中國(guó)貿(mào)易商豪賭鐵礦石

繼2月與巴西淡水河谷公司達(dá)成65%和71%的漲價(jià)協(xié)議后，7月4日，寶鋼與世界主要鐵礦石生產(chǎn)商之一的必和必拓，就2008年度鐵礦石價(jià)格達(dá)成一致，必和必拓的紐曼粉礦、楊迪粉礦和紐曼塊礦，將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。自2000年以來，鐵礦石價(jià)格已連續(xù)第6年上漲，上漲幅度達(dá)到7倍之巨。

壓港8000萬噸

然而，交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)顯示，截至5月15日，我國(guó)港口鐵礦石存量達(dá)到7922萬噸，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，比年初增加50%以上，4月底該數(shù)字為6191萬噸，一個(gè)月內(nèi)“壓港”近1800萬噸。青島港、日照港、連云港等18個(gè)主要港口，均出現(xiàn)鐵礦石大量積壓和堵港現(xiàn)象。截至6月4日，至少有35艘海岬型船在中國(guó)礦石港口等候卸貨。

國(guó)家發(fā)改委認(rèn)為，造成以上情況的主要原因：一是一些企業(yè)預(yù)期鐵礦石價(jià)格仍會(huì)上漲，加快進(jìn)口節(jié)奏或提前進(jìn)口；二是國(guó)內(nèi)鐵路運(yùn)能總體緊張，港口接卸能力大于鐵路疏運(yùn)能力，造成港口堆場(chǎng)積壓；三是受鐵礦石、焦炭等價(jià)格近期上漲較快以及從緊的貨幣政策等影響，部分小鋼鐵企業(yè)開工不足，貿(mào)易礦銷售不暢，積壓嚴(yán)重。

當(dāng)中國(guó)和澳大利亞鐵礦石供應(yīng)商談判之時(shí)，由于預(yù)期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格將大幅上漲，眾多鋼廠和貿(mào)易商均增加了鐵礦石進(jìn)口量?！敖?jīng)銷商囤貨待漲是一重要因素。如果協(xié)議礦漲幅超過85%，那么他們將獲取暴利?！币唤?jīng)銷商透露。

該人士表示，一大型國(guó)有鋼鐵集團(tuán)曾在去年囤積了價(jià)值十幾個(gè)億的鐵礦石，“1個(gè)月就賺了不少錢?！卑凑彰繃?0%的漲幅，就是幾個(gè)億的收入。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)戚向東曾預(yù)計(jì)，若鐵礦石價(jià)格上漲65%，今年鐵礦石進(jìn)口預(yù)計(jì)達(dá)43000萬噸，按其中長(zhǎng)協(xié)礦占25000萬噸到26000萬噸計(jì)算，成本上升給我國(guó)鋼鐵工業(yè)帶來的影響為600-700億人民幣。

很多鋼鐵企業(yè)為此選擇了“零庫(kù)存”冒險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)方式，把礦石壓在港口內(nèi)，放緩提貨速度。聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱認(rèn)為，鐵礦石大量壓港現(xiàn)象形成中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石需求大幅增長(zhǎng)的假象。

“我們中小鋼廠買不到長(zhǎng)協(xié)礦，只能買現(xiàn)貨礦?！碧粕綄殬I(yè)實(shí)業(yè)集團(tuán)副總裁劉志濤表示，寶鋼僅代表國(guó)內(nèi)十幾家大鋼廠，占全國(guó)產(chǎn)量一半以上的其他中小鋼廠涌入現(xiàn)貨市場(chǎng)買礦，造成的結(jié)果是現(xiàn)貨礦漲價(jià)，從而增加下一年度長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格談判的難度。

正因?yàn)槿绱?，中?guó)形成了世界上最大的、獨(dú)一無二的現(xiàn)貨鐵礦石市場(chǎng)，中小鋼廠、貿(mào)易商混跡其中，甚至大鋼廠也通過在現(xiàn)貨市場(chǎng)上倒賣多余的長(zhǎng)協(xié)礦牟利。

