中國制造業(yè)出海需做好深度嵌入全球供應(yīng)鏈的準(zhǔn)備

趙愛玲

近日，在畢馬威舉辦的以“企業(yè)出?！睘橹黝}的專題研討會(huì)上，畢馬威亞太區(qū)及中國主席陶匡淳表示，中國制造業(yè)已經(jīng)從勞動(dòng)密集型向高附加值的先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型，不斷提升在全球價(jià)值鏈中的位置，并在多個(gè)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁的國際競爭力。

“與此同時(shí)，中國經(jīng)濟(jì)已深度融入全球分工體系，制造業(yè)相關(guān)企業(yè)應(yīng)兼顧中國與全球市場，從民生、產(chǎn)業(yè)鏈等層面進(jìn)行戰(zhàn)略布局，讓出海更具實(shí)效性和持續(xù)性?！碧湛锎痉Q。

綠色低碳和智能制造正成為全球制造業(yè)的新趨勢和競爭焦點(diǎn)

隨著制造業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，中國已成為全球制造業(yè)的中心，依托其完整的產(chǎn)業(yè)體系和規(guī)模優(yōu)勢，國際競爭力顯著增強(qiáng)。眾多制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)正積極加快出海步伐，加大海外市場拓展力度。

畢馬威中國客戶與業(yè)務(wù)發(fā)展主管合伙人江立勤在研討會(huì)上表示，隨著中國制造業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力和生產(chǎn)水平的提高、國際市場中高端需求的增長及國際貿(mào)易供應(yīng)鏈和物流體系的不斷優(yōu)化升級(jí)，越來越多的制造業(yè)企業(yè)將目光投向國際市場，尤其是抓住新興市場和行業(yè)的機(jī)遇，例如在全球?qū)嵤p碳行動(dòng)應(yīng)對(duì)氣候變化危機(jī)的背景下，中國企業(yè)在新能源、電動(dòng)汽車、電池、節(jié)能材料等領(lǐng)域的研發(fā)生產(chǎn)能力和經(jīng)濟(jì)成本競爭力已經(jīng)躋身國際先進(jìn)行列，面對(duì)國際市場的藍(lán)海機(jī)遇，相關(guān)企業(yè)積極搶占國際市場，加速出海步伐。

江立勤稱，以海外市場為目標(biāo)的制造業(yè)企業(yè)，通過在海外當(dāng)?shù)卦O(shè)立生產(chǎn)、研發(fā)和銷售分支機(jī)構(gòu)，不但可以減少運(yùn)輸和物流成本，提高售后服務(wù)的效率和水平，還可提高對(duì)市場變化和消費(fèi)者需求的響應(yīng)速度，加快研發(fā)成果應(yīng)用與轉(zhuǎn)化，從而凸顯出需求前置化的競爭優(yōu)勢。例如，電池生產(chǎn)商在歐洲設(shè)立工廠，不僅能迅速響應(yīng)當(dāng)?shù)剀嚻蟮男枨?，還參與了車企的新車研發(fā)，提前鎖定了電池的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格，確保了訂單的穩(wěn)固。另外，產(chǎn)業(yè)鏈中的核心企業(yè)也引領(lǐng)配套企業(yè)共同開拓海外市場，通過聯(lián)合出海策略，更緊密地貼近終端市場，例如中國汽車制造業(yè)的國際化戰(zhàn)略，帶動(dòng)了一大批國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商出海，以作為其國際化布局的配套。

“中國經(jīng)濟(jì)正處于向雙循環(huán)發(fā)展新格局的轉(zhuǎn)型階段。全球化背景下，綠色低碳和智能制造正成為全球制造業(yè)的新趨勢和競爭焦點(diǎn)。以綠色低碳為重心的產(chǎn)業(yè)新格局正在形成，智能制造成為全球制造業(yè)新一輪競爭的制高點(diǎn)，這些領(lǐng)域?qū)⒅鸩匠蔀槠髽I(yè)出海關(guān)注的焦點(diǎn)?！苯⑶谡f。

