成本沖擊與珠江三角洲產(chǎn)業(yè)升級

[摘要]近年來，珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級出現(xiàn)了加快的勢頭，尤其是在人民幣升值的背景下，珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級出現(xiàn)了新的情況和新的特點。本文以深圳和東莞為案例，分析在“成本沖擊”的影響下，珠江三角洲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級的趨勢，建議政府政策應密切關(guān)注這種“成本沖擊”可能給珠江三角洲產(chǎn)業(yè)升級帶來的負面影響。

[關(guān)鍵詞]成本沖擊 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 產(chǎn)業(yè)升級 珠江三角洲

[中圖分類號]F207；F127 [文獻標識碼]A [文章編號]1004-6623（2008）03-0038-07

[作者簡介]郭萬達（1965—），江西定南人，綜合開發(fā)研究院（中國·深圳）副院長，研究員。研究方向：宏觀產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；馮月秋（1963—），女，黑龍江伊春人，綜合開發(fā)研究院（中國·深圳）交流與合作部部長。研究方向：世界經(jīng)濟。

一、研究背景

作為中國改革開放前沿陣地的珠江三角洲，近年來，隨著人民幣升值、原材料漲價，勞動力工資、土地等生產(chǎn)要素的上漲，“兩稅合一”、新《勞動合同法》的實施以及國家對加工貿(mào)易政策的調(diào)整等一系列政策因素的變化，使珠江三角洲的企業(yè)碰到了前所未有的“成本沖擊”，并帶來了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的一系列問題。

國際經(jīng)驗表明，產(chǎn)業(yè)的升級、轉(zhuǎn)型有幾種類型：一是制度變遷誘導的產(chǎn)業(yè)升級；二是技術(shù)創(chuàng)新演進的產(chǎn)業(yè)升級；三是成本推動的產(chǎn)業(yè)升級。珠江三角洲目前的產(chǎn)業(yè)升級的動因，應該說三個方面都存在。本文重點討論的是最后一種類型的產(chǎn)業(yè)升級，即成本推動的產(chǎn)業(yè)升級。成本推動的產(chǎn)業(yè)升級，既可以看成是市場自然演進的過程（假定政府是“親善市場”），也可看成是政府干預市場的結(jié)果。在本文中，不重點討論這個問題，主要討論成本推動產(chǎn)業(yè)升級可能產(chǎn)生的結(jié)果。

珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級引起了國際社會的關(guān)注。2008年2月25日，《華爾街日報》發(fā)表題為“珠三角：輝煌已成昨日舊夢？”的長篇報道，稱受困于高漲的成本和日益嚴格的監(jiān)管，珠三角7萬家港資廠中10%今年將停產(chǎn)①。此文在中國大陸引發(fā)了一場爭論。

珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級，關(guān)系到珠江三角洲的競爭力提升，也引起了政府高層的高度關(guān)注。新任廣東省委書記汪洋在4月下旬考察東莞和深圳后說，“如果你今天不調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，明天你就要被產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”。汪洋特別用“騰籠換鳥”形象地描述珠江三角洲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級的愿景。

本研究以地處珠江三角洲的深圳和東莞為案例，對“成本沖擊”條件下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進行分析。深圳和東莞都是高度外向型的經(jīng)濟，又是“低成本產(chǎn)業(yè)”——即加工貿(mào)易的集中地。統(tǒng)計表明，2006年深圳的加工貿(mào)易占出口總額的76%，而東莞則占到94%。如此高的“低成本產(chǎn)業(yè)”比重，應如何應對“成本沖擊”呢？其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級的自然演化是否有可能被“成本沖擊”打斷？政府應采取什么政策來應對這樣的沖擊？這就是本文需重點回答的問題。

二、三種類型的產(chǎn)業(yè)升級及“成本沖擊”的含義

1.三種類型的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級

綜觀以往對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級的研究①，我們認為，存在著三種類型的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級：