6 月1 8 日， 中鋼協(xié)再次發(fā)出通知，用數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)盲目過量進(jìn)口鐵礦石提出預(yù)警。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)顯示，以1至5月全國(guó)增產(chǎn)高爐生鐵1522.55萬噸計(jì)算，增產(chǎn)多消耗高爐入爐礦2406萬噸。而同期國(guó)內(nèi)大中型礦山生產(chǎn)鐵礦石原礦31090.5萬噸，同比增加6350.59萬噸，相當(dāng)于增產(chǎn)高爐入爐礦3024萬噸，尚富余高爐入爐礦618萬噸。

“單純考慮國(guó)產(chǎn)鐵礦石的產(chǎn)量，就已能滿足我國(guó)鋼材生產(chǎn)的需要。今年進(jìn)口鐵礦石的速度，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了對(duì)全年的預(yù)期?！敝袊?guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)羅冰生說：“在全行業(yè)鋼鐵生產(chǎn)增速放緩，國(guó)產(chǎn)鐵礦石大幅度增產(chǎn)的情況下，如果再盲目過量進(jìn)口鐵礦石，有可能給企業(yè)帶來?yè)p失?！?/p>

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也佐證了這點(diǎn)。1至5月進(jìn)口鐵礦石19235萬噸，按1至5月日平均進(jìn)口鐵礦石126.55萬噸測(cè)算，全年進(jìn)口總量將達(dá)到4.62億噸，比2007年增加7900萬噸，遠(yuǎn)超全年鋼鐵生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口鐵礦石6000萬噸的需求。分析人士指出，在鐵礦石市場(chǎng)需求增速有所放緩的情況下，再大量進(jìn)口鐵礦石實(shí)際上已經(jīng)是一種投機(jī)行為。

日趨嚴(yán)重的鐵礦石壓港問題，引起了高度關(guān)注。5月20日，中鋼協(xié)發(fā)布通知，要求企業(yè)對(duì)自己的港口存放鐵礦石進(jìn)行清理，并稱情節(jié)嚴(yán)重的囤積倒賣企業(yè)，將暫?；蛉∠溥M(jìn)口鐵礦石的資格。

有分析人士診斷，今年鐵礦石市場(chǎng)形勢(shì)比往年要復(fù)雜得多，鐵礦石囤積豪賭的風(fēng)險(xiǎn)也將加大。因?yàn)榻衲暾畬⑦M(jìn)一步加大對(duì)一些高耗能行業(yè)，如鋼鐵、電解鋁以及水泥等實(shí)行宏觀調(diào)控。同時(shí)，原材料、運(yùn)輸價(jià)格上漲都使鋼鐵企業(yè)現(xiàn)金流頓顯緊張，鐵礦石壓港走不動(dòng)，一個(gè)原因是前一階段部分鋼企已經(jīng)采購(gòu)了不少。此外，今年一季度，國(guó)內(nèi)自產(chǎn)鐵礦石完全可以滿足增加的煉鐵需求。換句話說，今年一季度比去年同期多進(jìn)口的1045萬噸鐵礦石，完全是多余的。

從這個(gè)意義上說，中鋼協(xié)對(duì)貿(mào)易商減少鐵礦石進(jìn)口的要求也是合情合理的。但同時(shí)給予我們某種啟示，大量的鐵礦石搬過來，再出口沒有太多技術(shù)含量的鋼材，這對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展沒有好處，反面加劇鐵礦石資源的緊張與能源需求的緊張。如果中國(guó)自己的礦山可以實(shí)現(xiàn)鐵礦石自給自足，自然不會(huì)受制于人，也不會(huì)出現(xiàn)貿(mào)易商超量進(jìn)口的問題。道理雖簡(jiǎn)單，但做起來可能有些難處，這也是為何中國(guó)屢次強(qiáng)調(diào)降低鋼材出口，提高產(chǎn)業(yè)集中度，淘汰落后產(chǎn)能但卻不能取得有效成果的原因所在。

一位鋼鐵業(yè)內(nèi)人士透露，目前全國(guó)港口壓港的近8000萬噸鐵礦石中有大約28％－42％是屬于貿(mào)易礦。去年1月份的現(xiàn)貨價(jià)格145美元/噸，而目前的現(xiàn)貨價(jià)格則漲到180美元/噸，也就是說，積壓在港口的貿(mào)易礦將能獲得大約56－85億元的收益。

