空調(diào)業(yè)平靜洗牌走過(guò)２００５

高國(guó)輝

不久前國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部與中國(guó)家電網(wǎng)共同召開“2005年度空調(diào)行業(yè)盤點(diǎn)暨流行趨勢(shì)發(fā)布會(huì)”。這是今年首次由官方出面進(jìn)行的空調(diào)年度總結(jié)。該白皮書是國(guó)家信息中心對(duì)全國(guó)106個(gè)城市、750家專營(yíng)、百貨商場(chǎng)月度空調(diào)器零售監(jiān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)整理后得出的?！鞍灼睂?duì)2005空調(diào)年度生產(chǎn)、進(jìn)出口以及國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市空調(diào)市場(chǎng)進(jìn)行了詳細(xì)分析，并對(duì)明年的空調(diào)趨勢(shì)做出了預(yù)測(cè)。

銷售穩(wěn)中有升增幅趨緩

據(jù)國(guó)家信息中心市場(chǎng)信息處處長(zhǎng)蔡瑩介紹，國(guó)家信息中心月度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2005年度全國(guó)重點(diǎn)城市空調(diào)器零售市場(chǎng)雖然仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增幅趨緩，2005空調(diào)年度銷售量同比增長(zhǎng)9.45%，銷售額同比增長(zhǎng)7.98%，與2004年同期相比，銷售量增幅減少8.56個(gè)百分點(diǎn)，銷售額增幅減少0.04個(gè)百分點(diǎn)。

由于市場(chǎng)增幅趨緩，加上生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、銷售成本上升明顯，整體利潤(rùn)空間逐步縮小，因此從生產(chǎn)企業(yè)角度觀察，在經(jīng)歷了2004年度相對(duì)寬松的市場(chǎng)環(huán)境下的較快速度增長(zhǎng)后，2005空調(diào)年度市場(chǎng)壓力體現(xiàn)較為明顯，但從整體市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析，空調(diào)市場(chǎng)2005年的表現(xiàn)應(yīng)該屬于正常范疇，是一種相對(duì)理智、真實(shí)的市場(chǎng)表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2005年以后，空調(diào)市場(chǎng)將在一段時(shí)間內(nèi)保持2005年平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，大幅度變化的可能性很小。

價(jià)格高開低走整體價(jià)格平均線上移

國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部在對(duì)全國(guó)106個(gè)城市、750家專營(yíng)、百貨商場(chǎng)月度銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真比對(duì)后認(rèn)為，2005空調(diào)年度價(jià)格變化有三個(gè)突出特點(diǎn)，首先，根據(jù)2004和2005兩個(gè)空調(diào)年度平均價(jià)格的對(duì)比，2005空調(diào)年度整體空調(diào)價(jià)格略有上升，但增長(zhǎng)幅度低于5%，而且這種增長(zhǎng)主要集中在2005年1～3月空調(diào)銷售淡季；第二，2005整體空調(diào)價(jià)格依舊是呈現(xiàn)逐月下降趨勢(shì)，生產(chǎn)成本增加和能源緊缺現(xiàn)象出現(xiàn)在1～2月，此時(shí)大部分空調(diào)企業(yè)已經(jīng)與經(jīng)銷渠道達(dá)成了全年的銷售合同，本年度空調(diào)價(jià)格的變化決定權(quán)掌握在經(jīng)銷商手中，在廠商博奕中生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)處在下風(fēng)，加上本年度經(jīng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張迅速，頻繁的促銷活動(dòng)實(shí)際上進(jìn)一步使空調(diào)零售價(jià)格走低，經(jīng)銷渠道對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的制約作用在終端零售價(jià)格上體現(xiàn)明顯(整體價(jià)格月度變化趨勢(shì)見下圖)。

品牌淘汰加劇強(qiáng)者更強(qiáng)

