-1.9%，產(chǎn)業(yè)鏈變革的迭代升維

-1.9%，中國(guó)原油進(jìn)口量的小降幅，卻折射出石油行業(yè)中正在發(fā)生的幾個(gè)大轉(zhuǎn)折。

“煉油化工企業(yè)油轉(zhuǎn)化、油轉(zhuǎn)特已成為主要趨勢(shì)。”中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升說(shuō)。

“雖然轉(zhuǎn)型之下挑戰(zhàn)重重，但中國(guó)加油站的未來(lái)仍然可期?！敝袊?guó)石油政策研究室智庫(kù)管理處處長(zhǎng)賀新春說(shuō)。

“國(guó)內(nèi)石油行業(yè)正在進(jìn)入全面的存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，石油行業(yè)對(duì)此必須有清醒的認(rèn)識(shí)?！眹?guó)家能源委員會(huì)專家咨詢委員會(huì)委員、國(guó)網(wǎng)能源研究院特聘專家王能全說(shuō)。

煉化業(yè)跨越拐點(diǎn)

我國(guó)的煉油與成品油市場(chǎng)正在跨越“拐點(diǎn)”。國(guó)內(nèi)主流石油化工研究機(jī)構(gòu)的這一論斷，揭示了中國(guó)原油進(jìn)口量同比微降背后，國(guó)內(nèi)煉油化工行業(yè)經(jīng)歷的一場(chǎng)大轉(zhuǎn)折。

回望國(guó)內(nèi)煉油化工市場(chǎng)，近年來(lái)一直處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛期中。中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的一項(xiàng)研究顯示，隨著2024年國(guó)內(nèi)成品油需求轉(zhuǎn)入下行，煉油與成品油全產(chǎn)業(yè)鏈逐步迎來(lái)“后增長(zhǎng)”時(shí)代，主要表現(xiàn)為規(guī)模性增長(zhǎng)結(jié)束和結(jié)構(gòu)化調(diào)整壓力增加。

在這場(chǎng)煉油化工行業(yè)的大轉(zhuǎn)折中，有三個(gè)主要的變化值得關(guān)注。

首先，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能擴(kuò)張遇“天花板”。當(dāng)中國(guó)的石油化學(xué)工業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期，煉油產(chǎn)能能不能繼續(xù)擴(kuò)張，成為業(yè)界加倍關(guān)注和關(guān)心的問(wèn)題。2023年10月25日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、工信部、生態(tài)環(huán)境部四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出到2025年國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，千萬(wàn)噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比55%左右。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能達(dá)到9.54億噸/年，說(shuō)明至少在2025年前，以“10億噸”為限，國(guó)內(nèi)大煉化的拓展空間已不多。

大型煉化一體化項(xiàng)目已紛紛落地。自2019年以來(lái)，以民營(yíng)煉化為代表的大型煉化一體化項(xiàng)目承擔(dān)了國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能擴(kuò)大的主要角色。恒力石化、浙江石化（一、二期）、盛虹石化、裕龍島項(xiàng)目等先后投產(chǎn)，2024年末累計(jì)產(chǎn)能達(dá)9600萬(wàn)噸，占全國(guó)煉油產(chǎn)能10%左右；中科煉化、廣東石化等國(guó)有集團(tuán)新建項(xiàng)目也在“十四五”階段陸續(xù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行；已建煉油企業(yè)，如鎮(zhèn)海煉化、華北石化等也完成擴(kuò)能改造。2024～2025年，裕龍島、鎮(zhèn)海煉化擴(kuò)建及大榭石化擴(kuò)建按照計(jì)劃先后投產(chǎn)?！笆奈濉碑a(chǎn)能擴(kuò)張基本完成。

其次，石化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加速。全球煉油工業(yè)走向黃昏，取而代之的是化工業(yè)不斷創(chuàng)新，以更多新產(chǎn)品、新材料將石油的生命鏈加以延伸。

