日曬防護(hù)產(chǎn)品市場

中國

一、日曬防護(hù)品類業(yè)績

日曬防護(hù)品類2001年的市場總額價值人民幣8540萬元，整個調(diào)查期間提高了47.8%，按現(xiàn)有價值計比2000年提高11.7%?？焖僭鲩L的原因是由于基數(shù)小而且外資和合資公司一直搶在本土企業(yè)之前將這類產(chǎn)品投放中國市場，許多中國公司甚至還沒有這類產(chǎn)品。

日曬防護(hù)產(chǎn)品以大眾品牌為主

由于價位低大眾產(chǎn)品在市場中占有最大份額。高檔產(chǎn)品是大多數(shù)中國消費(fèi)者尤其鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民不可企及的。大部分產(chǎn)品的銷售單價在10～100元人民幣之間。這個類別的暢銷本土品牌有小護(hù)士、大寶和索芙特。調(diào)查期間許多高檔品牌在中國市場上還沒有防曬產(chǎn)品。

因為中國人偏愛白色或奶油色皮膚，所以在調(diào)查期間市場上曬后護(hù)理產(chǎn)品少得可忽略不計，而美黑產(chǎn)品根本不存在。大家認(rèn)為各種程度的陽光直曬會損害皮膚——皮膚變黑、引起褐斑乃至皮膚癌，但同時也相信適度的陽光照射是人體生長所必需的。

小包裝更受歡迎

在華北和東北，還有西北，氣候干燥而炎熱，小包裝的日曬防護(hù)產(chǎn)品特別受歡迎。這表現(xiàn)了大多數(shù)中國人小心謹(jǐn)慎的習(xí)慣。中國多數(shù)日曬防護(hù)產(chǎn)品都采用小于50毫升的小包裝。而中國南方這類產(chǎn)品多數(shù)采用100毫升左右的大包裝。因為廣州或深圳有許多化妝品公司，而當(dāng)?shù)厝耸煜み@些公司和它們的品牌，所以能夠接受大包裝。

市場份額

隨著產(chǎn)品細(xì)分，日曬防護(hù)產(chǎn)品逐漸從護(hù)膚產(chǎn)品中分離出來，并且得到了消費(fèi)者的承認(rèn)。在制造商的大力推廣下，年輕人已經(jīng)開始了解防曬的重要性，為這一品類提供了一個巨大的潛在市場。大多數(shù)護(hù)膚產(chǎn)品生產(chǎn)者常常同時出產(chǎn)防曬品。因此它的市場份額結(jié)構(gòu)與護(hù)膚品非常相似。寶潔公司以它的玉蘭油美白防曬潤膚霜成為市場領(lǐng)導(dǎo)者，接踵而來的是羽西和大寶。大寶以較低的價位、優(yōu)良的產(chǎn)品，贏得了市場份額。曬后護(hù)理產(chǎn)品和美黑產(chǎn)品由于需求有限而在市場上并不普及，幾乎沒有品牌產(chǎn)品。

日曬防護(hù)產(chǎn)品--按地區(qū)統(tǒng)計的規(guī)模和份額城市中的年輕婦女是消費(fèi)主力軍

在中國的所有地區(qū)，因為人們偏愛白皙的膚色，所以日曬防護(hù)品類都以防曬產(chǎn)品為主，美黑產(chǎn)品和曬后護(hù)理產(chǎn)品在市場上難得一見。

在華東地區(qū)，夏日炎炎時是使用防曬產(chǎn)品的主要季節(jié)。消費(fèi)者越來越了解過度暴露于太陽的有害射線中所帶來的危害，所以正熱衷于尋找能加強(qiáng)保護(hù)的產(chǎn)品。城鎮(zhèn)地區(qū)的消費(fèi)量比農(nóng)村高。防曬產(chǎn)品的用戶集中在城市婦女，她們十分關(guān)心自己的外貌又有較高的購買力。這個市場越來越嚴(yán)重地受到其它具有防曬功能的化妝品和盥洗品的侵占，如護(hù)膚品和彩妝品，因而加劇了市場競爭。

某些本國品牌確實(shí)在這一類別取得了好成績，例如麗斯達(dá)化妝品(深圳)有限公司的“小護(hù)士”和南京珈儂生化公司的“丁家宜”。小護(hù)士由于產(chǎn)品質(zhì)量高、價格相對低而在護(hù)膚品和防曬品兩個部門都有上佳表現(xiàn)。丁家宜品牌在調(diào)查期間擴(kuò)張得十分迅速。在南京積極給品牌做電視廣告的同時，一直十分重視產(chǎn)品升級和新產(chǎn)品開發(fā)。公司還與中國醫(yī)藥大學(xué)合作，開發(fā)具有特殊醫(yī)學(xué)性質(zhì)的產(chǎn)品以樹立丁家宜的高技術(shù)形象。

