外資行探路農(nóng)村金融

郇　麗

與現(xiàn)有農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)合作，是大多數(shù)外資行緊盯中國(guó)農(nóng)村金融市場(chǎng)時(shí)的謹(jǐn)慎選擇

8月9日，香港上海匯豐銀行有限公司宣布，已于三天之前獲中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，籌建成立“湖北隨州曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司”，成為第一家獲準(zhǔn)進(jìn)入中國(guó)農(nóng)村地區(qū)的外資銀行。該村鎮(zhèn)銀行預(yù)計(jì)將于2007年底開(kāi)業(yè)，匯豐也將因此成為第一家落戶農(nóng)村的外資銀行。同日，銀監(jiān)會(huì)宣布進(jìn)一步放寬銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入農(nóng)村地區(qū)的政策，以促進(jìn)中國(guó)農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展。

中國(guó)的農(nóng)村金融市場(chǎng)，一直被國(guó)有商業(yè)銀行視作雞肋——由于中國(guó)地域遼闊，特別是村鎮(zhèn)人口分布極為分散，建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)成了吃力不討好的業(yè)務(wù)。不僅工、中、建這三大國(guó)有商業(yè)銀行裹足不前，即使是農(nóng)業(yè)銀行也只是維持著縣一級(jí)銀行網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)?？h級(jí)以下則由農(nóng)村信用合作社覆蓋。

關(guān)于農(nóng)村金融，多家中資銀行都向本刊記者做出同樣的反饋，稱(chēng)暫時(shí)不會(huì)涉足農(nóng)村小額貸款業(yè)務(wù)。而拒絕涉足的原因都是一樣的，一是商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)目前幾乎都在市區(qū)，開(kāi)展農(nóng)村小額貸款業(yè)務(wù)不占優(yōu)勢(shì)；二是涉農(nóng)貸款業(yè)務(wù)不是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)重點(diǎn)，甚至在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里可能也不會(huì)推出。

尤其是今年以來(lái)，一些銀行貸款增速較快，面臨信貸規(guī)模收縮，國(guó)資銀行更不急于涉足農(nóng)村小額貸款。此時(shí)，一向不惜重金在高檔寫(xiě)字樓、社區(qū)鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的外資銀行，卻踏入了農(nóng)村金融領(lǐng)域。

匯豐試水村鎮(zhèn)銀行

對(duì)于將在曾都設(shè)立村鎮(zhèn)銀行所開(kāi)展的具體業(yè)務(wù)，除了包括針對(duì)企業(yè)、個(gè)人的日常存貸款業(yè)務(wù)外，匯豐銀行主席鄭海泉還特別提到，該村鎮(zhèn)銀行將會(huì)涉及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，顯然，這與曾都在進(jìn)出口貿(mào)易中所處的地位不無(wú)關(guān)系。

湖北省隨州市曾都區(qū)，地處鄂北，區(qū)轄面積6989平方公里，人口165萬(wàn)，其中農(nóng)村人口130萬(wàn)。此地為鄂豫比鄰地區(qū)的變通樞紐，馳名世界的曾侯乙古墓、65件大型成套編鐘出土處便在該城南郊。

根據(jù)當(dāng)?shù)毓俜浇y(tǒng)計(jì)，在湖北省全部縣市區(qū)中，曾都的進(jìn)出口貿(mào)易排名榜首。當(dāng)?shù)赜谐^(guò)70家的進(jìn)出口公司，農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品與農(nóng)副產(chǎn)品均有出口，自營(yíng)出口達(dá)到70％以上，出口超過(guò)全球48個(gè)國(guó)家及地區(qū)。

不僅曾都當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)形態(tài)出眾，匯豐投入中國(guó)農(nóng)村金融，也與銀監(jiān)會(huì)近來(lái)一系列農(nóng)村金融政策息息相關(guān)。2006年年底，銀監(jiān)會(huì)開(kāi)始降低農(nóng)村銀行準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)也開(kāi)放了大門(mén)，并且指定6個(gè)省作為調(diào)整放寬農(nóng)村銀行業(yè)準(zhǔn)入政策的試點(diǎn)，今年年初更明確了6個(gè)省的36個(gè)地區(qū)，其中湖北省有10個(gè)地區(qū)。