“在此前我們舉辦的重點(diǎn)骨干企業(yè)座談會(huì)上，一些成品油銷售骨干企業(yè)表示全年汽油銷量均出現(xiàn)下降。有的公司銷量下降了2.6%，有的銷量下降了0.8%。雖然下降幅度不同，但趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。煉油化工企業(yè)油轉(zhuǎn)化、油轉(zhuǎn)特已成為主要趨勢(shì)?！备迪蛏硎?。

“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”，成為中國(guó)的煉油化工企業(yè)的必然選擇。

中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院院長(zhǎng)陸如泉表示，2024年，國(guó)內(nèi)石油表觀消費(fèi)量為7.56億噸，與上一年基本持平，增幅大幅下降。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，呈現(xiàn)出交通用油下降、化工用油上升的特點(diǎn)，在成品油消費(fèi)同比下降2.4%的同時(shí)，化工用油呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)7.3%。

據(jù)本刊記者了解，國(guó)內(nèi)煉油化工企業(yè)正在加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。國(guó)內(nèi)成品油收率2024年比2023年的62%小幅下降了一個(gè)百分點(diǎn)。下一步，需要在此基礎(chǔ)上繼續(xù)收窄1到2個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)成品油收率有望降至59%左右。

最后，國(guó)內(nèi)煉油化工企業(yè)生產(chǎn)向綠向新，產(chǎn)品更加低碳。在以綠色為底色、低碳為標(biāo)簽的行業(yè)發(fā)展大畫卷上，煉油化工企業(yè)正在描繪更加節(jié)能、更加高效、更加低碳、更加智能的工業(yè)美圖。

當(dāng)成品油市場(chǎng)逐漸被擠壓時(shí)，作為燃料型煉廠，中國(guó)石化青島煉化一直在謀求經(jīng)濟(jì)效益和持續(xù)發(fā)展的突破。日前，在青島煉化廠區(qū)，國(guó)內(nèi)首個(gè)工廠化海水直接制氫裝置中，正在“吐”出綠色能源氫氣。這是一個(gè)海上綠電高效利用和氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新途徑的成功探索，集源頭清潔、用能高效、零碳排放亮點(diǎn)于一身。

碳標(biāo)簽，這一為應(yīng)對(duì)氣候變化、減少溫室氣體排放而設(shè)計(jì)的綠色產(chǎn)品標(biāo)志，通過(guò)在產(chǎn)品標(biāo)簽上量化顯示商品在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的溫室氣體排放量，向消費(fèi)者傳達(dá)產(chǎn)品的碳信息。當(dāng)前，歐盟已宣布將對(duì)國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制。中國(guó)的石油化工企業(yè)怎能落后？為了備戰(zhàn)“綠色”產(chǎn)品競(jìng)賽，一些企業(yè)已經(jīng)先行開(kāi)展了企業(yè)碳足跡計(jì)量工作，為企業(yè)產(chǎn)品貼上低碳標(biāo)簽提早謀劃。

近日，中國(guó)石油克拉瑪依石化公司生產(chǎn)的汽油、柴油獲得了中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“產(chǎn)品碳標(biāo)簽評(píng)價(jià)證書”。這也是中國(guó)石油首張汽油、柴油產(chǎn)品碳標(biāo)簽評(píng)價(jià)證書。

加油站適者生存

2024年，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量提前達(dá)峰。對(duì)于中國(guó)的加油站來(lái)說(shuō)，雖不意外，但難免傷心。

陸如泉表示：“中國(guó)的石油消費(fèi)正在進(jìn)入達(dá)峰平臺(tái)期。其中，成品油需求已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn)，進(jìn)入下降通道?！?/p>

轉(zhuǎn)型之風(fēng)擋不住。伴隨中國(guó)原油進(jìn)口量同比下降1.9%，背后是加油站行業(yè)不可避免地迎來(lái)大轉(zhuǎn)折：傳統(tǒng)加油站大批消失、一些加油站被拆掉豎起充電樁……這些，對(duì)加油站員工來(lái)說(shuō)是觸目驚心的變化。當(dāng)然，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，當(dāng)他們看到加油站中增加了咖啡店、甜品店、洗車等服務(wù)，也會(huì)感嘆加油站正在給予他們?cè)絹?lái)越多的服務(wù)。

