乘用車增換購區(qū)域市場技術(shù)路線用戶偏好與機會識別

摘 要：存量競爭已經(jīng)成為乘用車市場的主旋律，增換購成為乘用車市場重要增長極。受地理環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施配套、主機廠布局等因素影響，不同區(qū)域用戶增換購對技術(shù)路線選擇呈現(xiàn)異質(zhì)性特征。本文旨在探究不同區(qū)域、不同技術(shù)路線車型用戶在增換購時對技術(shù)路線的偏好特征，總結(jié)不同技術(shù)路線的區(qū)域性機會，為主機廠產(chǎn)品布局與置換政策制定提供參考。

關(guān)鍵詞：乘用車增換購市場 技術(shù)路線

1 乘用車增換購市場發(fā)展概況

2024年1-6月，乘用車增換購市場規(guī)模達400.8萬輛，乘用車增換購比例由2021年的29.9%躍升至41.1%，同比增速達23.4%，遠超整體乘用車市場3.6%的增速，增換購成為乘用車市場的重要增長極。

區(qū)域分布方面，華東、華北、華南地區(qū)增換購銷量達251.5萬輛，占增換購市場62.6%的份額，是貢獻增換購銷量的主要地區(qū)。東北、華北、華中、西北增換購同比增速連續(xù)2年超越全國平均增速，如圖1所示，增速分別為26.3%、25.4%、23.8%、28.1%，是具備高增長潛力的區(qū)域增換購市場。

技術(shù)路線分布方面，2024年1-6月全國乘用車增換購市場NEV滲透率達43.0%，其中PHEV滲透率18.2%，BEV滲透率24.8%，相比2023年36.2%的NEV滲透率增長明顯。不同區(qū)域用戶對能源類型偏好存在差異，北方地區(qū)更偏好傳統(tǒng)能源車和PHEV，南方地區(qū)則對BEV接受度更高。如圖2所示，東北、華北、西北、西南地區(qū)增換購傳統(tǒng)能源車占比均在60%以上，高于全國平均。東北、華北、西北、華中、華南增換購PHEV占比高于全國平均，華東、華南地區(qū)增換購BEV占比高于全國平均。

2 分區(qū)域增換購技術(shù)路線分布與流轉(zhuǎn)特征

受地理環(huán)境、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況、增換購前車型（前車）燃料類型、前車使用體驗與用車習慣影響[1-2]，不同區(qū)域增換購前后車型燃料類型流轉(zhuǎn)存在差異。如表1所示，全國增換購市場層面，傳統(tǒng)能源車主增換購傳統(tǒng)能源車型比例最高，達59.1%；PHEV、BEV車主增換購時更傾向BEV，選擇BEV比例分別為37.7%和54.2%。

2.1 東北地區(qū)

東北地區(qū)用戶增換購更傾向于傳統(tǒng)能源與PHEV車型。東北地區(qū)冬季平均氣溫達零下20度，高寒低溫易導致電池衰減，損害續(xù)航[3]。同時，東北地區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋不足，東三省公樁增量總和不足全國3%[4]。因此用戶增換購時更傾向于避免單一充電的補能形式。如表2所示，2024年1-6月，有67.6%的傳統(tǒng)能源車主增換購時依然選擇傳統(tǒng)能源車型。對傳統(tǒng)能源車的電動化替代以PHEV路線為主，傳統(tǒng)能源車主增換購PHEV占比達21.1%。PHEV與BEV車主增換購依然傾向選擇與前車相同的技術(shù)路線，PHEV車主增換購PHEV占比42.4%，BEV車主增換購BEV占比43.9%。

2.2 華北地區(qū)

華北地區(qū)用戶增換購對傳統(tǒng)能源、PHEV偏好同樣高于全國平均。華北地區(qū)氣候相比東北地區(qū)更加溫和，增換購選擇BEV的用戶比例高于東北地區(qū)。華北地區(qū)用戶增換購選擇前車相同技術(shù)路線的比例更高，如表3所示，2024年1-6月傳統(tǒng)能源用戶有63.3%增換購選擇傳統(tǒng)能源車，39.9%的PHEV用戶增換購依然選擇PHEV；51.9%的BEV用戶增換購時依然傾向BEV。

2.3 華東地區(qū)

華東地區(qū)用戶增換購選擇BEV比例高于全國平均，BEV替代趨勢顯著。如表4所示，2024年1-6月，29.6%傳統(tǒng)能源用戶增換購時選擇BEV；PHEV和BEV用戶增換購時均傾向選擇BEV，增換購比例分別為45.7、56.4%。華東地區(qū)氣候溫暖濕潤，充電基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋領(lǐng)先全國，浙江、江蘇、上海、山東公樁保有量全國TOP5[5]。更溫和的氣候和完善的基礎(chǔ)設(shè)施減輕用戶購買BEV的顧慮，增換購時選擇BEV比例跟高。

