“產(chǎn)能過剩”來描述多晶硅這一新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性問題，會在一定程度上影響我們對新興產(chǎn)業(yè)成長規(guī)律的正確判斷。隨著各國經(jīng)濟的復蘇，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)回暖跡象，晶硅價格已經(jīng)出現(xiàn)上升，新一輪增長將會出現(xiàn)。

中國對外貿(mào)易：您認為現(xiàn)階段存在產(chǎn)能過剩的原因是什么?

劉峰：多晶硅產(chǎn)能過剩主要是由于國內(nèi)需求不足和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施跟不上造成的。太陽能發(fā)電具有隨機性和間歇性的特點，使得電網(wǎng)運行控制的難度加大，安全穩(wěn)定運行存在較大的風險，因此，光伏發(fā)電很難進入現(xiàn)有的電網(wǎng)體系。同時，太陽能光伏發(fā)電成本較高，各國主要依靠補貼運行，而我國入網(wǎng)支持政策落實不到位。這兩方面的原因?qū)е聡鴥?nèi)需求這一瓶頸尚未突破。

多晶硅產(chǎn)業(yè)某些環(huán)節(jié)出現(xiàn)階段性供需失衡與成熟產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩有本質(zhì)不同。比如我國風電制造業(yè)現(xiàn)已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機、塔架等主要零部件的生產(chǎn)體系。從風電整機的供需情況看，葉片和整機近兩年投產(chǎn)的產(chǎn)能已超過了未來2年預計的市場需求，有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。根據(jù)國內(nèi)主要風電整機廠商的產(chǎn)能擴張計劃測算，2009-2010年若全部達產(chǎn)，全國整機產(chǎn)能將分別達到1100和1900萬千瓦左右，明顯超過我國風電發(fā)展規(guī)劃預測的市場需求。同時，由于葉片在整機中所占價值較高，國內(nèi)的葉片生產(chǎn)企業(yè)近幾年快速增加，導致葉片產(chǎn)能超過整機l產(chǎn)能。在整機和葉片兩個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的過剩主要是企業(yè)驅(qū)利的結(jié)果，也是一個迅速擴張的市場上尚未形成有效競爭，從而促進產(chǎn)業(yè)內(nèi)部整合的階段性現(xiàn)象，是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期出現(xiàn)的階段性特征，與鋼鐵、水泥等成熟產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩具有本質(zhì)不同。

新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要整體產(chǎn)業(yè)鏈、配套設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施的協(xié)調(diào)發(fā)展。目前，我國在促進多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展上尚未形成系統(tǒng)的政策體系，一定程度上存在著“左腳邁出去、右腳跟不上的現(xiàn)象。

中國對外貿(mào)易：繼9月底《國務(wù)院批轉(zhuǎn)抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩若干意見的通知》后，環(huán)保部、國土資源部等紛紛出臺文件，對多晶硅和風電設(shè)備環(huán)保準入和用地提出了更高的要求。您認為多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

劉峰：提高環(huán)保準入門檻等是必要的，從總體上看，雖然我國在高純多晶硅制備技術(shù)和清潔生產(chǎn)技術(shù)方面取得了突破性的進展，但晶硅產(chǎn)業(yè)整體的制備工藝、關(guān)鍵核心設(shè)備目前仍依賴引進，特別是大型節(jié)能還原爐技術(shù)，設(shè)備嚴重缺乏，主要依賴進口。

要素和制度相互作用的過程。當前，各國都在尋找可靠、安全、環(huán)保和可持續(xù)的能源供給途徑，新能源已成為全球競爭的戰(zhàn)略制高點。針對多晶硅、風電等新能源產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)滯后、瓶頸約束比較嚴重的現(xiàn)象，我們不能收回前進的步伐，而更應(yīng)該加速配套產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施、準入接入的制度和技術(shù)、管制制度等的完善與配套。以培育產(chǎn)業(yè)為主線，加快自主創(chuàng)新。把握規(guī)律，促進相關(guān)行業(yè)更好更快發(fā)展。

對于如何抑制部分低水平重復上馬項目的問題，專家表示，最重要的應(yīng)該是設(shè)立標準體系，嚴格準入制度。由于沒有完備的準人體系，部分沒有核心技術(shù)，也不具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)在高額利潤的驅(qū)使下，紛紛投入光伏領(lǐng)域。只有通過在區(qū)域內(nèi)設(shè)置發(fā)展規(guī)劃，從企業(yè)立項開始嚴格把關(guān)，加強過程中督導，建立淘汰機制，才能使我國的多晶硅產(chǎn)業(yè)建設(shè)處于可控可調(diào)狀態(tài)，保證產(chǎn)業(yè)的健康、有序發(fā)展。

有專家認為，針對多晶硅行業(yè)第二輪調(diào)研所得出的情況，將會形成多晶硅產(chǎn)業(yè)投資指導目錄的重要依據(jù)。調(diào)研之后，技術(shù)更為先進、具有閉環(huán)裝置，單線產(chǎn)能在5000噸以上的項目投資或會放開。隨著兩部委第二輪調(diào)研的展開，高端多晶硅產(chǎn)業(yè)的投資或?qū)⑺砂稹?/p>