紡織服裝業(yè)升級(jí)模式的國(guó)際比較與啟示：區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的視角

鹿　朋

〔摘要〕隨著國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，具有典型購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈特征的紡織服裝業(yè)在北美自由貿(mào)易區(qū)、歐盟、亞洲形成了各自的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)鏈布局上呈現(xiàn)出區(qū)域化的特征。文章從區(qū)域化的角度比較分析了紡織服裝業(yè)在三大區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成過(guò)程和升級(jí)模式選擇，然后在此基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)實(shí)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，指出在宏觀層面上中國(guó)參與區(qū)域紡織服裝業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的政府作用和政策選擇，以及微觀層面上紡織服裝企業(yè)在區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建中戰(zhàn)略定位問(wèn)題。

〔關(guān)鍵詞〕紡織服裝業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈；區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)；升級(jí)模式

〔中圖分類號(hào)〕 F27 〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A 〔文章編號(hào)〕1008-2689（2008）01-0015-07

一

隨著全球化的發(fā)展，國(guó)際分工已經(jīng)從產(chǎn)品間分工向產(chǎn)品內(nèi)分工形式轉(zhuǎn)變，一種產(chǎn)品的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)放在不同國(guó)家完成，并最終形成了國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。但是由于在全球化進(jìn)程中必然伴隨區(qū)域一體化的發(fā)展以及紡織服裝業(yè)本身的產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)，使得紡織服裝業(yè)的國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成具有區(qū)域化的傾向，從而形成了不同的區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。這些區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的形成同時(shí)又使得紡織服裝業(yè)的升級(jí)模式在各區(qū)域表現(xiàn)出不同形式。

當(dāng)今世界有三大區(qū)域性市場(chǎng)，即北美自由貿(mào)易區(qū)、歐盟和亞洲，這也是中國(guó)紡織品服裝出口主要市場(chǎng)。中國(guó)入世后，隨著紡織品服裝配額的逐步取消，中國(guó)的相應(yīng)產(chǎn)品出口絕對(duì)額取得了較大增長(zhǎng)，但是北美自由貿(mào)易區(qū)的成立和歐盟的發(fā)展卻使得中國(guó)在紡織品服裝出口的兩大區(qū)域性市場(chǎng)相對(duì)份額逐漸下降（相關(guān)數(shù)據(jù)參見(jiàn)后面的圖2到圖5）。

北美自由貿(mào)易區(qū)的成立使得墨西哥向美國(guó)紡織品出口迅速增加并成為美國(guó)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)鏈分工上的一個(gè)環(huán)節(jié)，歐盟的發(fā)展使得東歐一些國(guó)家利用其廉價(jià)的勞動(dòng)力迅速成為歐盟紡織品服裝市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。在亞洲，一些勞動(dòng)力成本更低的越南、老撾等國(guó)家成為中國(guó)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而韓國(guó)、香港、新加坡等國(guó)在傳統(tǒng)紡織品服裝行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)上正走向品牌和營(yíng)銷的升級(jí)路徑（Gereffi，2003）[1]）100-142)。

今天，在北美、歐盟和亞洲區(qū)域內(nèi)紡織服裝業(yè)各自完成了產(chǎn)業(yè)鏈布局，并且在不同區(qū)域內(nèi)的升級(jí)模式呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)的背景下，我國(guó)的紡織服裝業(yè)正在國(guó)際市場(chǎng)上面臨著更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力。因此，我們必須思考如下問(wèn)題，宏觀層面上，中國(guó)的紡織服裝業(yè)如何參與區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建？中國(guó)的紡織品服裝業(yè)升級(jí)該處在什么層次上呢？究竟放在哪個(gè)區(qū)域來(lái)完成？政府在其中的作用又是什么？微觀層面上，我們需要清楚企業(yè)在升級(jí)過(guò)程中應(yīng)該扮演什么樣的角色？怎么提高其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的控制力呢？

