全球價(jià)值鏈下嘉善家具產(chǎn)業(yè)集群治理結(jié)構(gòu)演變

[摘 要] 全球價(jià)值鏈下產(chǎn)業(yè)集群治理結(jié)構(gòu)會(huì)由于企業(yè)合作范圍的擴(kuò)展從強(qiáng)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)演化為模塊化網(wǎng)絡(luò)。本文認(rèn)為家具的全球價(jià)值鏈由采購(gòu)商驅(qū)動(dòng)，嵌入全球價(jià)值鏈的東莞家具產(chǎn)業(yè)集群治理結(jié)構(gòu)已由基于關(guān)系契約的強(qiáng)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)演化為基于顯性契約的模塊化網(wǎng)絡(luò)。

[關(guān)鍵詞] 全球價(jià)值鏈 嘉善家具產(chǎn)業(yè)集群 治理結(jié)構(gòu)

隨著經(jīng)濟(jì)全球化不斷深入，世界各國(guó)和區(qū)域緊密協(xié)作，各自在全球價(jià)值鏈條上的分工日益深化，沿著全球價(jià)值鏈增值路徑提升產(chǎn)業(yè)層次已成為不少發(fā)展中國(guó)家共同選擇。家具制造業(yè)在某個(gè)地理區(qū)域內(nèi)集聚形成產(chǎn)業(yè)集群已成為全球現(xiàn)象。嘉善原來(lái)是中國(guó)最大的膠合板生產(chǎn)地。在木業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚中，外資企業(yè)發(fā)揮著重要作用，而民營(yíng)企業(yè)在這當(dāng)中不斷成長(zhǎng)壯大。木業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的吸引力導(dǎo)致了大型跨國(guó)公司——臺(tái)升的到來(lái)。臺(tái)升及其協(xié)作企業(yè)的到來(lái)，使木業(yè)價(jià)值鏈延長(zhǎng)而成為家具價(jià)值鏈，導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使木業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展成家具產(chǎn)業(yè)集群。

一、全球價(jià)值鏈下產(chǎn)業(yè)集群治理結(jié)構(gòu)演變

全球價(jià)值鏈?zhǔn)侵?，在全球范圍?nèi)考察產(chǎn)品從定義、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售直至消費(fèi)這一價(jià)值不斷增值的過(guò)程。全球價(jià)值鏈治理具有五種基本模式：市場(chǎng)、模塊型網(wǎng)絡(luò)、關(guān)系型網(wǎng)絡(luò)、支配型網(wǎng)絡(luò)和等級(jí)，在真實(shí)的世界中，這幾種價(jià)值鏈治理模式常常相互重疊。這里的關(guān)系型網(wǎng)絡(luò)是指由中小企業(yè)組成的平等的強(qiáng)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，而支配型網(wǎng)絡(luò)是由領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)主導(dǎo)的強(qiáng)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。而模塊化網(wǎng)絡(luò)是一種弱關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

在平等型關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中，各個(gè)行為主體存在著頻繁的平等的互惠關(guān)系。而在支配型關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中，大企業(yè)起著支配作用，它們對(duì)中小企業(yè)施加控制，中小企業(yè)處于從屬地位。模塊化網(wǎng)絡(luò)是指模塊按照一定的規(guī)則與其他模塊相互聯(lián)系而構(gòu)成的更加復(fù)雜的系統(tǒng)。在模塊化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中，存在著領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)、一攬子供應(yīng)商和二級(jí)供應(yīng)商等各類企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)主要從事產(chǎn)品發(fā)展、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流配送，有時(shí)還從事生產(chǎn)制造最后階段的工作，如最后的裝配業(yè)務(wù)。一攬子供應(yīng)商從事產(chǎn)品的銷售，并承接領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)外包出去的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)。眾多的二級(jí)供應(yīng)商為一攬子供應(yīng)商提供原材料，生產(chǎn)零部件，加工、裝配產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)集群不是雜亂無(wú)章的企業(yè)聚集，而是基于價(jià)值鏈的企業(yè)集合。從全球價(jià)值鏈角度研究產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展是區(qū)域協(xié)作和全球產(chǎn)業(yè)分工的必然結(jié)果。雖然全球價(jià)值鏈的片斷化導(dǎo)致各個(gè)價(jià)值環(huán)節(jié)在全球空間上呈現(xiàn)離散分布格局，但是分離出去的各個(gè)價(jià)值片段一般都具有高度的地理集聚特征。

