海外市場熔噴非織造布現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)

隨著口罩需求的減少，熔噴非織造布制造商正在尋找新的市場來消化過剩產(chǎn)能。2020年和2021年，因?yàn)樾鹿谝咔榈谋┌l(fā)，為了滿足口罩和其他個人防護(hù)用品（PPE）的材料需求，全球熔噴非織造布的投資和消費(fèi)出現(xiàn)了前所未有的增長。然而，隨著新冠疫情的平息，熔噴非織造布市場面臨產(chǎn)能過剩、設(shè)備利用率不足和激烈競爭等挑戰(zhàn)，材料生產(chǎn)商開始爭奪新的應(yīng)用領(lǐng)域。

根據(jù)Smithers2023年發(fā)布的一份報告，在疫情期間，熔噴非織造布的市場增長超過一倍，當(dāng)前，與疫情高峰時期的36.78萬t/a相比，熔噴非織造布的產(chǎn)量已經(jīng)下降了30%以上，降至25.35萬t/a。

隨著消費(fèi)量的減少，產(chǎn)量也相應(yīng)地減少，特別是與口罩相關(guān)的領(lǐng)域，對新設(shè)備的投資完全停滯?，F(xiàn)在，該行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是重新調(diào)整和確定新銷售領(lǐng)域。根據(jù)Smithers的數(shù)據(jù)，2028年以前行業(yè)的消費(fèi)量復(fù)合年均增長率（CAGR）達(dá)到6.2%。雖然按產(chǎn)量計算的CAGR較低，但仍然頗具吸引力，達(dá)到4.9%，到2028年全球消費(fèi)量將達(dá)到33.25萬t。

在中短期內(nèi)，將有多個因素決定熔噴非織造布銷售的格局，涵蓋多個不同的應(yīng)用領(lǐng)域。在2020—2021年的這輪投資之后，全球存在明顯的產(chǎn)能過剩，發(fā)展趨勢將會發(fā)生變化。雖然用于生產(chǎn)個人防護(hù)用品的熔噴非織造布生產(chǎn)線現(xiàn)在被視為戰(zhàn)略性工業(yè)資產(chǎn)，但面對市場競爭，仍需要關(guān)閉一部分老舊的生產(chǎn)線或降低價格。盡管北美和歐洲將從熔噴非織造布生產(chǎn)的本土化生產(chǎn)回流中受益，但亞洲將恢復(fù)其作為增長最快的地區(qū)的地位。

產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也將逐漸回歸到疫情之前的常規(guī)情況，其中過濾、吸附材料和隔熱材料是熔噴非織造布的關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域，其次是濕巾和醫(yī)用非織造布。按重量計算，口罩在2020年占所有熔噴非織造布產(chǎn)量的33%，預(yù)計到2028年將僅占6%。

聚丙烯仍然是熔噴非織造布行業(yè)中最主要的原材料，在2023年按重量計算占86.2%。在未來五年中，更耐用的聚合物，如聚碳酸酯和聚酰胺（尼龍），將在專業(yè)工業(yè)應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)快速增長。與使用石化原料的其他領(lǐng)域一樣，熔噴非織造布制造業(yè)不得不應(yīng)對包括俄烏沖突后的經(jīng)濟(jì)制裁和原材料價格上漲。在短期內(nèi)，一次性和耐用熔噴非織造布的銷售都將面臨通貨膨脹和消費(fèi)者購買力下降的影響。生產(chǎn)成本也有所增加，特別是在能源價格上漲的歐洲。

