C汽車金融公司機構(gòu)貸款業(yè)務(wù)實踐

摘 要：隨著網(wǎng)約車出行的興起，使得網(wǎng)約車公司的數(shù)量增加，網(wǎng)約車公司的融資需求激增。C汽車金融公司，利用公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式，實現(xiàn)了網(wǎng)約車B端業(yè)務(wù)的落地，并取得了較好效果，有力地提升了公司在行業(yè)的競爭力。

關(guān)鍵詞：汽車金融 網(wǎng)約車融資 新車

1 網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的興起

網(wǎng)約車即網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車，有別于巡游出租車，其出現(xiàn)是人們?nèi)找嬖鲩L的高效的出行需要與傳統(tǒng)的巡游出租車不能滿足的之間矛盾的產(chǎn)物，具有非常典型的互聯(lián)網(wǎng)特點。網(wǎng)約車出行模式，作為傳統(tǒng)出行模式的補充，可以有效解決巡游出租車的“痛點”，如打車難、打車貴、服務(wù)差等[1]，通過互聯(lián)網(wǎng)+的龐大算力加持，最大化地有效利用社會車輛運力資源，滿足了人們對出行舒適度、便捷度的要求，成為城市居民出行服務(wù)系統(tǒng)中越來越重要的部分[2]。

網(wǎng)約車最開始興起于美國，在2009年，優(yōu)步在美國成立，早期的優(yōu)步主要為有出行的客戶提供專車出行服務(wù)，意味著有別于傳統(tǒng)出租車模式的網(wǎng)約車模式開始出現(xiàn)。2012年9月，滴滴在中國上線，預(yù)示著網(wǎng)約車模式正式在中國出現(xiàn)，次年，優(yōu)步專車登錄中國，從此開始了長達4年的補貼大戰(zhàn)，最終以滴滴合并優(yōu)步結(jié)束。網(wǎng)約車模式在我國出現(xiàn)不久，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局，2013年4月，阿里資本投資400萬美元投資快的打車，騰訊1500萬美元投資滴滴打車；2014年初滴滴打車完成C輪1億美金融資，來自騰訊和中信產(chǎn)業(yè)基金；之后阿里繼續(xù)向快的打車追加投資；2014年中，百度投資優(yōu)步，自此，BAT入場網(wǎng)約車完畢。各互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入網(wǎng)約車后，便充分利用自身的互聯(lián)網(wǎng)屬性的優(yōu)勢，來提升網(wǎng)約車使用場景的便捷性，如快的在2013年8月接入支付寶，滴滴在2014年接入微信支付，且在微信端推出滴滴打車入口等，以上種種便利性的舉措，再加上在推廣過程中，各巨頭開展的補貼大戰(zhàn)，使得廣大客戶對使用網(wǎng)約車出行的意愿很高，客戶通過網(wǎng)約車出行的習(xí)慣短期迅速建立起來，并且通過商家用“免單”“減免”等補貼形式不斷被鞏固、加強?，F(xiàn)如今，網(wǎng)約車出行，成為消費者最主要的出行方式之一，而網(wǎng)約車的形式也變得種類多樣，根據(jù)不同類型的客戶需要，派生出了多種類型，如個人網(wǎng)約車、順風(fēng)車、拼車、專車、租車等[3]。

2 C公司網(wǎng)約車業(yè)務(wù)實踐

2.1 主要貸款流程

網(wǎng)約車公司作為網(wǎng)約車業(yè)務(wù)最重要的載體，其購買車輛一般都需要融資。現(xiàn)有的網(wǎng)約車的資方，主要集中在租賃及銀行擔(dān)保系公司，少有汽車金融公司開展類似的業(yè)務(wù)。C汽車金融有限公司（以下簡稱“C公司”），作為集團的汽車金融公司，創(chuàng)造性地將現(xiàn)有的經(jīng)銷商“庫存“與”零售“模式移植到網(wǎng)約車業(yè)務(wù)上來，通過”庫存+零售“的結(jié)合，從而實現(xiàn)了由C端零售客戶到B端機構(gòu)客戶的業(yè)務(wù)落地，有效提升了公司的盈利水平及競爭力。