基于這些問(wèn)題，本文從區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的角度考察紡織服裝業(yè)在三大區(qū)域的升級(jí)模式，通過(guò)比較分析進(jìn)而啟示中國(guó)如何進(jìn)行紡織服裝業(yè)的升級(jí)。本文的結(jié)構(gòu)安排如下：第二部分對(duì)國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)研究作文獻(xiàn)綜述，第三部分在分析紡織品服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈特征基礎(chǔ)上，對(duì)該產(chǎn)業(yè)在三大區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成和升級(jí)模式進(jìn)行國(guó)際比較。第四部分則根據(jù)第三部分的研究結(jié)果重點(diǎn)探討了中國(guó)紡織品服裝業(yè)升級(jí)模式的選擇。

二

伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的日益深入，以跨國(guó)公司為首的微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主體正發(fā)生著組織方式與治理模式上的深刻重構(gòu)與創(chuàng)新，國(guó)際分工已不再局限于產(chǎn)業(yè)間分工或產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工，同一產(chǎn)品內(nèi)部以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)上的分工已成為國(guó)際范圍內(nèi)重要的分工模式并形成了國(guó)際性的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)（Borrus M., Ernst D.,Haggard J.,2000）。

在國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部，大型跨國(guó)公司往往占據(jù)某一商品價(jià)值鏈上的戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)，如研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌、營(yíng)銷等，控制與支配整個(gè)商品價(jià)值鏈，獲取大部分價(jià)值增值份額;另一方面，眾多來(lái)自于發(fā)展中國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商處于附屬地位，主要從事裝配、加工、制造等非戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)，只能獲取較少份額的價(jià)值增值。與傳統(tǒng)的跨國(guó)公司金字塔結(jié)構(gòu)不同，國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)是由相互聯(lián)系的獨(dú)立企業(yè)構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)型結(jié)構(gòu)，這其中既包括跨國(guó)公司原有的獨(dú)資公司、合資公司，也包括外部的獨(dú)立供應(yīng)商、經(jīng)銷商和其他合作伙伴，存在著公司內(nèi)部、公司之間兩種交易協(xié)調(diào)機(jī)制（Homphrey J.，Shmitz H.，2000）。由于國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)組織兼容了傳統(tǒng)二元治理模式（公司內(nèi)部治理和市場(chǎng)治理）的種種優(yōu)點(diǎn)，近年來(lái)得以在全球范圍內(nèi)不斷延伸，直接導(dǎo)致了國(guó)際分工模式、比較優(yōu)勢(shì)的表現(xiàn)形式、產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑等一系列的變化，同時(shí)也為發(fā)展中國(guó)家融入世界生產(chǎn)與貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)提供了契機(jī)。

因此，發(fā)展中國(guó)家開(kāi)始重視在日益開(kāi)放和全球化進(jìn)程不斷推進(jìn)的情況下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國(guó)際分工地位提升的問(wèn)題。國(guó)內(nèi)一些學(xué)者也就我國(guó)紡織品服裝業(yè)的升級(jí)問(wèn)題從不同的角度進(jìn)行了探討。如黃永明等（2006）[2]基于全球價(jià)值鏈框架，從微觀層面上分析了中國(guó)紡織服裝企業(yè)面臨的升級(jí)障礙，提出在技術(shù)能力、市場(chǎng)擴(kuò)張能力以及技術(shù)和市場(chǎng)相組合基礎(chǔ)上的企業(yè)升級(jí)路徑。朱偉明等（2007）[3]同樣運(yùn)用了全球價(jià)值鏈理論，提出中國(guó)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)從國(guó)際代工到原創(chuàng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)和從國(guó)際代工到自有品牌生產(chǎn)的升級(jí)路徑。郭愛(ài)民（2006）[4]借助“微笑曲線”和“模塊化”概念，指出我國(guó)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)從價(jià)值鏈上獲取附加價(jià)值最低的生產(chǎn)模塊向獲取更高附加價(jià)值的研究開(kāi)發(fā)模塊升級(jí)的三種路徑選擇。即資本相對(duì)豐裕的企業(yè)向價(jià)值鏈的上游設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)模式進(jìn)行研發(fā)購(gòu)并、對(duì)外直接投資、將生產(chǎn)模塊外包給勞動(dòng)力成本相對(duì)低廉的國(guó)際或地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)。卜國(guó)琴等（2006）[5]從全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)視角研究了中國(guó)服裝加工貿(mào)易升級(jí)問(wèn)題，認(rèn)為中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)應(yīng)在立足現(xiàn)有比較優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，在參與全球服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)分工過(guò)程中不斷提高自主開(kāi)發(fā)與原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力，打造品牌和完善生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)由低端向高端轉(zhuǎn)移。黎繼子等（2005）[6]則從全球價(jià)值鏈與地方產(chǎn)業(yè)集群供應(yīng)鏈整合的角度，提出了中國(guó)紡織服裝業(yè)地方產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)思路。

