知己知彼百戰(zhàn)不殆

譚佐唏　黃　威

正如微軟公司總裁比爾·蓋茨所指出的，一個企業(yè)收集、管理及運用信息的方式，將決定這個企業(yè)的輸贏。專利信息管理作為當代企業(yè)管理的基礎(chǔ)項目之一，也是企業(yè)從商業(yè)戰(zhàn)略高度規(guī)劃和實施專利戰(zhàn)略的基礎(chǔ)和核心，在整個企業(yè)管理系統(tǒng)中處于非常重要的地位。尤其是對發(fā)展中的企業(yè)，專利信息應當被作為中長期商業(yè)和技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要因素加以考慮，建立完備的專利信息整合、管理和運用體系，才能使企業(yè)持續(xù)獲得和保持戰(zhàn)略主動權(quán)。

企業(yè)專利信息的感念

我們注意到，大多數(shù)研究者所談的專利信息，主要是指公開、公告的專利文獻。對專利信息的管理和利用，也主要是指對專利文獻的收集和利用。專利文獻記載了包括申請專利的時間、申請人、發(fā)明人、技術(shù)分類、技術(shù)內(nèi)容以及審查時所參考的相關(guān)專利文獻以及科學論文等在內(nèi)的相關(guān)信息，因此，被世界公認是一種最系統(tǒng)化的技術(shù)情報信息，而且被認為不僅是一種法律權(quán)利信息和技術(shù)信息，也是一種經(jīng)濟信息和商業(yè)信息。通過對專利文獻的管理和分析，能夠有效地協(xié)助企業(yè)確定研發(fā)主題和方向，避免重復研究，提高資金使用效率，在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)合作和技術(shù)貿(mào)易中有效地保護自身權(quán)益，了解掌握競爭對手的狀況，適時調(diào)整自身的經(jīng)營管理策略。

然而對于企業(yè)而言，專利信息不僅只是公開、公告的專利文獻，還包括內(nèi)部的專利信息，例如，各個事業(yè)單位或者產(chǎn)品／技術(shù)部門的專利申請信息、各個產(chǎn)品／技術(shù)所申請的專利的信息、各項專利的實施、爭議(被提起無效)，許可、訴訟等信息。對這些內(nèi)部專利信息的有效管理，是避免重復研發(fā)和申請專利、進行專利權(quán)維持或放棄評估、專利價值評估、己方與競爭對手的專利實力評價、專利用作競爭手段和商業(yè)投資等活動的重要基礎(chǔ)。

因此，如果說對外部專利文獻的管理是“知彼”的重要手段，對內(nèi)部專利信息的管理則是“知己”的主要方式和來源。一個企業(yè)完整的專利信息管理體系，應當包含內(nèi)部專利信息管理和外部專利信息管理，兩方面均不可或缺。

專利信息的管理體系

專利信息管理體系中，“體”即組織，包括組織機構(gòu)和人才，“系”指系統(tǒng)，包括方案和資料庫等軟件系統(tǒng)。知識產(chǎn)權(quán)是一項需要長期經(jīng)營的事業(yè)。為有效管理和運用專利信息，企業(yè)必須建立專業(yè)管理團隊對專利信息進行跨部門、系統(tǒng)化的管理和分析。然而，目前我國多數(shù)公司所設(shè)立的知識產(chǎn)權(quán)管理組織和人員的工作范圍多局限于知識產(chǎn)權(quán)的申請、救濟等業(yè)務，甚至相當多企業(yè)的專利管理組織和人員僅是簡單地負責管理專利申請的外包工作，工作內(nèi)容不僅缺少專業(yè)深度，更無法有效配合企業(yè)其他相關(guān)單位的活動，例如，產(chǎn)品研發(fā)，市場行銷，生產(chǎn)制造、財會租稅等，而使專利成為企業(yè)商業(yè)戰(zhàn)略的重要資源和工具。相比之下，日本以及我國臺灣地區(qū)的企業(yè)則具備了相對完備的專利信息管理組織。例如，佳能公司的11個知識產(chǎn)權(quán)工作部門中就設(shè)有專門的專利信息部，三菱公司將原屬于專利部管轄的專利情報中心從專利部分離出來，成為獨立的公司專門從事專利信息管理。而我國臺灣的鴻海(富士康)公司則在深圳和昆山兩地分別設(shè)有超過200人和100人規(guī)模的專利管理組織，培養(yǎng)和訓練具有較高專利專業(yè)層次和豐富產(chǎn)業(yè)及技術(shù)知識、具備企業(yè)管理能力的人才，從事專利信息管理工作。

