智能駕駛行業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境分析

摘 要：近年來隨著新能源汽車逐漸被市場所接受，智能駕駛行業(yè)也從過去遙不可及的“黑科技”逐漸進(jìn)入大眾視野并影響著人們的選購決策。在此契機(jī)下，全球無人機(jī)市場的龍頭企業(yè)——大疆，也成立了自己的智駕部門并憑借在無人機(jī)產(chǎn)品上的技術(shù)沉淀快速找到了自身的技術(shù)路徑并實(shí)現(xiàn)了落地商業(yè)化。文章以大疆公司為行業(yè)案例，結(jié)合PESTEL宏觀環(huán)境分析模型，“波特五力”行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析以及企業(yè)核心競爭力方法，剖析了智能駕駛行業(yè)宏觀、行業(yè)環(huán)境以及大疆車載的獨(dú)特競爭力，輔以大量翔實(shí)的具有時效性的數(shù)據(jù)，幫助大眾對無人駕駛領(lǐng)域有更深入的了解。

關(guān)鍵詞：智能駕駛 行業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境分析 大疆

1 主要概念界定及理論基礎(chǔ)

1.1 主要概念界定

相關(guān)多元化戰(zhàn)略是指企業(yè)進(jìn)入與現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)有一定關(guān)聯(lián)的經(jīng)營領(lǐng)域，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的戰(zhàn)略。

筆者認(rèn)為大疆由無人機(jī)領(lǐng)域涉足智能駕駛領(lǐng)域，具有以下共通點(diǎn)：（1）都是靠計算機(jī)視覺、距離等相關(guān)傳感器（硬件）和避障、機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)等相關(guān)軟件相互協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)設(shè)備平穩(wěn)安全運(yùn)行；（2）作為全球無人機(jī)領(lǐng)域的龍頭行業(yè)，大疆有進(jìn)入智能駕駛領(lǐng)域的豐富的人才、技術(shù)和專利儲備，幾乎可以實(shí)現(xiàn)完美“跨界”；（3）個人消費(fèi)無人機(jī)市場規(guī)模有限，而智能駕駛領(lǐng)域是一個群雄逐鹿的萬億級市場，在全球無人機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)處于壟斷地位的大疆，憑借在該領(lǐng)域的技術(shù)積累，過渡到智能駕駛領(lǐng)域可以說是順理成章。

1.2 理論基礎(chǔ)

1.2.1 宏觀環(huán)境分析

宏觀環(huán)境是指在國別或地域內(nèi)對所有產(chǎn)業(yè)部門和公司都會造成影響的各種要素。PESTEL分析是針對宏觀環(huán)境的政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技、生態(tài)和法律這六大類影響企業(yè)的主要外部環(huán)境進(jìn)行分析。

1.2.2 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

美國戰(zhàn)略學(xué)家邁克爾.波特提出的“五力模型”分析法是指在一個行業(yè)內(nèi)，普遍存在著五種競爭力量的角力，即潛在進(jìn)入者的威脅、行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、替代品的威脅、購買者的談判能力以及供應(yīng)者的談判能力。

2 宏觀環(huán)境分析——基于PESTEL模型

2.1 政治Political

國家“十四五”規(guī)劃中明確提出：堅(jiān)持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把科技自立自強(qiáng)作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實(shí)施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，完善國家創(chuàng)新體系，加快建設(shè)科技強(qiáng)國。

通過完善標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和競爭規(guī)制等措施，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新動力。[1]

黨的二十屆三中全會要求“健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機(jī)制”，并作出全面部署。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機(jī)制是全面貫徹新發(fā)展理念、扎實(shí)推動高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要。新質(zhì)生產(chǎn)力由新發(fā)展理念引領(lǐng)，代表生產(chǎn)力前進(jìn)方向。必須以科技創(chuàng)新驅(qū)動生產(chǎn)力迭代升級，以新質(zhì)生產(chǎn)力賦能產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級持續(xù)形成高質(zhì)量發(fā)展新動能新空間。

