鐵礦石進口困境

孫 玲

最大的全球鐵礦石進口國卻一直是貿(mào)易價格的被動接受者，“中國模式”能否在新一輪談判中有所收獲，還得先從國內(nèi)鋼鐵業(yè)的整頓開始……

11月17日，武鋼與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團公司達成哀傷首個鐵礦石中國價格，并低于三大礦山(巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓和力拓)的首發(fā)價。在2010年鐵礦石談判即將拉開序幕之際，作為國內(nèi)五大鋼企之一的武鋼率先拿到首份“中國價”的國際合同，這無疑是中鋼協(xié)提出鐵礦石談判的“中國模式”后提振中方士氣的一劑良藥。

然而，整個鐵礦石市場現(xiàn)貨價格的提升和海運費的暴漲給中國的談判又增加了外部壓力。目前的市場形勢似乎又回到了以往談判的原點，“中國模式”能否在新一輪談判中有所收獲，連續(xù)6年在鐵礦石談判桌上的被動局面能否有所改善，業(yè)內(nèi)人士對此還無法判斷。在爭取鐵礦石定價權(quán)的同時，除了改善與相關(guān)國家的關(guān)系外，掌握必要的談判策略，選擇有經(jīng)驗的淡判代表也相當熏要。然而，“攘外必先安內(nèi)”，規(guī)范國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)，加快淘汰與重組，提高談判的話語權(quán)則顯得更為迫切。

失衡的“話語權(quán)”

中國自1981年開始進口鐵礦石，到2003年，已成為全球第一的鐵礦石進口國。2008年，我國進口鐵礦石4.4366億噸，占全球海運鐵礦石的比重約52％。而這些進口的鐵礦石中，60％以上都來自全球三大礦山企業(yè)。作為三大礦山最大的買主，中國理應在鐵礦石的價格上擁有更多的話語權(quán)，可事實上，這些年來中國在鐵礦石的價格談判上始終沒有得到過“中國價”。

目前，全球鐵礦石的交易分為長期協(xié)議和現(xiàn)貨交易兩種方式，分別采用長協(xié)價和現(xiàn)貨價。巴西和澳大利亞礦基本采取長期協(xié)議的交易方式，通過年度談判，確定每年4月1日到次年3月31日期間的鐵礦石的交易價格。而印度礦主要是采用現(xiàn)貨交易的方式，現(xiàn)買現(xiàn)賣。

長協(xié)價的談判分為亞洲和歐洲市場。其中，亞洲市場主要由日本鋼鐵業(yè)的代表新日本鋼鐵公司、韓國鋼鐵業(yè)代表浦項制鐵公司及中國鋼鐵業(yè)的代表寶鋼集團同全球三大礦山進行談判。歐洲市場由歐洲鋼鐵業(yè)的代表法國阿賽洛公司與三大礦山談判。這一談判方式的特點是，任一買方與賣方經(jīng)過談判在價格上達成一致，談判即寅告結(jié)束，其他任何國際鐵礦石的買賣方都只能是該價格的接受者。

據(jù)了解，從1981年到2008年問的屢次談判中，日本率先完成談判主導價格13次，歐洲主導價格1次。而自2003年中國成為全球第一鐵礦石進口國以來，中國力求“以量換價”的訴求屢次失敗，在這期間，鐵礦石的價格飆升了397.8％。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委書記劉振江表示，中國今年要進口5億噸左右的鐵礦石，而別人進口1000～2000萬噸鐵礦石就決定了中國5億噸鐵礦石的價格，這對中國很難說是公平的。

市場的博弈

最大的買家卻是價格的被動接受者，昂貴的成本給中國鋼鐵業(yè)的發(fā)展也造成了影響。事實上，鐵礦石談判就是鋼鐵企業(yè)與三大鐵礦石供應商之間在國際鐵礦石市場的供需格局中戰(zhàn)略控制力量的博弈。

三大礦山企業(yè)占據(jù)著全球80％的鐵礦石貿(mào)易量，有著較高的壟斷地位，而中國作為需求方占據(jù)了全球超過一半的貿(mào)易量，有60％以上都來自于三大礦山企業(yè)。兩者之間的相互依賴程度是相當可觀的，彼此供需關(guān)系的破裂或大幅變化對雙方的利益都是一種巨大的損失。中國希望憑著可觀的需求量贏得價格上的優(yōu)惠，三大礦山企業(yè)則憑著壟斷權(quán)高高在上，對貿(mào)易價格充滿了自信。如果兩者之間達不到一種平衡，唯有繼續(xù)僵持，而目前看來，由于鋼鐵行業(yè)的剛性需求，中國仍處于劣勢。

在開啟新一輪鐵礦石談判之前，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會吸取以往只是抗議被動接受價格，對談判結(jié)果沒有實質(zhì)影響的教訓，提出了一個談判的“中國模式”。所謂的“中國模式”包括三個方面：一是進口鐵礦石的貿(mào)易結(jié)算時間從過去每年的4月1日到次年的3月31日，改為從1月1日到12月31日；二是爭取長期協(xié)議、量大從優(yōu)；三是實行全國的統(tǒng)一價格，確定了長協(xié)價的供應商對中國企業(yè)不能出售兩種價格的鐵礦石。該模式提出后，力拓方面也釋放出某種善意，表示中國可以適用新的、相對于世界其他地區(qū)不同的定價協(xié)議，但同時警告任何制定不公平的基準價格的企圖都將使談判陷入困境。業(yè)內(nèi)人士認為，這對未來形成一個“中國價格”是一個重大突破。