關(guān)于中國(guó)紡織服裝業(yè)升級(jí)問(wèn)題深入研究的文獻(xiàn)并不多，總體上看，國(guó)內(nèi)的研究主要利用全球價(jià)值鏈的工具，從模塊化、產(chǎn)業(yè)集群等方面進(jìn)行分析。但是，這些研究有一個(gè)共同點(diǎn)就是未能從紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建已經(jīng)呈現(xiàn)區(qū)域化特征的背景下來(lái)考察升級(jí)問(wèn)題，因而其實(shí)際意義受到一定程度的削弱。因此，本文希望從區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的視角進(jìn)行研究，一方面彌補(bǔ)目前研究的空白之處，另一方面希望起到拋磚引玉的作用，帶來(lái)更多這方面的后續(xù)研究。

三

（一）紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的特征分析

由于國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)為一個(gè)產(chǎn)業(yè)中不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)在不同國(guó)家完成，因此我們研究紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)問(wèn)題首先要明確這個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈特征。Richard P.和Gereffi（1994）[7]將產(chǎn)業(yè)鏈分為兩種類型，制造商驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈和購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈。在制造商驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈中，大的跨國(guó)公司制造商在協(xié)調(diào)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中核心的作用，一般資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)屬于此種情況，如：汽車，飛機(jī)，計(jì)算機(jī)，半導(dǎo)體，重機(jī)械等。在這種產(chǎn)業(yè)鏈中，制造商是利潤(rùn)主要賺取者，他們有能力對(duì)原材料和零部件供應(yīng)商這樣的后向部分和分銷與銷售這樣的前向部分產(chǎn)生控制力。

而在購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈中，大的零售商、營(yíng)銷者、品牌制造商在生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中起到關(guān)鍵作用。一般勞動(dòng)密集型，消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)屬于此種情況，例如服裝，鞋類，玩具等。屬于該種類型的公司包括象Nike等運(yùn)動(dòng)鞋制造商，Liz Claiborne，Gap和The Limited Inc.等制造時(shí)尚流行服裝公司，他們一般設(shè)計(jì)和營(yíng)銷他們訂購(gòu)的品牌，但不生產(chǎn)制造，因而可以說(shuō)他們是“沒(méi)有工廠的制造商”，將產(chǎn)品的制造和設(shè)計(jì)、營(yíng)銷分離出來(lái)。

就紡織服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈特征而言，它是典型的購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈。如圖1，我們看到紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈有五個(gè)主要的部分組成：原材料供應(yīng)（包括天然和合成纖維），中間品供應(yīng)（如有紡織公司制造的紗和布匹），由服裝工廠組成的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)（包括他們國(guó)內(nèi)和海外的子承包商），有貿(mào)易中間商組成的出口渠道，和零售層次上的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈的控制點(diǎn)在市場(chǎng)，這與制造商驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈的控制點(diǎn)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)不一樣，這意味著誰(shuí)掌握了市場(chǎng)誰(shuí)就成為產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者。從外包的順序來(lái)看，市場(chǎng)導(dǎo)向產(chǎn)業(yè)的外包常常是品牌設(shè)計(jì)商或零售商將生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)外包，而制造驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)的外包常常是制造商將銷售或售后服務(wù)等環(huán)節(jié)外包出去。

