2023年溶解漿市場(chǎng)回顧與2024年展望（之一）

本文以2023年國(guó)內(nèi)外溶解漿產(chǎn)能、產(chǎn)量、下游市場(chǎng)變遷、中國(guó)溶解漿進(jìn)口海關(guān)數(shù)據(jù)等為基礎(chǔ)，結(jié)合2023年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)所發(fā)生的事件及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)2023年溶解漿市場(chǎng)進(jìn)行總結(jié)。并以此為基礎(chǔ)，對(duì)2024年溶解漿市場(chǎng)進(jìn)行展望?！渡钣眉垺冯s志將分3期刊登此文，本期雜志刊登其中的第一部分。

1" "全球溶解漿產(chǎn)能產(chǎn)量概況

2023年全球溶解漿產(chǎn)能變化不大，但產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了近年來(lái)首次增長(zhǎng)。2023年全球溶解漿總產(chǎn)量約610萬(wàn)t，相較于2022年的530萬(wàn)t，增長(zhǎng)了15.09%。

從2023年全球溶解漿產(chǎn)量地域分布狀況（見(jiàn)圖1）分析，亞洲、美洲、歐洲和非洲為主要生產(chǎn)地域，貢獻(xiàn)了全球溶解漿產(chǎn)量的絕大部分。

2023年，亞洲溶解漿產(chǎn)量占全球溶解漿產(chǎn)量的49%，雖較2022年下降1個(gè)百分點(diǎn)，但仍占據(jù)全球溶解漿產(chǎn)量的重要份額。亞洲地區(qū)中，日本、泰國(guó)、老撾和印度4國(guó)溶解漿產(chǎn)量占比與2022年持平，體現(xiàn)出這些國(guó)家在溶解漿生產(chǎn)領(lǐng)域的穩(wěn)定實(shí)力。然而，印度尼西亞的產(chǎn)量占比相較2022年降低4個(gè)百分點(diǎn)，為23%，這主要是因?yàn)閬喼奁渌貐^(qū)溶解漿產(chǎn)量有所上升，而該地區(qū)產(chǎn)量較為穩(wěn)定。值得關(guān)注的是，中國(guó)溶解漿產(chǎn)量占比較2022年上升3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)11%，表明中國(guó)在溶解漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展重拾良好勢(shì)頭。

此外，美洲、歐洲和非洲的溶解漿產(chǎn)量分布也值得關(guān)注。北美洲溶解漿產(chǎn)量占全球溶解漿產(chǎn)量的11%，較2022年下降7個(gè)百分點(diǎn)。而南非溶解漿產(chǎn)量占全球溶解漿產(chǎn)量的9%，較2022年上升4個(gè)百分點(diǎn)，展現(xiàn)出該地區(qū)在溶解漿生產(chǎn)方面的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

歐洲地區(qū)，北歐、中歐和西歐的溶解漿產(chǎn)量占全球溶解漿產(chǎn)量的15%，較2022年上升3個(gè)百分點(diǎn)，表明歐洲地區(qū)在溶解漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面亦呈穩(wěn)步態(tài)勢(shì)。

綜上，全球溶解漿產(chǎn)量分布呈現(xiàn)出一定地域特點(diǎn)，各大產(chǎn)區(qū)在溶解漿生產(chǎn)方面表現(xiàn)各有升降。未來(lái)，隨著市場(chǎng)需求變化，各生產(chǎn)地區(qū)或面臨不同機(jī)遇與挑戰(zhàn)，需密切關(guān)注溶解漿發(fā)展動(dòng)態(tài)。同時(shí)，中國(guó)在溶解漿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆?，有望在全球市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮更大作用。

1.1" 國(guó)外溶解漿生產(chǎn)概況

2023年，全球溶解漿市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)外總產(chǎn)量約為545萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)11.79%，這主要源于歐洲能源市場(chǎng)價(jià)格的合理調(diào)整以及木片資源的重新整合。隨著全球新冠疫情逐漸得到控制，物流業(yè)有序復(fù)蘇，為歐洲能源和木片市場(chǎng)帶來(lái)了新契機(jī)。新冠疫情及俄烏沖突導(dǎo)致的能源與木片危機(jī)得以緩解，進(jìn)而使紙漿和溶解漿產(chǎn)量得以恢復(fù)。

