外資行在華戰(zhàn)略分化

“進(jìn)退”之間，不同外資銀行在華戰(zhàn)略調(diào)整方向愈發(fā)清晰。

2月24日，大華銀行（中國(guó)）有限公司（下稱“大華銀行中國(guó)”）發(fā)布公告稱，基于戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)調(diào)整需要，大華銀行中國(guó)已與富邦華一銀行有限公司（下稱“富邦華一銀行”）簽署協(xié)議，將向其轉(zhuǎn)讓大華銀行中國(guó)的個(gè)人業(yè)務(wù)，包括個(gè)人客戶持有的賬戶、存款、貸款和相關(guān)財(cái)富管理產(chǎn)品。預(yù)計(jì)此次轉(zhuǎn)讓將于2025年三季度完成。

大華銀行中國(guó)稱，此番調(diào)整是為了發(fā)揮該行互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，更好地滿足企業(yè)跨境業(yè)務(wù)需求，協(xié)助企業(yè)客戶拓展中國(guó)-東盟互聯(lián)互通業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局。受讓方富邦華一銀行告訴《財(cái)經(jīng)》，本次交易出于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型考慮，著力于進(jìn)一步擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)規(guī)模，平衡公司和零售業(yè)務(wù)發(fā)展與收益來(lái)源。

一邊是退出在華個(gè)人業(yè)務(wù)聚焦對(duì)公業(yè)務(wù)，另一邊則是加碼零售，外資銀行在華業(yè)務(wù)的“進(jìn)退”選擇，折射出其在華發(fā)展戰(zhàn)略重心加速調(diào)整的現(xiàn)實(shí)。

近年來(lái)，外資銀行持續(xù)調(diào)整在華業(yè)務(wù)：部分配合全球戰(zhàn)略收縮業(yè)務(wù)，部分專注跨境業(yè)務(wù)，部分聚焦高端財(cái)富管理……

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，外資銀行的業(yè)務(wù)布局正從“全牌照”向“精專化”轉(zhuǎn)型。

個(gè)人業(yè)務(wù)“戰(zhàn)線”收緊

“在本次轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，大華銀行中國(guó)將與富邦華一銀行緊密溝通與合作，全力協(xié)助客戶在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的各類產(chǎn)品與服務(wù)需求，并保護(hù)客戶賬戶及資金安全?！贝笕A銀行中國(guó)在上述公告中表示。

大華銀行中國(guó)于2007年12月18日注冊(cè)成立，總部設(shè)在上海，為大華銀行有限公司（下稱“大華銀行”）的在華全資子公司，后者總部位于新加坡。大華銀行中國(guó)2023年報(bào)顯示，1984年，大華銀行在北京開設(shè)了第一間辦事處，目前大華銀行中國(guó)已在中國(guó)的主要城市擁有十余家分支機(jī)構(gòu)。

此次業(yè)務(wù)的受讓方——富邦華一銀行，是大陸首家全牌照運(yùn)營(yíng)的臺(tái)資銀行。其前身華一銀行是首家由海峽兩岸共同出資組建的商業(yè)銀行，1997年3月20日在上海成立。

2014年，富邦金控及臺(tái)北富邦銀行正式取得華一銀行80%股權(quán)，隨后更名為富邦華一銀行，并于2016年成為富邦金控全資子公司。目前，富邦華一銀行已在全國(guó)13個(gè)城市共開設(shè)了24家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，另有杭州分行已獲批籌建。

根據(jù)大華銀行中國(guó)公告，將根據(jù)不同產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的具體情況，分階段與客戶溝通此次轉(zhuǎn)讓的方案和進(jìn)展。轉(zhuǎn)讓完成時(shí)間預(yù)計(jì)為2025年三季度。

“在進(jìn)一步通知前，大華銀行中國(guó)的服務(wù)模式保持不變，用戶可以繼續(xù)使用大華銀行中國(guó)的產(chǎn)品和服務(wù)?！贝笕A銀行中國(guó)強(qiáng)調(diào)，此次轉(zhuǎn)讓不影響該行除個(gè)人業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù)，包括批發(fā)銀行業(yè)務(wù)、環(huán)球金融業(yè)務(wù)等。同時(shí)，轉(zhuǎn)讓對(duì)該行財(cái)務(wù)狀況沒有實(shí)質(zhì)性影響。

調(diào)整在華零售業(yè)務(wù)，大華銀行并非孤例。2024年，花旗銀行（中國(guó)）先后公告宣布個(gè)人信用卡將停止交易功能，以及完成向匯豐出售和轉(zhuǎn)移其中國(guó)內(nèi)地的個(gè)人零售財(cái)富管理業(yè)務(wù)。

更早的2013年，蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行先后關(guān)閉在華零售業(yè)務(wù)；2016年，澳新集團(tuán)宣布將中國(guó)大陸、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣和新加坡、印度尼西亞的零售和私人銀行業(yè)務(wù)出售給星展銀行。