一是“要素分工型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”。早期的赫克歇爾－俄林的要素稟賦理論，以及后來日本經(jīng)濟學家提出的“雁陣發(fā)展模式”，都是用傳統(tǒng)的要素稟賦來解釋國與國之間、地區(qū)與地區(qū)之間的產(chǎn)業(yè)分工，以及由于這種分工而帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級。“要素分工”是建立國際貿(mào)易的基礎(chǔ)，而是否進行大規(guī)模國際貿(mào)易以及用何種方式參與國際貿(mào)易，又和一個國家的經(jīng)濟制度（比如是采取計劃經(jīng)濟還是市場經(jīng)濟，是開放經(jīng)濟還是封閉經(jīng)濟）有關(guān)系，同時與區(qū)域之間、城市之間的制度供給（比如是否存在地區(qū)壟斷、是否有行政阻隔）有關(guān)系，因此，我們將由于“要素分工”而導致國與國之間、地區(qū)與地區(qū)之間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級又稱之為“制度導向型產(chǎn)業(yè)升級”。

二是“技術(shù)分工型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”。以弗農(nóng)提出的“產(chǎn)品循環(huán)說”為代表，將產(chǎn)品生命周期劃分為新產(chǎn)品階段、成熟階段、標準化階段三個不同階段，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移開始于產(chǎn)品和技術(shù)完全標準化、國內(nèi)市場基本飽和產(chǎn)品成熟期，其結(jié)果就是技術(shù)發(fā)明國將大規(guī)模進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。這種產(chǎn)品生命周期以及產(chǎn)品內(nèi)分工而導致的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級，源于技術(shù)的升級和演化，因此，我們又稱這種模式為“技術(shù)導向型產(chǎn)業(yè)升級”。

三是“成本推動型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”。阿瑟·劉易斯從勞動力成本的角度剖析發(fā)達國家向發(fā)展中國家進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動因。保羅·克魯格曼從地理區(qū)位差異的角度來分析區(qū)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，主要考察了運輸成本對制造業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移的影響。由于成本的推動而形成的“微笑曲線”，可以解釋產(chǎn)業(yè)鏈的分工（低端和高端的產(chǎn)業(yè)關(guān)系）以及產(chǎn)業(yè)的附加價值取向（高附加價值產(chǎn)業(yè)與低附加價值產(chǎn)業(yè)關(guān)系）。因此，從生產(chǎn)要素成本的角度來分析產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級，我們又稱之為“成本導向型產(chǎn)業(yè)升級”。

綜合上述分析，我們總結(jié)了三種類型的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級：A類：要素分工型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移→制度導向型產(chǎn)業(yè)升級；B類：技術(shù)分工型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移→技術(shù)導向型產(chǎn)業(yè)升級；C類：成本推動型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移→成本導向型產(chǎn)業(yè)升級。

2．“成本沖擊”的含義及與產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)系

在本文的研究中，我們著重分析C類，即“成本推動型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”和“成本導向型產(chǎn)業(yè)升級”。在這里，我們引入“成本沖擊”這個概念，而不是用“成本上升”或者是“成本變化”這樣的說法，主要是基于以下原因：

第一，我們說“成本沖擊”，不是指單個成本，比如勞動力成本，或者是地租成本，而是指“一攬子成本”，包括“硬成本”（直接的要素成本）5個方面和“軟成本”5個方面（指由于政策調(diào)整而帶來的成本），共10方面。它們是：(1)勞動力工資上漲；(2)土地租金上漲；(3)原材料價格上漲；(4)緊縮貨幣政策后利息成本上漲；(5)人民幣升值后的匯率成本上漲；(6)統(tǒng)一內(nèi)外資所得稅率的”兩稅合一”政策，企業(yè)“兩稅合一”后的基本稅率為25%；(7)新《勞動合同法》實施，要求與員工簽訂無固定期限合同，以及提高加班工資；(8)出口退稅率下降（2007年7月1日起國家開始實施新的出口退稅率政策，共涉及2831項商品）；(9)加工貿(mào)易政策變化（2007年7月國家出臺44號公告，新增目錄1853個稅號，保證金臺賬由空轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵽D(zhuǎn)）；(10)政府強制性實行節(jié)能減排政策，環(huán)境保護的成本提高。當由單個成本的變化上升演變?yōu)椤耙粩堊映杀镜淖兓蜕仙睍r，我們就稱之為“成本沖擊”出現(xiàn)了。我們觀察到，在全球各國（地區(qū)）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級的進程中，都可能在某一特定時期出現(xiàn)過這種“成本沖擊”的時期，這個時期就是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動最為頻繁的時期。比如，日本在上世紀70年代末、80年代初，香港在80年代初和中葉，以及韓國、臺灣、新加坡都有過這種經(jīng)驗。