在市場上追求利益的最大化是永恒的生存之道。10月16日，三大礦山企業(yè)要求把新一年的鐵礦石價格上調(diào)30％～35％，扭轉(zhuǎn)2009年鐵礦石降價33％的局面。三大礦山企業(yè)擬要求漲價的主要原因是判斷出全球經(jīng)濟的復蘇將導致鋼鐵業(yè)的需求勁增。而市場發(fā)展的態(tài)勢似乎印證了他們的判斷。11月上旬，印度現(xiàn)貨礦成交突破100美元大關(guān)，比兩個月前上漲了28％，現(xiàn)貨價再度超過長協(xié)價。與此同時，海運市場大幅反彈，波羅的海航運費一個月內(nèi)暴漲超過5成，創(chuàng)下了3個月以來的最高點。在價格和運費上漲的同時，中國19個主要港口的鐵礦百庫存卻降到近9個月以來的最低點，進口強勁但庫存不升反降，中國鋼廠補充庫存的需求強烈。

攘外需先安內(nèi)

在市場的壓力下，新一輪鐵礦石談判仍顯得十分艱難。而相對于國際鐵礦石市場的困難而言，中國國內(nèi)的鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀則更為憂心。

三大礦山企業(yè)占據(jù)全球80％的鐵礦石貿(mào)易量，其集中程度較高，而中國對進口鐵礦石的60％的依賴度則是被國內(nèi)成百上千的鋼廠和貿(mào)易商分攤的。賣家高度集中，買主卻分散不團結(jié)，高貿(mào)易量本應成為價格談判中的一個優(yōu)勢，現(xiàn)在反而變成被對方牽制的劣勢了。

中國鋼鐵生產(chǎn)的特點也決定了供需雙方處于不公平的競爭地位。中國鋼鐵生產(chǎn)的特點是只有連續(xù)生產(chǎn)才能實現(xiàn)最大的效益，鋼廠希望盡量保證鐵礦石供應的穩(wěn)定性來維持正常的運轉(zhuǎn)，因此在鋼價不斷下跌的情況下，中國鋼廠減產(chǎn)的力度仍然很弱。而對于礦石的生產(chǎn)來說，部分停產(chǎn)或全部停產(chǎn)的損失較小，礦石供應商完全可以根據(jù)市場需求的變化來調(diào)整供應，使礦石的價格維持在高位。這種不對等的競爭方式，使得需求方在競爭的開始就處于被動地位了。

鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也很不合理，總量過剩，能力分散，低水平重復建設的問題也較嚴重。截至2008年底，我國粗鋼產(chǎn)能超出實際需求約1億噸。國內(nèi)大部分的鋼鐵企業(yè)都分布在內(nèi)陸的大中型城市，受到水資源、運輸條件、能源供應等因素的制約，產(chǎn)業(yè)布局不合理。據(jù)了解，粗鋼生產(chǎn)企業(yè)的平均規(guī)模不到100萬噸，排名前5名的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的28.5％，產(chǎn)業(yè)集中度低。

因此，改變國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的困境成為改善國際鐵礦石談判局面的一個重要方面。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務副會長羅冰生在2009年第四次行業(yè)信息發(fā)布會上表示，“鐵礦石談判中三大礦山處于高度壟斷地位，可以利用各種手段影響鐵礦石價格，而中方仍是分散的狀態(tài)，需要做好統(tǒng)—對外的工作?！痹趦?nèi)部統(tǒng)一問題上，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)要加快淘汰落后和兼并重組，加強鋼鐵企業(yè)的集中程度，形成具有國際競爭力的大型企業(yè)集團，使得國內(nèi)的話語盡量保持穩(wěn)定、統(tǒng)一。在外部統(tǒng)一問題上，—方面要積極扶持更多的新的鐵礦石企業(yè)，拓寬進口的渠道，通過與這些企業(yè)簽訂更多的長協(xié)合同，形成穩(wěn)固的戰(zhàn)略關(guān)系；另一方面，要積極推動國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合簽訂長協(xié)合同，而不是一家一個價地在現(xiàn)貨市場上購買。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，扭轉(zhuǎn)我國在鐵礦石貿(mào)易和定價方面的不利局面對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。在供求市場上，只有合作才能帶來雙贏。中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)首席分析師馬忠普認為，中國企業(yè)同世界其他地區(qū)發(fā)展礦業(yè)合作的速度較快，幾年后世界鐵礦石的供需布局結(jié)構(gòu)將發(fā)生大的變化，而隨著中國鋼材消費水平的提高，離飽和點已經(jīng)不遠，中國鐵礦石年度需求快速增長的局面也會發(fā)生大的變化，中國和三大礦石供應商都要用長遠的眼光來看待彼此的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，互利才能共贏。