目前，在世界范圍內(nèi)已形成了3個(gè)較大規(guī)模的服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)體系，即亞洲服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、北美服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、歐盟服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。正是因?yàn)榧徔椃b業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型特征，我們看到在既有發(fā)達(dá)國(guó)家又有發(fā)展中國(guó)家組成的區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中，發(fā)達(dá)國(guó)家始終處在營(yíng)銷等環(huán)節(jié)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于控制地位，同時(shí)區(qū)域內(nèi)的升級(jí)也更多的表現(xiàn)為發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)下的發(fā)展中國(guó)家的加工升級(jí)。

（二）亞洲區(qū)域紡織服裝業(yè)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成與升級(jí)模式

表1是亞洲國(guó)家對(duì)西歐和北美的紡織品服裝出口占世界紡織品服裝出口的比重統(tǒng)計(jì)，我們看到，亞洲國(guó)家之間的紡織品服裝貿(mào)易比重從1980年到2005年間不斷提高，反映了亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易發(fā)展較快。而亞洲對(duì)西歐和北美的紡織品貿(mào)易出口占世界出口比重卻在不斷下降，這主要是北美自由貿(mào)易區(qū)成立和歐盟東擴(kuò)后兩大區(qū)域紡織服裝業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成，從而造成了對(duì)亞洲紡織品服裝貿(mào)易的替代。從這個(gè)表中我們看到，區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成并反映在區(qū)域內(nèi)和區(qū)域間的貿(mào)易比重變化上。

亞洲的升級(jí)表現(xiàn)為從最初簡(jiǎn)單的來(lái)料加工到完全的本土化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。隨著各國(guó)勞動(dòng)力成本的變化，紡織品服裝生產(chǎn)從高勞動(dòng)力成本國(guó)家向低勞動(dòng)力成本國(guó)家轉(zhuǎn)移。20世紀(jì)50 年代以來(lái)，世界紡織服裝工業(yè)經(jīng)歷了幾次生產(chǎn)遷移，每次遷移都涉及到亞洲。第一次是50年代到60年代早期從北美和西歐到日本的遷移，當(dāng)時(shí)的西方紡織服裝業(yè)生產(chǎn)被從日本的大量進(jìn)口所替代。第二次遷移是70年代到80年代早期的從日本到香港、臺(tái)灣和韓國(guó)的遷移，這些國(guó)家占據(jù)了全球紡織服裝業(yè)的大量出口。第三次遷移是80年代后期和90年代，從亞洲的三大國(guó)（香港、臺(tái)灣、韓國(guó)）到其他發(fā)展中國(guó)家。

為了進(jìn)一步考察紡織品服裝業(yè)的區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展以及升級(jí)問(wèn)題，我們來(lái)分析美國(guó)市場(chǎng)上的紡織品服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)貿(mào)易和比重的主要變化。