圖1是一般企業(yè)專利信息管理方案的架構(gòu)。作為一個完整方案，專利信息管理包括內(nèi)部專利信息管理和外部專利信息管理兩方面。內(nèi)部專利信息管理首先反映在流程的管理，即專利從研發(fā)人員提案到申請過程再到獲得專利權(quán)之后的各項流程事務的信息登記和管制，例如，提案單位／部門、發(fā)明人、專利提案所屬的產(chǎn)品類別及／或技術(shù)類別、各項管制時間信息、提交申請、補正、修改及答復審查意見等各項程序信息以及文本存檔、費用繳納信息記錄等。由于專利事務本身程序就相當復雜，當企業(yè)的專利數(shù)量進一步累積到相當大的程度時，專利的程序性信息管理就更為繁雜多樣，如果更進一步涉及多國的專利，則程序性信息的管理就尤為重要。

當專利提案進入到申請階段和授權(quán)階段之后，內(nèi)部專利信息整合的完善和專業(yè)程度將決定一個企業(yè)能否從戰(zhàn)略的高度利用專利去獲得更多的商業(yè)價值，尤其是當一個企業(yè)擁有龐大的專利數(shù)量之后。內(nèi)部專利信息的整合，首先是依照產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)的樹狀類別劃分，將內(nèi)部專利作歸類管理，并定期進行統(tǒng)計分析，使企業(yè)能夠清楚地了解己方在不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、各項產(chǎn)品、各類技術(shù)上，各自擁有多少專利以及這些專利在各個國家／地區(qū)的種類和數(shù)量分布。并且，將產(chǎn)品信息與專利作進一步整合即將有關(guān)產(chǎn)品的制造部門、料號(型號)、量產(chǎn)規(guī)模、單價以及產(chǎn)品改進狀況等信息納入專利信息管理系統(tǒng)中，使企業(yè)能夠清楚地了解己方的每一項產(chǎn)品上都包含有哪些專利，以及各項專利都在哪一個產(chǎn)品上實施。此外，進一步將產(chǎn)品的市場信息納人專利信息管理系統(tǒng)，即通過對各項產(chǎn)品的銷售區(qū)域、客戶、競爭廠商及其市場份額、產(chǎn)品等信息的了解，使企業(yè)清楚地掌握己方各項專利的市場覆蓋范圍，并在必要時將相關(guān)廠商的競爭性產(chǎn)品與己方專利進行比對分析，更有助于企業(yè)利用專利獲得市場競爭的主動權(quán)。

專利的法律狀態(tài)信息的管理，包括對專利爭議(被提出無效)、專利許可、投資、聯(lián)盟以及專利侵權(quán)訴訟和行政救濟等信息的記錄和不定期分析匯報，是企業(yè)進行專利維持／放棄評估、專利價值評估等活動的重要考量因素和評價依據(jù)。

外部專利信息的管理，主要是指對公開和公告的專利文獻的收集、特征解讀進而按產(chǎn)品／技術(shù)樹狀類別劃分作歸類管理。它包括專利監(jiān)視、風險管理和應對方案3個方面。

可以看出，無論是內(nèi)部專利管理還是外部專利管理都無法離開產(chǎn)品／技術(shù)樹狀圖。產(chǎn)品／技術(shù)樹狀圖是企業(yè)專利信息管理的基礎(chǔ)和核心，是企業(yè)建立完備的專利信息管理系統(tǒng)的前提和基礎(chǔ)。它按照產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中各項產(chǎn)品／技術(shù)的通行名稱，分類標準，按大類(Level1)、小類(Leve12)、組(Leve13)、小組(Leve14)……進行類別劃分，形成由不同層級類別構(gòu)成的樹狀圖。圖2是某一通信領(lǐng)域廠商的技術(shù)架構(gòu)樹狀圖。

對內(nèi)部和外部專利信息的管理，首先體現(xiàn)為專利的歸類管理，即依據(jù)各項專利的技術(shù)方案／技術(shù)特征，將其歸類至相應的“產(chǎn)品／技術(shù)樹”中各項層級的產(chǎn)品／技術(shù)類別名下，從而形成企業(yè)的專利樹”。以圖2為倒，通過對該通信廠商的專利進行技術(shù)特征解讀和整理，決定哪些專利可歸入“運營商解決方案／移動網(wǎng)絡(luò)／3G／wcDMA”，哪些可歸入運營商解決方案／固定網(wǎng)絡(luò)／光網(wǎng)絡(luò)解決方案／端到端智能寬帶綜合傳送網(wǎng)方案”。這樣，在一個以企業(yè)產(chǎn)品／技術(shù)樹狀圖為基礎(chǔ)建立的專利信息管理系統(tǒng)中，可以按任一層級的產(chǎn)品／