2005冷凍年度，空調(diào)器市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)更加殘酷，除一般意義上的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)外，原材料成本、生產(chǎn)成本、銷售成本以及規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)成本的增加，提高了市場(chǎng)進(jìn)入門檻，消化各種成本的終端是零售市場(chǎng)，品牌的零售市場(chǎng)表現(xiàn)成為生產(chǎn)企業(yè)最為關(guān)心也最為焦慮的問(wèn)題。

2005空調(diào)年度，在生產(chǎn)成本、經(jīng)銷渠道、氣候條件、成熟消費(fèi)、庫(kù)存積壓以及行業(yè)強(qiáng)制性規(guī)定等多重?cái)D壓之下，品牌淘汰率明顯提高，國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)2005年度空調(diào)品牌共計(jì)69個(gè)，與2004年相比消失品牌27個(gè)；而在69個(gè)品牌中，重點(diǎn)城市市場(chǎng)占有率不到1%的品牌有48個(gè)，占全部品牌的69.56%。

國(guó)家信息中心信息監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)2005年度空調(diào)品牌共計(jì)69個(gè)，與2004年相比消失品牌27個(gè)；品牌集中度進(jìn)一步提高，2005冷凍年度排行前10名品牌市場(chǎng)占有率為74.59%，高出去年同期5.87個(gè)百分點(diǎn)。在監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)的69個(gè)品牌中，重點(diǎn)城市市場(chǎng)占有率不到1%的品牌有48個(gè)，占全部品牌的69.56%，市場(chǎng)占有率低于0.01%的有29個(gè)品牌，占全部品牌的42.03%，這些低市場(chǎng)占有率品牌要2006年度更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)生存的難度越來(lái)越大。

殘酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境已使強(qiáng)者變得更強(qiáng)，縱觀2005空調(diào)市場(chǎng)，海爾、美的、志高、海信、長(zhǎng)虹、揚(yáng)子等品牌成為2005冷凍年度空調(diào)市場(chǎng)最為活躍的幾個(gè)品牌。

出口與去年持平出口價(jià)格企穩(wěn)回升

盡管2005年中國(guó)空調(diào)業(yè)遭受了反傾銷、人民幣匯率增加等不利影響，但仍然保持了去年海外市場(chǎng)發(fā)展的良好勢(shì)頭，2004年8月～2005年7月累計(jì)出口空調(diào)2468萬(wàn)套，同比去年增長(zhǎng)了9.23%，與國(guó)內(nèi)銷量增幅基本持平。據(jù)內(nèi)人士指出，2005冷凍年度開始時(shí)良好的生產(chǎn)狀況主要得益于空調(diào)出口。2004年9月～11月及2005年3～5月，空調(diào)出口狀態(tài)良好，但到5月份以后，這種熱度就淡了下來(lái)。從出口量上來(lái)看2005年前7個(gè)月與去年大致持平。

庫(kù)存千萬(wàn)臺(tái)?來(lái)年壓力增大

2005冷凍年度，廠家的產(chǎn)能擴(kuò)張和商家的明爭(zhēng)暗斗與市場(chǎng)的冷淡表現(xiàn)形成了鮮明的對(duì)比。9月1日之后，國(guó)家要求強(qiáng)制實(shí)施能效標(biāo)識(shí)制度，在這之前，空調(diào)企業(yè)都在忙著銷庫(kù)存?，F(xiàn)在看來(lái)，空調(diào)庫(kù)存仍將成為制約05、06冷凍年度空調(diào)市場(chǎng)的一個(gè)大問(wèn)題，去年年底估計(jì)空調(diào)廠家有1200萬(wàn)臺(tái)的庫(kù)存空調(diào)，到現(xiàn)在估計(jì)仍有1000萬(wàn)臺(tái)的庫(kù)存空調(diào)，舊的庫(kù)存還沒(méi)賣完，新的庫(kù)存又上來(lái)了，內(nèi)銷市場(chǎng)的情況可想而知，一位業(yè)內(nèi)人士向記者透露。