提及外資銀行相繼調(diào)整在華個(gè)人業(yè)務(wù)的原因，有外資銀行人士指出，長(zhǎng)期以來(lái)，外資銀行在華展業(yè)都面臨吸儲(chǔ)難，且市場(chǎng)規(guī)模受限的問題?！巴赓Y銀行的分支網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較少，且對(duì)比中資銀行，進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)較難吸引本地客戶。多數(shù)外資銀行在華吸收存款的成本難以與資產(chǎn)端的收益相匹配?！?/p>

與此同時(shí)，上述人士告訴《財(cái)經(jīng)》，之前零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)氛圍不強(qiáng)，而近年來(lái)，國(guó)內(nèi)銀行紛紛進(jìn)行零售轉(zhuǎn)型，搶占中高端市場(chǎng)，給外資銀行帶來(lái)一定程度擠壓。“在此背景下，部分外資銀行肯定要聚焦優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，裁撤不怎么賺錢的業(yè)務(wù)?！?/p>

“整體來(lái)看，國(guó)有大行及頭部股份制銀行憑借密集網(wǎng)點(diǎn)覆蓋、龐大客戶存量及對(duì)本土消費(fèi)習(xí)慣的深度洞察，在零售存貸、財(cái)富管理等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)格局，而外資銀行在市場(chǎng)份額、服務(wù)滲透率等方面長(zhǎng)期處于弱勢(shì)地位?！碧K商銀行特約研究員薛洪言表示。

提及未來(lái)是否會(huì)有更多的外資銀行如大華銀行一般轉(zhuǎn)讓在華個(gè)人業(yè)務(wù)，招聯(lián)首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼認(rèn)為，未來(lái)其他外資銀行不一定都會(huì)做此選擇，但策略肯定要調(diào)整?！澳壳皣?guó)內(nèi)銀行都在加快向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，對(duì)比中資銀行，外資銀行需增加比較優(yōu)勢(shì)，如適當(dāng)增加一些機(jī)構(gòu)，或提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的手段等，才具有競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

外資銀行“進(jìn)退”

伴隨在華個(gè)人業(yè)務(wù)“戰(zhàn)線”收緊，大華銀行中國(guó)的業(yè)務(wù)重心持續(xù)向?qū)珮I(yè)務(wù)聚焦。

大華銀行中國(guó)在公告中提及，自2018年開始，大華銀行中國(guó)積極推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，專注于深化中國(guó)-東盟業(yè)務(wù)，擴(kuò)大本地戰(zhàn)略合作，同時(shí)逐步精簡(jiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)，以發(fā)揮該行互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，提升業(yè)務(wù)效率，更好地滿足企業(yè)跨境業(yè)務(wù)需求。此次業(yè)務(wù)調(diào)整是大華銀行中國(guó)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要決策。

轉(zhuǎn)型成效已在最新財(cái)報(bào)中有所體現(xiàn)：2024財(cái)年，大華銀行與貿(mào)易相關(guān)的貸款總額同比增長(zhǎng)20%。

就中國(guó)市場(chǎng)而言，大華銀行對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，2024年，大華銀行跨境業(yè)務(wù)較2018年增長(zhǎng)57%。該行還稱，通過(guò)其外商直接投資咨詢服務(wù)，自2020年至2024年底，該行推動(dòng)中國(guó)企業(yè)到東盟開展業(yè)務(wù)流量超250億新加坡元，并為東盟創(chuàng)造了7萬(wàn)多個(gè)就業(yè)崗位。

作為新加坡最主要的銀行之一，大華銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展是中國(guó)對(duì)外貿(mào)易、投資版圖重構(gòu)的一大縮影。大華銀行告訴《財(cái)經(jīng)》，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)變化為中國(guó)—東盟跨境業(yè)務(wù)提供了一定機(jī)遇。

“隨著中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)3.0談判實(shí)質(zhì)性的結(jié)束，中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)3.0升級(jí)議定書有望在2025年簽署。通過(guò)實(shí)現(xiàn)RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）、自貿(mào)區(qū)3.0這些高水平自貿(mào)協(xié)定的協(xié)同，有利于建立安全穩(wěn)定、暢通高效的區(qū)域供應(yīng)鏈，為企業(yè)開展跨境投資貿(mào)易活動(dòng)創(chuàng)造更有利的條件?！贝笕A銀行指出。

一面是退出在華個(gè)人業(yè)務(wù)，另一面則是加碼對(duì)公企業(yè)服務(wù)。大華銀行“進(jìn)退”背后，亦是外資銀行在華戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)布局深度調(diào)整的縮影。

無(wú)獨(dú)有偶。此前宣布關(guān)閉在華個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的花旗銀行，亦將未來(lái)業(yè)務(wù)重心聚焦于對(duì)公業(yè)務(wù)。時(shí)任花旗中國(guó)總裁、花旗銀行（中國(guó)）有限公司行長(zhǎng)陸烜曾表示，該行會(huì)更加專注于企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)。通過(guò)花旗全球的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)客戶，支持他們的跨境金融需求。