技術(shù)類別對專利進行查詢、管理和分析，對各項信息整合與管理。

事實上“產(chǎn)品／技術(shù)樹狀圖”也是企業(yè)實現(xiàn)對外部專利信息進行高效管理的基礎(chǔ)。外部專利信息的來源主要是外部專利資料庫，而目前常用的外部專利資料庫一般是針對服務不特定對象而設(shè)置，缺少針對特定產(chǎn)業(yè)或技術(shù)的相關(guān)專利資料歸類和分析。因此，企業(yè)的研發(fā)或?qū)＠块T在使用這些資料庫進行專利檢索時常感覺如同大海撈針，只能利用關(guān)鍵字、專利號、國際專利分類等方式進行檢索。然而，由于國際專利分類(IPc)往往與各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品／技術(shù)的通行名稱、技術(shù)分類標準有相當大的差異，而且檢索人員對相關(guān)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)知識和檢索經(jīng)驗各不同，以致對同一產(chǎn)品／技術(shù)特征所做的檢索往往是不同人檢索出不同的結(jié)果，檢索結(jié)果的可信賴度往往受到質(zhì)疑。因此，作為專利信息管理的基礎(chǔ)和核心，企業(yè)應當就所屬的產(chǎn)業(yè)／技術(shù)領(lǐng)域、產(chǎn)品范圍，建立具有企業(yè)特色的自有專利資料庫。

自有專利資料庫的建立，首先是按照國際專利分類中的大類及／或相關(guān)廠商名稱，定期檢索并下載專利文獻資料，再由熟悉產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品技術(shù)知識并具有專利信息管理經(jīng)驗的人員，依照本企業(yè)的產(chǎn)品／技術(shù)類別劃分，對每一項專利進行特征解讀和歸類。一方面，形成每一期專利公報簡報供相關(guān)人員傳閱，既可供市場和制造部門及時了解相關(guān)競爭廠商的專利動態(tài)，也可使研發(fā)人員從中得到啟發(fā)。另一方面，將各期專利公報按所解讀出來的產(chǎn)品／技術(shù)類別歸八專利資料庫中，可實現(xiàn)對不同專利種類、不同廠商和不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、產(chǎn)品類別、技術(shù)類別甚至具體到技術(shù)特征的快速查詢、資料閱讀、下載和具體分析。

專利信息的運用

對內(nèi)部專利信息的運用，是建立在內(nèi)部專利信息管理的“知己”基礎(chǔ)上。內(nèi)部專利信息的運用首先體現(xiàn)為專利作為商業(yè)戰(zhàn)略資源和市場競爭工具的有效運用。通過對內(nèi)部專利信息的整合管理，企業(yè)能夠清楚地了解自己在整個產(chǎn)業(yè)中的專利布局態(tài)勢，了解自己的各項產(chǎn)品／技術(shù)背后的專利保護力量，掌握每一項專利的市場覆蓋范圍，從而有助于企業(yè)從商業(yè)戰(zhàn)略高度規(guī)劃和利用專利資源。

其次，是在專利維持／放棄評估以及專利價值評估方面的運用。專利與產(chǎn)品、市場信息的整合管理，以及專利法律狀態(tài)信息，都是專利評估系統(tǒng)中應當考慮的因素和依據(jù)。例如，經(jīng)過無效程序而被維持專利權(quán)者，及／或許可他人實施者、加入專利聯(lián)盟者、發(fā)生侵權(quán)糾紛者，通常屬于較具技術(shù)價值或商業(yè)價值的專利，這些專利在日常管理中應當被特別關(guān)注和維護而不能被輕易放棄專利權(quán)。此類專利在許可、投資、聯(lián)盟等商業(yè)行為中也應當考慮上述法律狀態(tài)信息對其價值評估的增益。