Alkegen

LyPore是Alkegen公司最新推出的熔噴液體過濾介質(zhì)系列，在滿足關(guān)鍵的應(yīng)用需求的同時，能夠提供高效過濾、低壓降和出色的納污能力。Alkegen的新型分子過濾介質(zhì)LydAir GP具有卓越的性能和擴(kuò)展能力。通過使用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，各種功能性吸附劑（包括活性炭和離子交換樹脂）實(shí)現(xiàn)了均勻堆積和分層。此外，顆粒過濾介質(zhì)可以與分子過濾介質(zhì)聯(lián)合層壓，提供分子和顆粒過濾的組合介質(zhì)。每克LydAir GP介質(zhì)的性能比傳統(tǒng)產(chǎn)品提高了20%～30%，可實(shí)現(xiàn)更高的效率和產(chǎn)品性能，并可根據(jù)特定應(yīng)用需求進(jìn)行工藝設(shè)計。

Alkegen成立于2022年，是由兩家高性能特種材料公司Unifrax和Lydall合并而成，其中Lydall公司在2021年底是全球最大的高性能過濾和聲學(xué)應(yīng)用非織造布生產(chǎn)商。

在收購前幾個月，Lydall投資了約4，000萬美元購買熔噴非織造布設(shè)備，以滿足口罩材料的增長需求以及長期的過濾應(yīng)用需求。該公司在美國新罕布什爾州的羅切斯特和法國的圣里瓦蘭分別增設(shè)了兩條熔噴生產(chǎn)線。

盡管最初面向的是口罩和其他與新冠疫情相關(guān)的產(chǎn)品，但目前，除疫情相關(guān)產(chǎn)品外，這些生產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品也用于支持改善空氣質(zhì)量的廣泛需求。該公司的研發(fā)團(tuán)隊專注于開發(fā)適用于醫(yī)院、飛機(jī)、餐廳、辦公樓和其他公共場所的新型高效碳介質(zhì)非織造布材料。

貝里國際

在新冠疫情期間，貝里國際（Berry Global）成為熔噴非織造布投資的先鋒之一。事實(shí)上，這家非織造布行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者在疫情之前就已經(jīng)計劃在亞洲增設(shè)一條新生產(chǎn)線，并通過在全球各主要地區(qū)安裝新生產(chǎn)線來提升產(chǎn)能。

隨著熔噴非織造布的需求逐步恢復(fù)到疫情前的正常水平，貝里致力于擴(kuò)大其在醫(yī)療保健、空氣過濾和其他多個市場中的作用。

Fitesa

Fitesa在巴西、美國、德國和意大利運(yùn)營有11條熔噴非織造布生產(chǎn)線，主要為這些地區(qū)的呼吸防護(hù)和濕巾市場提供原材料。

根據(jù)Fitesa企業(yè)營銷負(fù)責(zé)人Mariana Mynarski說，在疫情期間，呼吸防護(hù)用熔噴非織造布的需求達(dá)到了峰值，各國在本地生產(chǎn)方面做了重大投資。在此期間，F(xiàn)itesa積極投資以滿足市場需求。然而，疫情過后，需求顯著下降，一些地區(qū)的成品開始重新從原材料集中的生產(chǎn)地區(qū)進(jìn)口，主要是中國。

Fitesa一直專注于為呼吸防護(hù)領(lǐng)域提供創(chuàng)新解決方案，幫助客戶在市場競爭中取得優(yōu)勢。最近，公司推出的新型復(fù)合材料，將口罩的過濾層和外層復(fù)合在一個卷材中，提高了客戶的生產(chǎn)效率。Fitesa還開發(fā)了生物基外層，幫助客戶增加成品的可持續(xù)性，同時減少成品的碳足跡。

Hills Inc.