在今年的政府工作報告里有五處提到了“新能源汽車”，作為培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵領(lǐng)域，其含金量不言自明。

發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力要重點(diǎn)在以下方面著力。一是堅(jiān)持用數(shù)智技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如汽車制造業(yè)并不是夕陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過數(shù)字化改造，延長產(chǎn)業(yè)鏈，拔高附加值，依舊可以催生新質(zhì)生產(chǎn)力。健全支持引導(dǎo)企業(yè)開展技術(shù)改造的有效機(jī)制，鼓勵面向傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域開展共性技術(shù)研究，加快推動數(shù)智技術(shù)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范。二是健全促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合制度。近年來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)可謂一日千里、徹底重塑了我們生活的方方面面。我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模已連續(xù)數(shù)年位居世界第二，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)浸透生活方方面面，其增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值10%左右。下一步，需要加快新一代信息技術(shù)全方位全鏈條普及應(yīng)用，推動通用人工智能為各行業(yè)助力。

2.2 經(jīng)濟(jì)Economical

援引公安部數(shù)據(jù)，截至2023年年末，全國機(jī)動車保有量達(dá)4.35億輛，其中汽車3.36億輛；機(jī)動車駕駛?cè)诉_(dá)5.23億人，其中汽車駕駛?cè)?.86億人。2023年全國新注冊登記機(jī)動車3480萬輛。新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛，全年新注冊登記743萬輛。截至2023年底，全國新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛，占汽車總量的6.07%。[2]

近年來，隨著國家對新能源汽車的大力補(bǔ)貼、新能源汽車技術(shù)的更新迭代以及人們觀念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對新能源車的接受度逐步提高，新能源汽車銷售量呈現(xiàn)逐年增加態(tài)勢。中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會2024年8月公布統(tǒng)計，7月全國乘用車市場零售172萬輛，其中新能源乘用車零售銷量87.8萬輛，單月零售滲透率首次超過50%，達(dá)51.1%。

2.3 社會Social

據(jù)業(yè)內(nèi)人士調(diào)查問卷統(tǒng)計，有無智能駕駛已經(jīng)成為繼續(xù)航、價格、品牌后，消費(fèi)者選擇新能源車時第四大決策因素。

筆者認(rèn)為，截至2024年上半年，新能源汽車已經(jīng)走完了資本狂熱追捧，企業(yè)家全體狂歡下場創(chuàng)立新品牌，新能源汽車市場補(bǔ)貼退坡，大批品牌倒閉，電動化率見頂?shù)囊靶U生長的上半場階段，轉(zhuǎn)而進(jìn)入基于萬物互聯(lián)的以比拼智能駕駛為代表的科技化、智能化等便捷式智能體驗(yàn)和人機(jī)交互的下半場，智能駕駛是下一個萬億級賽道。另一方面，在人工智能時代，智能駕駛技術(shù)就是AI能夠迅速轉(zhuǎn)化為商用成果的超級場景，超級應(yīng)用，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的前進(jìn)方向。

2023年，我國L2級別的新乘用車搭載率接近五成，達(dá)到43.7%，2024年1至5月突破半數(shù)，目前，搭載L2級別自動駕駛系統(tǒng)的車型已經(jīng)從之前的20萬元以上的高端車型下放到15萬元左右的中端車型，并且還有向更低價位車型普及的趨勢；另外，武漢成為全球最大的無人駕駛運(yùn)營試點(diǎn)，“蘿卜快跑”無人駕駛網(wǎng)約車頻繁見諸報端并且引發(fā)全民討論，表明智能駕駛正從過去遙不可及的“黑科技”到逐漸成熟并以星火燎原之勢迅速進(jìn)入大眾視野，快速被消費(fèi)者熟悉和接納。