第二，我們之所以說是“成本沖擊”，是因為這10方面的成本同時出現(xiàn)，而且還不知道什么時候“成本”會回落，也就是說看不到“成本下降”的趨勢。因此，有人說，這是“十面埋伏”，“五劍穿心”，反映的是一種擔憂。

第三，“成本沖擊”對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的影響是：可能加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級，促進經(jīng)濟體系的可持續(xù)增長，增強競爭力。但也可能出現(xiàn)另外一種情形，即導致產(chǎn)業(yè)升級受阻，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)空心化甚至產(chǎn)業(yè)的消亡。如果出現(xiàn)后一種情況，就有可能影響到當?shù)氐慕?jīng)濟增長、就業(yè)以致引發(fā)社會問題，如果這種情況放大，“成本沖擊”可能影響到宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定。

本文以下通過對深圳和東莞兩個城市的案例分析，實證觀察“成本沖擊”對珠江三角洲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級的影響程度，然后對政府的政策提出建議。

三、案例1:對深圳的研究

1．深圳經(jīng)濟概況

深圳，是中國最大的一個經(jīng)濟特區(qū)。深圳毗鄰香港，面積近2000平方公里，是香港面積的一倍。1979年，深圳還是一個邊陲小鎮(zhèn)，現(xiàn)在是一個管理著1400萬人口的大都市，其中常住人口只有850萬。2007年深圳GDP總量為6850億元人民幣，在中國城市中排名第四，與第三名的廣州（同期GDP為7100億人民幣）相當接近，但深圳的人均GDP突破了1萬美元，是中國內(nèi)地第一個過1萬美元的城市。

深圳經(jīng)濟有以下幾個重要特點：

一是高度外向型，外貿(mào)依存度2007年高達300%（參見表1）。

二是在出口中加工貿(mào)易的比重很大，2006年加工貿(mào)易占出口的76%，高出全國平均水平20個百分點，而加工貿(mào)易是典型的“成本推動型產(chǎn)業(yè)”形態(tài)，說明深圳可能受“成本沖擊”影響比較大（參見表2）。

三是深圳通過近年來的產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較快，在工業(yè)中所占比重不斷上升。2006年，深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值的比重超過一半，其中具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)比重又占到整個高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的近六成，這說明深圳的產(chǎn)業(yè)升級有利于深圳抵消“成本沖擊”的影響（參見表3）。

2.深圳“成本沖擊”的情況分析

首先，勞動力的工資成本大幅度上漲。從政府發(fā)布的最低工資標準來看，2004年以后大幅度提高，特區(qū)內(nèi)從2004年的610元提高到2007年的850元，4年內(nèi)提高幅度為40%；同期，特區(qū)外從480元提高到750元，提高幅度為近60%（參見圖1）；從統(tǒng)計提供的職工每月平均貨幣工資上漲情況來看，近年來也有較大幅度的提高，2006年比2001年增長了50%（參見圖2）。

其次，土地成本和租金的成本大幅度上漲。由于深圳的土地面積有限，加上開發(fā)的較快，導致土地及與其相關(guān)聯(lián)的租金上漲。2007年，特區(qū)內(nèi)平均用地價格比2001年上漲了420%，特區(qū)外上漲了338%；同期，特區(qū)外工業(yè)用地價格上漲了106%（參見表4）。土地價格的上漲必然帶動廠房租金價格的上升（參見表5）。

第三，人民幣升值、原材料漲價等因素加劇了企業(yè)的成本負擔，表現(xiàn)為企業(yè)的“綜合成本”直接上升。據(jù)深圳制造業(yè)中各行業(yè)的反映（包括電池、機械、皮革、家具、食品、家電、模具以及紡織服裝等行業(yè)），2006年綜合成本上升10%～25%，而2007年普通上升15%～30%（參見表6）。更值得注意的是，來自深圳制造業(yè)界的估計，今年及未來兩年，綜合成本的上升仍將持續(xù)，每年可能還有15%～40%的增長（參見表7）。

