破局與領(lǐng)航：汽車海外KD生產(chǎn)線合作運營的深度洞察與未來方向

摘 要：文章聚焦汽車海外KD生產(chǎn)線合作運營展開深度探究。開篇點明全球汽車產(chǎn)業(yè)變革背景下，中國車企崛起促使汽車出口增長，KD模式意義重大。詳述其內(nèi)涵、發(fā)展歷程，剖析各國車企布局、產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建，以長城、徐工等案例汲取經(jīng)驗。同時審視需求波動、貿(mào)易壁壘、技術(shù)適配等挑戰(zhàn)，從智能化、新能源、服務(wù)化展望未來方向，提出企業(yè)、行業(yè)、政策層面應(yīng)對策略，旨在推動該模式高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，助力汽車產(chǎn)業(yè)全球化。

關(guān)鍵詞：汽車產(chǎn)業(yè) 海外KD生產(chǎn)線 合作運營 智能化轉(zhuǎn)型 新能源變革

1 緒論

1.1 研究背景與意義

近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局深度變革。傳統(tǒng)汽車強國憑技術(shù)與品牌優(yōu)勢穩(wěn)守市場，中國等新興力量借新能源、智能網(wǎng)聯(lián)彎道超車。2024年上半年中國汽車出口279.3萬臺，同比增長30.5%，有望成為全球最大汽車出口國，汽車海外KD（散件組裝）生產(chǎn)線合作運營模式愈發(fā)關(guān)鍵。

對車企，KD模式是突破貿(mào)易壁壘、深耕當(dāng)?shù)厥袌龅睦鳌ＶT多國家設(shè)高關(guān)稅與復(fù)雜法規(guī)，整車出口受阻。KD模式通過出口散件當(dāng)?shù)亟M裝，有效降本，如長城汽車在塞內(nèi)加爾建KD廠預(yù)計降成本20%-30%，還能依當(dāng)?shù)匦枨罂焖僬{(diào)整產(chǎn)品。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，其加速全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化整合，帶動零部件供應(yīng)商“出?！保缰袊?東盟汽車產(chǎn)業(yè)合作，形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。在國際經(jīng)濟(jì)合作層面，創(chuàng)造大量就業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，增進(jìn)經(jīng)貿(mào)往來，如零跑汽車與緬甸合作項目。深入研究此模式對車企、產(chǎn)業(yè)、國際經(jīng)濟(jì)協(xié)同意義深遠(yuǎn)。

1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

國外對汽車海外KD生產(chǎn)線合作運營研究起步早，源于跨國車企實踐。在市場策略領(lǐng)域，歐美學(xué)者用波特競爭戰(zhàn)略理論指導(dǎo)車企精準(zhǔn)定位產(chǎn)品[1]；技術(shù)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新板塊，日本學(xué)者齋藤優(yōu)提出“技術(shù)轉(zhuǎn)移周期理論”解釋技術(shù)擴(kuò)散增值[2]；跨文化管理方面，霍夫斯泰德文化維度理論助力車企協(xié)調(diào)多元文化[3]。

國內(nèi)研究伴隨中國車企出海深入。在市場準(zhǔn)入與政策解讀上，專家剖析各國政策為車企“導(dǎo)航”；在成本管控維度，學(xué)者構(gòu)建成本模型優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)；供應(yīng)鏈協(xié)同研究強調(diào)本土與海外整合。但現(xiàn)有研究宏觀上對KD生產(chǎn)線合作運營在新興與發(fā)達(dá)市場的差異化、動態(tài)規(guī)律剖析不足，微觀上針對質(zhì)量追溯、智能制造融合、人才本地化培育等關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺系統(tǒng)、可操作策略[4]。

1.3 研究方法與創(chuàng)新點

本研究綜合運用多種方法。案例分析法選長城、奇瑞捷途、零跑等企業(yè)KD項目剖析運營策略；對比分析法聚焦不同國家地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策、市場需求、文化特征指引選址；實證研究法借實地調(diào)研、數(shù)據(jù)資料構(gòu)建量化模型評估效益。