2.4 科技Technological

根據(jù)incopat前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2023年全球自動駕駛技術(shù)專利地區(qū)和前十申請人分布數(shù)據(jù)，在全球范圍內(nèi)，從專利地域分布來看，中國專利申請領(lǐng)域集中在激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等硬件傳感器細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域，專利數(shù)量全球第一;其次分別為美國、日本、德國，其自動駕駛相關(guān)技術(shù)專利布局較多。

從專利數(shù)量來看，國家知識產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2025年2月底，智能駕駛領(lǐng)域有效專利數(shù)共計6729件，其中，百度、華為、普渡科技擁有的有效專利數(shù)最多，分別為312、199、188條，三者專利數(shù)合計占比10.39%。

對于無人駕駛車輛的開發(fā)上，以百度、滴滴為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭展現(xiàn)了濃厚的興趣，而且從專利數(shù)量等指標(biāo)上看處于第一梯隊(duì);第二梯隊(duì)則為整車企業(yè)，比如國內(nèi)的廣汽、吉利、上汽、長安等，目前我國國內(nèi)的所有整車制造企業(yè)全都涉足了自動駕駛業(yè)務(wù);第三梯隊(duì)為AutoX、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等初創(chuàng)企業(yè)。

2.5 生態(tài)Environmental

目前，中國、歐洲和美國是全球碳排放最多的地區(qū)，三者的碳排放總量占全球的52%。其中，中國的碳排放量占全球比例超過25%，人均排放量比全球水平高出40%。在這種情況下，2020年中國提出了“碳達(dá)峰”的任務(wù)目標(biāo)，要求在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，并在2030年時將二氧化碳排放量較2005年降低60%-65%。最終目標(biāo)是在2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”。不止中國，許多國家已經(jīng)確立了在接下來的幾十年內(nèi)不再出售新燃油車的愿景，截止日期大多位于2030年至2040年。這意味著，在之后的二到三十年間，隨著電動車等替代技術(shù)的逐步成熟和相關(guān)環(huán)保政策的持續(xù)推進(jìn)，燃油車將逐步退出市場。

奧迪于2021年6月中旬公布，其在除中國市場以外的所有全球新車均將于2026年改成純電力。該公司還將于2033年逐漸淘汰以內(nèi)燃為動力的汽車，其終極目的是2050年之前達(dá)到零碳排放。奧迪不是首個宣告放棄燃油車的傳統(tǒng)制造商，沃爾沃于2017年7月就已聲明，從2019年開始，其生產(chǎn)的新車均為全電或混合型。另外，大眾汽車和福特汽車公司也都打算到2035年在歐洲市場上將不再出售汽油動力汽車。

在節(jié)能減排方面，電動汽車相比傳統(tǒng)的燃油車天生就具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。據(jù)行業(yè)從業(yè)者統(tǒng)計，電動汽車在行駛過程中的碳排放比燃油車低約43%。因此在全球減少碳足跡、碳排放的大背景之下，逐步停止燃油車的開發(fā)和銷售，轉(zhuǎn)而投入電動化的浪潮是大勢所趨，更是政治正確。

此外，根據(jù)OPPO與J.D.Power的聯(lián)合調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，Z世代在購車時更加關(guān)注綠色環(huán)保和科技創(chuàng)新。

經(jīng)濟(jì)研究專家肖新建表示，中國電動汽車等質(zhì)優(yōu)價廉的綠色低碳產(chǎn)品供給，不僅利好歐美消費(fèi)者，協(xié)助美國和歐盟減少碳排放，還能夠惠及更多的可支配收入不高的發(fā)展中國家，是全球應(yīng)對氣候危機(jī)，構(gòu)建人類命運(yùn)共同體減少碳排放的高分答卷。