C公司的機構(gòu)貸業(yè)務(wù)，它主要是為B端機構(gòu)客戶服務(wù)，是經(jīng)銷商的庫存融資業(yè)務(wù)與客戶的零售信貸業(yè)務(wù)相結(jié)合的產(chǎn)物。當(dāng)B端客戶來申請網(wǎng)約車機構(gòu)貸時，先將其當(dāng)作一個類似經(jīng)銷商客戶來進件，然后風(fēng)險部門再進行審批并出具信貸報告，之后上信貸審批會議，給客戶授信一定的額度，并設(shè)置一定的放款條件，等到放款環(huán)節(jié)，又將其當(dāng)作一個零售客戶進行放款。在具體的實務(wù)過程中，主要分為貸前、貸中及貸后三個階段（如圖1所示）。第一，貸前階段。在此階段，當(dāng)C公司收到客戶的機構(gòu)貸款申請，將安排客戶經(jīng)理對該機構(gòu)客戶進行實地調(diào)研，對機構(gòu)客戶的背景、資質(zhì)、運營模式、擔(dān)保公司、貸款用途、貸款產(chǎn)品類型等需求進行初步了解后，客戶再將按材料清單準(zhǔn)備資料并郵寄到風(fēng)險部門進行初審。第二，貸中階段。風(fēng)險部門會根據(jù)客戶提供的資料對其進行審核并出具信審報告。信審報告的主要涉及客戶機構(gòu)的財務(wù)狀況、運營情況、當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)約車運營狀況等基本情況，同時還會測算客戶融資后客戶財務(wù)運營情況等，最終會給予客戶建議批復(fù)額度，同時還包括建議的金融產(chǎn)品的利率價格、期限、賬期、單車融資金額等。信審報告完成之后，便會安排信貸審批會議，信貸審批會議通過之后，即可安排客戶簽署相關(guān)的協(xié)議，并進行激活前的準(zhǔn)備。在此過程中，不同的客戶由于資質(zhì)不一樣，可能需要附加一些激活條件，比如，單車貸款金額限制、增加實繳資本、出租率需達標(biāo)、設(shè)置放款車輛數(shù)閾值等等，這些都是作為風(fēng)險管控的抓手來盡量降低網(wǎng)約車的風(fēng)險?？蛻艏せ铑~度后，會將機構(gòu)客戶的信息及產(chǎn)品方案維護至C公司“快審?fù)ā苯鹑谙到y(tǒng)，4S店的金融專員就可以在系統(tǒng)錄單申請，經(jīng)過錄單、初審、確認(rèn)、終審、合同簽署、開發(fā)票、保險購買等一系列流程，最終實現(xiàn)放款至經(jīng)銷商賬戶。第三，貸后階段。在貸后階段，客戶提車上完牌后，4S店需要及時跟進客戶的抵押歸檔工作。由于大部分的客戶在拿到車上完牌后，就不會太關(guān)注抵押歸檔的后續(xù)工作，在日常的工作中要尤其注意，作為汽車金融公司來說，如果不能夠完成車輛最后的抵押歸檔，這筆貸款業(yè)務(wù)是不完整的，是存在巨大風(fēng)險隱患的，一旦客戶違約，就可能存在“錢”“車”兩失的尷尬境地。因此，一旦客戶完成車輛上牌，就要督促4S店跟客戶盡快完成抵押歸檔。最后，當(dāng)客戶還完最后一筆貸款后，4S店還需要協(xié)助客戶完成車輛的解抵押工作。當(dāng)然，貸后管理還包括客戶的出租率、還款進度、公司運營狀況等各方面的跟蹤，如果客戶在貸款期間發(fā)生公司經(jīng)營情況持續(xù)惡化、市場環(huán)境變差、月供不能按時償還等問題，就得考慮讓客戶提前還款或者進行財產(chǎn)保全等操作?？傊?，從客戶申請貸款開始，到客戶還完最后一筆款并完成車輛的解抵押工作，才算是一個完整的汽車貸款的周期。

2.2 主要購車流程

C公司B端業(yè)務(wù)，主要還是圍繞集團下屬的品牌4S經(jīng)銷店來開展。當(dāng)網(wǎng)約車公司通過上會并獲得額度后，便可以簽署相關(guān)協(xié)議并激活額度。之后便可以通過4S經(jīng)銷店來進件、放款、提車、上牌、出租等系列操作。當(dāng)然，此過程還涉及主機廠庫存融資車輛的放款、銷售店的庫存融資車輛的對沖、主機廠發(fā)車、開票、合格證郵寄等操作（如圖2所示）。在此過程中，主機廠、汽車金融公司、CP公司、網(wǎng)約車客戶等各方都有緊密聯(lián)系。

2.3 業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)驗與教訓(xùn)

C公司在開展B端機構(gòu)貸業(yè)務(wù)以來，經(jīng)過漫長的摸索與實踐，從2021年與2022年的緩慢發(fā)展，到2023年上半年迎來了突破。2023年上半年，機構(gòu)貸業(yè)務(wù)已經(jīng)超過2022年全年，合同量同比增長達到619%。該業(yè)務(wù)得到迅猛增長的原因有幾點：1.得益于疫情后經(jīng)濟的強勁復(fù)蘇，使得人們的出行需求增長明顯，對網(wǎng)約車出行的需求激增；2.疫情過后，失業(yè)人數(shù)增加，很多人以此作為一個過渡，再加上網(wǎng)約車門檻相對較低，網(wǎng)約車公司推出的產(chǎn)品靈活（有3月/6月/12月供選擇），吸引許多司機加入網(wǎng)約車；3.C公司有差異化B端產(chǎn)品，再加上利率較低（年化約5%），產(chǎn)品靈活（附加貸、靈活還款等），客戶滿意度較好。以上優(yōu)勢疊加，使得其機構(gòu)貸業(yè)務(wù)迅速增長，2023年上半年業(yè)務(wù)量已經(jīng)超過去年全年。

