東南亞制造業(yè)追蹤報(bào)告：關(guān)鍵洞察和趨勢(shì)

東南亞制造業(yè)在2024年正步入一個(gè)充滿活力與變革的新紀(jì)元，其發(fā)展歷程深受多元因素交織影響，諸如經(jīng)濟(jì)格局的持續(xù)演變、戰(zhàn)略投資的深入布局以及政策環(huán)境的動(dòng)態(tài)調(diào)整。得益于一系列有利的貿(mào)易協(xié)定簽署與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的顯著進(jìn)步，越南與泰國(guó)等制造業(yè)重鎮(zhèn)正穩(wěn)步邁向溫和增長(zhǎng)的軌道。與此同時(shí)，印度尼西亞與柬埔寨則面臨外部需求波動(dòng)與供應(yīng)鏈復(fù)雜性的雙重考驗(yàn)，正積極尋求應(yīng)對(duì)策略。

本報(bào)告精準(zhǔn)捕捉當(dāng)前行業(yè)動(dòng)態(tài)，重點(diǎn)聚焦于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）的波動(dòng)、勞動(dòng)力市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)以及制造業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率。

印度尼西亞

印度尼西亞的制造業(yè)集中在電子、汽車和紡織品上，2024年8月的PMI為48.9，表明制造業(yè)收縮。盡管PMI較低，但2024年制造業(yè)的平均月工資為350美元（約合人民幣2473元），這反映出適度的勞動(dòng)力成本對(duì)于保持競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。較低的PMI表明新訂單和生產(chǎn)產(chǎn)出面臨挑戰(zhàn)，可能是由于外部經(jīng)濟(jì)條件和國(guó)內(nèi)需求波動(dòng)。該行業(yè)雇用了1900萬人，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率為19.8%。

越南

越南的制造業(yè)以紡織、電子和家具為主，2024年8月的PMI為52.4，呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。該行業(yè)雇用了約1200萬人，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率為16.4%。平均工資為每月342美元（約合人民幣2416元），反映出勞動(dòng)力成本的競(jìng)爭(zhēng)力。越南強(qiáng)勁的PMI和作為全球供應(yīng)鏈中心的戰(zhàn)略地位，尤其是在電子產(chǎn)品方面，使其能夠繼續(xù)進(jìn)行外國(guó)投資和增長(zhǎng)。

泰國(guó)

泰國(guó)的制造業(yè)包括汽車、電子和食品，在2024年8月的PMI為52，呈擴(kuò)張狀態(tài)。該行業(yè)從業(yè)人數(shù)626萬人，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率為27%。制造業(yè)的平均工資相對(duì)較高，為每月431美元（約合人民幣3045元），反映該行業(yè)對(duì)熟練勞動(dòng)力和高價(jià)值生產(chǎn)的關(guān)注。盡管面臨區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)和全球需求波動(dòng)的挑戰(zhàn)，但泰國(guó)的增長(zhǎng)仍然受到汽車和電子產(chǎn)品強(qiáng)勁出口的支持。

馬來西亞

以電子、棕櫚油和機(jī)械為中心的馬來西亞制造業(yè)PMI為49.7，表明制造業(yè)略有收縮或停滯。它雇用了280萬人，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率為22.3%。平均工資為每月797美元（約合人民幣5631元），高于大多數(shù)區(qū)域同行，反映了該行業(yè)的先進(jìn)性和多元化。馬來西亞依然是高科技制造業(yè)領(lǐng)域的核心參與者，然而，全球供應(yīng)鏈的中斷以及來自低成本鄰國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，為其帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

菲律賓

菲律賓的制造業(yè)包括半導(dǎo)體、業(yè)務(wù)流程外包和食品，呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng)，2024年8月的PMI為51.2。從業(yè)人員352萬人，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率為21.2%。平均工資為每月555美元（約合人民幣3921元），在吸引勞動(dòng)密集型行業(yè)的外國(guó)投資方面具有競(jìng)爭(zhēng)力。持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵在于提升工業(yè)能力并吸引投資流向高價(jià)值制造業(yè)領(lǐng)域。

新加坡

新加坡制造業(yè)的PMI為50.9，主要集中在生物技術(shù)、電子和化工領(lǐng)域，顯示出該行業(yè)存在邊際增長(zhǎng)。制造業(yè)勞動(dòng)力人數(shù)不多，只有45萬，但對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率仍為21.5%。該行業(yè)的平均工資明顯更高，為每月5016美元（約合人民幣35437元），這反映了高生活成本和制造業(yè)活動(dòng)的先進(jìn)性。新加坡憑借其卓越的基礎(chǔ)設(shè)施、鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策以及技術(shù)熟練的勞動(dòng)力，持續(xù)保持其在全球經(jīng)濟(jì)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