日前，銀監(jiān)會(huì)又發(fā)布了《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大力發(fā)展農(nóng)村小額貸款業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)商業(yè)銀行加大幫助農(nóng)村經(jīng)濟(jì)金融建設(shè)的力度。根據(jù)新政，發(fā)達(dá)地區(qū)小額信用貸款額度提高到10萬(wàn)元～30萬(wàn)元，金融機(jī)構(gòu)可自主確定貸款利率。

銀監(jiān)會(huì)銀行監(jiān)管一部副主任鄧智毅介紹，目前，銀監(jiān)會(huì)正在做一份全國(guó)的金融服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)地圖，根據(jù)此地圖可以知道哪些地方金融服務(wù)過(guò)度飽和，哪些地方相對(duì)欠缺。銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)、支持外資銀行到中西部、東北老工業(yè)基地及廣大農(nóng)村、城市金融欠發(fā)達(dá)地區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)。

據(jù)鄧智毅介紹，銀監(jiān)會(huì)為支持外資金融機(jī)構(gòu)參與欠發(fā)達(dá)地區(qū)中小金融機(jī)構(gòu)的重組改造，會(huì)伴有優(yōu)惠政策。

管理層對(duì)外資行涉足農(nóng)村金融充滿期盼，日前，銀監(jiān)會(huì)副主席唐雙寧表示，匯豐銀行、渣打銀行以及格萊珉信托公司等外資金融機(jī)構(gòu)均表示，希望到農(nóng)村地區(qū)設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

謹(jǐn)慎的布局

當(dāng)中資銀行大規(guī)模從農(nóng)村撤軍的時(shí)候，大型外資銀行依然緊盯農(nóng)村金融市場(chǎng)。銀行家們戲稱(chēng)外資銀行是吃著碗里的，盯著鍋里的。但緊盯并不代表就要直接設(shè)立農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。與現(xiàn)有農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)合作，是大多數(shù)外資行緊盯中國(guó)農(nóng)村金融市場(chǎng)時(shí)的謹(jǐn)慎選擇。

據(jù)悉，最近，花旗銀行出資100萬(wàn)美元，打包給10多家小額信貸機(jī)構(gòu)，讓他們?cè)谵r(nóng)村放款。香港上海匯豐銀行，則出資1000萬(wàn)元人民幣，資助清華大學(xué)進(jìn)行農(nóng)村金融研究。而渣打銀行相關(guān)人士則表示，正在探討其中的可行性與做法。澳新銀行已經(jīng)出資5億美元，收購(gòu)上海農(nóng)村商業(yè)銀行19.9％股權(quán)。匯豐中國(guó)地區(qū)發(fā)言人張丹丹也聲稱(chēng)，匯豐目前只申請(qǐng)?jiān)O(shè)立湖北曾都這一家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，辦好之后才會(huì)考慮全國(guó)推廣。

荷蘭合作銀行發(fā)展農(nóng)村金融的策略也是并購(gòu)。據(jù)悉，荷蘭合作銀行正在積極籌劃入股天津和遼寧的農(nóng)村合作社。

盡管中國(guó)農(nóng)信社的資產(chǎn)狀況并不優(yōu)秀——根據(jù)央行調(diào)查，中國(guó)農(nóng)村很多農(nóng)信社的不良貸款在50％左右，有些農(nóng)信社的不良貸款甚至達(dá)到80％以上。但荷蘭合作銀行北京代表處首席代表戴蕙表示，荷蘭合作銀行正在主動(dòng)幫助中國(guó)的農(nóng)村建立完備的銀行體系和經(jīng)濟(jì)規(guī)模，在達(dá)到該行的標(biāo)準(zhǔn)之后，才會(huì)予以并購(gòu)。

2006年，荷蘭合作銀行已經(jīng)與中國(guó)國(guó)際金融公司共同出資參股杭州聯(lián)合銀行，總出資額為2.6億元人民幣。其中，荷蘭合作銀行持有杭州聯(lián)合銀行10％的股份。