在華中地區(qū)，防曬產(chǎn)品制造商附加了其它產(chǎn)品特性，如抗衰老、面部保濕和抗皮下脂肪堆積。在這個地區(qū)，產(chǎn)品形式只限于霜膏、其他噴霧和擦拭之類的形式。摩絲形式還沒有引入市場。前五大品牌是玉蘭油、小護(hù)士、凡士林、丁家宜和羽西。

在較發(fā)達(dá)的華北和東北地區(qū)，人們更了解皮膚防曬的重要性。在這個地區(qū)內(nèi)日曬防護(hù)產(chǎn)品的使用十分普遍。在西北，盡管太陽輻射比華北和東北更強(qiáng)，日曬防護(hù)產(chǎn)品的銷售額卻不高。這一地區(qū)有許多尚待開發(fā)地方，這些省份和城市里人們的消費(fèi)更集中在食物之類的生活必需品上。只有在夏季才購買防曬產(chǎn)品，并且選擇優(yōu)質(zhì)而廉價的產(chǎn)品。這一部門的主要品牌是小護(hù)士、丹芭碧和旁氏。

西南--最活躍的市場

在華南和西南，2001年防曬產(chǎn)品銷量增長迅速，僅華南有據(jù)可查的銷售額達(dá)2300萬人民幣，居全國首位。隨著年輕人戶外活動的增加，對防止曬傷和曬黑的防曬產(chǎn)品的需要也增加了。主要品牌有提供防紫外線配方的玉蘭油以及索芙特和小護(hù)士之類的本土產(chǎn)品。

在西南，2001年的銷售額只有1100萬人民幣，比上年度增長14.6%。銷售只限于城市中的年輕女性消費(fèi)者，她們想保護(hù)她們白皙的膚色免遭陽光的損害。

二、日曬防護(hù)品類預(yù)測

到2006年，日曬防護(hù)品類按不變價值計每年將增長7.3%，略超過1.22億人民幣。特別是隨著全球不斷變暖以及華北、西北、東北地區(qū)持續(xù)高溫的漫長夏天，對環(huán)境的關(guān)注將使更多的中國人了解防止陽光過度照射的重要性。

日曬防護(hù)產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿艽?。中國人尤其是婦女喜歡白皙膚色，這給市場今后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。以后護(hù)膚產(chǎn)品和日曬防護(hù)產(chǎn)品界線將變模糊，多功能產(chǎn)品因為省時省錢將更加流行。

法國

一、日曬防護(hù)品類業(yè)績

2001年復(fù)興的推動力

2001年，日曬防護(hù)產(chǎn)品的銷售額增加將近2.8%，而2000年的增長為1.7%。2000年表現(xiàn)不佳的原因是夏天大部分時間不利的氣候條件。

調(diào)查期間日曬防護(hù)產(chǎn)品的使用有所增加，特別是年輕一族，2000年不到20歲的使用者占38%，而在1998年為34%。

需求的增長是由于消費(fèi)者對日曬可能引起的皮膚損害知識的增加、制造商的廣告活動以及健康和生活方式類雜志推波助瀾的作用。

然而日曬防護(hù)產(chǎn)品在法國市場上的穿透力仍然比較低，大約只有32%的居民購買或使用這類產(chǎn)品，每人每年平均購買1.9件產(chǎn)品。

在日曬防護(hù)品類增長領(lǐng)域，制造商通過投放多種噴霧、兒童用和高SPF值防曬產(chǎn)品等新產(chǎn)品設(shè)法刺激銷量。

調(diào)查期間銷售價值的增長并不顯著高于銷售量。因為大眾產(chǎn)品賣得比高檔產(chǎn)品好、日曬防護(hù)產(chǎn)品更普遍地在廉價的雜貨店渠道中銷售，使平均單價只有中等增加速度，。

對美黑產(chǎn)品有更大的需求

調(diào)查期間美黑產(chǎn)品也更加流行，現(xiàn)在有超過20%的成年女性使用，而在1997年只有15%。這種產(chǎn)品更加流行反映了越來越多的消費(fèi)者喜歡無須日光浴一年中任何時刻都有中等曬黑的膚色以免損害她們皮膚。

因此，2001年美黑產(chǎn)品的銷售額顯示了最大的推動力，增長6.8%，按價值計增長7.5%，再創(chuàng)紀(jì)錄。盡管自選式銷售渠道占美黑產(chǎn)品價值銷售額的60%，這種增長還受益于超市和大賣場的擴(kuò)張。

