土耳其生活用紙市場動(dòng)態(tài)

土耳其是重要的生活用紙出口國，對全球生活用紙行業(yè)發(fā)揮著重要影響。土耳其得天獨(dú)厚的地理位置、燦爛的文化遺產(chǎn)和悠久的歷史傳統(tǒng)，對其貿(mào)易和生活用紙行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。土耳其位于東南歐與西南亞交界處，毗鄰黑海、愛琴海和地中海，從古至今都是亞歐貿(mào)易和文化往來的橋梁紐帶。

新冠疫情期間，土耳其通脹率開始升高，成為令人擔(dān)憂的問題，而且在后來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段，通脹率明顯加速增長。雖說里拉的匯率低利好出口報(bào)價(jià)，但土耳其大多數(shù)生活用紙產(chǎn)品使用進(jìn)口木漿生產(chǎn)，因此進(jìn)口紙漿的成本也需要重視。

近年來，土耳其人口增長趨勢穩(wěn)中有增，2024年人口增長率預(yù)計(jì)為0.61%，全球排名第139位。按照購買力平價(jià)（PPP）調(diào)整后的實(shí)際人均GDP世界排名第71位。實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率約為4.52%（2023年）。

2018年和2020年土耳其的通脹率比較高，但跟2022年相比，不值一提。2023年的通脹率約為53.9%，較2022年的72.3%有所下降。然而，2024年的通脹率可能再度回沖到60%左右。在過去的3年里，土耳其失業(yè)率一直在10%左右的高位徘徊。上述趨勢對提振土耳其國內(nèi)生活用紙消費(fèi)產(chǎn)生了巨大阻力，同時(shí)可能影響營商環(huán)境，從而打擊出口型企業(yè)投資的信心。

在進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面，2023年，土耳其生活用紙出口總量比進(jìn)口總量高出將近28倍，是典型的出口型行業(yè)。2023年之前，土耳其生活用紙進(jìn)口量增速緩慢甚至一度下降。2023年，土耳其進(jìn)口的生活用紙中有三分之二來自德國和俄羅斯。這是俄羅斯首次占據(jù)如此靠前的位置。埃及、希臘、伊朗、意大利、日本、沙特阿拉伯和瑞典一直是土耳其生活用紙的主要進(jìn)口來源。

2011—2023年，土耳其生活用紙出口量一直呈增長態(tài)勢。英國是土耳其生活用紙的最大出口市場，2020年以來對英國的出口量占總出口量的30%～35%。希臘次之，是土耳其的第二大生活用紙出口市場，同時(shí)保加利亞、伊朗、烏克蘭和美國也都是重要出口市場。值得注意的是，2023年對“其他”國家的出口量增速從約30%上升至68%。這些國家占土耳其生活用紙總出口量8%以下，但出口國家不斷增加，豐富了土耳其生活用紙出口地，降低了風(fēng)險(xiǎn)性。

生活用紙產(chǎn)能的增加是推動(dòng)出口貿(mào)易增長的根本原因。預(yù)計(jì)2007—2027年，土耳其衛(wèi)生紙機(jī)凈數(shù)量將增加13臺(tái)。新紙機(jī)通常幅寬更大、車速更快。此外，生產(chǎn)企業(yè)還對已有紙機(jī)進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)改造。預(yù)計(jì)2007—2027年，土耳其生活用紙產(chǎn)能年均復(fù)合增長率（CAGR）或?qū)⑦_(dá)到8.1%。然而，預(yù)計(jì)2025—2027年產(chǎn)能的年均復(fù)合增長率僅為1.36%。預(yù)計(jì)在此期間只會(huì)增加一臺(tái)新紙機(jī)。但土耳其潛在競爭對手則有更多新增項(xiàng)目，如沙特阿拉伯或英國的一些生產(chǎn)企業(yè)。

在產(chǎn)品和原材料結(jié)構(gòu)方面，居家用衛(wèi)生紙?jiān)诋a(chǎn)品結(jié)構(gòu)中占據(jù)大份額，甚至比居家類面巾紙和擦拭紙的總和還要多。為了提高柔軟度且利于出口，居家用衛(wèi)生紙中使用桉木漿和熱帶闊葉木漿為原材料。同時(shí)，為了增加強(qiáng)度和松厚度，居家用生活用紙中都使用南方和北方漂白針葉漿為原材料。再生纖維通常用于商用擦手紙。