因地制宜進(jìn)行綠地投資

綠地投資在近幾年崛起成為中國企業(yè)對(duì)外投資的重要形式。畢馬威全球中國業(yè)務(wù)發(fā)展中心中國主管合伙人李瑤表示，從整體趨勢看，近幾年綠地投資和JV形式合作正成為中國企業(yè)海外投資的一種重要方式。企業(yè)通過投資建廠或合資合作將產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈延伸到海外的這種趨勢在新能源、制造業(yè)等行業(yè)中最為突出。

過去幾年，印尼是中國制造業(yè)綠地投資地首選目的地，中企主要圍繞金屬制品和汽車制造業(yè)開展投資，規(guī)模達(dá)到59.2億美元，占近三年綠地投資總額地13.3%。馬來西亞、柬埔寨、泰國和越南也展現(xiàn)出對(duì)中國制造業(yè)企業(yè)強(qiáng)大的吸引力。從歐洲情況看，汽車制造業(yè)帶動(dòng)了中國在歐洲的綠地投資，隨著中國的電動(dòng)汽車不斷拓展歐洲市場，電動(dòng)汽車、電池及相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛在匈牙利、德國等國設(shè)廠，滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場需求。從綠地投資行業(yè)構(gòu)成情況看，汽車制造業(yè)以279.4億美元的投資規(guī)模高居首位，占比高達(dá)63.8%，成為綠地投資的首要目標(biāo)行業(yè)。金屬制品緊隨其后，位列第二。而鐵路/船舶和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)則以45.4億美元的投資規(guī)模位列第三。

“中國制造業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先，制造業(yè)企業(yè)為更好整合全球資源，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步增強(qiáng)市場和供應(yīng)鏈競爭力并規(guī)避貿(mào)易壁壘，紛紛啟動(dòng)對(duì)外直接投資計(jì)劃。我們觀察到中國制造業(yè)企業(yè)海外并購?fù)顿Y和綠地投資呈現(xiàn)此消彼長的態(tài)勢，綠地投資呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，且電動(dòng)汽車和電池、工業(yè)及消費(fèi)品制造等行業(yè)帶動(dòng)?xùn)|南亞、歐洲、拉丁美洲及中東成為熱門投資目的地。”李瑤說。

以新能源產(chǎn)業(yè)為例，在全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大背景下，中國企業(yè)在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的海外投資也不斷加碼。越來越多的中國企業(yè)“走出去”投資風(fēng)光發(fā)電和儲(chǔ)能項(xiàng)目，新建新能源汽車、動(dòng)力電池及零部件生產(chǎn)廠，布局研發(fā)、銷售和售后服務(wù)中心，同時(shí)也在全球范圍內(nèi)對(duì)上游鋰、鈷等礦產(chǎn)資源進(jìn)行并購?fù)顿Y。

畢馬威西班牙能源及基建行業(yè)并購合伙人Manuel Santillana在研討會(huì)上介紹稱，西班牙正迅速轉(zhuǎn)向以可再生能源為主的能源結(jié)構(gòu)。可再生能源發(fā)電量預(yù)計(jì)將持續(xù)增長，到2050年約占總裝機(jī)容量的90%。西班牙的監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在審批一系列措施和倡議來支持可再生能源的增長和能源效率的提高，這將為中國投資者帶來眾多投資機(jī)遇，包括傳統(tǒng)的風(fēng)電、光電領(lǐng)域以及氫能、生物質(zhì)能等新型能源。