第三，是對企業(yè)專利布局戰(zhàn)略調(diào)整的運用。企業(yè)通過對內(nèi)部專利信息的管理和分析，并與外部相關(guān)廠商的專利信息進行比對，了解相關(guān)廠商與本企業(yè)各自的專利資源覆蓋范圍、相對優(yōu)勢(strength)和劣勢(Weakness)、機會(Opportunity)和威脅(Threat)等信息，形成SWOT矩陣。利用這樣的SWOT矩陣，可以指導本公司的全球?qū)＠季?、專利許可和交叉許可(相互授權(quán))，組建專利聯(lián)盟、訴訟策略規(guī)劃等行為。此外，通過內(nèi)部專利信息管理，對提案部門、發(fā)明人及其產(chǎn)品／技術(shù)類別進行分析，既可以提供各個提案部門、發(fā)明人研發(fā)績效的考評參考，也可以指導和調(diào)整各個提案部門的專利創(chuàng)新方向。

第四，避免內(nèi)部重復提案申請專利。通過對內(nèi)部專利信息具體詳細至產(chǎn)品／技術(shù)各個類別層級甚至技術(shù)特征的分類管理，企業(yè)能夠在最短時間內(nèi)對專案提案進行初步分析評價，確認本企業(yè)是否有相同或者相似的發(fā)明創(chuàng)造在此之前已經(jīng)申請過專利，從而避免企業(yè)內(nèi)部重復提案申請專利。

對外部專利信息的運用，一般包括以下6種。

1專利風險檢索

在專利申請或產(chǎn)品開發(fā)前，利用企業(yè)自有專利資料庫對相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)進行檢索和分析，以避免侵害他人專利權(quán)，也避免浪費時間與資金再重復開發(fā)他人已有的研究成果。利用專利信息資料庫系統(tǒng)，能夠快到3～5天內(nèi)完成相關(guān)主題的檢索及分析工作并提交報告給研發(fā)部門。

2相關(guān)廠商專利分析

利用以企業(yè)產(chǎn)品／技術(shù)樹狀圖為基礎(chǔ)建立的專利信息資料庫系統(tǒng)，可快速完成對相關(guān)競爭廠商的專利分析，掌握其專利布局信息，了解其技術(shù)發(fā)展趨勢，據(jù)此設(shè)定企業(yè)技術(shù)和市場競爭策略。

3專利無效證據(jù)及公知技術(shù)收集

當企業(yè)對相關(guān)廠商的專利提出無效請求，或者面臨專利侵權(quán)的指控時，利用專利信息資料庫，能夠快速地找到最相關(guān)的專利文獻作為無效證據(jù)，或者快速找到可以作為公知技術(shù)的專利文獻，從而利用公知技術(shù)進行不侵權(quán)抗辯。

4投資策略分析

專利信息的調(diào)查及分析，有助于企業(yè)選定適合的投資對象、技術(shù)來源或合作者并進行適當評估。而且，利用專利信息管理系統(tǒng)，可以分析了解投資對象所具有的專利技術(shù)，評價其專利作為投資目標的價值。在技術(shù)移轉(zhuǎn)和專利許可等行為中，利用專利信息管理系統(tǒng)對合作對象進行全面深入地專利檢索與分析，將有助于增加企業(yè)在技術(shù)移轉(zhuǎn)和專利許可的談判中獲得對己方有利的籌碼。

5繪制專利地圖以追蹤預測技術(shù)發(fā)展趨勢

通過整合特定產(chǎn)業(yè)／技術(shù)領(lǐng)域的專利信息，企業(yè)可據(jù)此繪制專利技術(shù)演進圖并判斷未來可能的技術(shù)發(fā)展方向，從而適時適當?shù)卣{(diào)整產(chǎn)品／技術(shù)開發(fā)計劃，決定產(chǎn)品研發(fā)的資源最佳分配模式，進行最有利的全球?qū)＠W(wǎng)布局。

6最新技術(shù)發(fā)展監(jiān)視和學習

持續(xù)進行專利公報的定期收集、解讀和分類，并定期提供給研發(fā)部門、市場部門進行傳閱學習，有助于企業(yè)研發(fā)人員掌握新專利技術(shù)的開發(fā)動態(tài)，并正確利用專利的啟發(fā)加快產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，同時也可激發(fā)研發(fā)團隊新的創(chuàng)意，或者調(diào)整研發(fā)方向。另外，通過專利公報簡報對專利信息的監(jiān)視，可提供研發(fā)、制造、銷售過程的專利預警，一旦發(fā)現(xiàn)與己方產(chǎn)品相關(guān)的專利公告或公開時，企業(yè)可及時就風險專利進行破解和回避設(shè)計，在必要時可及早對風險專利啟動無效宣告程序。