消費(fèi)的地區(qū)和季節(jié)變化

盡管一年中享有多次的短假日是長期趨勢，日曬防護(hù)產(chǎn)品的銷售仍然有強(qiáng)烈的季節(jié)性，秋天和冬天(在9月和2月之間)的銷售額大約只有全年銷售額的16%。

不同地區(qū)之間的消費(fèi)也有重要的差異，2000年地中海地區(qū)的消費(fèi)就比法國平均值高出46%，因為這一地區(qū)夏天游客的數(shù)目和陽光燦爛的日子都比法國的平均數(shù)要高。

份額--Ambre Solaire 和妮維雅 Sun 的優(yōu)勢

日曬防護(hù)品類高度集中于兩個主要制造商——卡尼爾實(shí)驗室和 Beiersdorf 公司，它們共占日曬防護(hù)產(chǎn)品銷售額的28.8%。

那些開發(fā)了噴霧類產(chǎn)品的品牌，常常是在獲得部門份額方面最成功的。Beiersdorf公司的妮維雅 Sun 通過其噴霧形式產(chǎn)品的成功擴(kuò)大了份額，2001年，妮維雅 Sun 的銷售額排名也受益于它正在被重新引入連鎖超市 Intermarché。

分銷--食品雜貨店銷售的成功

在整個調(diào)查期間，因為雜貨店銷售渠道包括超市和大賣場銷售的商品種類越來越多，有些商品的布置類似于藥房，所以它們的份額增長。

雜貨店渠道與其他渠道相比所取得的成功，也與它所擁有競爭性的產(chǎn)品價格有關(guān)。

二、日曬防護(hù)品類預(yù)測

消費(fèi)者、消費(fèi)者的了解和產(chǎn)品創(chuàng)新推動的增長

預(yù)計日曬防護(hù)產(chǎn)品的銷售額在預(yù)期內(nèi)會有活躍的增長，按價值計的年平均增長率為2.1%。預(yù)計美黑產(chǎn)品將有最快的增長，年平均增長率為5.9%。

因為法國人的滲透性比較低，日曬防護(hù)產(chǎn)品市場進(jìn)一步發(fā)展的可能性通過吸引新的消費(fèi)者而達(dá)到。每年1.9件產(chǎn)品的低平均購買頻度在預(yù)期內(nèi)也可能增加，因為更多的顧客意識到日光浴時需要更經(jīng)常地使用防曬產(chǎn)品。

這一趨勢可以得到制造商的廣告和媒體宣傳的支持，廣告宣傳保護(hù)皮膚避免遭受日曬以期增加消費(fèi)者日曬防護(hù)產(chǎn)品的知識。

消費(fèi)者在不經(jīng)意間會發(fā)現(xiàn)可以信賴產(chǎn)品、制造商對常規(guī)產(chǎn)品的創(chuàng)新也可保持增長。

由于一年中享有多次短假日的趨勢，在預(yù)期內(nèi)市場強(qiáng)烈的季節(jié)性有可能減弱。由于每當(dāng)消費(fèi)者度假時需購買日曬防護(hù)產(chǎn)品，因此每年平均購買件數(shù)可能增加。

美黑產(chǎn)品成為第二大的分支

在預(yù)期內(nèi)防曬產(chǎn)品將保持其在日曬防護(hù)產(chǎn)品銷售額中的支配地位，由于美黑產(chǎn)品銷售額增長較快，防曬產(chǎn)品份額預(yù)計將從2001年的71.2%下降到2006年的68.5%。美黑產(chǎn)品到預(yù)期末將達(dá)到日曬防護(hù)產(chǎn)品銷售額總值的16%以上，從而超過曬后護(hù)理產(chǎn)品的銷售額。

現(xiàn)在還不確定全球經(jīng)濟(jì)衰退、9.11 事件和隨后的“對恐怖主義的戰(zhàn)爭”所產(chǎn)生的負(fù)面影響。然而它也許已經(jīng)對日曬防護(hù)品類產(chǎn)生了一點(diǎn)消極影響，因為人們可能不太愿意出門旅游度假，從而削弱了對日曬防護(hù)產(chǎn)品的需要。消費(fèi)者信心的下降可能提高初級產(chǎn)品銷售額，而高檔產(chǎn)品則不然。