3.“成本沖擊”條件下的深圳產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級的情況分析

由于上述“成本沖擊”的因素，從最近3年情況來看，深圳每年都有一定數(shù)量的企業(yè)轉(zhuǎn)移，2006年是119家外遷，2007年速度加快，僅上半年就有近500家外遷；這種趨勢在2008年仍有加快的跡象，如寶安區(qū)2008年3月就有200多家已遷或正計劃外遷①。從遷移的企業(yè)類型來看，主要是以勞動密集型企業(yè)為主的低端制造業(yè)和加工貿(mào)易型企業(yè)，遷往地主要是鄰近深圳的東莞、惠州、中山、河源等地與珠三角外圍地帶以及與廣東接壤的鄰近地區(qū)，這些地方成本都比深圳要低。

深圳產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的結(jié)果是，深圳產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到一定程度的調(diào)整，產(chǎn)業(yè)有所升級。很重要的表現(xiàn)是，近年來深圳勞動密集型的產(chǎn)業(yè)比重在下降，從2001年的26%下降到2006年的16%，而同期，資金和技術(shù)密集型的企業(yè)所占比重在上升（參見表8）。

4.深圳市政府的有關(guān)政策

一是發(fā)展高端服務業(yè)：鼓勵制造業(yè)從低端向高端升級；提升生產(chǎn)型服務業(yè)的比重（發(fā)展金融物流等高端服務業(yè)，鼓勵總部經(jīng)濟）；二是主動實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型：將加工貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)為落地生根（發(fā)展內(nèi)資企業(yè)加工貿(mào)易，有300多家）；轉(zhuǎn)為自主品牌和自主研發(fā)（深圳30%加工貿(mào)易企業(yè)做ODM，10%有自主品牌）；轉(zhuǎn)為“進料加工”，減少“來料加工”的企業(yè)；三是實施產(chǎn)業(yè)援助政策：對要轉(zhuǎn)型升級的加工貿(mào)易企業(yè)鼓勵內(nèi)銷；通過政府產(chǎn)業(yè)基金援助方式，幫助要轉(zhuǎn)型企業(yè)克服困難；四是鼓勵產(chǎn)業(yè)集聚，將要轉(zhuǎn)型的企業(yè)集中到園區(qū)。

四、案例2:對東莞的研究

1.東莞經(jīng)濟概況

號稱“世界制造業(yè)基地”的東莞，2007年GDP為3151億元，人均GDP為5500美元。全市常住人口近700萬人，實際管理人口在1000萬人以上。

東莞的經(jīng)濟和深圳一樣，也是高度外向型，2007年外貿(mào)依存度高達256%，加工貿(mào)易占出口的比重在全國是最高的，為94 %，高出深圳18個百分點（參見表10和表11）。這說明東莞的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同樣容易受“成本沖擊”，在某種程度上可以說，比深圳還要“脆弱”。

2.東莞“成本沖擊”情況分析

首先是勞動力和土地成本的大幅度提高。從政府發(fā)布的最低工資標準來看，從1994年的每月350元上升為2008年的770元，2008年比1994年上漲了120%，尤其是2005年開始，上漲的速度加快（參見圖3）；從統(tǒng)計中反映的職工每月平均工資情況來看，從2000年的647元上升為2006年的956元，2006年比2000年上漲了近50%（參見圖4）。從土地成本來看，東莞的快速城市化，也同時帶動了地價的上升，土地成交價格2007年比2001年上升了4.6倍（參見表12）。

其次，從企業(yè)及各方面反映的綜合成本來看，也是大幅度上升。從紡織服裝、家具制造、電子信息、玩具制造、造紙、食品飲料、化工制品及制鞋業(yè)的情況反映來看，2006年企業(yè)綜合成本約上升10%～20%，2007年上升約15%～30%。

3.“成本沖擊”條件下東莞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級情況分析

首先看東莞的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移情況。據(jù)官方發(fā)布的數(shù)據(jù)，2007年東莞共關(guān)閉企業(yè)909家，搬遷企業(yè)88家，其中搬到市外的40家，市內(nèi)搬遷的48家，關(guān)閉和搬遷的總共不到1000家，占目前東莞加工貿(mào)易企業(yè)的6%多一點。民間對東莞企業(yè)遷移的觀察似乎和官方的數(shù)據(jù)有所不同，由此還引發(fā)了官方和民間的爭論。東莞市臺商協(xié)會某負責人認為，外遷臺資企業(yè)已接近1000多家，約占總數(shù)的10%～20%。亞洲鞋業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)，東莞有200～300家鞋企倒閉，占制鞋企業(yè)總數(shù)的20%～30%。