創(chuàng)新點有：引入新興技術(shù)探究與KD生產(chǎn)線融合路徑，挖掘智能制造潛能；聚焦跨文化管理人才瓶頸提出“文化適應(yīng)-技術(shù)賦能-職業(yè)晉升”人才培育體系；從全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)新視野剖析KD生產(chǎn)線在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型下的機(jī)遇挑戰(zhàn)。

2 汽車海外KD生產(chǎn)線合作運營的內(nèi)涵與發(fā)展歷程

2.1 KD生產(chǎn)線合作運營的概念界定

KD意為散件組裝，含CKD（全散件組裝）、SKD（半散件組裝）、DKD（直接散件組裝）三種形式。CKD技術(shù)含量高、流程復(fù)雜，用于產(chǎn)業(yè)起步或深度本地化地區(qū)；SKD適用于有一定工業(yè)基礎(chǔ)區(qū)域；DKD便捷高效，用于緊急補供或特殊定制。

與整車出口相比，KD模式優(yōu)勢顯著。整車出口面臨高額關(guān)稅、復(fù)雜貿(mào)易壁壘，KD 模式零部件關(guān)稅低，能降成本；整車運輸成本高，KD散件運輸靈活，可降物流成本20%-30%；KD還能實時調(diào)整配置、設(shè)計，響應(yīng)消費者偏好。

汽車海外KD生產(chǎn)線合作運營涵蓋中方車企、外方合作伙伴、零部件供應(yīng)商三方協(xié)同。中方車企輸出技術(shù)、管理經(jīng)驗，把控質(zhì)量；外方負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓S建設(shè)、運營；零部件供應(yīng)商保障散件供應(yīng)。三方以契約協(xié)作，構(gòu)建利益共同體驅(qū)動生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)。

2.2 發(fā)展歷程回顧

汽車海外KD生產(chǎn)線合作運營模式起源于20世紀(jì)中葉。日本二戰(zhàn)后汽車產(chǎn)業(yè)崛起，受限于國內(nèi)市場與歐美貿(mào)易壁壘，1960年代豐田、日產(chǎn)等試水東南亞、拉美市場，開啟KD組裝先河，如豐田在泰國建首個海外KD工廠。

20世紀(jì)80到90年代迎來初步發(fā)展。日元升值促使日本車企加速海外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，在美國、歐洲設(shè)廠進(jìn)階全工藝生產(chǎn)；韓國汽車工業(yè)崛起，現(xiàn)代、起亞以KD模式進(jìn)軍新興市場，在東歐、中東等地投產(chǎn)。

21世紀(jì)尤其是近十年進(jìn)入快速發(fā)展黃金期。中國車企成主力軍，依托完備工業(yè)體系海量“出海”。2023年，中國汽車出口超400萬輛，奇瑞、長城等在全球超100個國家布局KD項目，新能源車企比亞迪、蔚來等也借KD模式打入高端、新興市場，重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)版圖[4]。

3 現(xiàn)狀剖析：全球視野下的多維度掃描

3.1 主要汽車生產(chǎn)國的KD項目布局

3.1.1 中國車企的“一帶一路”深耕

中國車企在“一帶一路”沿線國家KD項目成績斐然。長城汽車在巴基斯坦KD工廠，2022年9月投產(chǎn)，2024年1-9月累計銷量飆升，哈弗H6 HEV作為首款本土組裝新能源車，推動當(dāng)?shù)匦履茉礉B透率提升。這得益于全方位技術(shù)支持與培訓(xùn)體系。奇瑞捷途聚焦新興市場，依當(dāng)?shù)匦枨筝敵瞿K化、高性價比KD件，提升品牌知名度。