2.4 華南地區(qū)

華南地區(qū)用戶增換購選擇PHEV、BEV比例均高于全國平均，新能源汽車替代顯著，其中不同能源類型車主用戶選購新能源汽車時更傾向BEV。如表5所示，2024年1-6月，28.2%傳統(tǒng)能源車用戶增換購選擇PHEV，28.2%選擇BEV。PHEV用戶增換購選擇PHEV和BEV比例相近，BEV比例略高；58.7%BEV用戶增換購依然選擇BEV。比亞迪、廣汽等新能源車企總部布局廣東，對新能源汽車滲透具有一定帶動作用。

2.5 華中地區(qū)

華中地區(qū)傳統(tǒng)能源用戶增換購仍以傳統(tǒng)能源為主，用戶增換購新能源汽車同樣傾向選擇BEV。如表6所示，2024年1-6月華中地區(qū)58.8% 傳統(tǒng)能源車主增換購時依然選擇傳統(tǒng)能源車。36.4%PHEV車主增換購選擇BEV，48.8% BEV車主增換購依然選擇BEV。

2.6 西北地區(qū)

西北地區(qū)用戶增換購更傾向選擇與前車相同的技術(shù)路線。如表7所示，2024年1-6月西北地區(qū)62.8% 傳統(tǒng)能源車主增換購依然選擇傳統(tǒng)能源。44.4% PHEV用戶增換購時依然選擇PHEV，49.2% BEV車主增換購依然選擇BEV。西北地區(qū)存在高寒氣候，荒漠、山區(qū)、高原交錯，地形復雜，人口密度低，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難度大、建設(shè)速度緩慢，傳統(tǒng)能源、PHEV車主選擇傳統(tǒng)能源車與PHEV的比例明顯高于全國平均。

2.7 西南地區(qū)

西南地區(qū)傳統(tǒng)能源車用戶增換購更傾向選擇傳統(tǒng)能源車，PHEV、BEV用戶增換購傾向選擇BEV。如8所示，2024年1-6月西南地區(qū)傳統(tǒng)能源用戶增換購傳統(tǒng)能源車比例達67.6%，明顯高于全國平均水平（59.1%）。38.4% PHEV用戶增換購時選擇BEV;51.5% BEV用戶增換購依然選擇BEV。

3 總結(jié)與技術(shù)路線機會識別

在不同地理環(huán)境、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、主機廠選址等因素影響下，增換購區(qū)域市 場用戶對技術(shù)路線的選擇呈現(xiàn)異質(zhì)性，主機廠可根據(jù)不同區(qū)域用戶對增換購技術(shù)路線的偏好進行產(chǎn)品布局與置換政策制定，充分挖掘區(qū)域增換購市場機會。

受氣候、充電技術(shù)設(shè)施建設(shè)進展等影響，東北、華北、西北地區(qū)用戶增換購選擇傳統(tǒng)能源、PHEV車型比例更高，傳統(tǒng)能源車在上述地區(qū)的增換購市場具備更強韌性，主機廠可重點關(guān)注老客戶增換購傳統(tǒng)能源車的需求。同時，上述三地區(qū)傳統(tǒng)能源、PHEV老車主增換購PHEV的比例高于全國平均，需重點關(guān)注老車主增換購PHEV的需求。

華東、華南地區(qū)新能源汽車對傳統(tǒng)能源車替代顯著，用戶增換購傾向選擇BEV。主機廠可重點布局BEV產(chǎn)品，推出針對BEV的置換政策，吸引增換購用戶選購。華中、西南地區(qū)增換購對技術(shù)路線的選擇存在分化，傳統(tǒng)能源車主傾向選擇傳統(tǒng)能源車，BEV、PHEV車主增換購傾向選擇BEV。建議主機廠區(qū)分不同技術(shù)路線的老車主，制定更有針對性的置換政策。

參考文獻：

[1]楊冰融，謝馳航.大數(shù)據(jù)視角下中國乘用車區(qū)域市場發(fā)展現(xiàn)狀與機會研究[Z].汽車與保險藍皮書，2021.

[2]李康，袁義欣，岳素欣.基于前車體驗的汽車品牌用戶流失影響因素分析[J].汽車縱橫，2021.

[3]宗磊，朱峰，杜峰，王辰.電動汽車動力電池壽命衰減的影響因素分析[Z].2022.

[4]翟芳雪，鄧雨潔.東三省，愛不起來新能源[Z].2024.

[5]充電聯(lián)盟.2024年9月全國電動汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運行情況[Z].2024.