柬埔寨

柬埔寨的制造業(yè)主要集中在紡織品、鞋類和農(nóng)業(yè)，PMI為48.9，表明經(jīng)濟(jì)在收縮。該行業(yè)雇用了100萬人，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率為17.6%。制造業(yè)的平均工資為每月232美元（約合人民幣1639元）。較低的PMI表明存在外部需求減少和供應(yīng)鏈中斷等挑戰(zhàn)。未來的增長(zhǎng)將取決于改善基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管框架，以及實(shí)現(xiàn)制造基地的多元化以吸引更多投資。

印度尼西亞

印度尼西亞制造業(yè)正面臨挑戰(zhàn)，包括制造業(yè)活動(dòng)縮減和新訂單量下降。然而，政府正積極采取新激勵(lì)措施，以推動(dòng)生產(chǎn)，特別是在電動(dòng)汽車領(lǐng)域。對(duì)鎳冶煉廠的投資被視為電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這也是印度尼西亞旨在成為全球電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略之一。這些政策調(diào)整旨在激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)活力，吸引外資流入，并鞏固該國(guó)的制造業(yè)根基，特別是電子和汽車等高附加值行業(yè)。

越南

越南制造業(yè)面臨主要出口市場(chǎng)需求疲軟的挑戰(zhàn)，為應(yīng)對(duì)此困境，政府正聚焦于貿(mào)易協(xié)定與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的強(qiáng)化，旨在提升經(jīng)濟(jì)韌性并吸引外資流入。越南憑借其獨(dú)特的戰(zhàn)略位置及深度融入全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的態(tài)勢(shì)，特別是通過《歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定》等關(guān)鍵協(xié)議的簽署，預(yù)計(jì)能夠有效穩(wěn)定市場(chǎng)需求并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)優(yōu)化旨在增強(qiáng)國(guó)內(nèi)連通性，降低物流成本，進(jìn)而將越南打造成為全球制造商更為青睞的投資與運(yùn)營(yíng)樞紐。

泰國(guó)

泰國(guó)的制造業(yè)正積極應(yīng)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)持續(xù)下滑的困境。為有效應(yīng)對(duì)這一經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，政府已推出游客免簽證入境等政策措施，旨在激發(fā)包括制造業(yè)在內(nèi)的多領(lǐng)域市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，政府正實(shí)施更為嚴(yán)格的貨幣政策，以鞏固經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性。盡管這些舉措可能在短期內(nèi)緩解經(jīng)濟(jì)失衡問題，但制造業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)仍需依賴于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的多元化及提升與區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

馬來西亞

馬來西亞制造業(yè)正遭遇新訂單停滯與就業(yè)增長(zhǎng)疲軟的雙重挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)此局勢(shì)，馬來西亞政府正積極促進(jìn)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的外國(guó)直接投資（FDI），并向制造商提供稅收優(yōu)惠措施。這一系列政策旨在吸引國(guó)際資本注入，加速高科技制造業(yè)的發(fā)展，并激發(fā)行業(yè)創(chuàng)新活力。盡管全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿不確定性，馬來西亞仍堅(jiān)定信心，通過深耕電子等關(guān)鍵行業(yè)，力求鞏固并提升其在東南亞先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的核心地位。

菲律賓

菲律賓的制造業(yè)增長(zhǎng)放緩，但外國(guó)直接投資流入強(qiáng)勁。政府以降息政策作為回應(yīng)，以刺激經(jīng)濟(jì)活動(dòng)并促進(jìn)增長(zhǎng)。半導(dǎo)體行業(yè)的投資是一個(gè)重點(diǎn)，因?yàn)樗锌赡芡苿?dòng)技術(shù)進(jìn)步和增加出口收入。這種雙重方法旨在支持制造業(yè)的增長(zhǎng)，同時(shí)增強(qiáng)該國(guó)作為高價(jià)值投資目的地的吸引力。

新加坡

新加坡制造業(yè)正面臨高勞動(dòng)力成本與激烈商業(yè)環(huán)境雙重挑戰(zhàn)。為鞏固其高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者地位，政府已出臺(tái)智能制造激勵(lì)政策，并大力推動(dòng)科技領(lǐng)域外資引進(jìn)。這些舉措旨在增強(qiáng)生產(chǎn)力、激發(fā)創(chuàng)新活力，并保障生物技術(shù)、電子及化工等關(guān)鍵行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。即便挑戰(zhàn)重重，新加坡在這一領(lǐng)域仍展現(xiàn)出強(qiáng)勁的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

柬埔寨

柬埔寨的制造業(yè)，尤其是紡織品、鞋類和農(nóng)業(yè)，面臨著與勞動(dòng)法和整體投資環(huán)境相關(guān)的挑戰(zhàn)。為了吸引更多外國(guó)投資，政府正專注于擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)特區(qū)。這些區(qū)域擁有優(yōu)惠的稅收條件、完善的基礎(chǔ)設(shè)施和簡(jiǎn)化的監(jiān)管程序，旨在為制造商創(chuàng)造更有利的環(huán)境。通過有效應(yīng)對(duì)監(jiān)管層面的障礙，并持續(xù)優(yōu)化投資者所處的條件，柬埔寨正展現(xiàn)出其提升在全球制造業(yè)版圖中地位的雄心壯志。