3.1.2 日韓車企的歐美市場攻堅

日韓車企在歐美布局KD工廠已久。日本豐田早在20世紀(jì)七80年代開啟歐美KD工廠建設(shè)，初期聚焦小型節(jié)能車，后隨市場需求調(diào)整產(chǎn)品線，2023年在美國市場份額超15%。韓國現(xiàn)代、起亞在歐洲借助KD工廠突圍，現(xiàn)代于捷克建KD工廠，引入先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合當(dāng)?shù)匦枨髢?yōu)化設(shè)計，提升市場份額。

3.1.3 歐美車企的新興市場開拓

歐美車企在新興市場的KD項目布局彰顯戰(zhàn)略眼光。大眾汽車在印度、巴西等布局KD工廠，依據(jù)當(dāng)?shù)匦枨?，通過SKD模式投產(chǎn)經(jīng)濟(jì)適用車型，與當(dāng)?shù)毓?yīng)商合作控制成本。通用汽車在東南亞于泰國設(shè)KD工廠，引入智能制造技術(shù)，利用當(dāng)?shù)卣邇?yōu)勢降本增效。

3.2 合作運營的產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建

3.2.1 零部件供應(yīng)商的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)

零部件供應(yīng)商與車企緊密協(xié)同。博世為車企KD項目提供定制化核心零部件與技術(shù)支持，派遣團(tuán)隊助力提升良品率；寧德時代在新能源汽車KD項目中，為歐洲市場提供適配電池，保障供應(yīng)，推動當(dāng)?shù)匦履茉雌嚢l(fā)展。優(yōu)化策略包括聯(lián)合研發(fā)與本地采購，如長城汽車與供應(yīng)商開發(fā)輕量化部件，奇瑞汽車提升本地采購率。

3.2.2 物流與供應(yīng)鏈的支撐體系

物流與供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧嚭Ｍ釱D生產(chǎn)線合作運營的“動脈”。吉速物流打造KD智慧工廠物流方案，綜合聯(lián)運模式節(jié)省時間，智能倉儲管理與本地配送網(wǎng)絡(luò)確保精準(zhǔn)配送。供應(yīng)鏈數(shù)字化管理賦能，上汽通用五菱海外KD項目利用區(qū)塊鏈實現(xiàn)零部件追溯，大數(shù)據(jù)預(yù)測需求優(yōu)化庫存配置。

3.2.3 技術(shù)與人才的流動融合

汽車海外KD生產(chǎn)線合作運營加速技術(shù)與人才跨國流動。技術(shù)轉(zhuǎn)移層面，吉利汽車在白俄羅斯KD工廠引入先進(jìn)工藝提升品質(zhì)，聯(lián)合研發(fā)蓬勃興起。人才培養(yǎng)與跨文化團(tuán)隊建設(shè)相輔相成，比亞迪為海外KD工廠員工提供新能源技術(shù)培訓(xùn)，上汽集團(tuán)在印度組建中印混編團(tuán)隊促進(jìn)文化融合，提升新品研發(fā)效率。

4 成功案例深度解析：汲取經(jīng)驗與智慧

4.1 長城汽車巴基斯坦KD工廠

4.1.1 本土化戰(zhàn)略的精準(zhǔn)落地

長城汽車在巴基斯坦KD工廠堪稱本土化典范。產(chǎn)品端針對當(dāng)?shù)芈窙r、沙塵、家庭出行需求優(yōu)化車型；營銷融入當(dāng)?shù)匚幕?，與板球明星合作推廣，贊助公益活動；售后服務(wù)構(gòu)建密集網(wǎng)絡(luò)，提供24小時救援。法規(guī)上嚴(yán)格遵循當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)，文化上尊重宗教習(xí)俗，融入團(tuán)隊協(xié)作風(fēng)格。