如圖2和圖3，雖然美國(guó)從亞洲國(guó)家進(jìn)口紡織品服裝的絕對(duì)額在上升，但相對(duì)比重卻在下降。1983年，亞洲三大國(guó)和中國(guó)占了美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口的三分之二，而到了2001年這個(gè)份額下降到27%。圖中數(shù)據(jù)表明，一方面，亞洲三大國(guó)份額下降，首先是中國(guó)，其次東南亞和南亞。另一方面，從非亞洲進(jìn)口增加，尤其是中美洲，墨西哥的份額從1990年的8%上升到2001年的15%。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？一種原因是紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上的勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)是建立在低工資基礎(chǔ)上的，這一點(diǎn)可以從美國(guó)和西歐到日本再到亞洲三大國(guó)最后到中國(guó)的遷移中得到證實(shí)。另一原因是配額和優(yōu)惠關(guān)稅。70年代的多邊紡織品協(xié)議（MFA）到1995年的紡織品服裝協(xié)議（ATC）都被美國(guó)等國(guó)家用來(lái)對(duì)進(jìn)口數(shù)量施加限制。北美自由貿(mào)易區(qū)（NAFTA）和歐盟（EU）的建立都導(dǎo)致了區(qū)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)惠關(guān)稅產(chǎn)生并由此帶來(lái)的全球采購(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)移。

正是由于生產(chǎn)成本和配額的原因促使亞洲紡織品服裝生產(chǎn)開(kāi)始不斷升級(jí)。東亞為了保證服裝出口的成功，需要進(jìn)一步將生產(chǎn)外包給其他低工資國(guó)家，而自己更專注于利潤(rùn)更大的設(shè)計(jì)，營(yíng)銷環(huán)節(jié)，以維持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。東亞制造商來(lái)自第三世界國(guó)家低成本出口商的競(jìng)爭(zhēng)，他們需要和發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)建立前向聯(lián)系，而發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)正是購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈中最具利潤(rùn)的地方。東亞一些公司開(kāi)始通過(guò)一體化他們的制造企業(yè)和設(shè)計(jì)以及自己品牌的銷售，實(shí)現(xiàn)從OEM到OBM的轉(zhuǎn)變。

在東亞幾個(gè)國(guó)家，由于本國(guó)供給方面的約束（勞動(dòng)力短缺，高工資和土地價(jià)格）以及外部壓力（貨幣升值，關(guān)稅和配額）使得80年代后期到90年代初期紡織服裝網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始國(guó)際化。香港紡織服裝業(yè)的國(guó)際化主要?jiǎng)恿υ醋源箨懙母母镩_(kāi)放。香港將其生產(chǎn)工廠轉(zhuǎn)移到廣東等地，但是由于近年廣東工資和土地價(jià)格上升較快，成本的上升使得他們將工廠進(jìn)一步遷移到中國(guó)內(nèi)陸省份。

在亞洲紡織品服裝區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成和產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，日本居于核心地位，上個(gè)世紀(jì)50、60年代的日本，70、80年代的東亞新興工業(yè)化國(guó)家（NIEs）和90年代的中國(guó)成為世界級(jí)的出口商，主要在于把握住了購(gòu)買者產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)移。東亞購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型鏈條的成功關(guān)鍵在于從僅僅組裝進(jìn)口投入品（傳統(tǒng)上與出口加工區(qū)相聯(lián)系）轉(zhuǎn)到出口全部供給或者OEM生產(chǎn)形勢(shì)的更加本土化和更高附加值形式。緊接著，日本和東亞新興市場(chǎng)國(guó)家從OEM出口再到OBM，通過(guò)將他們的生產(chǎn)能力與設(shè)計(jì)和在國(guó)內(nèi)外銷售自己品牌結(jié)合在一起。

亞洲紡織服裝業(yè)升級(jí)的主要特點(diǎn)是其升級(jí)的動(dòng)力來(lái)自區(qū)域外部，一方面是由于生產(chǎn)成本不斷提高同時(shí)，受到來(lái)自低成本國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)而被動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，另一方面，由于其他區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展給亞洲紡織品服裝產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更大競(jìng)爭(zhēng)壓力，從而迫使亞洲的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（三）北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)的紡織服裝業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成和升級(jí)模式

前面的圖3展示了美國(guó)紡織服裝貿(mào)易的方向和數(shù)量變化特征，在這個(gè)圖中可以看到東南亞的地位正變得不重要，來(lái)自于中國(guó)，墨西哥，加勒比海區(qū)域的進(jìn)口正蓬勃發(fā)展。在1990-2000年的地位變化中，大部分國(guó)家的變化不明顯，而作為鄰國(guó)和美國(guó)倡導(dǎo)北美自由貿(mào)易區(qū)主要成員之一的墨西哥的地位則轉(zhuǎn)變非常快。