由于嵌入全球價(jià)值鏈的產(chǎn)業(yè)集群從屬于全球價(jià)值鏈。因此，其網(wǎng)絡(luò)治理模式與全球價(jià)值鏈的治理模式有著緊密的關(guān)系。但是，由于產(chǎn)業(yè)集群只是全球價(jià)值鏈的某些環(huán)節(jié)，并不能代表整個(gè)全球價(jià)值鏈，其治理模式也與整個(gè)全球價(jià)值鏈存在差異。在改革開放初期，企業(yè)往往和周邊企業(yè)建立表現(xiàn)為關(guān)系契約的緊密聯(lián)系。而隨著產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)社會(huì)資本的積累，合作秩序的擴(kuò)張，強(qiáng)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)系的強(qiáng)度就會(huì)弱化，企業(yè)合作范圍就會(huì)超出原有的強(qiáng)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而構(gòu)建模塊化網(wǎng)絡(luò)。

二、家具的全球價(jià)值鏈

全球價(jià)值鏈包括采購(gòu)商驅(qū)動(dòng)和生產(chǎn)商驅(qū)動(dòng)的價(jià)值鏈，它們有著根本的區(qū)別(Gereffi，1999）。在生產(chǎn)商驅(qū)動(dòng)的價(jià)值鏈中，大制造商(通常是跨國(guó)公司)在生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)(包括其上下游聯(lián)系)的協(xié)調(diào)中發(fā)揮主要作用。比較典型的有汽車、飛機(jī)、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體和重型機(jī)械等資本和技術(shù)密集型行業(yè)。在采購(gòu)商驅(qū)動(dòng)的價(jià)值鏈中，大零售商、經(jīng)銷商和品牌制造商在全球建立的分散化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著核心作用。這種貿(mào)易導(dǎo)向的工業(yè)化模式在家具、鞋類、服裝等勞動(dòng)密集型消費(fèi)品行業(yè)很普遍。為全球采購(gòu)商提供產(chǎn)品的發(fā)展中國(guó)家承包商進(jìn)行生產(chǎn)，訂購(gòu)商品的大零售商或經(jīng)銷商提出技術(shù)要求。

在家具的全球價(jià)值鏈中，林產(chǎn)部門提供種子、化學(xué)藥品、機(jī)械設(shè)備和水，它把木頭砍下來(lái)并送到鋸木廠，鋸木廠從機(jī)械設(shè)備部門獲取機(jī)械設(shè)備。從那里鋸下來(lái)的木材送到制造商那里。它們獲取機(jī)械設(shè)備、粘合劑等中間品，并從服務(wù)部門得到設(shè)計(jì)和品牌運(yùn)營(yíng)技能。經(jīng)歷多個(gè)中間階段，家具到達(dá)最終消費(fèi)者手中。家具被使用之后，就被丟棄或再利用。全球采購(gòu)商驅(qū)動(dòng)的升級(jí)對(duì)家具業(yè)有重大影響。歐美、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)四分之一以上的家具是通過(guò)少數(shù)的家具經(jīng)銷集團(tuán)銷售統(tǒng)一采購(gòu)，只有少數(shù)超大型家具制造企業(yè)才通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)的方式營(yíng)銷。宜家（IKEA）是典型的“啞鈴型”結(jié)構(gòu)的企業(yè)模式，兩頭大，中間小，即依靠產(chǎn)品設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)進(jìn)行擴(kuò)張。生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、推廣則全球化。

三、嘉善家具產(chǎn)業(yè)集群治理結(jié)構(gòu)演變

嘉善是浙北的重要的木業(yè)生產(chǎn)基地。至2004年底，嘉善縣已有木制品企業(yè)519家，其中木業(yè)企業(yè)496家，家具制造業(yè)23家；全行業(yè)從業(yè)人員3.5萬(wàn)余人，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值94.35億元；外貿(mào)出口達(dá)1.13億美元，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅21418萬(wàn)元。嘉善縣創(chuàng)辦木業(yè)大縣的過(guò)程，可以稱得上FDI嫁接型引進(jìn)形式的典型案例。

1987年，一家深圳企業(yè)在嘉善辦了一家膠合板工廠，因?yàn)槭袌?chǎng)行情不好，連連虧損，到了發(fā)展不下去的境地。1990年，嘉善引進(jìn)了第一家臺(tái)資木業(yè)企業(yè)——中興木業(yè)，由中興提供設(shè)備及技術(shù)，兼并了這家企業(yè)。因?yàn)榕_(tái)商經(jīng)營(yíng)木業(yè)已經(jīng)有幾十年的經(jīng)驗(yàn)，在工藝、管理方面都相對(duì)成熟，所以一開始就可獲利。當(dāng)時(shí)中國(guó)的膠合板幾乎全部依靠從印尼、馬來(lái)西亞等國(guó)進(jìn)口。一張普通的膠合板在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最高售價(jià)76元，其實(shí)成本價(jià)只有40多元，中間有著巨大的利潤(rùn)差額。中興搶住這個(gè)先機(jī)，率先開始發(fā)展起來(lái)，并大舉擴(kuò)張規(guī)模，因?yàn)楣べY高，嘉善的工人大批涌向中興。而當(dāng)時(shí)招募的這一批工人恰恰成為了日后嘉善木業(yè)的生力軍。