4.1.2 技術(shù)賦能與產(chǎn)能爬坡

技術(shù)支持助力工廠騰飛。生產(chǎn)線搭建初期中方團(tuán)隊定制裝配流程，引入輔助設(shè)備；持續(xù)遠(yuǎn)程指導(dǎo)，借助5G保障生產(chǎn)。工藝優(yōu)化采用模塊化組裝，引入智能排產(chǎn)系統(tǒng)，產(chǎn)能從投產(chǎn)初期月產(chǎn)500輛躍升至2024年月均超1000輛。在新能源汽車發(fā)展上，率先引入混動車型，后續(xù)計劃引入純電車型，同步建設(shè)充電樁示范站。

4.2 徐工重卡尼日利亞KD工廠

4.2.1 國際合作的協(xié)同優(yōu)勢

徐工重卡尼日利亞KD工廠是徐工與中材國際強強聯(lián)合成果。中材國際憑借人脈與渠道，協(xié)調(diào)政府關(guān)系，打造廠房設(shè)施；徐工重卡輸出先進(jìn)制造技術(shù)，雙方聯(lián)合組建管理團(tuán)隊，融合管理智慧，精細(xì)管理，規(guī)避風(fēng)險，實現(xiàn)互利共贏。

4.2.2 定制化產(chǎn)品的市場突破

聚焦尼日利亞及非洲市場特點，徐工重卡專項定制“非洲之星”系列產(chǎn)品。采用高強度鋼材提升承載，優(yōu)化懸掛與動力系統(tǒng)，燃油經(jīng)濟(jì)性出色，性價比高，已在多國批量銷售，隨著工廠建成，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。

5 挑戰(zhàn)洞察：荊棘之路的冷靜審視

5.1 市場風(fēng)險與不確定性

5.1.1 需求波動與市場競爭

海外市場需求多變，受宏觀經(jīng)濟(jì)、政策導(dǎo)向、突發(fā)事件影響。經(jīng)濟(jì)衰退、政策調(diào)整、新冠疫情、地緣政治沖突等致汽車需求波動，KD項目訂單銳減。同時，KD項目面臨本土品牌與國際巨頭雙重競爭，新興市場本土車企搶奪中低端份額，發(fā)達(dá)市場競爭激烈，KD項目需突破品牌與技術(shù)壁壘。

5.1.2 貿(mào)易政策與關(guān)稅壁壘

貿(mào)易保護(hù)主義使KD項目艱難前行。多國提高進(jìn)口汽車及零部件關(guān)稅，設(shè)置本地化生產(chǎn)要求，貿(mào)易政策不確定性大，如英國脫歐、中美貿(mào)易摩擦，車企調(diào)整困難。應(yīng)對策略受限，本地化生產(chǎn)資金投入大、耗時久，調(diào)整供應(yīng)鏈有質(zhì)量與穩(wěn)定性難題。

5.2 技術(shù)與管理瓶頸

5.2.1 技術(shù)適配與創(chuàng)新難題

汽車海外KD生產(chǎn)線合作運營面臨技術(shù)適配與創(chuàng)新困境。不同國家和地區(qū)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)迥異，新興市場基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，中國車企常需重新設(shè)計調(diào)校產(chǎn)品，研發(fā)成本高且易違規(guī)。本地化改進(jìn)需求迫切，但技術(shù)集成難題多，自主研發(fā)投入大、人才稀缺、成果轉(zhuǎn)化難。

5.2.2 跨文化管理的困境

跨文化管理難題突出。溝通交流障礙重重，思維、表達(dá)習(xí)慣差異致信息誤讀；團(tuán)隊協(xié)作與管理風(fēng)格沖突頻發(fā)，西方強調(diào)個人主義、權(quán)責(zé)分明，東方側(cè)重集體主義，雙方磨合艱難，影響員工滿意度與生產(chǎn)效率。

5.3 供應(yīng)鏈脆弱性

5.3.1 零部件供應(yīng)中斷風(fēng)險

零部件供應(yīng)易中斷，地緣政治沖突、自然災(zāi)害、新冠疫情沖擊嚴(yán)重。俄烏沖突致芯片短缺，日本地震、東南亞洪水影響零部件供應(yīng)，疫情使全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，車企雖采取增加庫存、本地化等策略，但面臨技術(shù)、質(zhì)量管控難題。