日本

一、 日曬防護(hù)品類業(yè)績

以前靠寬邊帽和遮陽傘來防曬的濃厚傳統(tǒng)意識造成了對日曬防護(hù)產(chǎn)品的較低的人均支出，特別是在1997—2001年調(diào)查期間的初期，隨處可見的面部保濕劑已經(jīng)提供了紫外線防護(hù)，不需要單獨(dú)使用防曬產(chǎn)品，因而進(jìn)一步妨礙了對后者的需要。然而在2000和2001年，人們越來越關(guān)注要加強(qiáng)保護(hù)來防止紫外線引起皺紋和早期衰老跡象。而且，保持白皙皮膚的愿望也促進(jìn)了消費(fèi)者的需求，使得2001年有1.5%的價值增長，銷售額達(dá)到218億日圓。

UVA射線扮演了一個重要角色

UVA射線在2001年仍然是消費(fèi)者關(guān)注的焦點(diǎn)，因為制造商宣布UVA射線是早期衰老和長期皮膚損傷的罪魁禍?zhǔn)住Ｗ畛晒Φ漠a(chǎn)品不僅要給出SPF因子，而且也要顯示通稱PA因子的UVA保護(hù)水平。鑒于抗衰老概念的一時興起，特別是護(hù)膚品方面，消費(fèi)者認(rèn)為當(dāng)選擇一種防曬產(chǎn)品時PA因子的重要性與SPF相比如果不是更高，至少也是相等的。頂級品牌資生堂的 Anessa 中的 Anessa Mild Sunscreen，其SPF值為43，PA因子為+++，對UVA射線能提供最大保護(hù)，因而贏得頂級銷售額。對花王的品牌 Sofina 來說，其 SPF50 和 PA 因子 +++ 的防曬乳有著創(chuàng)紀(jì)錄的高需求，這種產(chǎn)品的成功銷售有助于鞏固花王的堅固的市場份額，這個數(shù)額穩(wěn)定地保持在總銷售額的11.2%。

在2000年，日本化妝品產(chǎn)業(yè)協(xié)會改變了對防曬產(chǎn)品的標(biāo)記要求，影響了主要品牌在UVA/ UVB 防曬因子方面的趨勢。因為當(dāng)產(chǎn)品超過 SPF50高 SPF 水平之間的區(qū)別變得越來越不重要，協(xié)會引入一項新的規(guī)則，即把 SPF50 變成測量的最高水平，更高的防護(hù)程度將被標(biāo)記為SPF50+。結(jié)果在2000和2001年較低 SPF 值的產(chǎn)品的重要性增加，并且不大容易找到 SPF 值超過 50 的品牌。以后具有較低 SPF 值的產(chǎn)品將變得越來越普通，因為制造商轉(zhuǎn)向按照新的規(guī)則對他們的產(chǎn)品實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化，具有較低 SPF 值的品牌因為更適合于日常使用而獲得更大的市場。

“白皙皮膚”流行

在西方國家，防曬用來在沒有曬傷危險的條件下產(chǎn)生黝黑的膚色；但是在日本卻不一樣，對日曬防護(hù)產(chǎn)品的需要主要由保持皮膚盡可能白皙的愿望來推動。“白皙美人”繼續(xù)流行，促使人們使用具有最大紫外線防護(hù)能力的品牌來防止黑斑和雀斑的形成。而且，在1997—2001年時期的后半階段也出現(xiàn)了一年到頭都使用防曬產(chǎn)品的趨勢，避免在一年的所有季節(jié)中有任何曬黑的危險。盡管最高銷售額出現(xiàn)在夏天，商家認(rèn)識到需求也延續(xù)到秋天和春季。

對美黑產(chǎn)品的需要在1997—2001年整個調(diào)查期間比較低的原因，還是這種對保持白皙皮膚的偏愛。然而在前幾年，流行趨勢發(fā)生了一個崇尚自動黑化者的小高潮，因為年輕的女性消費(fèi)者追隨她們喜愛的有自然稍黑膚色的通俗歌手偶像安室奈美惠，也千方百計地夸耀自己同樣的暗膚色。盡管這一趨勢在1997和1998產(chǎn)生一種暫時的繁榮，當(dāng)時著名的風(fēng)格有甘古羅（ganguro，皮膚曬黑）和雅馬巴（yamamba，一種流行裝扮——化妝荒誕、腳穿高跟鞋的少女炫耀自己的暗色皮膚）達(dá)到高峰，但是在2000和2001年隨著這種時尚的不斷降溫，增長就緩慢下來。

與那些一年到頭都有銷售額入帳的防曬產(chǎn)品不同，對曬后護(hù)理品牌的需要仍然限于夏季，造成整個1997—2001年時期的銷售不多。然而，在炎熱的夏季天氣里更多地使用防曬產(chǎn)品刺激了對曬后護(hù)理噴霧劑和洗液的需要，這些產(chǎn)品能呵護(hù)皮膚，防止皮膚變紅。因此上年度市場表現(xiàn)出1.1%的增長，2001年剛剛超過100萬日圓。

