一份報(bào)告讀懂跨國(guó)公司與中國(guó)

?中國(guó)對(duì)于跨國(guó)公司的吸引力正在從低端制造向中高端制造轉(zhuǎn)變，?從低成本的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)變?yōu)辇嫶蟮氖袌?chǎng)規(guī)模。

20世紀(jì)80年代，?在全球產(chǎn)業(yè)大遷徙的浪潮中，?中國(guó)憑借原料豐富、?人工成本低廉、?土地價(jià)格優(yōu)惠等優(yōu)勢(shì)，?迅速崛起為“世界工廠”。?松下電器、?馬夸特、?可口可樂(lè)、?大眾汽車、?通用電氣等諸多跨國(guó)企業(yè)利用這些優(yōu)勢(shì)，?選擇投資中國(guó)并實(shí)現(xiàn)了自身的非凡成就。?然而，?近年來(lái)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了巨大變化，?在華跨國(guó)公司面臨著新的考量和選擇。?

8月28日，在第五屆跨國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會(huì)上，眾多的跨國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)出“中國(guó)聲音”，明確表達(dá)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心和對(duì)中國(guó)投資的決心。

一份報(bào)告讀懂跨國(guó)公司與中國(guó)。這份源自商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院發(fā)布的《?跨國(guó)公司在中國(guó)：?共享“中國(guó)式現(xiàn)代化”新機(jī)遇》?研究報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）—讓大家更加深入理解了跨國(guó)公司與中國(guó)之間的關(guān)系。?報(bào)告指出，盡管中國(guó)當(dāng)前的整體要素成本有所上升，?但其完備的產(chǎn)業(yè)配套能力、?顯著的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和高效的管理能效，?再次成為跨國(guó)公司權(quán)衡的重要考量。

峰會(huì)：跨國(guó)公司投資增資意愿強(qiáng)烈

?第五屆跨國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，來(lái)自451家跨國(guó)公司的552位嘉賓參會(huì)齊聚青島，?共同開(kāi)啟關(guān)于創(chuàng)新、?合作與共贏的國(guó)際對(duì)話，成為全球經(jīng)濟(jì)界矚目的焦點(diǎn)。

“這屆峰會(huì)，我們又帶來(lái)好消息！阿斯利康決定再次增資青島生產(chǎn)供應(yīng)基地，累計(jì)總投資額達(dá)到7.5億美元。”阿斯利康全球執(zhí)行副總裁、國(guó)際業(yè)務(wù)及中國(guó)區(qū)總裁王磊表示，阿斯利康去年在青島投資建設(shè)生產(chǎn)供應(yīng)基地，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年簽約、當(dāng)年拿地、當(dāng)年施工許可，這樣的效率絕無(wú)僅有，是公司持續(xù)增資的底氣。

“為什么沙特阿美頻繁在中國(guó)投資？因?yàn)槲覀兛春弥袊?guó)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力?！鄙程匕⒚喇a(chǎn)品與客戶常務(wù)副總裁亞瑟·穆夫提無(wú)比堅(jiān)定地表示，沙特阿美持續(xù)加大力度投資中國(guó)，將與榮盛石化、東方盛虹等公司展開(kāi)深度合作。此前，沙特阿美已與中國(guó)企業(yè)合作投資遼寧盤(pán)錦的精細(xì)化工項(xiàng)目；沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司也參與了位于天津的聚碳酸酯工廠建設(shè)。

“我們將與青島當(dāng)?shù)卮髮W(xué)合作，還要加大汽車零部件領(lǐng)域的投資力度?！碑吳诩瘓F(tuán)中國(guó)區(qū)CFO康愛(ài)麗告訴記者，畢勤來(lái)自意大利，從2002年開(kāi)始在中國(guó)投資，選擇青島是因?yàn)榧译姷犬a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。“我們將在山東持續(xù)加大投入，把軌道交通產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)?！卑査雇ㄗ鳛槿蛑匾能壍澜煌ㄔO(shè)備制造商之一，?已深耕中國(guó)市場(chǎng)50多年，?阿爾斯通中國(guó)區(qū)總裁耿明明確表態(tài)，反映出長(zhǎng)期深耕中國(guó)市場(chǎng)的決心和期待?。

采訪中，記者深切感受到跨國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)中國(guó)的認(rèn)可和贊賞。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，全國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)53766家，同比增長(zhǎng)39.7%，2024年上半年，全國(guó)新設(shè)立外資企業(yè)近2.7萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)14.2%，延續(xù)了去年以來(lái)外資企業(yè)數(shù)量較快增長(zhǎng)的趨勢(shì)。這充分印證跨國(guó)公司看好中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，加碼投資中國(guó)的行動(dòng)。

