“五大三小”，能源轉型新動向

雖然技術創(chuàng)新和商業(yè)模式尚不完全成熟，但我國能源轉型的路徑已基本清晰。

近年來，中國能源逐“綠”向“新”，中國風電、光伏發(fā)電裝機以及新能源汽車產銷規(guī)模連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。近期，國際能源署（IEA）發(fā)布的年度《世界能源展望》報告指出，中國的太陽能電池板和電動汽車電池產量已經占到全球產量的80%以上，有望提前實現2030年的風能和太陽能裝機目標。筆者梳理，中國能源轉型目前的態(tài)勢可用“五大三小”來形容。

五個“大”

中國的能源轉型力度很大。能源轉型加速，原本預測2030年甚至2035年才出現的節(jié)點現在已經來臨。而此前，機構預測中國新能源汽車銷量占比到2035年左右才會突破40%，但這一比率2024年就已實現，比預計整整提前了11年。2024年7月以來，中國的新能源汽車銷量市場占有率一直保持在50%以上。這一數字的背后，是代表能源轉型的交通用能電氣化、鋰電池儲能產業(yè)大發(fā)展、綠色電力大發(fā)展以及人們綠色消費理念的大普及。

與此相關的是，中國的成品油消費的拐點提前到來。數據顯示，2024年，新能源汽車與LNG重卡共替代汽、柴油超5000萬噸，占成品油消費比重的近1/7。全年成品油消費量3.9億噸，同比下降2.4%。而此前行業(yè)的預測是，中國的成品油消費在2030年達峰，即便提前最多提前一兩年，現實情況是拐點出現提前了6年。

新型儲能裝機容量大。能源轉型的路徑愈加清晰，但技術創(chuàng)新和商業(yè)模式尚沒有完全突破。經過近10年的探索，全球關于能源轉型的路徑已基本清晰：要么傳統化石能源通過碳捕集、封存和利用（CCS/CCUS）等手段進行降碳，達到凈零排放的目標；要么開辟風電光伏、水能、氫能、地熱能、核能和生物質能源等非化石能源賽道，外加大型儲能設施以確保能源的持續(xù)穩(wěn)定供應。截至目前，CCS/CCUS的全產業(yè)商業(yè)化應用還沒有打通。也就是說，這個新產業(yè)目前還產生不了規(guī)?；匿N售收入，從空氣中直接捕集二氧化碳的技術還不成熟，捕集成本依然居高不下。2023年以來，我國新型儲能裝機容量爆發(fā)式增長，技術路線多元發(fā)展，正邁入大規(guī)模的發(fā)展階段。當前，處于規(guī)?；l(fā)展的初期階段，面臨著發(fā)展方向尚不明確、規(guī)劃運行不夠科學、產業(yè)發(fā)展還存在隱憂、市場機制仍難盈利等問題和挑戰(zhàn)。

電氣化率推進力度大。中國能源體系建設的目標已經非常明確，就是建設新型能源體系。而新型電力體系是核心和重中之重。截至2023年底，我國工業(yè)部門的電氣化率已經達到27.6%，戰(zhàn)略性新興產業(yè)用電量保持高速增長。數據表明，中國的電氣化進程正在加速推進，電力在各個領域的應用越來越廣泛。根據中國工程院院士舒印彪的預測，到2060年中國電能占終端能源消費比重達到70%，非化石能源消費比重超過80%，清潔能源發(fā)電量占比超過90%。目前，一次能源品種中，煤炭是發(fā)電的主體能源，也是兜底保障能源，但產生的二氧化碳排放量和溫室氣體效應最大；天然氣是發(fā)電的另一主體能源，中國仍不足5%，原因是價格依然相對昂貴，價格機制尚未理順；風電光伏大有后來者居上的態(tài)勢，發(fā)電成本已經降到可以忽略不計的地步了，但其“系統成本”仍居高不下，其不穩(wěn)定性和棄風棄光成本仍不可忽視；地熱能發(fā)電、核電、生物質發(fā)電等，目前均有各自的短板。