5.3.2 物流延誤與成本飆升

物流常延誤，成本飆升。蘇伊士運河堵塞、巴拿馬運河限航、全球港口擁堵、運費上漲、燃油價格波動等致運輸受阻、成本劇增，車企優(yōu)化成效有限，KD項目負(fù)重前行。

6 未來方向展望：駛向新藍(lán)海的戰(zhàn)略航標(biāo)

6.1 智能化轉(zhuǎn)型的浪潮

6.1.1 智能工廠的藍(lán)圖構(gòu)建

智能化轉(zhuǎn)型重塑產(chǎn)業(yè)格局，智能工廠成關(guān)鍵。吉利KD智慧工廠是典范，硬件引入智能設(shè)備，工業(yè)機(jī)器人提升精度，AGV、AMR配送物料，物聯(lián)網(wǎng)賦能實時采集數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化決策，自主研發(fā)KDMS集多功能于一體，實現(xiàn)自動化、智能化、柔性化生產(chǎn)。

6.1.2 智能產(chǎn)品的創(chuàng)新驅(qū)動

汽車海外KD項目緊跟智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛潮流。與當(dāng)?shù)乜萍计髽I(yè)合作搭載先進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制等功能，通過OTA升級軟件；自動駕駛技術(shù)逐步滲透，但面臨技術(shù)突破、法規(guī)監(jiān)管難題，需尋平衡，以智能產(chǎn)品驅(qū)動增長。

6.2 新能源變革的風(fēng)口

6.2.1 新能源汽車的KD機(jī)遇

新能源汽車海外KD項目蓬勃興起。技術(shù)層面，結(jié)構(gòu)簡化適宜KD生產(chǎn)，如特斯拉 Model 3；成本優(yōu)勢顯著，零部件關(guān)稅優(yōu)惠，運輸優(yōu)化降本；市場接受度攀升，歐洲政策推動，中國新能源汽車出口適配本地化需求，銷量增長，隨著充電設(shè)施完善，有望成出口新增長點。

6.2.2 電池回收與能源管理

電池回收與能源管理是新能源汽車KD項目關(guān)鍵。退役電池梯次利用可構(gòu)建儲能系統(tǒng)，如日產(chǎn)在日本試點；電池回收技術(shù)攻關(guān)迫在眉睫，各地依據(jù)自身情況探索技術(shù)路線。能源管理系統(tǒng)集成可優(yōu)化能耗，實現(xiàn)V2G技術(shù)應(yīng)用，助力融入當(dāng)?shù)啬茉瓷鷳B(tài)[5]。

6.3 服務(wù)化延伸的趨勢

6.3.1 售后與增值服務(wù)的拓展

售后與增值服務(wù)是提升品牌競爭力關(guān)鍵。長城汽車巴基斯坦KD工廠構(gòu)建海外售后網(wǎng)絡(luò)，引入智能售后管理系統(tǒng)，推出定制化服務(wù)套餐，提升用戶體驗與品牌忠誠度。

6.3.2 出行解決方案的創(chuàng)新

KD項目涉足共享出行、定制化出行領(lǐng)域。某中國新能源車企與歐洲運營商合作投放共享汽車車隊，優(yōu)化車輛設(shè)計；針對歐美高端商務(wù)客戶提供豪華商務(wù)車定制，但面臨市場、成本、法規(guī)等挑戰(zhàn)，需精準(zhǔn)洞察、優(yōu)化策略。

7 策略建議：制勝未來的行動指南

7.1 企業(yè)層面的應(yīng)對舉措

7.1.1 強化核心競爭力

車企強化核心競爭力是關(guān)鍵。加大研發(fā)投入，比亞迪、吉利聚焦核心技術(shù)；培育創(chuàng)新文化，長城、上汽激發(fā)內(nèi)生動力。優(yōu)化產(chǎn)品與服務(wù)，奇瑞精準(zhǔn)定位產(chǎn)品，長安搭建海外數(shù)字化售后平臺，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)鑄就口碑。