2023年，奧地利蘭精公司持續(xù)推進(jìn)全球資源配置優(yōu)化，加大巴西溶解漿工廠的投資力度，使得巴西溶解漿產(chǎn)量相較于2022年呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。同時(shí)，南非Sappi工廠持續(xù)為中國(guó)、印度和歐洲等的纖維素纖維工廠供應(yīng)溶解漿，彌補(bǔ)了北美溶解漿產(chǎn)量下滑所造成的市場(chǎng)空白。

相較于北美地區(qū)溶解漿產(chǎn)量下降，亞洲，尤其是東南亞地區(qū)的溶解漿產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。此種增長(zhǎng)可歸因于兩方面：一是粘膠短纖工廠將原有從歐美等地的采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)移至東南亞溶解漿工廠；二是泰國(guó)、印度尼西亞等國(guó)家的粘膠短纖工廠開(kāi)工率較高，中國(guó)、泰國(guó)等國(guó)家的萊賽爾纖維產(chǎn)量迅速提升，為當(dāng)?shù)厝芙鉂{工廠提供了穩(wěn)定的訂單支撐。

總的來(lái)看，2023年全球溶解漿產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要因素之一為全球疫情得到控制、物流業(yè)逐步復(fù)蘇以及各國(guó)對(duì)可再生能源和綠色產(chǎn)業(yè)的重視。此外，亞洲地區(qū)，特別是東南亞市場(chǎng)，在2023年充分發(fā)揮了增長(zhǎng)潛力。歐洲各國(guó)加強(qiáng)合作，共同應(yīng)對(duì)能源和木片危機(jī)，亦為推動(dòng)溶解漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。同時(shí)，溶解漿生產(chǎn)企業(yè)不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

1.2" 中國(guó)溶解漿生產(chǎn)概況

2023年，中國(guó)木溶解漿產(chǎn)能達(dá)到240萬(wàn)t，但實(shí)際產(chǎn)量?jī)H45萬(wàn)t；如加上棉溶解漿及紙改溶解漿，2023年的溶解漿總產(chǎn)量約65萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)62.5%。

中國(guó)溶解漿產(chǎn)量上升主要有如下幾方面的原因。

首先，2023年中國(guó)國(guó)產(chǎn)萊賽爾纖維的產(chǎn)量超過(guò)30萬(wàn)t，與2022年相比增加了近20萬(wàn)t，實(shí)現(xiàn)了迅速增長(zhǎng)。這部分增量中，約有10萬(wàn)t由國(guó)產(chǎn)溶解漿工廠，如太陽(yáng)紙業(yè)提供。

其次，2023年中國(guó)粘膠短纖維的產(chǎn)量約400萬(wàn)t，消耗溶解漿的量達(dá)405萬(wàn)t，與2022年相比增加了近60萬(wàn)t的需求。這部分需求的增長(zhǎng)源于兩部分：一部分是進(jìn)口量的增加，另一部分則來(lái)自國(guó)產(chǎn)溶解漿廠的產(chǎn)能釋放。

同時(shí)，2023年下半年紙漿價(jià)格的走軟使得部分工廠逐步減少了紙漿的生產(chǎn)力度，轉(zhuǎn)產(chǎn)溶解漿，紙改溶解漿重回市場(chǎng)。此外，由于市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，工廠也愿意在近兩年增加溶解漿的產(chǎn)量。在這3種因素的疊加影響下，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)溶解漿的下游市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)。

2023年中國(guó)溶解漿的增長(zhǎng)速度較為可觀。在下游市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，以及紙漿價(jià)格走軟提供的利潤(rùn)空間，國(guó)產(chǎn)溶解漿廠迎來(lái)了一次難得的發(fā)展機(jī)遇。然而，如何在產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)確保產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將是一大挑戰(zhàn)。此外，工廠還需關(guān)注環(huán)保政策的變化，確保生產(chǎn)過(guò)程的綠色可持續(xù)發(fā)展。在應(yīng)對(duì)好這些挑戰(zhàn)的前提下，中國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)有望在未來(lái)幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)更為穩(wěn)健的發(fā)展。