土耳其只有不到四分之一的衛(wèi)生紙廠建有廢紙漿回用設(shè)施，而原生漿與造紙一體化工廠則完全沒有。

圖8展示了土耳其與巴西、保加利亞、希臘、印度尼西亞和英國等主要貿(mào)易伙伴的衛(wèi)生紙機(jī)情況對比。X軸代表各個(gè)國家設(shè)備的平均技術(shù)年齡，Y軸代表紙機(jī)生產(chǎn)線的平均車速。每個(gè)氣泡的大小代表了對應(yīng)生產(chǎn)國的總產(chǎn)能。就紙機(jī)的使用年限來分析，土耳其的衛(wèi)生紙機(jī)總體較新，稍遜于印度尼西亞，排在第二位。但是，土耳其的紙機(jī)車速更高，這表明土耳其在生產(chǎn)效率上占有明顯優(yōu)勢。

圖9展示土耳其及貿(mào)易伙伴每噸生活用紙的平均現(xiàn)金成本的對比情況。每個(gè)柱形的高度表示各個(gè)國家生產(chǎn)生活用紙的現(xiàn)金成本，寬度則代表生活用紙的相對產(chǎn)能。按照生產(chǎn)成本由高到低排列，土耳其排在第三位。在參與對比的幾個(gè)國家中，英國的相對能源成本最高，也使其成為這一組國家中生活用紙生產(chǎn)成本最高的國家。印度尼西亞和巴西的能源成本相對較低。俄烏沖突引發(fā)的能源供應(yīng)中斷和能源成本調(diào)整對全球生活用紙的生產(chǎn)成本產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。此外，土耳其漿紙一體化程度低于除希臘外的其他國家，采購和進(jìn)口紙漿的成本拉高了其生活用紙生產(chǎn)的總成本。

圖10展示了不同國家每噸成品生活用紙的碳排放量，只計(jì)算生產(chǎn)中紙機(jī)的排放量，且不包括一體化工廠的制漿過程排放。這里選擇了第1和2類排放量，因?yàn)樗鼈冏钣锌赡苁艿较M(fèi)者和政府的關(guān)注。碳排放的兩個(gè)主要來源是工廠內(nèi)用于車間供電和生活用紙烘干過程中的化石燃料以及用于電網(wǎng)發(fā)電的化石燃料。

土耳其以煤為主要燃料，因此廠區(qū)碳排放量最高，英國和希臘分別居第二和第三。但是，土耳其的電網(wǎng)碳含量略高于英國。此外，土耳其還對造紙廠賣給電網(wǎng)的電處以碳罰款。雖然用煤炭發(fā)電能降低生活用紙的生產(chǎn)成本，但卻增加了碳排放量。保加利亞和印度尼西亞的電網(wǎng)碳含量相對較高。巴西則是低碳標(biāo)桿，廠區(qū)碳排放和電網(wǎng)碳含量都比較低。

隨著進(jìn)入后疫情時(shí)代，疊加歐洲局部沖突，土耳其生活用紙業(yè)務(wù)的拓展速度逐漸放緩。接下來3年計(jì)劃上馬的新項(xiàng)目數(shù)量將有所減少。目前，土耳其國內(nèi)通脹嚴(yán)重，必然會(huì)對能源和進(jìn)口紙漿的成本產(chǎn)生影響。相比巴西和印度尼西亞等生活用紙出口大國，土耳其更依賴進(jìn)口紙漿。而其他國家新建的漿紙一體化工廠也降低了成本和廠區(qū)內(nèi)的碳排放。

土耳其擁有較新、效率高的衛(wèi)生紙機(jī)，但在當(dāng)前通脹率居高不下和能源成本持續(xù)上行的情況下，現(xiàn)有造紙廠的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)在不斷增加。盡管如此，土耳其憑借得天獨(dú)厚的地理位置，仍是西亞地區(qū)貿(mào)易和文化交流的戰(zhàn)略要地。目前，英國仍是土耳其生活用紙最大的出口市場，就算英國國內(nèi)紙機(jī)正在更新?lián)Q代，也可能繼續(xù)大量采購生活用紙。

本文總結(jié)了土耳其生活用紙行業(yè)的靜態(tài)發(fā)展情況，由于政治等不確定因素，以及纖維價(jià)格、匯率和環(huán)境規(guī)定發(fā)生變化，將為一些生產(chǎn)商帶來優(yōu)勢，同時(shí)給其他競爭者帶來新的挑戰(zhàn)。此外，土耳其的生活用紙工廠也將繼續(xù)合并、出售；周邊國家可能會(huì)投資生活用紙產(chǎn)能，從而影響土耳其生活用紙的進(jìn)出口情況。

（本刊編譯自Tissue World/2024年9—10月，王娟審校）