我們認為，東莞和深圳有所不同的是，深圳企業(yè)的外遷行為是明顯的，但東莞企業(yè)似乎倒閉現(xiàn)象更為嚴重。雖然沒有準確的數(shù)據(jù)說明究竟有多少企業(yè)是由于“成本沖擊”而倒閉，但從觀察到事實上來看，成本應是一個很重要的因素。

同時，我們也看到，東莞產(chǎn)業(yè)升級已經(jīng)有了明顯的成效，其最大的亮點是松山湖開發(fā)區(qū)集聚了一部分高科技企業(yè)（有一部分是從深圳轉(zhuǎn)移過來的），統(tǒng)計表明，東莞的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占工業(yè)產(chǎn)值的比重已經(jīng)從2001的13%，上升到2006年27%，上升的速度是非常快的（參見表14）。

4.東莞市政府的有關(guān)政策

近年來，東莞市政府探索幫助企業(yè)進行轉(zhuǎn)移升級的途徑，積極發(fā)展高端服務業(yè)和自主創(chuàng)新、自主品牌的發(fā)展（參見表15）。東莞從2005年開始，連續(xù)每年投入10億元實施科技東莞工程，這對東莞的中小企業(yè)的幫助很大。同時，東莞還成立了多個風險貸款擔保公司，2007年就為中小企業(yè)提供擔保貸款170億元。此外，在為企業(yè)服務方面，東莞還研究了很多新的做法。

五、結(jié)論與政策建議

通過對上述深圳和東莞的兩個案例分析，我們可以得出如下初步的結(jié)論和政策建議：

1.珠江三角洲確實面臨著“成本沖擊”的情況。對深圳和東莞觀察到的證據(jù)表明，珠江三角洲在面臨著勞動力工資、土地和租金價格大幅度上升的同時，近兩年來，又面臨著人民幣升值、國家政策調(diào)整帶來的成本上升，從而引發(fā)“綜合成本”的大幅度上漲，這可以看成是一次“成本沖擊”事件。因此，證實了本文所確定的基本假說。

2.在“成本沖擊”的條件下，珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級在同步進行，從深圳和東莞觀察到的情況來看，產(chǎn)業(yè)的升級以不同的方式進行，一種是企業(yè)的倒閉（比如東莞），一種是企業(yè)的外遷（比如深圳），一種是加工貿(mào)易企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級（比如東莞和深圳），當然，這三種方式都可能影響到產(chǎn)業(yè)升級。

3.從深圳和東莞的實證數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和企業(yè)的倒閉仍然是處在有序和可控之中，沒有證據(jù)證明大規(guī)模出現(xiàn)企業(yè)外遷和倒閉的現(xiàn)象或是對宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定產(chǎn)生沖擊；相反，地方政府通過各種政策，支持、幫助或者是主動地實施這種轉(zhuǎn)移和升級，以減低“成本沖擊”給企業(yè)和社會帶來的陣痛。當然，應引起高度重視的是，即便是“騰籠換鳥”，也要注意節(jié)奏的把握。也就是說，如果太快了，“籠”是騰出來了，但“鳥”沒有來，可能對產(chǎn)業(yè)升級就是負面的影響大于正面的影響。

4.同時，我們也應注意到，“成本沖擊”所帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移或許在珠三角只是剛剛開始，因為我們觀察到的現(xiàn)象是，在未來的2～3年內(nèi)，“成本沖擊”仍將持續(xù)，因此，如何應對未來也許更為猛烈的沖擊，可能是地方政府以至于中央政府都應重視的問題。從這個角度觀察，中央政府和地方政府在制訂有關(guān)政策時，可能要注意不要增加“一攬子成本”的力度，而應適當控制“成本的上漲”，其含義就是政策出臺不能過于密集，而是要注意節(jié)奏的把握。