英國駐華貿(mào)易副使節(jié)兼公使銜參贊路睿（Rahul Ahluwalia）在研討會(huì)上表示，英國歡迎來自中國的互利投資。英國是氫能的全球領(lǐng)導(dǎo)者之一，制定了專屬的氫能政策以及投資者路線圖。預(yù)計(jì)到2030年英國低碳?xì)淠苌a(chǎn)能力將達(dá)到10GW，將有力支撐高效交通以及氫能存儲(chǔ)的發(fā)展。海上風(fēng)電是英國推動(dòng)綠色增長的戰(zhàn)略核心，英國擁有15GW的海風(fēng)裝機(jī)容量，占其總發(fā)電量的17%，并希望到2030年擴(kuò)展到50GW。龐大的海上風(fēng)電項(xiàng)目量創(chuàng)造了廣闊的海上風(fēng)電供應(yīng)鏈需求，并帶來良好的投資機(jī)會(huì)。

出海企業(yè)應(yīng)從產(chǎn)業(yè)鏈等層面進(jìn)行戰(zhàn)略布局

伴隨全球環(huán)境的不確定性日益增加，企業(yè)在出海的過程中，全球化管理能力亟需提高，全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性與靈活性以及企業(yè)在海外的合規(guī)經(jīng)營和融入發(fā)展也變得尤為重要。

供應(yīng)鏈呈現(xiàn)脆弱多變、復(fù)雜交織的新形態(tài)，其重塑將是一個(gè)長周期的非平衡狀態(tài)。中國制造再出海，主動(dòng)融入全球化2.0，建立供應(yīng)鏈能力優(yōu)勢，做好深度嵌入全球供應(yīng)鏈的準(zhǔn)備變得十分迫切。

李瑤稱，在綠地投資模式下，中國企業(yè)需基于產(chǎn)能規(guī)劃，對(duì)上游供應(yīng)鏈的進(jìn)度深思熟慮。為了降低采購成本并優(yōu)化供應(yīng)鏈，鼓勵(lì)上游企業(yè)以團(tuán)體形式出海，拓展本地采購并提高國際化采購能力，甚至回饋國內(nèi)市場，供應(yīng)鏈規(guī)劃成為了一項(xiàng)重要的挑戰(zhàn)。同時(shí)，在不同地區(qū)，供應(yīng)鏈的本地化也必須符合所在國政策的要求。例如，歐盟法規(guī)要求企業(yè)監(jiān)測并管控供應(yīng)鏈的碳排放，通過碳定價(jià)機(jī)制來體現(xiàn)生產(chǎn)和消費(fèi)過程中碳排放的成本。在并購與合資的場景中，應(yīng)充分考慮協(xié)同效應(yīng)，最大程度降低海外和本土企業(yè)的采購成本，獲取競爭優(yōu)勢。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，企業(yè)需要組建專業(yè)采購團(tuán)隊(duì)，與供應(yīng)商建立穩(wěn)固的合作關(guān)系，并對(duì)下游客戶的物流、供應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、物流系統(tǒng)的構(gòu)建進(jìn)行緊密配合和跟蹤。這將有助于確保采購降本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并為企業(yè)贏得市場競爭提供有力支持。

談到如何應(yīng)對(duì)當(dāng)前新能源汽車出口的挑戰(zhàn)，江立勤稱，出海企業(yè)需要考慮供應(yīng)鏈本地化問題，汽車上下游產(chǎn)業(yè)涉及排放問題，進(jìn)入歐美市場，當(dāng)?shù)貙?duì)ESG要求也比較高，車企也需要把ESG作為重要的指標(biāo)考慮，建立可追溯的供應(yīng)鏈、ESG數(shù)據(jù)庫，以符合當(dāng)?shù)氐囊?。另外，在產(chǎn)品本地化方面，有時(shí)中國產(chǎn)品不一定適應(yīng)當(dāng)?shù)匾蟆１热?，電?dòng)汽車需要解決高緯度國家冬季電池續(xù)航問題。此外，配套的金融服務(wù)需要跟上，因?yàn)楹Ｍ馄囅M(fèi)有金融公司提供分期的低息貸款甚至無息貸款，幫助拉動(dòng)汽車消費(fèi)。中國車企出海金融服務(wù)也要適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)習(xí)慣。