為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢？如果一個(gè)完整的紡織品服裝產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、天然和合成纖維、紡織品、服裝和銷售，則墨西哥和美國(guó)在價(jià)值鏈上的位置截然不同。墨西哥有幾個(gè)大的，相當(dāng)成功的合成纖維公司，出口導(dǎo)向的服裝加工公司，該公司使用美國(guó)的中間投入品加工然后產(chǎn)品出口到美國(guó)，還有一些與他們較大的合作伙伴建立的戰(zhàn)略聯(lián)盟的零售部門。但是墨西哥的大部分紡織品公司分散，技術(shù)落后，效率低下并且生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量低下。相比較而言，美國(guó)則在生產(chǎn)合成纖維，紡織品零售、品牌營(yíng)銷方面有很強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，但是在服裝制造能力有限，特別是婦女和兒童的服裝。因此，兩國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈位置存在互補(bǔ)。

北美自由貿(mào)易區(qū)中紡織品服裝業(yè)升級(jí)主要表現(xiàn)在美國(guó)和墨西哥之間產(chǎn)業(yè)鏈的分工位置變動(dòng)上。墨西哥的紡織服裝業(yè)升級(jí)涉及到從來(lái)料加工裝配到OEM生產(chǎn)的過(guò)程。其中起作用的關(guān)鍵因素是北美自由貿(mào)易區(qū)。1994年北美自由貿(mào)易區(qū)的成立消除了曾經(jīng)將墨西哥固定在來(lái)料加工裝配作用貿(mào)易限制上。該體系要求作為供應(yīng)商的墨西哥使用美國(guó)投入品以獲得進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的免稅優(yōu)惠?？梢哉f(shuō)，北美自由貿(mào)易區(qū)發(fā)展的十來(lái)年間就是由于每一階段關(guān)稅限制的取消而一步步將紡織品服裝產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)重新分配到墨西哥的。

北美自由貿(mào)易區(qū)成立，推動(dòng)了區(qū)域一體化建設(shè)，美國(guó)將紡織品服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的不同環(huán)節(jié)有意識(shí)的在墨西哥進(jìn)行配置，從而帶動(dòng)雙邊產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易的增長(zhǎng)，但是美國(guó)控制著營(yíng)銷環(huán)節(jié)并處于有利的地位。由于關(guān)鍵的中間投入品在墨西哥就可獲得，美國(guó)中間投入品地位下降，傳統(tǒng)的墨西哥加工裝配工廠將被垂直一體化的制造商所取代。

在北美自由貿(mào)易區(qū)中的紡織服裝業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的形成和以墨西哥為代表的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，美國(guó)處于中心地位。該區(qū)域的升級(jí)模式與亞洲最明顯的區(qū)別就是內(nèi)因在起作用，這個(gè)內(nèi)因就是區(qū)域一體化的制度安排，國(guó)家間合作推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（四）歐洲紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)模式

歐洲東擴(kuò)前西歐發(fā)達(dá)國(guó)家主要通過(guò)對(duì)外加工貿(mào)易來(lái)降低占紡織服裝生產(chǎn)成本60%的勞動(dòng)力成本，它們出口纖維和服裝部件在第三國(guó)進(jìn)一步加工后再把最終服裝進(jìn)口到歐洲[8]。1995年，對(duì)外加工貿(mào)易占了歐盟總進(jìn)口的14%（Geffei，2003）。