而這一切，都是為了在行業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮下不被大潮卷走。適者生存，才是王道。目前，如何適應(yīng)轉(zhuǎn)型、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，成為擺在中國(guó)加油站面前的課題。

首先，全國(guó)加油站的數(shù)量正在減少。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)境內(nèi)加油站112787座、同比減少1.99%；2024年，這一數(shù)字更新為11.06萬(wàn)座、同比減少1.92%。而這一變化，現(xiàn)在看只是開(kāi)了個(gè)頭。

中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)吳謀遠(yuǎn)表示，按照研判的成品油消費(fèi)量下降的速度，預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)將淘汰2萬(wàn)座加油站，從目前的大概11萬(wàn)座減少到9萬(wàn)座左右。這將是對(duì)加油站行業(yè)非常大的考驗(yàn)。

也有專家認(rèn)為，國(guó)內(nèi)加油站的數(shù)量恐將下降得更為劇烈。因?yàn)閺奈覈?guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口變化以及車輛技術(shù)發(fā)展、能耗趨于下降來(lái)看，未來(lái)將無(wú)法支撐對(duì)燃料的持續(xù)高消費(fèi)。這與日本的發(fā)展軌跡相似。再加上新能源的入場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2035年國(guó)內(nèi)保有5萬(wàn)～6萬(wàn)座加油站/加能站就足以滿足人們的需求。

其次，伴隨加油站數(shù)量的衰減，充電和加氣等綜合能源業(yè)務(wù)持續(xù)崛起，加油站將變身為綜合加能站。在現(xiàn)在的綜合加能站中，可以看到，此前只有成品油一種燃料的供給正在演變?yōu)樘峁坝蜌鈿潆姟焙蜕镔|(zhì)能源的大比拼。

中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院費(fèi)華偉認(rèn)為，我國(guó)交通領(lǐng)域的電動(dòng)革命正在加速推進(jìn)，新能源汽車已經(jīng)全面進(jìn)入市場(chǎng)化、規(guī)?；l(fā)展階段，不斷重塑著國(guó)內(nèi)汽車用能格局，不斷推動(dòng)著交通領(lǐng)域的“去油化”。預(yù)計(jì)2030年，汽柴油在我國(guó)交通領(lǐng)域用能的占比由當(dāng)前的90%降至75%，電力占比由當(dāng)前的3%增至16%。

形勢(shì)所逼，加油站行業(yè)努力轉(zhuǎn)型。在新能源領(lǐng)域邁出堅(jiān)實(shí)步伐的中國(guó)石化，正在努力建成中國(guó)頭部充電運(yùn)營(yíng)商和第一直營(yíng)平臺(tái)。2024年底，中國(guó)石化銷售公司與理想汽車達(dá)成充電業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同推進(jìn)在能源領(lǐng)域的資源共享。此前，中國(guó)石化與智能電動(dòng)汽車品牌蔚來(lái)也達(dá)成了充電服務(wù)合作協(xié)議，全面開(kāi)啟充電合作。截至2024年年底，中國(guó)石化充電平臺(tái)自營(yíng)充電量突破14億千瓦時(shí)大關(guān)。

在賀新春看來(lái)，中國(guó)要建設(shè)清潔、低碳、安全、高效的現(xiàn)代能源體系，中國(guó)的加油站/加能站的發(fā)展也必定具有中國(guó)特色。所以，我國(guó)加油站行業(yè)要考慮加強(qiáng)現(xiàn)代能源體系的建設(shè)，比如城鄉(xiāng)的情況有所不同，如何合理定位和布局充電樁、充電站等等。

再次，從加油站的發(fā)展歷程來(lái)看，加油站本身就不僅是加油服務(wù)的提供者，還提供包括餐飲、汽服、休閑、購(gòu)物、便民以及增值業(yè)務(wù)等一系列綜合服務(wù)。從這個(gè)意義上說(shuō)，加油站將變身為綜合服務(wù)站，盡可能滿足消費(fèi)者的各種所需。