2.6 法律Legal

自2015年國家大力推廣新能源汽車以來，與之相伴相生的無人駕駛領(lǐng)域便迎來高光時刻，成為各級政府和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)扶持對象。據(jù)統(tǒng)計，中共中央、國務(wù)院、國家發(fā)展改革委、工信部、交通運(yùn)輸部、公安部等有關(guān)部門相繼頒布了一系列規(guī)劃及政策推動我國無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展。在發(fā)展規(guī)劃上，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于支持建設(shè)新—代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024-2026年）》等為無人駕駛領(lǐng)域的持續(xù)壯大提供了清晰、豐富的應(yīng)用場景，為相關(guān)企業(yè)保駕護(hù)航，給研發(fā)人員吃了一顆定心丸；在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和安全性上，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南（試行）》《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》等從準(zhǔn)入門檻、應(yīng)用場景、安全保障等細(xì)節(jié)對無人駕駛框定了下限，讓野蠻生長的行業(yè)有章可循。

有了中央層面的政策扶持，各省市及地方政府也都迅速領(lǐng)會文件精神，積極出臺相關(guān)措施通知助力無人駕駛產(chǎn)業(yè)欣欣向榮。截至2024年1月，包括北京、上海、廣東、湖北、重慶等17個重點(diǎn)省市相繼出臺了針對無人駕駛汽車行業(yè)的政策。

匯總各地頒布的扶持方案分析可以得出，盡管不同省、直轄市的措施對無人駕駛領(lǐng)域扶持的側(cè)重方向略有差異，落地細(xì)則因地制宜有所出入，然而大多圍繞著擴(kuò)大試點(diǎn)區(qū)域；打造智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)；完善網(wǎng)絡(luò)基站、交通標(biāo)識、視頻監(jiān)控等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；創(chuàng)造更豐富應(yīng)用場景；快速迭代自動駕駛大模型能力等方面展開規(guī)劃。

3 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

從五力模型的角度歸納總結(jié)，我國無人駕駛產(chǎn)業(yè)處于行業(yè)的介紹期，業(yè)界各梯隊(duì)企業(yè)主要分布在互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、傳統(tǒng)汽車整車制造商和新成立公司，且各梯隊(duì)公司都具備各自的長處，沒有形成具有一家或多家統(tǒng)治行業(yè)，壟斷市場的格局，行業(yè)集中度不高，現(xiàn)有公司競爭烈度較低；無人駕駛領(lǐng)域作為未來汽車產(chǎn)業(yè)的著重發(fā)力點(diǎn)，目前尚未發(fā)現(xiàn)替代品，然而因?yàn)闊o人駕駛汽車離市場全面鋪開普及還有較長的路要走，產(chǎn)品還有待進(jìn)一步觀察驗(yàn)證，綜合來看，替代品威脅相對適中，無人駕駛汽車遭到全面取代的可能性極低;國內(nèi)無人駕駛汽車行業(yè)整體技術(shù)水平落后國外先進(jìn)企業(yè)（特斯拉），部分關(guān)鍵零配件（如車機(jī)芯片、激光雷達(dá)芯片）被少數(shù)國外企業(yè)控制，國內(nèi)市場依賴進(jìn)口，從而導(dǎo)致上游關(guān)鍵零配件行業(yè)對國內(nèi)無人駕駛汽車行業(yè)具備較強(qiáng)的議價能力；無人駕駛汽車屬于未來市場產(chǎn)品，短期內(nèi)具有一定的稀缺性，因而在無人駕駛汽車還未成為市場主流的情況下，行業(yè)下游議價能力較低；潛在進(jìn)入者的威脅方面，無人駕駛領(lǐng)域?qū)夹g(shù)和資金要求極高，進(jìn)入成本和門檻較高，產(chǎn)業(yè)當(dāng)下市場規(guī)模有限，一般新進(jìn)入者在行業(yè)不成熟時，多采取合作的方式，總體而言潛在進(jìn)入者的威脅較小。