熔噴非織造布設(shè)備專業(yè)制造公司Hills Inc.在美國佛羅里達(dá)州墨爾本運(yùn)營有一條專門用于工藝開發(fā)的幅寬500mm的雙組分熔噴非織造布試驗(yàn)生產(chǎn)線，幫助熔噴非織造布生產(chǎn)商開發(fā)差異化產(chǎn)品和新市場。Hills正在與熔噴非織造布生產(chǎn)商合作開發(fā)工藝，調(diào)整設(shè)備，增加功能，其中包括：使用雙組分纖維將聚合物特性結(jié)合起來創(chuàng)建獨(dú)特的新產(chǎn)品；用于生產(chǎn)更優(yōu)質(zhì)非織造布產(chǎn)品的細(xì)纖維以及超細(xì)纖維，生物聚合物和可降解材料，如PLA和PHA。此外，Hills正在助力材料和工藝變革，推進(jìn)熔噴非織造布取代其他材料。

業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理Timothy Robson表示：“產(chǎn)能過剩和需求疲軟迫使熔噴布生產(chǎn)商尋求創(chuàng)新。通過這些挑戰(zhàn)，創(chuàng)新為熔噴非織造布新的用途和市場開辟了機(jī)會，未來可能會有增長。新冠疫情引發(fā)了對熔噴非織造布的強(qiáng)烈需求；3～5微米的聚丙烯熔噴布可以通過靜電充電用于口罩過濾器，或者與SMS結(jié)合獲得疏水性。在迅速增加產(chǎn)能后，這種類型的熔噴非織造布市場已經(jīng)飽和，并將在一段時間內(nèi)保持這種狀態(tài)。

Mogul

Mogul于2000年投資了第一條熔噴非織造布生產(chǎn)線，并于2021年增設(shè)了第五和第六條熔噴非織造布生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)N95口罩和更高效的口罩材料，以及高效過濾應(yīng)用和其他工業(yè)應(yīng)用材料。該公司于2022年在土耳其增設(shè)了第七條熔噴非織造布生產(chǎn)線，采用了幅寬1.6m的Reicofil設(shè)備。該熔噴系統(tǒng)配備了靜電充電技術(shù)，提供高質(zhì)量的過濾材料，確保高分離、低壓降和高存儲能力。該工廠每年可為市場提供550t的N95材料或365t的N99材料。除了聚丙烯（PP），新生產(chǎn)線還能加工PBT、TPU和PLA等聚合物。

盡管前四條生產(chǎn)線主要面向滲漏防護(hù)市場，但Reicofil熔噴技術(shù)使得該公司能夠同時生產(chǎn)高效口罩和過濾介質(zhì)材料，并可以使用特殊聚合物作為原材料，開發(fā)新領(lǐng)域。隨著口罩需求的減少，該生產(chǎn)線正加大在過濾領(lǐng)域的生產(chǎn)。

根據(jù)公司商務(wù)總監(jiān)Serkan Gogus的說法，環(huán)境問題和氣候變化將推動過濾領(lǐng)域的需求增長。除了過濾產(chǎn)品，使用熔噴非織造布生產(chǎn)的吸附材料也將成為熱門產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于滲漏防控、廢物管理以及環(huán)境保護(hù)等多個領(lǐng)域。

Sandler

為應(yīng)對新冠疫情引發(fā)的需求增加，Sandler于2021年啟動了一條新的熔噴生產(chǎn)線。疫情之后隨著口罩和其他與醫(yī)療保健相關(guān)領(lǐng)域的材料需求減少，該公司利用其在其他市場（如過濾）上的經(jīng)驗(yàn)，以及在熔噴技術(shù)方面的專業(yè)知識來推動銷售。

根據(jù)公司過濾產(chǎn)品的銷售主管W?lfel的說法，2022—2023年底，大多數(shù)國家取消了公共場所關(guān)于佩戴口罩的規(guī)定，導(dǎo)致這些應(yīng)用中對非織造布的需求下降。盡管面臨這個挑戰(zhàn)，熔噴非織造布市場仍然是一個有吸引力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，特別是在過濾領(lǐng)域。

W?lfel表示：“Sandler在熔噴非織造布生產(chǎn)方面擁有20余年的經(jīng)驗(yàn)，主要應(yīng)用領(lǐng)域也是過濾。我們開發(fā)和生產(chǎn)各種的袋式和可折疊式過濾介質(zhì)，應(yīng)用于暖通空調(diào)、汽車過濾、合成真空吸塵器袋、定制化液體過濾器專用濾芯以及醫(yī)療和衛(wèi)生應(yīng)用?！?/p>