事實(shí)上，相較于中資銀行，在華外資銀行普遍以對(duì)公業(yè)務(wù)為主導(dǎo)。就貸款規(guī)模而言，2023年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，多家外資銀行個(gè)人貸款規(guī)模為零，而在對(duì)公貸款方面，多數(shù)占比在70%以上。

因此，在部分外資銀行接連調(diào)整在華零售業(yè)務(wù)、聚焦對(duì)公業(yè)務(wù)的背景下，市場(chǎng)關(guān)注，富邦華一銀行為何選擇向前再邁一步？

富邦華一銀行告訴《財(cái)經(jīng)》，出于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型考慮，此次交易著力于進(jìn)一步擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)規(guī)模，平衡公司和零售業(yè)務(wù)發(fā)展與收益來(lái)源，有助于進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)規(guī)模和效益，提供客戶更多元的金融產(chǎn)品及便捷的金融服務(wù)。

“未來(lái)將持續(xù)推進(jìn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展，提升銀行零售業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)效益，強(qiáng)化公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更好地為本地和跨境客戶創(chuàng)造價(jià)值。”富邦華一銀行稱。

從貸款結(jié)構(gòu)上看，截至2023年末，富邦華一銀行個(gè)人貸款占比超57%，是外資銀行中少有的個(gè)人貸款規(guī)模高于對(duì)公貸款的銀行。該行過(guò)往年報(bào)顯示，2020年，富邦華一銀行確立了“臺(tái)商做深、公司變輕、零售創(chuàng)新、數(shù)智化轉(zhuǎn)型”四大戰(zhàn)略目標(biāo)。此后的2021年，富邦華一銀行零售個(gè)人貸款余額規(guī)模達(dá)253億元，較2020年同期增長(zhǎng)112%。

“富邦華一銀行是臺(tái)資，布局中國(guó)大陸市場(chǎng)相對(duì)較早，個(gè)人業(yè)務(wù)客戶主要以臺(tái)籍客群為主。從過(guò)往接觸來(lái)看，該行內(nèi)部人對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)都比較重視?！庇秀y行業(yè)人士告訴《財(cái)經(jīng)》。

業(yè)務(wù)布局“精?；?/h3>

持續(xù)調(diào)整在華業(yè)務(wù)布局，外資銀行未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將如何演變？在薛洪言看來(lái)，外資銀行在華業(yè)務(wù)調(diào)整，除了服從母行全球戰(zhàn)略布局優(yōu)化進(jìn)行的調(diào)整，更多的還是面臨國(guó)內(nèi)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大環(huán)境做出的適應(yīng)性安排。在這種背景下，外資銀行在華業(yè)務(wù)加速戰(zhàn)略重心調(diào)整，業(yè)務(wù)布局正從“全牌照”向“精?；鞭D(zhuǎn)型。

但當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，外資銀行又將如何“接招”？“未來(lái)，外資銀行在中國(guó)市場(chǎng)的策略可能會(huì)更加聚焦于其核心優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。同時(shí)，外資銀行也可能通過(guò)與本地金融科技公司合作，提升其數(shù)字化能力和服務(wù)效率，以彌補(bǔ)資源不足的劣勢(shì)。”上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任、首席專家曾剛認(rèn)為。

惠譽(yù)評(píng)級(jí)大中華區(qū)銀行評(píng)級(jí)主管胡月明在其發(fā)布的中國(guó)銀行業(yè)觀察報(bào)告中提到，中國(guó)大部分銀行正大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)收入，而在華外資銀行在這方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因其可借助母行的區(qū)域和全球網(wǎng)絡(luò)，尤其是在跨境融資和財(cái)富管理服務(wù)領(lǐng)域。

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)外資銀行工作委員會(huì)2024年發(fā)布的《在華外資銀行發(fā)展報(bào)告2023-2024》（下稱《報(bào)告》）指出，中國(guó)金融市場(chǎng)的持續(xù)開放為在華外資銀行的發(fā)展帶來(lái)了實(shí)質(zhì)性的發(fā)展機(jī)會(huì)。

如在服務(wù)企業(yè)“引進(jìn)來(lái)、走出去”方面，在華外資銀行不斷提升分支機(jī)構(gòu)在中國(guó)本地市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，為“走出去”的中資企業(yè)提供綜合金融服務(wù)；同時(shí)為境內(nèi)市場(chǎng)引入境外投資者提供更多金融服務(wù)支持。

另?yè)?jù)《報(bào)告》，從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)看，截至2023年末，外資銀行在華資產(chǎn)總額3.86萬(wàn)億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)212.48億元。就機(jī)構(gòu)布局而言，截至2023年末，共有來(lái)自52個(gè)國(guó)家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了機(jī)構(gòu)，外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)已達(dá)888家，其中包括41家外資法人銀行、116家外國(guó)銀行分行和132家代表處，覆蓋27個(gè)省級(jí)行政區(qū)。

（《財(cái)經(jīng)》記者陳洪杰對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）

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