市場(chǎng)：跨國(guó)公司在華投資回報(bào)率高

跨國(guó)公司在中國(guó)掙不掙錢(qián)？答案是肯定的。報(bào)告顯示，跨國(guó)公司在中國(guó)獲得的經(jīng)濟(jì)收益非?？捎^，且外資企業(yè)在華營(yíng)業(yè)收入始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)一直是跨國(guó)公司營(yíng)收增長(zhǎng)及利潤(rùn)的重要來(lái)源。據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2018—2022年外資工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入從23.7萬(wàn)億元增長(zhǎng)至27.8萬(wàn)億元，年均增速4.1%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額的比重始終保持在20%以上。

根據(jù)華南美國(guó)商會(huì)《2024年華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)情況特別報(bào)告》，88%的受訪企業(yè)表示已在中國(guó)實(shí)現(xiàn)盈利，其中46%表示已實(shí)現(xiàn)盈利且達(dá)到預(yù)期，實(shí)現(xiàn)在華盈利的美資企業(yè)高達(dá)九成；60%尚未實(shí)現(xiàn)在華盈利的受訪企業(yè)預(yù)計(jì)將在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利。總體而言，受訪企業(yè)認(rèn)為在中國(guó)能獲得較高投資回報(bào)率，八成受訪企業(yè)表示2023年在華總體投資回報(bào)率為正值或較大正值，過(guò)半受訪企業(yè)認(rèn)為其在華總體投資回報(bào)率要高于全球總體投資回報(bào)率。

眾多歐洲、日本公司業(yè)績(jī)也受益于中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)美國(guó)貝恩戰(zhàn)略咨詢公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，日本、歐美的200家大型跨國(guó)公司2022年的全球收入中，從中國(guó)市場(chǎng)獲得的收入約占15%，德國(guó)梅賽德斯—奔馳、日本資生堂等知名品牌在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收占比高達(dá)22%至37%。

據(jù)多家歐洲大型企業(yè)發(fā)布的2023年財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)市場(chǎng)已然成為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的亮點(diǎn)。法國(guó)歐萊雅集團(tuán)2023年財(cái)報(bào)顯示，歐萊雅在北亞地區(qū)銷售額同比下跌5.8%，但在中國(guó)大陸市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)5.4%。根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）《2023年度海外日資企業(yè)實(shí)況調(diào)查中國(guó)篇》顯示，受訪企業(yè)中盈利企業(yè)占比60.3%，關(guān)于今后兩年業(yè)務(wù)開(kāi)展方向，回答“擴(kuò)大”的企業(yè)占比為27.7%。

產(chǎn)業(yè)：助力提升中國(guó)企業(yè)高新技術(shù)

跨國(guó)公司在中國(guó)是受益者，也是貢獻(xiàn)者。報(bào)告指出，外資企業(yè)帶動(dòng)新興制造業(yè)發(fā)展，促進(jìn)上下游配套企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。自20世紀(jì)90年代以來(lái)，INTEL、IBM、NOKIA等著名跨國(guó)公司大量外商來(lái)華投資IT制造業(yè)，助力中國(guó)迅速崛起為世界IT產(chǎn)業(yè)最重要的硬件制造基地之一。同時(shí)，跨國(guó)公司為獲得更高質(zhì)量、更低成本以及更易獲取的投入品，需要建立可靠的本土供應(yīng)商、分銷渠道和合作伙伴，因此對(duì)配套企業(yè)達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了大量投資，由此涌現(xiàn)出大批能生產(chǎn)出符合國(guó)際成本與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的中國(guó)本土企業(yè)。

報(bào)告分析，盡管2022年中國(guó)技術(shù)進(jìn)口的合同金額同比下降，?但其占中國(guó)技術(shù)進(jìn)口合同總金額的比重仍高達(dá)66.8%，?顯示出其在全球技術(shù)進(jìn)口市場(chǎng)中的重要地位。?2023年，?中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)引資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，?達(dá)到4233.4億元，?占全國(guó)吸引外資比重提升至37.3%，?創(chuàng)歷史新高。?其中，?高技術(shù)制造業(yè)實(shí)際使用外資增長(zhǎng)6.5%，?特別是醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)、?電子及通信設(shè)備制造業(yè)分別實(shí)現(xiàn)了32.1%、?12.2%的顯著增長(zhǎng)。??