某外資銀行上海分行的有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在農(nóng)村設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，肯定不是絕大多數(shù)外資行的主要戰(zhàn)略，因?yàn)槌杀咎吡?，沒(méi)辦法在真正意義上的農(nóng)村地區(qū)開(kāi)設(shè)網(wǎng)點(diǎn)。曾都在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，將是外資行直接設(shè)立中國(guó)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的一個(gè)孤案。

金融市場(chǎng)的空白

盡管外資行對(duì)于踏入中國(guó)的農(nóng)村金融市場(chǎng)仍然謹(jǐn)慎有加，但在中國(guó)金融市場(chǎng)上所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力，卻也迫使他們更須抓緊對(duì)于中國(guó)金融市場(chǎng)中“空白”地帶的拓展。

央行上?？偛?月份上海市貨幣信貸運(yùn)行情況報(bào)告顯示，4月份，上海市外資銀行新增各項(xiàng)存款63.9億元，同比多增40億元。而4家改制后的外資法人銀行上海分行新增各項(xiàng)存款43.3億元，占全市外資銀行存款增量的67.7％，其中儲(chǔ)蓄存款增加4.1億元(61.5％為新增的活期儲(chǔ)蓄存款)。

對(duì)于這個(gè)數(shù)字不同的人有不同的看法，央行上?？偛空J(rèn)為，外資銀行人民幣存款快速增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯，但也有人指出，與中資銀行存款量相比，4億元存款僅是一個(gè)很小的數(shù)目。而就在前不久，渣打銀行一份報(bào)告顯得頗為無(wú)奈，報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)明年這些外資銀行的在華業(yè)績(jī)，依然達(dá)不到進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)初期時(shí)的期望。

采訪中記者了解到，盡管在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，外資行一直走在中資銀行的前面，但網(wǎng)點(diǎn)和人員不足明顯；此外，外資銀行在中國(guó)的戰(zhàn)略布局大致相同，主要是對(duì)高端客戶的爭(zhēng)奪。

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心副主任奚君羊表示，不論從哪方面來(lái)看，外資銀行在中國(guó)目前都只開(kāi)展了小部分的銀行交易業(yè)務(wù)。中國(guó)擁有6萬(wàn)億美元的銀行資產(chǎn)，而外資銀行只占其中的2.1％，吸納的儲(chǔ)蓄金額也不足1％，利潤(rùn)總額也只占中國(guó)全部銀行利潤(rùn)總額的1.2％。

上海國(guó)際金融學(xué)院院長(zhǎng)陸紅軍表示，隨著外資銀行在華的發(fā)展，外資銀行可能會(huì)向中低端客戶靠近。銀監(jiān)會(huì)銀行監(jiān)管一部副主任鄧智毅也表示了同樣的看法，他說(shuō)，外資銀行的客戶對(duì)象從高端向中低端延伸，在金融客戶云集的東部沿海城市，市場(chǎng)份額肯定會(huì)發(fā)生變化。

盡管北京農(nóng)村商業(yè)銀行行長(zhǎng)金維虹認(rèn)為，現(xiàn)在所有的市場(chǎng)都被各類(lèi)銀行瓜分了，并不存在一個(gè)空白的市場(chǎng)，外資行進(jìn)來(lái)所做的每一筆業(yè)務(wù)，基本上都是從中資銀行這里“拿走”。但農(nóng)村金融市場(chǎng)無(wú)疑是中國(guó)金融市場(chǎng)當(dāng)中，中資金融機(jī)構(gòu)所最薄弱的一個(gè)地帶。

在中國(guó)，網(wǎng)點(diǎn)仍是中資銀行的優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)卻是外資行的優(yōu)勢(shì)。

正如匯豐集團(tuán)主席葛霖所稱(chēng)，匯豐已在巴西、印度、印度尼西亞、菲律賓和墨西哥等市場(chǎng)發(fā)展了不同的農(nóng)村金融模式，在中國(guó)成立村鎮(zhèn)銀行將使匯豐能夠把海外經(jīng)驗(yàn)引入中國(guó)，支持中國(guó)的農(nóng)村發(fā)展。農(nóng)村金融市場(chǎng)，很可能正是外資行經(jīng)驗(yàn)與網(wǎng)點(diǎn)拓展的優(yōu)勢(shì)結(jié)合地帶。