觀察圖4和圖5，我們發(fā)現(xiàn)歐洲服裝進(jìn)口的區(qū)域模式與美國(guó)的在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上都相似。2001-2005年盡管中國(guó)等亞洲國(guó)家對(duì)歐盟出口的紡織品絕對(duì)額在增加，但是其比重卻在下降。亞洲國(guó)家在美國(guó)市場(chǎng)份額受到北美自由貿(mào)易區(qū)成立后墨西哥國(guó)家的挑戰(zhàn)，而在歐盟則受到東歐一些國(guó)家，尤其是土耳其等國(guó)的威脅。90年代后東北亞和東南亞國(guó)家正在喪失歐洲市場(chǎng)，土耳其正在成為歐洲市場(chǎng)的主要出口商和七個(gè)東歐國(guó)家（尤其是羅馬尼亞，保加利亞等）。所有這些國(guó)家與歐盟地理位置接近，但是他們有不同的能力，土耳其是擁有垂直一體化紡織和服裝公司的整套生產(chǎn)供應(yīng)商，該國(guó)與德國(guó)關(guān)系最密切。突尼斯和摩洛哥是外包加工國(guó)家，他們?yōu)榉▏?guó)和意大利公司組裝服裝。

歐盟東擴(kuò)后，加速了東歐國(guó)家融入歐洲區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的步伐，東歐也成了歐洲紡織品服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)。在歐洲紡織品服裝升級(jí)模式中，西歐國(guó)家居于主導(dǎo)地位，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中也起到核心的作用，最主要在于西歐國(guó)家掌握著品牌和營(yíng)銷，如西歐的意大利、法國(guó)等擁有品牌營(yíng)銷商等，而新加入的東歐則在產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)更多表現(xiàn)為加工環(huán)節(jié)的升級(jí)。從歐洲紡織品服裝業(yè)升級(jí)的動(dòng)力來(lái)看，它與北美自由貿(mào)易區(qū)有共同之處，都是通過(guò)區(qū)域一體化的發(fā)展和制度安排推動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

四

通過(guò)對(duì)北美自由貿(mào)易區(qū)、歐盟和亞洲的紡織品服裝區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)模式比較分析，對(duì)中國(guó)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)參與區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和升級(jí)具有一定的借鑒意義。主要表現(xiàn)在宏觀和微觀兩個(gè)方面。

宏觀層面表現(xiàn)為政府在推動(dòng)我國(guó)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的作用。當(dāng)今的世界是開(kāi)放的世界，全球化進(jìn)程中的區(qū)域一體化發(fā)展必然要求我們參與區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建中去。而中國(guó)在這種背景下，同樣需要參與到亞洲生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中去，并在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。在前面的比較中，我們看到，北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟的紡織品服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的動(dòng)力主要來(lái)自于區(qū)域一體化的推進(jìn)和由此帶來(lái)的制度安排，北美自由貿(mào)易區(qū)有發(fā)達(dá)的美國(guó)和不發(fā)達(dá)的墨西哥等國(guó)，歐盟有發(fā)達(dá)的西歐和不發(fā)達(dá)的東歐國(guó)家，在這兩大區(qū)域集團(tuán)成立后，就在利用各自的優(yōu)勢(shì)并采取一系列的政策推動(dòng)區(qū)域內(nèi)紡織品服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的建立，并促進(jìn)各國(guó)的紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)。而亞洲的紡織服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的形成和升級(jí)主要來(lái)自于外部的壓力推動(dòng)，并非內(nèi)部的主動(dòng)合作。一個(gè)重要的原因就是亞洲還沒(méi)有像北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟這樣的較緊密區(qū)域合作安排。如果亞洲能夠?qū)崿F(xiàn)一體化發(fā)展，亞洲紡織品服裝業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的建立將會(huì)加速區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。我們國(guó)家擁有龐大的市場(chǎng)，這一市場(chǎng)足以支撐我國(guó)在區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中尋求控制力。因此，在這種現(xiàn)實(shí)下，政府更應(yīng)積極主動(dòng)與亞洲的發(fā)達(dá)國(guó)家和不發(fā)達(dá)國(guó)家溝通，爭(zhēng)取國(guó)家間合作，在為推動(dòng)亞洲區(qū)域一體化同時(shí)，通過(guò)一定的制度安排促進(jìn)我國(guó)紡織服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