7.1.2 優(yōu)化風(fēng)險管理機(jī)制

構(gòu)建完善風(fēng)險管理機(jī)制。建立市場監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、應(yīng)對預(yù)案體系，豐田全球追蹤情報，及時應(yīng)對風(fēng)險；分散市場布局，大眾、現(xiàn)代均衡布局；優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，本田與供應(yīng)商協(xié)同，豐田培育本地供應(yīng)商，日產(chǎn)運用金融工具管理匯率風(fēng)險。

7.2 行業(yè)層面的協(xié)同發(fā)展

7.2.1 推動產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與標(biāo)準(zhǔn)制定

構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟凝聚行業(yè)力量，中國新能源汽車領(lǐng)軍企業(yè)聯(lián)合上下游組建聯(lián)盟，共享資源，攻關(guān)技術(shù)難題。積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，圍繞關(guān)鍵指標(biāo)聯(lián)合制定提案，提升產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。

7.2.2 加強人才培養(yǎng)與技術(shù)交流

高校、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會協(xié)同打造人才培育體系，優(yōu)化學(xué)科設(shè)置，校企合作共建實習(xí)基地。國際技術(shù)交流是“加速器”，行業(yè)協(xié)會舉辦峰會，組織考察學(xué)習(xí)，鼓勵企業(yè)“走出去”設(shè)立研發(fā)中心。

7.3 政策層面的支持保障

7.3.1 完善政策法規(guī)體系

政府完善政策法規(guī)體系。出臺專項補貼、貸款政策扶持，簡化審批流程；細(xì)化關(guān)稅分類標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范貿(mào)易術(shù)語與合同范本，完善投資保險、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，營造良好環(huán)境。

7.3.2 強化國際合作與外交支持

強化國際合作與外交支持。雙邊經(jīng)貿(mào)合作層面，與重點國家舉行洽談會，簽訂投資協(xié)定；多邊經(jīng)貿(mào)合作舞臺，參與國際組織談判，發(fā)起合作倡議。駐外使領(lǐng)館為企業(yè)服務(wù)，外交部門維權(quán)，助力企業(yè)海外發(fā)展。

8 結(jié)語

本研究全面深入剖析汽車海外KD生產(chǎn)線合作運營。從內(nèi)涵與發(fā)展歷程明晰KD模式及演變，現(xiàn)狀呈現(xiàn)各國車企布局與產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以成功案例提供借鑒，審視挑戰(zhàn)，從智能化、新能源、服務(wù)化展望未來，提出企業(yè)、行業(yè)、政策層面策略，推動高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

汽車海外KD生產(chǎn)線合作運營站在新起點，迎來機(jī)遇變革。智能化、新能源、服務(wù)化成為核心驅(qū)動力，促使KD工廠升級、新能源汽車KD項目發(fā)展、服務(wù)創(chuàng)新拓展盈利空間。企業(yè)、行業(yè)、政策協(xié)同發(fā)力，將助力其在全球汽車產(chǎn)業(yè)舞臺綻放光芒，驅(qū)動人類邁向便捷、智能、綠色出行新時代。

參考文獻(xiàn)：

[1]Porter， M. E.Competitive Strategy [M]. New York： The Free Press，1980.

[2]Saito， Y.On the Cycle Theory of Technology Transfer in the Automobile Industry[J].Journal

of International Business Studies，1986，

17（3）：45-62.

[3]Hofstede， G.Culture's Consequences： Comparing Values， Behaviors， Institutions， and Organizations

Across Nations[M].New York： McGraw - Hill Education，2001.

[4]中國汽車工業(yè)協(xié)會.中國汽車工業(yè)年鑒[R].北京：中國汽車工業(yè)協(xié)會，2024.

[5]International Energy Agency.Global EV Outlook 2024[R].Paris： International Energy Agency，2024.