AI發(fā)展帶來的用電量需求大。能源轉型與AI的發(fā)展息息相關。AI的背后是芯片，是半導體產業(yè)，是數據中心與算力中心；而支撐數據中心、算力中心的，是大功率、穩(wěn)定的電力系統。2023年，中國的數據和算力中心的耗電量達到了1500億千瓦時，約占全社會用電量的1.6%；預計到2025年，中國數據和算力中心耗電量達到5000億千瓦時，占全國總電力消耗的5%。從全球范圍來看，AI的能耗隨著技術和需求的發(fā)展正在不斷增長。波士頓咨詢集團預計，到2030年，美國數據中心的用電量是2022年的3倍。而這一增幅主要來自人工智能。當前，數據和算力中心的能耗問題已經成為阻礙行業(yè)進一步發(fā)展的主要障礙之一。這個問題，在美國尤為突出。

政策相對穩(wěn)定帶來的能源轉型優(yōu)勢大。未來一段時期，中國在能源轉型上的比較優(yōu)勢將進一步顯現。特朗普的新能源產業(yè)政策，與拜登相比存在較大差異。特朗普強調優(yōu)先發(fā)展傳統化石能源。在能源政策方面，特朗普提出將擴大化石燃料生產，削減電動汽車等新能源產品的稅收抵免與財政補貼，支持清潔能源關稅。具體而言，需求方面，削減電動汽車等產品的補貼將使美國市場需求增速放緩；投資方面，削減生產投資補貼將減緩美國新能源產能擴張速度。隨著美國繼續(xù)推動制造業(yè)回流，鋰電池與光伏組件等產品產能或將大幅增加。

三個“小”

中國的能源轉型，當前還有三個“小”的動向。

光伏行業(yè)面臨規(guī)模大、效益小的問題。以隆基綠能為例，經歷多年發(fā)展，隆基綠能已成為全球最大的集研發(fā)、生產、銷售、服務于一體的單晶光伏產品制造企業(yè)。然而，該企業(yè)已經連續(xù)五個季度出現虧損。1月16日晚間，隆基綠能披露了2024年度業(yè)績預告。報告期內，隆基綠能預計歸母凈利潤虧損82億～88億元。

政策落實力度較小。政策的牽引進一步到位，但如何將政策轉變?yōu)楝F實的生產力和新質生產力還有待觀察。2024年8月11日，中共中央、國務院印發(fā)了《關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》，明確提出加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的目標。這一政策推動了新能源產業(yè)的快速發(fā)展，形成了“雙碳”目標的社會共識，綠色低碳成為能源發(fā)展的主旋律。但如何解決新能源產業(yè)的“紅海競爭”問題，仍需要大舉措。由于我國新能源企業(yè)絕大多數是私營企業(yè)，不能簡單采取“關停并轉”的政府主導方式，下一步亟須基于市場導向的重大舉措。

新能源發(fā)電并網規(guī)模小。傳統集中式能源供應系統與新能源產業(yè)的分布式供應系統如何進一步協同，尚未取得重大突破。新能源發(fā)電廠與電網之間存在技術障礙，導致所發(fā)電量難以并網?，F有的電網設施無法滿足風電產業(yè)的需求，尤其是風電的間歇性特點與電網要求的供電穩(wěn)定性之間的矛盾尚未解決。

總體來看，中國的新能源產業(yè)發(fā)展已經成為中國式現代化建設的牽引力量之一。展望2025年，中國正在按照自己的節(jié)奏和方針積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和。預計2025年我國化石能源產量穩(wěn)步增長，新能源產量快速增長，帶動國內能源產量52.6億噸標煤，能源自給率提升至84.7%，較2024年提升0.1個百分點。非化石能源快速發(fā)展，清潔能源占比加速提升。預計2025年風電與光伏保持高速增長，帶動非化石能源消費占比突破19.5%，天然氣消費占比達到9.4%，帶動清潔能源占比29%，同比大幅提高1.3個百分點。

責任編輯：周志霞

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