多年在中興木業(yè)從事技術(shù)和營(yíng)銷的一批骨干，得益于臺(tái)資企業(yè)的示范，又受到了市場(chǎng)前景的誘惑，產(chǎn)生了強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)沖動(dòng)，加上膠合板業(yè)進(jìn)入門檻較低，50至100萬(wàn)元投資就可以投資設(shè)廠，于是紛紛跳槽辦廠。至1995年，嘉善縣城周圍辦起了7家民營(yíng)膠合板廠和19家個(gè)體作坊，為嘉善木業(yè)的雛型。1990年代中后期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)看好，膠合板產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向嘉善集聚，F(xiàn)DI和民營(yíng)木業(yè)企業(yè)均以幾何級(jí)數(shù)上升，1995年外資企業(yè)3家，2000年為30家；民營(yíng)木業(yè)企業(yè)1996年為24家，2000年為113家。至2000年，嘉善膠合板產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量的三分之一。

雖然嘉善木業(yè)成功地實(shí)現(xiàn)了量的擴(kuò)張，但膠合板價(jià)值鏈不長(zhǎng)、產(chǎn)品檔次不高。從產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈角度分析，從原木采伐到終端產(chǎn)品家具，膠合板是產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)環(huán)節(jié)，其附加值不高，附加值最高的是家具行業(yè)，能夠代表一個(gè)區(qū)域或一個(gè)企業(yè)木業(yè)生產(chǎn)水準(zhǔn)的也是家具業(yè)。隨著近兩年山東、江蘇等膠合板原材料產(chǎn)地一大批木業(yè)企業(yè)的崛起，國(guó)內(nèi)膠合板市場(chǎng)供應(yīng)量激增。依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)而創(chuàng)造了“零資源經(jīng)濟(jì)”的嘉善木業(yè)，受到了嚴(yán)峻的考驗(yàn)——原料價(jià)格平均上漲40%，價(jià)格優(yōu)勢(shì)日漸喪失。面對(duì)同業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)，以及當(dāng)前電力、土地等要素制約，嘉善積極應(yīng)對(duì)，專門制定推動(dòng)木業(yè)二次創(chuàng)業(yè)的發(fā)展新策略，力求實(shí)現(xiàn)從木業(yè)大縣向木業(yè)強(qiáng)縣和國(guó)際家具業(yè)制造中心的跨越。利用已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)引進(jìn)FDI，從而提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)層次，成了嘉善木業(yè)尋求更優(yōu)發(fā)展的必然選擇。嘉善人再次目光向外，確立了延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提升和調(diào)整木業(yè)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略思路。一方面規(guī)劃創(chuàng)建嘉善木業(yè)城家具工業(yè)園，另一方面實(shí)行定向招商。

2002年上半年，位居亞洲第一、世界第五的家具制造商——臺(tái)灣臺(tái)升家具公司落戶嘉善，該項(xiàng)目征地1600畝，總投資1.8億美元。臺(tái)升落戶嘉善，引發(fā)了20多家家具企業(yè)以及配套企業(yè)落戶的“多米諾骨牌”效應(yīng)，催生嘉善木業(yè)從“膠合板時(shí)代”走向“家具時(shí)代”，使嘉善木業(yè)的發(fā)展實(shí)現(xiàn)了新的突破。家具的附加值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般的膠合板，一扇沒(méi)有上油漆的素門就可以賣到50美元以上。據(jù)縣有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)，嘉善木業(yè)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈重心由膠合板向家具的轉(zhuǎn)變，全行業(yè)產(chǎn)品附加值提高了20％。為了和上游產(chǎn)業(yè)、配套產(chǎn)業(yè)合作，利用已有的產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)，臺(tái)升公司劃出約一半土地來(lái)設(shè)立配套產(chǎn)業(yè)工廠， 并利用浙江嘉善地區(qū)的木材加工業(yè)和人造板工業(yè)， 形成與上游產(chǎn)業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)互動(dòng)的巨型家具工業(yè)園區(qū)?！耙劳旋堫^，多元經(jīng)營(yíng)?！卑殡S“臺(tái)升家具”和世界500強(qiáng)企業(yè)“阿克蘇·諾貝爾涂料”的引進(jìn)，許多板材加工企業(yè)迅速看到了與之配套的巨大商機(jī)。中等生產(chǎn)規(guī)模的高升木業(yè)和翔華木業(yè)捷足先登，目前它們每個(gè)月的配套交貨值已達(dá)三四百萬(wàn)元。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的態(tài)勢(shì)下，越來(lái)越多的木業(yè)企業(yè)選擇了駕馭國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展道路。嘉善優(yōu)質(zhì)膠合板、家具產(chǎn)品成功打入了美國(guó)、日本等10多個(gè)國(guó)家。2004年，出口達(dá)1.13億美元，比1999年增加了7.5倍。經(jīng)過(guò)引導(dǎo)和培育，板材加工企業(yè)的品牌意識(shí)也不斷增強(qiáng)。嘉善板材加工企業(yè)現(xiàn)已擁有注冊(cè)商標(biāo)105只，擁有細(xì)木工板、多層板、建筑模板等80多個(gè)系列近100個(gè)品種。家具產(chǎn)品也延伸到古典式臥房家具系列、餐廳組系列等10余個(gè)品種。通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整，嘉善木業(yè)正在迎來(lái)自身發(fā)展的第二個(gè)高潮。