但是，C公司在B端業(yè)務(wù)取得較好成果的同時，還是面臨不少問題。汽車金融公司開展B端業(yè)務(wù)相對其它資方來說，短板明顯：首先，受到首付款比例的限制，油車30%，電車25%，盡管可通過加融的方式（可融購置稅、保險、精品等，每項會有限制比例）來降低首付，客戶仍需要提供相對較高的首付（基本上要大于開票價的15%），這對于網(wǎng)約車這類高杠桿運營的公司來說，是很難滿足需求的；其次，風(fēng)控嚴(yán)格。機構(gòu)貸作為C公司的新業(yè)務(wù)，公司對其的控制較為嚴(yán)格，對客戶公司的規(guī)模、財務(wù)表現(xiàn)、擔(dān)保公司情況等各方資質(zhì)都有嚴(yán)格審核，使得機構(gòu)客戶申請的整體審批通過率并不太高，約60%左右。然后，由于機構(gòu)貸業(yè)務(wù)2023年來增長迅速，公司相關(guān)人員，尤其是風(fēng)控人員配置較少，使得整體的審批時效較低，再加上審批的嚴(yán)謹(jǐn)，審批周期平均約1.5月。而網(wǎng)約車市場環(huán)境復(fù)雜，各地政策變化較快，部分客戶為了抓住政策窗口期，需要著急提車上牌，而的審批周期太長，使得一些網(wǎng)約車公司不得已轉(zhuǎn)而選擇其它金融機構(gòu)，這種案例不在少數(shù)。最后，相對于其它資方的B端融資，汽車金融公司開展B端業(yè)務(wù)限制較多，貸款額度、首付比例、單臺放款金額、貸款期限等都較難突破限制，因此很難滿足機構(gòu)類客戶需求。

3 發(fā)展與展望

1.新能源車市場“價格戰(zhàn)”導(dǎo)致CP公司風(fēng)險。由于近年來新能源車的電池價格持續(xù)走低，加上整個產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模效應(yīng)，導(dǎo)致新能源車有了降價的空間，使得各車企間的“價格戰(zhàn)”的可能。新能源車新車價格的降低，會導(dǎo)致二手車的殘值降低，對有些CP公司來說，部分車的本金余額與新車價格接近，這使得CP公司存在巨大風(fēng)險，假如租金價格持續(xù)降低，租金不能覆蓋月供，虧損持續(xù)增加，假如CP公司處置車輛資產(chǎn)，會有巨大風(fēng)險。這個時候，金融機構(gòu)需要考慮幫客戶進行展期或者延期，幫助客戶“渡過難關(guān)”。因此，如何在前期合理的設(shè)計金融產(chǎn)品，控制、化解風(fēng)險，對于金融機構(gòu)有較高要求。

2.政府相關(guān)部門對網(wǎng)約車的合規(guī)性要求越來越嚴(yán)格，勢必會倒逼金融機構(gòu)對網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的融資的放款的審核趨于嚴(yán)格。以C公司為例，客戶單車融資金額，23年初的可融資發(fā)票價的93成，后來由于精品等開票限制，到年底只可融資發(fā)票價的8成，導(dǎo)致客戶總的首付款金額顯著增加，客戶不得不轉(zhuǎn)而尋找其它融資渠道。從近期的政策來看，國家對于網(wǎng)約車融資的監(jiān)管，勢必也會越來越嚴(yán)格，如何在合規(guī)條件下開展業(yè)務(wù)，盡量滿足客戶要求，對于汽車金融公司來說，具有挑戰(zhàn)。

3.從實際業(yè)務(wù)來看，汽車金融公司開展B端網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，相比其它資方，無論從效率、客戶體驗、監(jiān)管等方面來說，都有諸多的限制。因此，如何提升審批效率，優(yōu)化風(fēng)控點，以及提供差異化的金融產(chǎn)品，是汽車金融公司B端業(yè)務(wù)開展亟需解決的問題。最新的好消息是，國家現(xiàn)已允許汽車金融公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，這可以很好解決現(xiàn)在困擾汽車金融公司的首付比例限制問題。同時，由于融資租賃產(chǎn)品的特性（客戶只有使用權(quán)，沒有所有權(quán)），這對于該類型產(chǎn)品的風(fēng)控要求也會有更好的調(diào)整，相信對于客戶實際體驗，也會更優(yōu)。相信在不久的將來，汽車金融公司的貸款與融資租賃業(yè)務(wù)將會齊頭共進，相互補充，共同促進汽車金融業(yè)務(wù)的繁榮發(fā)展。

參考文獻：

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