事實(shí)上，相比其他企業(yè)，跨國(guó)公司更容易通過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用創(chuàng)新知識(shí)、新技術(shù)、新工藝，采用新的生產(chǎn)方式，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)新的產(chǎn)品和提供新的服務(wù)，占據(jù)市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)值。據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，2018年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，外商投資企業(yè)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和新產(chǎn)品銷售收入分別為50187項(xiàng)和29944.7億元。到2022年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，外商投資企業(yè)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和新產(chǎn)品銷售收入分別達(dá)到69185項(xiàng)和38140.9億元。

一大批外資研發(fā)中心快速成長(zhǎng)，尤其在北京、上海、粵港澳大灣區(qū)的外資研發(fā)中心呈現(xiàn)加速聚集態(tài)勢(shì)。以北京為例，截至2024年3月，北京市外資研發(fā)中心總數(shù)已達(dá)到107家。對(duì)跨國(guó)公司來(lái)說(shuō)，在華設(shè)立研發(fā)中心可以借助中國(guó)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新能力和多樣化的產(chǎn)業(yè)人才，是鞏固自身業(yè)務(wù)、服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)的需要，也是抓住中國(guó)創(chuàng)新潮流的重要舉措。

在中國(guó)區(qū)域投資方面，除了東部發(fā)達(dá)地區(qū)以外，跨國(guó)公司也看好中西部的增長(zhǎng)潛力，持續(xù)增加中西部省份的投資。2023年，新疆、青海、甘肅、寧夏、山西等7個(gè)中西部省份實(shí)際利用外資增速均高于10%。從規(guī)模來(lái)看，四川作為西部代表性省份之一，2023年外商直接投資245.2億元，總金額已經(jīng)超過(guò)不少東部沿海省份。

未來(lái)：聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力效益會(huì)更高

歷經(jīng)三十多年的發(fā)展，?全球產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入新的歷史階段，?中國(guó)與跨國(guó)公司之間的關(guān)系也悄然發(fā)生著變化。?報(bào)告指出，?中國(guó)對(duì)于跨國(guó)公司的吸引力正在從低端制造向中高端制造轉(zhuǎn)變，?從低成本的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)變?yōu)辇嫶蟮氖袌?chǎng)規(guī)模。?跨國(guó)公司也在順應(yīng)這種變化進(jìn)行調(diào)整，?持續(xù)優(yōu)化在華投資布局，以適應(yīng)市場(chǎng)的新需求和挑戰(zhàn)。

“新質(zhì)生產(chǎn)力是企業(yè)發(fā)展聚焦的重點(diǎn)方向?！蓖趵诟嬖V記者，阿斯利康?將持續(xù)在青島增資擴(kuò)產(chǎn)，?助力打造生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，?推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展?！爸袊?guó)政府的新質(zhì)生產(chǎn)力方向與我們公司發(fā)展非常契合?！笨祼?ài)麗表示，畢勤馬上要推動(dòng)的項(xiàng)目都與新質(zhì)生產(chǎn)力密切相關(guān)，比如電子產(chǎn)業(yè)，比如汽車零部件領(lǐng)域等。韓國(guó)藍(lán)星株式會(huì)社?計(jì)劃在青島落戶研發(fā)中心，?建設(shè)生產(chǎn)基地，?引進(jìn)核心設(shè)計(jì)研發(fā)人員，?助力青島低碳和零碳發(fā)展。

本屆峰會(huì)，?多家跨國(guó)公司聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力并確定開(kāi)展相關(guān)合作，其中山東與跨國(guó)公司121個(gè)外資項(xiàng)目和42個(gè)貿(mào)易項(xiàng)目達(dá)成合作，總投資和訂單額分別達(dá)到129億美元和404億美元。這些項(xiàng)目投資規(guī)模大、投資領(lǐng)域廣泛，覆蓋高端裝備、新能源新材料、新一代信息技術(shù)、現(xiàn)代海洋、現(xiàn)代金融、醫(yī)養(yǎng)健康等新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域。

另?yè)?jù)報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1月至2月，中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新設(shè)外商投資企業(yè)1865家，同比增長(zhǎng)32.2%，實(shí)際使用外資714.4億元，占全國(guó)實(shí)際使用外資比重達(dá)到33.2%，較2023年同期占比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，高技術(shù)制造業(yè)實(shí)際使用外資282.7億元，同比增長(zhǎng)10.1%。這充分證明，外國(guó)投資者正在積極調(diào)整行業(yè)領(lǐng)域投資布局，與中國(guó)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、深入推進(jìn)新型工業(yè)化的大趨勢(shì)完全契合。

報(bào)告認(rèn)為，新一代信息技術(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技等將成為中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，國(guó)家層面未來(lái)可能針對(duì)優(yōu)先行業(yè)發(fā)展出臺(tái)政策激勵(lì)措施，豐富的創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景將為跨國(guó)公司在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)方面創(chuàng)造良好的投資空間，對(duì)外資投資高科技和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的合作機(jī)會(huì)。此外，跨國(guó)公司在電信、互聯(lián)網(wǎng)、教育、文化、醫(yī)療等擬進(jìn)一步開(kāi)放的領(lǐng)域也將迎來(lái)新的投資機(jī)遇。