可以臺(tái)升的進(jìn)入為分界標(biāo)志分析嘉善家具產(chǎn)業(yè)集群治理結(jié)構(gòu)。在臺(tái)升進(jìn)入之前，嘉善家具產(chǎn)業(yè)集群的家具價(jià)值鏈還不完整，屬于木業(yè)價(jià)值鏈。在臺(tái)升進(jìn)來(lái)之前，嘉善木業(yè)產(chǎn)業(yè)集群中的企業(yè)以中小型企業(yè)為主，其主要的網(wǎng)絡(luò)治理模式為平等型關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，難以形成規(guī)模效應(yīng)。在其網(wǎng)絡(luò)中存在著緊密的聯(lián)盟，這是保持精細(xì)分工所需要的。企業(yè)功能專門化，它們很容易改變合作者，靈活的生產(chǎn)設(shè)備促進(jìn)了組織的靈活性并使企業(yè)可為多個(gè)客戶提供多樣性的產(chǎn)品。但是和模塊化網(wǎng)絡(luò)不同，這種模式強(qiáng)調(diào)以社會(huì)和空間的鄰近為基礎(chǔ)的基于信任的長(zhǎng)期關(guān)系，這就阻礙了外部參與者的進(jìn)入。雖然產(chǎn)業(yè)集群靈活性較高，但是由于產(chǎn)業(yè)集群中的關(guān)系是特殊的，產(chǎn)業(yè)集群是封閉的，它不能發(fā)展為全球規(guī)模的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)上的結(jié)點(diǎn)。

臺(tái)升的進(jìn)入，不僅僅是大大地?cái)U(kuò)大了嘉善木業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的生產(chǎn)規(guī)模，更重要的是使其組織形式發(fā)生重大變化，而且會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)產(chǎn)生重大的持久影響。它打破了嘉善木業(yè)產(chǎn)業(yè)集群中原有的平等型關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的封閉狀態(tài)。它不但延長(zhǎng)了原有的價(jià)值鏈，而且還會(huì)對(duì)原有的企業(yè)施加影響，促使其生產(chǎn)方式和組織方式發(fā)生變化。家具的可模塊化程度很高，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、組織、設(shè)計(jì)、使用的模塊化。作為家具巨頭的臺(tái)升，為了實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，勢(shì)必會(huì)引導(dǎo)嘉善木業(yè)產(chǎn)業(yè)集群由強(qiáng)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)向模塊化網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)化。而民營(yíng)企業(yè)為了順應(yīng)形勢(shì)，必須適應(yīng)時(shí)代的潮流，大規(guī)模使用信息技術(shù)，建立柔性分工體系，沿著全球價(jià)值鏈升級(jí)。

嘉善家具企業(yè)應(yīng)創(chuàng)建模塊化的組織，合理確定自己的業(yè)務(wù)范圍，將非核心業(yè)務(wù)外包出去，而將注意力集中于核心業(yè)務(wù)。某些實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)應(yīng)是模塊化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。它們應(yīng)將業(yè)務(wù)集中于設(shè)計(jì)和營(yíng)銷領(lǐng)域，而將生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包給產(chǎn)業(yè)集群中的中小企業(yè)。在經(jīng)營(yíng)全球化中更多地培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的家具研發(fā)設(shè)計(jì)，學(xué)習(xí)和掌握國(guó)外先進(jìn)的市場(chǎng)營(yíng)銷理念和方法，是決定嘉善家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前途的關(guān)鍵。而產(chǎn)業(yè)集群中的中小企業(yè)應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)和掌握模塊化生產(chǎn)方法，主動(dòng)嵌入到模塊化價(jià)值鏈中，并加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之間的信息交流，接受領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的指導(dǎo)，共同設(shè)定模塊化網(wǎng)絡(luò)中的規(guī)則。

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