“當(dāng)前，國(guó)內(nèi)加油站行業(yè)開(kāi)展了‘油氣氫電’等內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)，但在服務(wù)這方面還有潛力可挖。我們?cè)谂餐{(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，挪威加油站最賺錢的并非油，而是咖啡和漢堡包。國(guó)內(nèi)也是如此。中國(guó)石油的加油站銷售情況最好的商品也不是油，而是茅臺(tái)和口香糖等商品。非油業(yè)務(wù)或者服務(wù)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷收入占比逐漸提高，已成為加油站/加能站發(fā)展的趨勢(shì)。”賀新春表示。

察勢(shì)者明，趨勢(shì)者智。

中石化易捷銷售公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部總經(jīng)理王鐵軍表示，中國(guó)石化加油站和易捷便利店的轉(zhuǎn)型發(fā)展，實(shí)際上就是油氣氫電服務(wù)?！坝汀倍ㄎ粸檎麄€(gè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，“氣”是后續(xù)的發(fā)展方向，“氫”是重點(diǎn)，“電”是趨勢(shì)。“易捷服務(wù)”是整個(gè)加油站轉(zhuǎn)型的未來(lái)。

挑戰(zhàn)重重，但中國(guó)加油站的轉(zhuǎn)折仍然值得期待。

費(fèi)華偉認(rèn)為，未來(lái)，我國(guó)加油站行業(yè)終端競(jìng)爭(zhēng)格局不斷升級(jí)，行業(yè)業(yè)態(tài)由“加油+”逐步向“加能+”的服務(wù)平臺(tái)升級(jí)。終端將從“集中式加油”逐步向“分布式加能”逐步轉(zhuǎn)變，且業(yè)態(tài)將不斷向外延伸、擴(kuò)展，初步參與到“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧能源系統(tǒng)之中，發(fā)展虛擬電廠業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，“加能+”業(yè)態(tài)將更加豐富。

石油業(yè)競(jìng)爭(zhēng)圖強(qiáng)

據(jù)美國(guó)能源署（EIA）預(yù)測(cè)，中國(guó)2024和2025年的石油消費(fèi)增量將落后于印度。EIA分析稱，電動(dòng)汽車保有量的迅速增長(zhǎng)、LNG卡車使用量的增加以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩，限制了中國(guó)運(yùn)輸燃料的消費(fèi)增長(zhǎng)。

在王能全看來(lái)，中國(guó)原油進(jìn)口量出現(xiàn)同比下降向我們預(yù)示了一個(gè)問(wèn)題：隨著中國(guó)石油消費(fèi)增量的減弱，對(duì)外看，中國(guó)在國(guó)際能源市場(chǎng)的重要性恐將逐漸下降；對(duì)內(nèi)看，中國(guó)國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈。

他指出：“近年來(lái)，我國(guó)石油消費(fèi)增長(zhǎng)速度已明顯放緩，煉油行業(yè)的盈利水平迅速下降，一些企業(yè)出現(xiàn)較大面積的虧損，加油站行業(yè)規(guī)模停止增長(zhǎng)且數(shù)量出現(xiàn)下降，國(guó)內(nèi)石油行業(yè)正在進(jìn)入全面的存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。而且，隨著時(shí)間的推移，石油業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，將不可避免地出現(xiàn)殘酷的行業(yè)兼并重組。我國(guó)石油行業(yè)對(duì)此必須有清醒的認(rèn)識(shí)。”

在中國(guó)原油進(jìn)口量下降的同時(shí)，全球原油出口量也出現(xiàn)了幾乎同樣幅度的下降。航運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球原油出口量同比下滑了2%，背后是需求增長(zhǎng)疲軟、煉油及管道變化引發(fā)貿(mào)易路線大調(diào)整。

中國(guó)的原油進(jìn)口與世界的原油出口同頻共振，在一定程度上彰顯了中國(guó)在世界原油進(jìn)口市場(chǎng)的地位和影響力。

“在全球人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的國(guó)家中，原油需求的變化將直接影響國(guó)際原油市場(chǎng)的供求關(guān)系?！比蚩梢暬瘮?shù)據(jù)和市場(chǎng)分析公司Kpler表示。