微觀層面上的表現(xiàn)主要是在產(chǎn)業(yè)區(qū)域內(nèi)升級(jí)過(guò)程中，中國(guó)紡織服裝企業(yè)的角色定位問(wèn)題。如前所述，紡織服裝業(yè)具有典型的購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈，其中的品牌上在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中具有核心的地位和較強(qiáng)的控制力。在紡織品服裝產(chǎn)業(yè)鏈上，不同的領(lǐng)導(dǎo)公司使用不同的網(wǎng)絡(luò)和在不同國(guó)家的不同資源。零售商和營(yíng)銷商趨于依賴全部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中他們購(gòu)買來(lái)自亞洲的準(zhǔn)備好制造的紡織品，像亞洲的臺(tái)灣、香港、南韓歷史上就擅長(zhǎng)于這種生產(chǎn)活動(dòng)。當(dāng)這些國(guó)家的工資水平上升時(shí)，東亞制造商傾向于發(fā)展多層次的全球承包網(wǎng)絡(luò)，在亞洲、非洲、拉丁美洲等其他低工資國(guó)家生產(chǎn)一部分環(huán)節(jié)，而其中東亞新興市場(chǎng)國(guó)家制造商在整個(gè)生產(chǎn)鏈條中起到關(guān)鍵的協(xié)調(diào)作用。相反，品牌制造商傾向于創(chuàng)造生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)關(guān)注與使用進(jìn)口投入品進(jìn)行紡織品的全部生產(chǎn)。我國(guó)提出要發(fā)展一些大型的跨國(guó)公司，在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際化的情況下，判斷一個(gè)公司在全球是否具有競(jìng)爭(zhēng)力需要看到這個(gè)公司在所屬價(jià)值鏈上的分工地位和控制力。國(guó)家的發(fā)展需要每一個(gè)產(chǎn)業(yè)都能發(fā)展一些最具領(lǐng)導(dǎo)力的大公司，紡織服裝行業(yè)也不例外，這個(gè)行業(yè)的具有領(lǐng)導(dǎo)地位的公司并不一定是傳統(tǒng)的垂直一體化的制造商，也不一定是生產(chǎn)完整產(chǎn)品的企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)型公司可以位于上游或者下游，或者他們是關(guān)鍵零部件供應(yīng)商（如象計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)中的英特爾這樣的微處理器公司，微軟這樣的軟件公司等），關(guān)鍵在于他們接近主要資源（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)，新技術(shù)，品牌，消費(fèi)者需求）的控制力，因?yàn)檫@種控制力會(huì)產(chǎn)生最多的利潤(rùn)回報(bào)。因此，我們國(guó)家紡織服裝企業(yè)應(yīng)該在零售商和營(yíng)銷商的層次上努力，這更符合我國(guó)目前企業(yè)品牌發(fā)展較弱的實(shí)際情況，以此來(lái)增強(qiáng)整個(gè)區(qū)域中產(chǎn)業(yè)鏈的控制力。

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（責(zé)任編輯：高俊山 谷風(fēng)）

The International Comparasion of the Textile and Garment Upgrading Model and Its Hint: From the Perspective of Regional Production Network

LU Peng

（School of Economics,Renmin University, Beijing100872，China）

Abstract: With the development of regional economic integration the textile and garment industry, which has the characteristics of the buyer-driven value chain,is forming production network in NAFTA,EU and Asian region,and the industry chain has regional characteristics.The paper compares and analyses the industrys upgrade model in three regions.On the basis of this,the paper discusses the role of government for promoting the Chinese textile and garment industry upgrading from the macroeconomics and the strategic orientation of Chinese company.

Key words: textile and garment industry;industry chain;regional production network;upgrading model.