力拓和必和必拓漲價(jià)已成定局，一業(yè)內(nèi)人士感嘆，“雖然國(guó)家花大力氣疏港，但最后大量進(jìn)口的貿(mào)易商還是賭贏了?！?/p>

鋼價(jià)未來

對(duì)于中國(guó)鋼價(jià)的未來走勢(shì)，中鋼協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，由于目前鐵礦石大量壓港，鐵礦石價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，因此后期價(jià)格不會(huì)有大的波動(dòng)。

分析鐵礦石價(jià)格中長(zhǎng)期走勢(shì)，首鋼發(fā)展研究院院長(zhǎng)戴國(guó)慶表示，國(guó)際上很多人都認(rèn)為2010年之后會(huì)下降，具體的說法不一樣，也有的說2009年有可能下降。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，石油、黃金、糧食和鋼鐵共稱為世界經(jīng)濟(jì)的四大支柱。而隨著這四大物品大幅漲價(jià)所引起的一系列連鎖反應(yīng)，通貨膨脹也逐漸成為世界經(jīng)濟(jì)不容忽視的一個(gè)問題。

隨著鐵礦石等原材料的大幅上漲，鋼廠為抵消成本壓力也大幅提高鋼鐵產(chǎn)品出廠價(jià)格，這樣不可避免地將價(jià)格傳導(dǎo)給下游行業(yè)。此外，作為PPI重要指標(biāo)的鋼鐵價(jià)格大幅上漲，也將間接推動(dòng)CPI的上漲。目前抑制通貨膨脹成為政府工作的一件大事，而大量的鐵礦石進(jìn)口也加大了輸入性通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)。由于信貸資金的緊縮，以往主要依靠銀行貸款來維持生產(chǎn)的鋼廠和貿(mào)易商都承受著高價(jià)的煎熬，處于崩潰的邊緣。

不過，由于目前小型鋼鐵企業(yè)達(dá)到了盈虧平衡點(diǎn)，而大型鋼鐵的利潤(rùn)水平依然很高，此次鐵礦石價(jià)格的大幅上漲，有利于加快淘汰鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能，也有利于加速行業(yè)的兼并重組，從而控制國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的無序上升。

商務(wù)部商務(wù)預(yù)報(bào)稱，目前我國(guó)鐵礦石價(jià)格處于高位盤整階段，短期內(nèi)不排除有小幅振蕩走高的可能。但鐵礦石供求總體較為寬松，價(jià)格大幅上漲動(dòng)力不足。

專家分析認(rèn)為，鐵礦石在2011年將達(dá)到供需平衡，那時(shí)，鐵礦石年度談判機(jī)制將會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這就是說，鐵礦石價(jià)格還要上漲。為緩解鐵礦石上漲的壓力，中國(guó)鋼鐵企業(yè)必須尋找更長(zhǎng)遠(yuǎn)資源來源。一是應(yīng)盡快向國(guó)際鋼企巨頭看齊，加大對(duì)海外礦山企業(yè)股權(quán)的收購(gòu)力度；二是削減進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量，提高鋼鐵企業(yè)集中度；三是鋼鐵企業(yè)要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，掌握進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量和進(jìn)度，防止過量進(jìn)口鐵礦石給企業(yè)帶來的損失；四是開拓新的鐵礦石進(jìn)口渠道，應(yīng)進(jìn)一步加大從印度和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的鐵礦石進(jìn)口，來緩解鐵礦石價(jià)格上漲。中國(guó)鋼鐵企業(yè)只有不斷尋找更長(zhǎng)遠(yuǎn)資源來源，才能開創(chuàng)企業(yè)生存和發(fā)展的空間。

中國(guó)鋼企正在設(shè)法入股或控股必和必拓和力拓，學(xué)習(xí)日本眾多鋼鐵企業(yè)在澳大利亞和巴西參股許多礦山企業(yè)?！凹词箙⒐煞炔桓?，但從鐵礦石漲價(jià)上也可獲利不少?！?/p>