在國(guó)際石油市場(chǎng)上，中國(guó)已成為最大的原油買家之一。2003年，中國(guó)超越日本成為世界第二大石油消費(fèi)國(guó)；2017年，中國(guó)超越美國(guó)成為世界第一大石油進(jìn)口國(guó)；2023年中國(guó)超越美國(guó)成為世界第一大煉油能力的國(guó)家。

“在過(guò)去的近20年中，中國(guó)一直是國(guó)際石油市場(chǎng)新增需求的主要來(lái)源。中國(guó)原油進(jìn)口量高的年份甚至能達(dá)到40%。然而，中國(guó)進(jìn)口原油規(guī)模增速可能放緩或下降，將導(dǎo)致中國(guó)在國(guó)際原油市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力有所下降。再加上各類新能源的發(fā)展和替代，長(zhǎng)期來(lái)看國(guó)際原油市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入供需平衡或者供略大于求的狀態(tài)?！敝袊?guó)石油大學(xué)（北京）能源經(jīng)濟(jì)與金融研究所所長(zhǎng)郭海濤表示。

他還指出，中國(guó)原油進(jìn)口規(guī)模和增速放緩或下降，也會(huì)給國(guó)內(nèi)的石油企業(yè)帶來(lái)一定程度的沖擊。上游生產(chǎn)規(guī)模占主導(dǎo)的企業(yè)，利潤(rùn)可能會(huì)有所下降；而較大依賴進(jìn)口石油的企業(yè)，會(huì)在市場(chǎng)需求萎縮的情況下，承受更大的壓力。

在中游煉油化工領(lǐng)域，我國(guó)煉油和化工行業(yè)都面臨著市場(chǎng)變化和轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的壓力和競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的分析顯示，由于煉油項(xiàng)目存在建設(shè)周期，2025～2030年全球煉油產(chǎn)能仍有約1.7億噸/年的凈增長(zhǎng)，或成為全球最后一個(gè)煉油產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)張的周期。在供需增減分化、過(guò)剩壓力增加的大背景下，煉油毛利總體下探，預(yù)計(jì)將維持到2025年產(chǎn)能投放結(jié)束后。

占全球四分之一產(chǎn)能的我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)，也面臨著越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)。專家認(rèn)為，企業(yè)必須采取各種措施來(lái)降低生產(chǎn)成本并提高產(chǎn)品質(zhì)量，特別是通過(guò)節(jié)能減排、提高能效降低生產(chǎn)中的能耗。

在下游成品油銷售領(lǐng)域，在成品油消費(fèi)達(dá)峰之后，當(dāng)電、氣之風(fēng)加速襲來(lái)，整個(gè)成品油銷售行業(yè)還將繼續(xù)頂風(fēng)前行，走好行業(yè)轉(zhuǎn)型之路。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2025年，國(guó)內(nèi)成品油需求降幅繼續(xù)擴(kuò)大，比2024年繼續(xù)下降2.8%。

擁有全國(guó)3萬(wàn)多座加油站的中國(guó)石化當(dāng)前仍站穩(wěn)風(fēng)口。在其公布的2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)中，顯示公司成品油銷售業(yè)務(wù)抵抗住了市場(chǎng)環(huán)境的影響——在油氣當(dāng)量產(chǎn)量方面實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，公司成品油銷量雖然略有下降，但仍然取得了境內(nèi)成品油總經(jīng)銷量182.82百萬(wàn)噸、比2023年的188.17百萬(wàn)噸僅減少2.84%的成績(jī)。

責(zé)任編輯：石杏茹

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原油進(jìn)口同比微降，折射出我國(guó)石油化工全產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)生的大轉(zhuǎn)折。

不管原油進(jìn)口量增加還是減少，為了能源安全，石油人繼續(xù)擼起袖子加油干。 供圖/視覺(jué)中國(guó)