針對暖通空調(diào)，Sandler的介質(zhì)材料可用于EPA或MERV 16等級的過濾器。這些介質(zhì)能夠覆蓋ISO 16890或以前的EN779標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有效率范圍。在汽車領(lǐng)域，熔噴介質(zhì)用于車內(nèi)空氣過濾、過濾化合物或液體過濾，此外，Sandler的產(chǎn)品組合中還包括適用于特殊應(yīng)用的介質(zhì)。Sandler生產(chǎn)的所有熔噴非織造布都不含任何化學(xué)添加劑。

除了過濾領(lǐng)域，Sandler還在積極探索熔噴非織造布在其他技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的機(jī)會，如工業(yè)清潔、絕緣和支撐層，甚至食品領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域熔噴非織造布的單一特性提供了性能優(yōu)勢。

W?lfel表示：“我們還擴(kuò)大了原材料范圍。例如，我們利用高性能顆粒的特殊性能為新領(lǐng)域應(yīng)用開發(fā)專門的材料，提供卓越的技術(shù)性能、化學(xué)和抗氧化性等。我們還與客戶和供應(yīng)鏈伙伴密切合作，不斷開發(fā)更具有可持續(xù)性的產(chǎn)品替代方案，擴(kuò)大產(chǎn)品范圍。在這方面，我們關(guān)注的是原生材料和回收材料，不僅是纖維原料，也包括聚合物顆粒?！?/p>

當(dāng)前的熔噴市場受到各種影響。能源成本、原材料和物流成本等因素促使產(chǎn)能向生產(chǎn)成本較低的國家轉(zhuǎn)移的情況將不斷增加。歐洲的熔噴生產(chǎn)商被迫調(diào)整和加強(qiáng)其產(chǎn)品組合。W?lfel認(rèn)為這將推動熔噴產(chǎn)品的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)差異化。

Tessiture Radici

2021年初，Radici集團(tuán)在意大利政府的幫助下，在意大利甘迪諾增設(shè)了一條先進(jìn)的熔噴非織造布生產(chǎn)線，以幫助公司應(yīng)對新冠疫情。最初，該生產(chǎn)線生產(chǎn)外科口罩和其他個人防護(hù)裝備材料，但現(xiàn)在，管理者表示他們不得不尋找更有創(chuàng)意的新市場。

2022年，Radici開始著手將業(yè)務(wù)多元化，主要是在那些其原有工業(yè)市場接近的領(lǐng)域內(nèi)尋找機(jī)會，如空氣和液體過濾領(lǐng)域，公司在這些領(lǐng)域已經(jīng)獲得了一些關(guān)鍵客戶。他說：“我們看到許多客戶對此表現(xiàn)出濃厚的興趣，但業(yè)務(wù)增長仍然緩慢。我們預(yù)計復(fù)蘇速度會更快，但市場相當(dāng)復(fù)雜?！?/p>

Frione補(bǔ)充稱，一部分原因是很多熔噴非織造布生產(chǎn)商希望擴(kuò)大在過濾市場的份額。此外，這些市場上的現(xiàn)有參與者一直在努力捍衛(wèi)自己的市場份額。

產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價格競爭非常激烈，而在較低層次和基礎(chǔ)市場中，質(zhì)量或性能并不總是重點(diǎn)，他補(bǔ)充說。

除了過濾領(lǐng)域，Radici還將其熔噴材料應(yīng)用于其他工業(yè)市場，如屋頂建筑和工業(yè)吸附劑，公司在這些市場已經(jīng)有業(yè)務(wù)運(yùn)營。

（本刊編譯自Nonwovens Industry/2024年3月，周楊終審）