二、日曬防護(hù)品類預(yù)測

Euromonitor估計，在整個預(yù)期內(nèi)日曬防護(hù)產(chǎn)品將穩(wěn)定地增加，到2006年按不變值計算總共將增長5.3%，達(dá)到230億日圓。防曬產(chǎn)品將得到最強(qiáng)勁的增長，創(chuàng)紀(jì)錄的高需求來自婦女保持白皙皮膚的愿望。銷售額將受益于全年的需求，而這種需求得到幾乎每天使用防曬品以及抑制外貌瑕疵和雀斑的趨勢的支持。由于在男性消費(fèi)者中間缺乏對防曬品的興趣，男人將繼續(xù)在日曬防護(hù)產(chǎn)品銷售額中占次要部分。最新產(chǎn)品投放市場將以婦女為目標(biāo)，今后上市的產(chǎn)品大多具有皮膚增白成分。

環(huán)境問題將成為焦點(diǎn)

不斷加強(qiáng)的環(huán)境意識將引起對陽光損傷效應(yīng)的更強(qiáng)烈的關(guān)注，從而對未來的日曬防護(hù)產(chǎn)品銷售額產(chǎn)生重要影響。媒體對臭氧層稀釋的強(qiáng)烈關(guān)注，以及制造商關(guān)于防止皮膚變色和皮膚癌的廣告活動，將助長提供這種功能的防曬產(chǎn)品的需要。此外，人們?nèi)ズＭ舛燃俚拇螖?shù)不斷增加將提高防曬產(chǎn)品的銷售額，因為消費(fèi)者在臨行前要選購他們信賴的品牌。

創(chuàng)新的形式激發(fā)新的興趣

許多公司將通過向市場投放創(chuàng)新的防曬品形式并大力開展廣告活動來實(shí)現(xiàn)銷售額的增長，最值得注意的形式是啫哩和噴霧劑。預(yù)計啫哩投放市場由于光亮配方和更酷、更清新的應(yīng)用會受到年輕一代防曬品消費(fèi)者的極大歡迎。噴霧劑在以后兩年內(nèi)也將表現(xiàn)得更加出色，這是由于消費(fèi)者對它們的新奇價值有高度興趣。

高質(zhì)量制劑

在預(yù)期內(nèi)不油膩、光亮、透明的產(chǎn)品將大舉上市，不久就會代替?zhèn)鹘y(tǒng)的濃厚霜膏和洗液。制造商將繼續(xù)推動更光亮的防曬產(chǎn)品，它將與標(biāo)準(zhǔn)保濕劑有類似的一致性。隨著防曬產(chǎn)品質(zhì)量的繼續(xù)改善，最終必將出現(xiàn)使用防曬品代替保濕劑的趨勢。制造商將通過推出聲稱有先進(jìn)科技成分和有效濾光材料、質(zhì)量更高的產(chǎn)品來維持市場份額。登載形象鮮明的廣告，將是支持新防曬產(chǎn)品品牌成功的關(guān)鍵因素。

障 礙

增長的障礙將是包括在嬰兒護(hù)理產(chǎn)品銷售額內(nèi)的嬰兒日曬防護(hù)產(chǎn)品重要性的不斷提高。嬰兒日曬防護(hù)產(chǎn)品，例如妮維亞UV Sunblock兒童防曬乳和Rohto Sunplay嬰兒防曬乳，將刺激嬰兒護(hù)理產(chǎn)品部門的增長，同時削弱日曬防護(hù)產(chǎn)品的增長潛力。專業(yè)嬰兒產(chǎn)品被認(rèn)為更加溫和和更適合于敏感皮膚，母親們將設(shè)法為她們的孩子提供這種產(chǎn)品來代替標(biāo)準(zhǔn)防曬品牌。此外，具有敏感皮膚的成年消費(fèi)者也可能對嬰兒日曬防護(hù)產(chǎn)品有越來越高的需求，這樣也抑制了整個預(yù)期內(nèi)日曬防護(hù)產(chǎn)品的增長前景。

除非流行趨勢刺激對美黑產(chǎn)品的需要，否則在整個預(yù)期內(nèi)這種產(chǎn)品不會有顯著的銷售額增長。傳統(tǒng)的白皙皮膚始終被認(rèn)為是美麗的，將仍然是最流行的，美黑產(chǎn)品的低需求將持續(xù)。

（姜樾譯編輯/胡迎春）