4 大疆公司智駕產(chǎn)品核心競爭力分析

4.1 成本優(yōu)勢

對比當(dāng)下已經(jīng)搭載的各家車商自研的智能駕駛技術(shù)或外包途徑，大疆智駕屬于tier1（車廠一級供應(yīng)商），參考華為的鴻蒙智駕，能夠搭載各種車型，然而對比鴻蒙智駕，大疆方案具有顯著的價格優(yōu)勢。盡管經(jīng)過數(shù)年的規(guī)?；a(chǎn)與價格下探，激光雷達(dá)與高算力芯片的售價經(jīng)歷了大范圍的跌幅，但依舊算不上親民。雙側(cè)激光雷達(dá)＋兩顆高算力芯片的搭配，單硬件費(fèi)用就要至少兩萬元，這還不算后續(xù)高精度地圖的使用成本。區(qū)別于新能源車的智駕系統(tǒng)廣泛使用的“激光雷達(dá)＋高算力芯片”方案，大疆智駕的方案硬件采用“慣性導(dǎo)航＋雙目攝像頭”，作用機(jī)制也更靠近純視覺系統(tǒng)。七千元就能達(dá)到堪比鴻蒙智駕的輔助駕駛功能，諸如高速NOA和無圖NOA等，2000-4000元就能實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的智能駕駛輔助功能，比如高階自適應(yīng)巡航、車道保持、撥桿變道、智能避障等，而且它還是目前市面上為數(shù)不多可單獨(dú)裝配燃油車型的智駕系統(tǒng)。根據(jù)汽車測評新媒體的體驗(yàn)，搭載大疆智駕的寶駿云朵體驗(yàn)好于大多數(shù)車企的智能駕駛方案，甚至能和鴻蒙智駕系統(tǒng)掰掰手腕，足見其性價比之高。

4.2 適配車型多樣，便于推廣

新能源車搭載大容量電池，能夠給汽車源源不斷地輸送功率又大又平穩(wěn)的電能，反觀傳統(tǒng)汽油車全靠電瓶和引擎帶動的發(fā)電機(jī)供電。鉛酸電瓶的容量有限，更遑論提供動輒數(shù)kW的大功率，駐車時使用發(fā)電機(jī)還會導(dǎo)致發(fā)動機(jī)積碳，不僅不經(jīng)濟(jì)環(huán)保還會損害發(fā)動機(jī)工況，更是不可忽視的安全隱患。因此大疆車載項(xiàng)目牽頭人在2023年3月出席中國電動汽車百人會論壇時指出，在L2及更高階的智駕上，油車的搭載率接近于0，大疆嘗試突破0的限制，馬上要量產(chǎn)上市的上汽大眾途觀L Pro上將會搭載大疆車載的系統(tǒng)，這個系統(tǒng)應(yīng)該能夠給廣大燃油車消費(fèi)者帶來全新的高階智能駕駛體驗(yàn)。

大疆的自身車載智駕方案叫作“成行平臺”。先大體歸納下它的獨(dú)家賣點(diǎn)：純視覺實(shí)時監(jiān)測、可脫離高精地圖獨(dú)立工作、可不配備激光雷達(dá)、對芯片算力沒有過高要求、巨大的性價比優(yōu)勢、支持城市記憶行車和記憶泊車。

憑借以上優(yōu)勢，大疆已經(jīng)和上汽通用五菱、奇瑞汽車、一汽、大眾、BYD確立了合作意向，在智能駕駛領(lǐng)域進(jìn)行了深度的產(chǎn)業(yè)融合，目前五菱、大眾、奇瑞已經(jīng)有車型搭載了大疆車載提供的智駕方案，比如寶駿云朵、奇瑞iCAR、途觀L Pro都有搭載大疆智駕系統(tǒng)。

憑借出眾的性價比和強(qiáng)大的適配性，未來有更多搭載大疆智駕方案的新車型投放到市場，不出意外也會出現(xiàn)在更多像寶駿云朵這樣售價僅不超15萬元的中低端定位車型身上，因此，可以預(yù)見的是大疆的入局，將加速推進(jìn)智駕普及時代的到來。

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